Рынок пленок для сельского хозяйства в России: тепличные, силосные и мульчирующие пленки, импорт, цены, профили компаний, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

167 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

19 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 66 таблиц и 124 диаграммы.

Ключевые выводы

2024 г.

«Полимер» в Десногорске купил пятислойную агролинию итальянского производства

Технологии, линии, ширина полотна.

Алабуга

ГК «Август» готовит выпуск тепличной и силосной пленки при заводе зерновых рукавов

Проекты, вложения, господдержка.

19 профилей

производители, владельцы марок, проекты и поставщики полиэтилена

Роли компаний подтверждены первичными источниками.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях по сегментам, выпуску, импорту и ценам

Теплицы, мульча, силос; потребность в полиэтилене.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, ассоциации «Теплицы России», компаний, таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства
1.3. Сегменты рынка и их доли
1.4. Таможенная и статистическая классификация
1.5. Периметр рынка
1.6. Классификация и сегментация рынка
1.7. Регулирование рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок пленок для сельского хозяйства

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Рынок в денежном выражении: два способа расчета
3.3. Неучтенная часть рынка: розничный спрос
3.4. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
3.5. Потребление по федеральным округам
3.6. Рынок в 2026 г.
3.7. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Импорт и экспорт

4.1. Таможенная классификация и источники данных
4.2. Ввоз пленок из полимеров этилена по странам
4.3. Расчет ввоза агропленок
4.4. Цены импорта и экспорта
4.5. Экспорт
4.6. Сальдо торговли
4.7. Пленки из полипропилена
4.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 5Потребление

5.1. Структура потребления
5.2. Тепличные пленки
5.3. Мульчирующие пленки
5.4. Силосные пленки
5.5. Потребление по видам пленки
5.6. Каналы сбыта и дилеры
5.7. Замещающие материалы и технологии
5.8. Основные выводы по потреблению

Часть 6Производители

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Площадки, линии и объемы выпуска
6.3. География выпуска
6.4. Выручка и рентабельность производителей
6.5. Владельцы марок
6.6. Проекты и поставщики сырья
6.7. Производители пленок для сельского хозяйства
ООО «Полимер» (Десногорск, Смоленская обл.) - полимерные пленки, с 2024 г. пятислойная агролиния для агро-, покрывных и силосных пленок
ООО «НПФ «Шар» (Санкт-Петербург) - многослойные тепличные, мульчирующие и силосные пленки марок СВЕТЛИЦА и НЕВА
АО «Загорский опытный завод пластмасс» (Сергиево-Посадский район) - армированная пленка для теплиц и силосных ям с 1975 г.
ООО «РыбинскПолиПак» (Рыбинск) - парниковая и сельскохозяйственная ПВД-пленка с 1998 г.
ООО «Нижполимерупак» (Дзержинск) - сельскохозяйственные пленки и многолетняя пленка для теплиц, около 450 т ПЭ в месяц
ООО «ПЗУМ «Феникс» (п. Сылва, Пермский край) - полиэтиленовые пленки, в том числе пленка для теплиц и парников (высший сорт и стабилизированная)
ООО «Мега-Плюс» (Бор, Нижегородская обл.) - парниковая и полиэтиленовая пленка 30-200 мкм
ООО «Ангарский завод полимеров» (Ангарск) - тепличная и парниковая пленка, армированная пленка
ООО «ОмЗПП» (Омский завод полиэтиленовой пленки) - тепличная светостабилизированная и мульчирующая пленка
ООО ПК «УРАЛ-Полимер» (Пермский район) - ПВД-пленка и парниковая пленка собственного производства
ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий» (Борисов, Беларусь) - сельскохозяйственная и мульчирующая пленка, покрытия для сенажных ям
6.8. Владельцы марок
ООО «Агротема А» (Москва) - владелец марки и оптовый продавец пленок для сельского хозяйства, давальческая переработка с 1993 г.
ООО «Мега-Пак» (Череповец, Вологодская обл.) - владелец марок парниковых и мульчирующих пленок Mega Pack и «МегаАгро»
ООО «Пленки «Светлица» (Санкт-Петербург) - торговое общество и владелец марок СВЕТЛИЦА и НЕВА, связанное с НПФ «Шар»
ООО «ПолибитЪ Холдинг» (Балашиха) - владелец марки тепличной и армированной пленки, торговый дом
6.9. Проекты производств
ООО «Август-Полимер» (ОЭЗ «Алабуга», Татарстан, ГК «Август») - проект цеха тепличной и силосной пленки при заводе зерновых рукавов
АО «РНЦ «Прикладная химия (ГИПХ)» (Санкт-Петербург, Ростех) - проект широкой линии фторполимерной пленки NEVAFLON для теплиц
6.10. Поставщики сырья
ПАО «СИБУР Холдинг» (Москва) - крупнейший поставщик полиэтилена для тепличных, силосных и мульчирующих пленок
ПАО «Казаньоргсинтез» (Казань, группа СИБУР) - поставщик полиэтилена высокой и низкой плотности для пленок
6.11. Концентрация и конкуренция
6.12. Другие компании
6.13. Барьеры входа и экономика производства
6.14. Основные выводы по производству

