Рынок алифатических изоцианатов HDI и IPDI и полиизоцианатов на их основе в России: ввоз, дистрибьюторы, потребители, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

133 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

17 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 57 таблиц и 94 диаграммы.

Ключевые выводы

с 23,4 до 5,1 тыс. т

ввоз изоцианатов из ЕС в 2021 и 2025 гг.

Ввоз по странам и замещение европейских поставщиков.

17 компаний

российские дистрибьюторы, владельцы марок и заводы ЛКМ

Роли, марки, выручка и рентабельность.

HDI и IPDI

выпуск в России не найден; весь объем - ввоз

Сырье, цепочка и экономика локального выпуска.

2021-2025 гг.

ретроспектива рынка; прогноз до 2030 г.

Три сценария по объему, деньгам и направлениям.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade, таможенной статистики стран-партнеров (WITS), отчетности компаний, регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и участники на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Применение в составе покрытий

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок алифатических изоцианатов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые мощности
3.3. Мировая торговля и место России
3.4. Мировые производители
3.5. Мировые цены
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Профили мировых компаний
Covestro (Леверкузен, Германия) - Desmodur, Bayhydur: 190 тыс. т HDI в 2023 г.
Wanhua Chemical (Яньтай, Китай) - Wannate и Tolonate: около 200 тыс. т HDI после покупки Vencorex
Vencorex (Франция, группа PTT Global Chemical) - Tolonate: бизнес продан Wanhua и Covestro в 2025 г.
Evonik (Эссен, Германия) - Vestanat: 50 тыс. т IPDI, тример T 1890
BASF (Людвигсхафен, Германия) - Basonat HI 100, HB 100 (HDI) и около 5 тыс. т IPDI
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Динамика рынка в деньгах
4.5. Диапазон оценки 2025 г.
4.6. Сопоставление оценок объема рынка
4.7. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.8. Рынок по федеральным округам
4.9. Ввоз и самообеспеченность
4.10. Строительная доля спроса
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск алифатических изоцианатов в России
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Дистрибьюторы и импортеры
ООО «Нортекс» (Москва) - дистрибьютор полиизоцианатов Desmodur и Bayhydur на основе HDI и IPDI
ООО «Промкоут» (Санкт-Петербург) - дистрибьютор отвердителей Tolonate и мономеров HDI и IPDI
СП ООО «ЕТС» (ГК ЕТС / UTS Group, Санкт-Петербург) - дистрибьютор алифатических HDI-тримеров HDX
ООО «Евро Кемикалс» (Москва) - дистрибьютор Desmodur N 75 MPA/X, Desmodur ultra N 3390 BA/SN и Tolonate HDT 90 B/LM
ООО «Витахим» (Дзержинск, ГК ВитаХим) - дистрибьютор мономера HDI (Продукт 102-Г) и изоцианатов группы
ООО «Стелла Кемикалс» (Москва) - дистрибьютор алифатических полиизоцианатов Desmodur на основе HDI
ООО «Курскхимпром» (Курск) - дистрибьютор Desmodur N 75 MPA/X (биурет HDI)
ООО «Витахим Казань» (ГК ВитаХим) - дистрибьютор Desmodur N 75 MPA/X (биурет HDI)
ООО «Полимерхимснаб» (Владимир) - продавец мономера IPDI и полиуретановых составов
ООО «ЭмДжейЭй Рус» (Москва) - дистрибьютор полиизоцианатов AKNATE: HDI-тримеры и биуреты
ООО «Сема Системс» (Санкт-Петербург, магазин «ППУ Сфера») - дистрибьютор Wannate HB-100, HB-75, Desmodur N 75 BA, Tolonate HDB 75
5.5. Владельцы марок и контрактный выпуск
ООО «Аттика Логистика» (Ленинградская обл., ГК «Аттика») - марка ATTONATE: алифатические полиизоцианаты AL 3390, AL 75, AL 3600
ООО «Бина Групп» (Москва) - марка Acrynate: Акринат HB-75 MPX (алифатический полиизоцианат на основе HDI)
ООО «ППУ Системы» (Санкт-Петербург, марка «Экотермикс») - рецептурный продукт «ЭТМ А-3370» на основе HDI
5.6. Потребители: заводы ЛКМ и дисперсий
ООО «ТЛЗ» (Тверской лакокрасочный завод, ГК PAINTGROUP) - отвердитель PU 560 T25 и 2К эмали «Транслак»
ООО «Истомино-Эм» (Ростов-на-Дону) - 2К полиуретановая эмаль УР-1161 с алифатическим полиизоцианатным отвердителем
ООО «ПолиМикс Казань» (Республика Татарстан) - водная полиуретановая дисперсия DIS-LINE 02 на алифатическом изоцианате
5.7. Мировые марки на российском рынке
5.8. Другие компании рынка
5.9. Барьеры входа и экономика производителя
5.10. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз изоцианатов в 2021-2025 гг.
6.3. Ввоз по странам
6.4. Китай, Корея, Европейский союз
6.5. Ввоз из стран Европейского союза
6.6. Цены ввоза и место алифатики
6.7. Вывоз
6.8. Таможенное регулирование
6.9. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Промышленные и антикоррозионные покрытия
7.3. Транспорт
7.4. Строительные покрытия
7.5. Лаки и эмали по дереву
7.6. Полимочевина, эластомеры, клеи и дисперсии
7.7. Строительное потребление
7.8. Российская и мировая структура спроса
7.9. Потребители
7.10. Каналы сбыта
7.11. Требования потребителей
7.12. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Цены с НДС и изменение ставки
8.5. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Сырье для синтеза в России
9.3. Структура себестоимости
9.4. Отвердитель в цене покрытия
9.5. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Масштаб установки и российский рынок
10.3. Экономика установки тримеризации
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз строительного сегмента
11.5. Выпуск в России и ввоз
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление алифатических изоцианатов в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз изоцианатов из Китая, Кореи и ЕС, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление по направлениям применения, 2025 г., тыс. т

