Исследования рынков: полимеры, упаковка и шины

Таблетки российских фармзаводов запаивают в ячейки из ввозной пленки: в 2024 г. Китай поставил в Россию 26,9 тыс. т жесткой пленки ПВХ, а ламинат холодного формования выпускают в Туле. Рынок оценен двумя способами.

Полимеризацию формальдегида в России не ведут, полиацеталь поступает из-за рубежа: поставки из Германии сократились с 2,6 тыс. т в 2021 г. до нуля к 2024 г., их место занял Китай. Баланс построен по отчетам 28 стран-поставщиков.

Цельнолитые шины для складских погрузчиков в России серийно выпускает екатеринбургская Уралшина, а их ввоз из Китая за 2021-2025 гг. вырос по массе с 1,1 до 3,5 тыс. т. Емкость рынка рассчитана от парка погрузчиков и от ввоза шин.

Завод «Волга Полимер» в Тутаеве заявляет до 10 т полипропиленовой ленты в сутки, а ПЭТ-ленту из бутылочных хлопьев делают «Вир Пак» и «Репласт»: выпуск подтвержден у шести компаний. Баланс сведен двумя способами.

Поставки изопренового каучука из России в Китай за 2021-2025 гг. выросли с 24 до 136 тыс. т, а в страны ЕС после запрета 2024 г. почти прекратились. СКИ выпускают три завода; внутренний спрос рассчитан по экспорту и выпуску шин.

Гранулу с вторичным ПЭТ для бутылок в России выпускают «Полиэф» СИБУРа и «Пларус», а с 1 сентября 2025 г. запрещены многослойные ПЭТ-бутылки и бутылки редких цветов. Рассмотрены путь бутылки до волокна и гранул и кризис 2025 г.

Совет ЕЭК в октябре 2024 г. обнулил пошлину на вискозное штапельное волокно: по заявлению ЕЭК, в союзе его не выпускают. Ввоз 2025 г. - 25,5 тыс. т, почти весь из Китая и Индии; рынок оценен по ввозу и по линиям спанлейса.

Обязательная маркировка медицинских перчаток действует с 1 марта 2025 г.; Китай дал 61% их ввоза в 2025 г., а рынок почти целиком импортный, выпуск в России - у немногих заводов. Рассмотрены 12 профилей, прогноз до 2030 г.

В 2021 г. Россия ввезла около 8 тыс. т колбасных оболочек, в основном из ЕС, а полиамидные барьерные оболочки внутри страны делают несколько компаний во главе с «Атлантис-Паком». Представлены 9 профилей.

Взрыв 31.03.2026 вывел из работы линию неодимового СКД-Н в Нижнекамске; по данным СИБУРа, высокомолекулярный бутадиеновый каучук в России делают два завода группы. Рассмотрены баланс, экспорт, 22 профиля, прогноз до 2030 г.

Кордной ткани группа «КуйбышевАзот» в 2025 г. выпустила 2,4 тыс. т против 10,1 тыс. т в 2021 г., а ввоз корда почти весь идет из Китая. Круг участников узкий: в исследовании 17 профилей российских компаний и прогноз до 2030 г.

Германия, крупнейший поставщик приводных ремней в Россию в 2021 г., к 2025 г. уступила место Китаю, а выпуск ремней в России подтвержден у трех заводов. Рассмотрены два расчета рынка, 17 профилей, прогноз до 2030 г.

Пятислойную агролинию «Полимер» купил в 2024 г., а ГК «Август» готовит в Алабуге выпуск тепличной и силосной пленки. Круг подтвержденных производителей невелик; рынок оценен двумя способами, 19 профилей, прогноз до 2030 г.

Свою статистику ввоза натурального каучука Россия последний раз сообщила в UN Comtrade за 2021 г. - 134,3 тыс. т; позже поставки видны лишь у стран-экспортеров, без Вьетнама с 2024 г. Рассмотрены баланс, 25 профилей и прогноз.

Китай за 2021-2025 гг. поднял долю во ввозе в Россию рукавов с металлическим армированием с 31 до 76%. Рукав делают несколько заводов, остальные собирают РВД из покупного. Рассмотрены баланс, 14 профилей, прогноз до 2030 г.