Часть 7Цены

7.1. Особенности ценообразования
7.2. Расчет цены от полиэтилена, добавок и передела
7.3. Средняя цена рынка в 2021-2025 гг.
7.4. Прайс-листы 2026 г.
7.5. Сопоставление ценовых ориентиров
7.6. Структура цены
7.7. Цены сырья в 2024-2026 гг.
7.8. Прогноз цен
7.9. Основные выводы по ценам

Часть 8Сырье и производственная цепочка

8.1. Структура сырья и потребность в полимерах
8.2. Полиэтилен: поставщики и марки
8.3. Добавки
8.4. Отработанная пленка и вторичное сырье
8.5. Оборудование и себестоимость
8.6. Основные выводы по сырью

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Реестр проектов
9.2. Завод ГК «Август» в Алабуге
9.3. Проекты действующих производителей
9.4. Тепличные проекты как фактор спроса
9.5. Экономика новой линии
9.6. Государственная поддержка
9.7. Выпуск до 2030 г.
9.8. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем и структура мирового рынка
10.2. Ведущие мировые компании
10.3. Мировые поставщики российского рынка
10.4. Мировые тенденции рынка
10.5. Профили мировых компаний
Berry Global Group (США) - сегмент Flexibles включает сельскохозяйственные пленки, с 30.04.2025 часть Amcor
Plastika Kritis S.A. (Греция) - агропленки KRITIFIL, 8-слойная линия шириной до 20 м, дочерняя компания Global Colors в Санкт-Петербурге
RKW Group (Германия, Маннгейм) - семейный производитель полиолефиновых пленок, лидер по гигиеническим и сельскохозяйственным пленкам
Ginegar (Израиль) - агропленки для туннелей, теплиц и мульчирования, около 65 тыс. т в год, 5 заводов
Tosaf Group (Израиль) - мастербатчи и добавки, в том числе УФ-стабилизаторы для мульчирующих агропленок
Trioworld (Швеция) - полиэтиленовые и полипропиленовые пленки для сельского хозяйства и других отраслей
10.6. Прочие мировые участники рынка
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз импорта и отечественного выпуска
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз по сегментам
11.6. Потребность в полиэтилене
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз пленок из полимеров этилена в Россию (все виды), 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление пленок для сельского хозяйства по сегментам, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители пленок

Сегменты, конкуренты, линии, цены

Производители полимеров и добавок

Потребность в полиэтилене и стабилизаторах

Тепличные комбинаты и агрохолдинги

Поставщики, виды пленки, цены

Инвесторы и банки

Проекты, экономика линии, прогноз

Дистрибьюторы и дилеры

Каналы сбыта, ассортимент, импорт

Об исследовании

Пленкой в сельском хозяйстве укрывают теплицы и парники, мульчируют гряды овощей и клубники, закрывают силосные траншеи и бурты. Это три разных продукта: многолетняя светостабилизированная тепличная пленка, тонкая черная или черно-белая мульча и широкие силосные полотна из соэкструзионного полиэтилена. Отдельной статистики выпуска и торговли по ним нет, поэтому объем рынка рассчитан от площадей теплиц, овощей открытого грунта и кукурузы на силос и проверен вторым способом - по прайс-листам продавцов.

Круг подтвержденных производителей агропленок невелик: выпуск подтвержден у десяти российских заводов и одного белорусского, остальные компании, которые продают тепличную пленку под своей маркой, отнесены к владельцам марок. В исследовании разобраны технологии и стандарты, зеркальная статистика внешней торговли с оговоркой о ширине кода, цены сырья и прайс-листы, проекты в Алабуге и Десногорске, а также оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

Приведены профили российских компаний - производителей, владельцев марок, проектов и поставщиков полиэтилена - и шести мировых компаний. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях по сегментам, выпуску, импорту и ценам.