Рынок бисфенола А в России: баланс, производитель, эпоксидные проекты и прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

144 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

31 профилькомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 64 таблицы и 92 диаграммы.

Ключевые выводы

1 площадка

выпускает бисфенол А в России - «Казаньоргсинтез» в Казани

Технология Idemitsu Kosan, переработка в поликарбонат, история площадки.

55 тыс. т

эпоксидных смол в год - мощность комплекса «Полипласт» в Первоуральске

Монтаж оборудования, потребность в сырье, другие проекты смол.

31 профиль

производитель, проекты, поставщики сырья, дистрибьюторы и потребители

Площадки, роли компаний, показатели отчетности.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Сроки выхода первоуральского комплекса и потребность во ввозе.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным СИБУРа, таможенной статистики партнеров (WITS), RUPEC, отчетности компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Марки и ассортимент
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Области применения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок бисфенола А

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Регионы и страны
3.3. Мировая торговля
3.4. Ведущие мировые производители
3.5. Мировые цены
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Профили мировых компаний
Kumho P&B Chemicals (Республика Корея) - бисфенол А и эпоксидные смолы, Йосу
Nan Ya Plastics Corporation (Тайвань, группа Formosa) - бисфенол А и эпоксидные смолы NPEL
Chang Chun Group (Тайвань) - бисфенол А и эпоксидные смолы BE
Shandong Fuyu Chemical (Китай) - новое производство бисфенола А 180 тыс. т
Covestro AG (Германия) - бисфенол А и поликарбонаты
SABIC (Саудовская Аравия) - бисфенол А и поликарбонат, проект в Фуцзяни
Idemitsu Kosan (Япония) - бисфенол А, лицензиар завода в Казани
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Потребление по направлениям в 2021-2025 гг.
4.5. Динамика рынка в деньгах
4.6. Сопоставление оценок объема рынка
4.7. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.8. Динамика рынка в 2025-2026 гг.
4.9. Рынок по федеральным округам
4.10. Бисфенол А в составе ввезенной продукции
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Производство и мощности
5.3. Выручка компаний по отчетности
5.4. Производители бисфенола А
ПАО «Казаньоргсинтез» (Казань) - единственный в России производитель бисфенола А
5.5. Группы компаний
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск / Москва) - группа, собственник Казаньоргсинтеза
АО «Полипласт» (Москва) - группа, владелец проекта эпоксидных смол
5.6. Поставщики сырья: фенол и ацетон
АО «Омский каучук» (Омск, ГК «Титан») - фенол и ацетон, площадка проекта бисфенола А
АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» (Новокуйбышевск, Роснефть) - фенол и ацетон
ПАО «Уфаоргсинтез» (Уфа) - фенол, ацетон, полиолефины
5.7. Проекты
ООО «Полипласт-УралСиб» (Первоуральск) - проект комплекса эпоксидно-диановых смол 55 тыс. т
ООО «Омский завод бисфенола» («БФА ОМСК», Омск, ГК «Титан») - проект бисфенола А
ООО «Аттика Логистика» (Тосненский р-н, Ленобласть; группа «Аттика») - смолы и проект завода эпоксидных смол
ООО «Дзержинск Капролактам хлор» (Дзержинск) - проект эпихлоргидрина 30 тыс. т
5.8. Дистрибьюторы и импортеры
АО «Русхимсеть» (Старая Купавна, Московская обл.) - дистрибьютор химического сырья, бисфенол А
ООО «НЕО Кемикал» (Дзержинск) - дистрибьютор химического сырья, смол и добавок
ООО «ВитаХим» (Дзержинск) - торговая компания, поставки бисфенола А (дифенилолпропана)
ООО «Русский Торговый Холдинг» (РТХ, Нижний Новгород; марка «НефтеХим-Инновации») - поставки бисфенола А
ООО «Торговый дом МаксХим» (Дзержинск) - поставки химического сырья, в том числе бисфенола А
АО «ЭНПЦ Эпитал» (Москва) - эпоксидные материалы и импортные эпоксидные смолы
АО «Афая» (Санкт-Петербург) - дистрибьютор эпоксидных смол и отвердителей
ООО «Эпоксид» (Дзержинск) - небольшая компания по поставкам эпоксидных смол и отвердителей
5.9. Потребители: эпоксидные и винилэфирные смолы, составы
ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» (Дзержинск) - эпоксидные смолы ЭД-16, ЭД-20
ООО «Дугалак» (Ярославль) - эпоксивинилэфирные смолы на основе бисфенола А
АО «ХИМЭКС ЛИМИТЕД» (Санкт-Петербург) - эпоксидные смолы и отвердители
ООО НПП «Макромер» им. В. С. Лебедева (Владимир) - эпоксидные составы и полимерная химия
ООО «Поли-СМ» (Кемерово, ГК «ОКС») - полиэфирные и винилэфирные смолы
АО «Электроизолит» (Хотьково, Московская обл.) - электроизоляционные материалы и эпоксидные смолы
ООО НПП «Ярославский завод порошковых красок» (Ярославль) - эпоксидные порошковые краски
ООО «Армпласт» (Нижний Новгород) - композитная арматура и эпоксидные связующие
5.10. Потребители: поликарбонатный лист
ООО «Боррекс» (Усть-Джегута, Карачаево-Черкесия) - сотовый и монолитный поликарбонат
ООО «Полигаль Восток» (Куровское, Московская обл.) - сотовый и монолитный поликарбонат, группа Plazit Polygal
ООО «Пластилюкс-Групп» (Белгородская обл.) - сотовый поликарбонат ROYALPLAST, POLYNEX
ООО «Полидин» (Новотитаровская, Краснодарский край) - сотовый поликарбонат на смоле СИБУРа
ООО «СафПласт» (Высокогорский р-н, Татарстан) - полимерные листы, в т.ч. поликарбонат
5.11. Другие компании
5.12. Барьеры входа и экономика производителя
5.13. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Импорт
6.3. Экспорт
6.4. Стоимость внешней торговли
6.5. Импорт эпоксидных смол и поликарбоната
6.6. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Поликарбонат
7.3. Эпоксидные смолы и составы
7.4. Строительная доля потребления
7.5. Крупные потребители
7.6. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.7. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Опт и розница, региональные различия
8.5. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Потребность в феноле и ацетоне
9.3. Структура себестоимости
9.4. Сырье для переработчиков бисфенола А
9.5. Возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты
10.2. Экономика нового производства
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по направлениям потребления
11.5. Производство и импорт
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство и потребление бисфенола А в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление бисфенола А по конечным рынкам, 2025 г., тыс. т

