Рынок мономерного MDI (4,4'-дифенилметандиизоцианата) в России: ввоз, дистрибьюторы, потребление, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

128 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

11 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 55 таблиц и 93 диаграммы.

Ключевые выводы

52,0 тыс. т

ввоз корзины изоцианатов, где декларируется MDI, 2025 г. (данные стран-партнеров)

Объем мономерного MDI выделен из нее расчетом.

11 профилей

российские дистрибьюторы мономерного MDI

Плюс шесть мировых изготовителей.

с 2007 г.

обсуждаются планы выпуска MDI в России; промышленного выпуска нет

Проекты комплекса и пилот в Дзержинске.

2021-2030 гг.

ретроспектива и прогноз по трем сценариям

Объем, деньги, применения, ввоз.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade (данные стран-партнеров), отчетности компаний, регистрационных данных, сообщений СМИ и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и участники на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Применение и требования потребителей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок мономерного MDI

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители
3.3. Новые мощности до 2030 г.
3.4. Мировая торговля и место России
3.5. Марки и классы продукта
3.6. Мировые цены
3.7. Мировые тенденции рынка
3.8. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.9. Профили мировых компаний
Wanhua Chemical Group (Яньтай, Китай) - Wannate MDI-100 и MDI-50, 3,8 млн т MDI в год
Covestro AG (Леверкузен, Германия) - Desmodur 44M, 2460M и жидкие модифицированные марки
BASF SE (Людвигсхафен, Германия) - Lupranat ME и MI
Huntsman Corporation (Вудлендс, США) - Suprasec
Kumho Mitsui Chemicals (Йосу, Республика Корея) - Cosmonate PH, 610 тыс. т MDI в год
Tosoh Corporation (Токио, Япония) - Millionate MDI-100
3.10. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Динамика рынка в деньгах
4.5. Диапазон оценки и чувствительность
4.6. Сопоставление с корзиной изоцианатов и полимерным MDI
4.7. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.8. Рынок по федеральным округам
4.9. Строительная доля спроса
4.10. Факторы изменения рынка
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск MDI в России: история и проекты
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Дистрибьюторы и импортеры мономерного MDI
АО «Русхимсеть» (Старая Купавна, Московская обл.) - дистрибьютор Wannate MDI-50 и MDI-100
ООО «Пионер Трейд» (Барнаул) - дистрибьютор химического сырья, MDI 50 и MDI 100 в списке марок
ООО «Вальтер Хеми» (Ногинск, Московская обл.) - дистрибьютор MDI-50 и MDI-100 для клеев и герметиков
ООО «ВитаРеактив» (Дзержинск; группа ВитаХим) - дистрибьютор Desmodur 44 M Fused
ООО «Солхим» (Нижний Новгород) - дистрибьютор мономерного MDI и сырья для полиуретанов
ООО «Химстар» (Волжский, Волгоградская обл.) - дистрибьютор MDI-100
ООО «РоссПолимер» (Москва) - продавец чистого MDI Wannate MDI-100
ООО «Полимерхимснаб» (Владимир) - поставщик мономерного 4,4'-MDI, выпуск полимочевины и связующих
ООО «Сема-Системс» (Санкт-Петербург; сеть «ППУ Сфера») - дистрибьютор MDI-100, MDI-50 и Desmodur 2460M
ООО «Интех» (Екатеринбург; сайт «ТД Палитра красок», pro-lkm.ru) - продавец Desmodur 44M Flakes
ООО «Терринко» (Казань) - продавец Desmodur 44M Flakes
5.5. Потребители MDI в России
5.6. Другие компании рынка
5.7. Барьеры входа и экономика производителя
5.8. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз корзины изоцианатов
6.3. Ввоз по странам
6.4. Китай и Корея как основные поставщики
6.5. Цены ввоза и стоимость в рублях
6.6. Ввоз мономерного MDI: расчет
6.7. Полимерный MDI для сопоставления
6.8. Вывоз
6.9. Таможенное регулирование
6.10. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Литьевые полиуретановые эластомеры
7.3. Клеи, герметики и покрытия
7.4. TPU, эластан, обувь и кожзаменитель
7.5. Полы, покрытия площадок и связующие
7.6. Прочие применения
7.7. Строительство
7.8. Потребители
7.9. Каналы сбыта
7.10. Требования потребителей и замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Цены с НДС и изменение ставки
8.5. Структура цены у переработчика
8.6. MDI в стоимости изделий
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Сырье для выпуска MDI
9.3. Сопутствующее сырье переработчиков
9.4. Структура себестоимости MDI
9.5. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Масштаб комплекса и российский рынок
10.3. Экономика комплекса MDI
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по применениям
11.5. Выпуск в России и ввоз
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз корзины изоцианатов в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Поставки корзины изоцианатов из Китая, 2021-2025 гг., тыс. т

Поставки корзины изоцианатов из Кореи, 2021-2025 гг., тыс. т

Для кого исследование

Переработчики: эластомеры, клеи, покрытия

Марки, продавцы, цены ввоза и риски поставок

Дистрибьюторы химического сырья

Ввоз по странам, каналы сбыта, конкуренты

Системные дома и изготовители преполимеров

Сырье, замещение марок, локализация систем

Строительные компании и изготовители полов

Клеи, связующие и полимочевина на MDI

Инвесторы и химические холдинги

Проекты комплекса MDI, экономика, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Отраслевое издание Mashnews констатировало, что MDI в России не производится, а проекты комплексов, которые обсуждаются больше пятнадцати лет, так и не нашли инвестора. Мономерный MDI - чистый изомер, смеси MDI-50 и жидкий модифицированный продукт - страна целиком ввозит, в последние годы в основном из Китая и Кореи; европейские марки Desmodur, Lupranat и Suprasec в каталогах продавцов уступили место китайской Wannate и корейским маркам.

Объем мономерного MDI выделен расчетом из таможенной корзины изоцианатов, где он учитывается вместе с толуилендиизоцианатом, а оценка рынка из отраслевых обзоров проверена по этому расчету и по данным стран-партнеров. Рынок узкий: его держат торговые компании, а немногие крупные переработчики ввозят изоцианат сами.

Компании описаны по ролям: 11 дистрибьюторов - от «Русхимсети» и «Вальтер Хеми» до региональных продавцов в Барнауле, Волжском и Казани - и мировые изготовители Wanhua, Covestro, BASF, Huntsman, Kumho Mitsui и Tosoh. Отдельно разобраны проекты комплекса MDI в России, применения от литьевых эластомеров до строительных клеев и три сценария развития до конца десятилетия.