Для кого исследование

Заводы лакокрасочных материалов

Марки отвердителей, поставщики, цены, риски поставок

Дистрибьюторы химического сырья

Ввоз по странам, конкуренты, марки, каналы сбыта

Производители полов, кровельных систем и полимочевины

Алифатические системы, спрос строительства, цены

Химические компании и инвесторы

Емкость рынка, экономика тримеризации, барьеры

Мировые производители и их партнеры

Структура рынка, замещение марок, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Светостойкие полиуретановые покрытия - финиш мостов и резервуаров, эмали коммерческого транспорта, лаки полов и кровельные системы - отверждают полиизоцианатами на основе HDI и IPDI. В России их не синтезируют: ни мономеров, ни тримеров и биуретов в открытых источниках не найдено, нет и сырья - гексаметилендиамина и изофорондиамина. Отвердители продают дистрибьюторы марок Desmodur, Tolonate и Wannate и торговые группы с собственными марками ATTONATE и Акринат, изготовитель которых не назван.

Таможенная статистика алифатику не выделяет: мономеры декларируются в общей позиции изоцианатов вместе с MDI и TDI, поэтому потребление рассчитано по направлениям применения и проверено через выпуск лакокрасочных материалов, а ввоз изоцианатов по странам за 2021-2025 гг. показан как фон. Отдельно разобрана оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах: ее сумма правдоподобна, а деление на мономеры и полиизоцианаты - нет.

Российских участников всего 17, и все они продавцы или переработчики: 11 дистрибьюторов, 3 владельца собственных марок и 3 завода ЛКМ и дисперсий с выручкой и рентабельностью по отчетности. Рядом - мировые производители Covestro, Wanhua, Evonik, Vencorex и BASF, события 2025 г. (раздел Vencorex между Wanhua и Covestro, форс-мажор Evonik по IPDI), цены, экономика установки тримеризации и три сценария до 2030 года.