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители эпоксидных смол

Сырье, импорт, цены, проекты

Нефтехимические компании

Баланс, мощности, экономика завода

Переработчики поликарбоната

Цепочка сырья и ее риски

Трейдеры и дистрибьюторы

Импорт по странам, цены

Инвесторы

Проекты, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Казаньоргсинтез получает бисфенол А из фенола и ацетона по лицензии Idemitsu Kosan и перерабатывает его в поликарбонат для сотового листа, теплиц и остекления. Производителям эпоксидных смол этот бисфенол А почти недоступен, поставки смол идут из Китая, Кореи и Тайваня. Картину меняют проекты новых смоляных производств, для которых бисфенол А придется ввозить.

Товарный рынок бисфенола А в исследовании отделен от внутризаводской переработки: баланс собран по выпуску поликарбоната СИБУРа, зеркальной таможенной статистике и расходу бисфенола на тонну полимера и смолы. Отдельно рассчитан бисфенол А, который страна получает в составе ввезенных эпоксидных смол и поликарбоната, а оценка из отраслевых обзоров сверена с первоисточниками по каждой цифре.

Профили охватывают Казаньоргсинтез и группу СИБУР, поставщиков фенола и ацетона, проекты в Омске, Тосненском районе и Дзержинске, дистрибьюторов, заводы смол и поликарбонатного листа; отдельно описаны семь мировых производителей. Сценарии до 2030 г. различаются сроком выхода первоуральского комплекса на мощность и объемом ввоза бисфенола А.