Рынок полиадипатных полиэфирполиолов в России: адипинаты для ПУ-эластомеров, клеев и герметиков, выпуск, ввоз, участники, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

124 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

7 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 56 таблиц и 91 диаграмма.

Ключевые выводы

до 20 тыс. т в год

мощность проекта адипиновой кислоты на Ямале, строительство с 2027 г.

Своей адипиновой кислоты в стране пока нет.

два завода

выпускают адипинатные полиэфиры в России: КЗСК в Казани и «Блокформ» во Владимире

Марки, технические условия, применения.

7 профилей

российские компании по ролям: производители, владельцы марок, дистрибьюторы, потребитель

Плюс пять европейских изготовителей.

2021-2030 гг.

ретроспектива и прогноз по трем сценариям

Объем, деньги, применения, выпуск и ввоз.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade (данные стран-партнеров), отчетности компаний, регистрационных данных, сообщений СМИ и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и участники на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Применение и требования потребителей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок полиадипатных полиэфирполиолов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Масштаб и устройство мирового рынка
3.2. Мировые производители
3.3. Мировая торговля и место России
3.4. Марки и классы продукта
3.5. Мировые цены
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Профили мировых компаний
BASF SE (Людвигсхафен, Германия) - сложные полиэфирполиолы Lupraphen, полиэтиленадипинат 1802/1
Covestro AG (Леверкузен, Германия) - полиэфирполиолы Desmophen, уход из России в 2022 г.
PCC Group (Польша) - сложные полиэфирполиолы SyncoPol, завод в Бжег-Дольны
Purinova Sp. z o.o. (Быдгощ, Польша) - сложные полиэфирполиолы и ПУ-системы
COIM Group (Италия) - сложные полиэфирполиолы и ПУ-системы, юрлицо в России
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Динамика рынка в деньгах
4.5. Диапазон оценки и чувствительность
4.6. Сопоставление с ввозом корзины прочих сложных полиэфиров
4.7. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.8. Рынок по федеральным округам
4.9. Строительная доля спроса
4.10. Факторы изменения рынка
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Российский выпуск адипинатов
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Производители адипинатных полиолов
АО «Казанский завод синтетического каучука» (КЗСК, Казань) - полиэфиры П-6, П-6БА, ПБА, ЭДА-50, ПДА-800 и уретановые каучуки
ЗАО «Блокформ» (Владимир) - алифатические сложные полиэфиры Р-514, Р-515, Р-532, Р-512, ПДА-800 и литьевые форполимеры
5.5. Владельцы марок
АО «Химтраст» (Нижнекамск) - владелец марки адипината «Химтраст СП-ПБА» и ароматических полиэфиров для ППУ
ООО «Радуга Синтез» (Электроугли, Московская обл.) - владелец марки Radopal, алифатический полиэфир Radopal SL 220
5.6. Дистрибьюторы
ООО «Абика» НПП (Москва) - дистрибьютор полиэфиров П-6, П-6БА, ПБА, ЭДА-50, ПДА-800 казанского завода
ООО Компания «Кондор» (Москва) - оптовый поставщик полиэфиров П-9А, ПС, ПДА-800, ЭДА-50, ПБА, П-6БА
5.7. Потребители
ООО «АПЛ» (ALCOR Полиуретан, Санкт-Петербург) - литьевые ПУ-системы горячего отверждения на сложных полиэфирах
5.8. Другие компании рынка
5.9. Барьеры входа и экономика производителя
5.10. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз корзины прочих сложных полиэфиров
6.3. Ввоз по странам
6.4. Китай и Турция как основные поставщики
6.5. Цены ввоза и стоимость в рублях
6.6. Ввоз адипинатов: расчет
6.7. Ввоз адипиновой кислоты
6.8. Вывоз
6.9. Таможенное регулирование
6.10. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Литьевые ПУ-эластомеры и уретановые каучуки
7.3. Клеи, герметики, покрытия и ПУ-компаунды
7.4. Обувные подошвы и микропористые эластомеры
7.5. ТПУ и синтетическая кожа
7.6. Прочие применения
7.7. Строительство и инженерные системы
7.8. Потребители
7.9. Каналы сбыта
7.10. Требования потребителей и замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Цены с НДС и изменение ставки
8.5. Структура цены ввозного адипината
8.6. Адипинаты в стоимости изделий
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Адипиновая кислота
9.3. Гликоли
9.4. Катализаторы, добавки и тара
9.5. Структура себестоимости
9.6. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Масштаб линии и российский рынок
10.3. Экономика линии синтеза адипинатов
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по применениям
11.5. Выпуск в России и ввоз
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз прочих сложных полиэфиров в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз адипиновой кислоты из Китая, 2021-2024 гг., тыс. т

Потребление адипинатных полиолов по применениям, 2025 г.

Для кого исследование

Заводы РТИ и литьевых эластомеров

Марки, аналоги, продавцы и риски поставок

Изготовители клеев, герметиков и покрытий

Бутандиол-адипинаты, строительные мастики, заменители

Химические предприятия

Сырье, себестоимость, экономика своей линии

Дистрибьюторы полиуретанового сырья

Ввоз по странам, каналы сбыта, участники

Инвесторы и мировые изготовители

Структура рынка, замещение марок, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Полиадипатные полиэфирполиолы - гибкая основа литьевых полиуретановых эластомеров, подошв, термопластичных полиуретанов, клеев и герметиков: из них льют ролики, сита и футеровки, делают мастики и наливные полы. Рынок узкий: адипиновой кислоты в России нет, адипинаты из ввозной кислоты малыми партиями выпускают два завода - казанский КЗСК и владимирский «Блокформ», а остальное поступает по ввозу из Китая, Турции и Европы.

Для таможни адипинаты неотличимы от других прочих сложных полиэфиров, поэтому объем выделен расчетом от выручки изготовителей, корзины ввоза и цен стран-партнеров, а оценка из отраслевых обзоров проверена тем же способом. Отдельно разобраны ввоз адипиновой кислоты, проект ее выпуска на Ямале и экономика российской линии синтеза.

Компании описаны по ролям: производители КЗСК и «Блокформ», владельцы марок «Химтраст» и «Радуга Синтез», дистрибьюторы «Абика» и «Кондор» и петербургский системный дом ALCOR Полиуретан. Рядом - европейские изготовители BASF, Covestro, PCC, Purinova и COIM, применения от литьевых эластомеров до строительных мастик и три сценария до 2030 года.