Российские фабрики в 2025 г. выпустили 2,41 млрд детских подгузников - на 35% меньше, чем в 2022 г., а круг производителей спанбонда для гигиены и медицины невелик. Рассмотрены баланс, импорт, 19 профилей, прогноз до 2030 г.

Три завода выпускают БОПЭТ-пленку в России - «Титан-Полимер» под Псковом, «Флекс Филмс Рус» в Ступино и ПЕТРУС в Жукове, основной импорт - из Китая. Рассмотрены баланс, торговля, 11 профилей, прогноз до 2030 г.

Переработка российских компаундов в автодетали упала с 58 тыс. т в 2021 г. до 23 тыс. т в 2025 г., а ПП-компаунды для автозаводов серийно делают три компании. Рассмотрены расчет спроса, 38 профилей, прогноз до 2030 г.

Запрет ПЭТ-упаковки с этикеткой из ПВХ, вступивший в силу 1 сентября 2025 г., не коснулся термоусадочной этикетки, а запрет тонкой ПВХ-термоусадки отложен до 2030 г. Рассмотрены баланс, 29 профилей, прогноз до 2030 г.

Мягкие контейнеры в России делают несколько крупных заводов полного цикла и десятки цехов, а полипропиленовых мешков Китай в 2025 г. отправил в Россию 1,07 млрд шт. Рассмотрены баланс, импорт, 20 профилей, прогноз до 2030 г.

Пять заводов выпускают в России искожу, и все - только ПВХ-искожу: полиуретановую экокожу и синтетические кожи на микроволокне страна ввозит, в основном из Китая. Рассмотрены баланс, цены, 15 профилей, прогноз до 2030 г.

Система маркировки учла в 2025 г. выпуск 212,3 млн пар обуви, а Росстат - 116 млн: разницу дают тапочки, мелкие цеха и сборка из ввозных заготовок. Рассмотрены расчет EVA и материалов подошв, 38 профилей, прогноз до 2036 г.

Самоклеящийся материал для этикеток в России выпускают лишь три завода, а импорт, в основном китайский, дал 93% из 840 млн кв. м потребления 2025 г. Рассмотрены баланс, торговля, 8 профилей, прогноз до 2030 г.

Китай в 2025 г. дал 93% стоимости ввоза шин для горной и строительной техники против 21% в 2021 г.: место Bridgestone, Michelin и Goodyear заняли китайские марки. Рассмотрены баланс КГШ и СКГШ, 34 профиля, прогноз до 2030 г.

Запрета на одноразовую пластиковую посуду в России нет, а ввоз столовой посуды из пластмасс в 2025 г. достиг 29,6 тыс. т, из них 95% - из Китая. Рассмотрены расчет рынка в штуках, тоннах и рублях, 28 профилей, прогноз до 2030 г.

Более трети вторичных гранул ПЭ и ПП переработчики делают для себя: из 0,66 млн т выпуска 2025 г. на рынок попало около 0,42 млн т. Рассмотрены баланс, цены, торговля отходами, 28 профилей компаний, прогноз до 2030 г.

Масса крышки - главная неизвестная рынка укупорки: на 28 млрд бутылок при 1,5 г уходит 42 тыс. т полимера, при 2,5 г - 70 тыс. т. Рассмотрены баланс, импорт, 28 профилей компаний, прогноз до 2030 г.

СИБУР в августе 2026 г. вывел на проектную мощность производство гексена-1 в Нижнекамске; кроме трех заводов группы, линейный полиэтилен с 2025 г. выпускает Иркутский завод полимеров ИНК. Приведены 27 профилей и прогноз до 2030 г.

«Биаксплен» СИБУРа держит почти две трети мощностей по БОПП-пленке в России, но в 2025 г. получил убыток, а загрузка заводов, по расчету, снизилась до 69%. Приведены баланс, торговля, 26 профилей, прогноз до 2030 г.

Выручка петербургского завода ГСК Красный Треугольник за 2022-2025 гг. упала на 62%, а потребление конвейерных лент в России - до 3,1 млн кв. м. Рассмотрены баланс, ввоз из Китая, 29 профилей, прогноз до 2030 г.