Рынок полиэтилена низкой плотности (ПЭВД) в России: производство, импорт из Беларуси, потребление по отраслям, цены, профили компаний, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

165 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

26 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 64 таблицы и 108 диаграмм.

Ключевые выводы

700 тыс. т

выпуск ПЭВД в России в 2025 г. (оценка)

Выпуск по годам и заводам, загрузка, сравнение с полиэтиленом в целом.

731 тыс. т

сумма мощностей пяти установок высокого давления

Мощности по площадкам, модернизация Томскнефтехима, проекты.

5 площадок

выпускают ПЭВД в России: Томск, Казань, Уфа, Ангарск, Салават

Роли групп СИБУР, «Роснефть» и Газпром, концентрация.

26 профилей

производители, группы, переработчики, кабельные компаундеры, дистрибьюторы

Площадки, марки, события, выручка и прибыль по отчетности.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS), ЕЭК, компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. ПЭВД среди видов полиэтилена: свойства и марки
1.2. Полимеризация при высоком давлении: трубчатые реакторы и автоклавы
1.3. Марочный ассортимент российских заводов
1.4. Таможенный код 3901 10 и статистика производства
1.5. ГОСТ 16337, ГОСТ 16336 и технические условия
1.6. Направления переработки и требования к маркам
1.7. Сегменты рынка в отчете
1.8. Таможенно-тарифное и экологическое регулирование

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок ПЭВД

Часть 3Российский рынок

3.1. Баланс рынка ПЭВД и расчет емкости рынка
3.2. Выпуск ПЭВД и загрузка мощностей
3.3. Белорусский ПЭВД в балансе рынка
3.4. Стоимость рынка в рублях
3.5. Сопоставление с оценкой, встречающейся в отраслевых обзорах
3.6. География выпуска и потребления по федеральным округам
3.7. Удельное потребление и место ПЭВД среди полимеров
3.8. Рынок ПЭВД в 2026 г.: ремонты и биржа
3.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Потребление

4.1. Структура спроса по направлениям переработки
4.2. Упаковочные пленки и пакеты
4.3. Тепличные, мульчирующие и строительные пленки
4.4. Экструзионное покрытие картона и ламинирование
4.5. Кабельная изоляция и компаунды
4.6. Литье, мастербатчи и прочие направления
4.7. Переработчики ПЭВД: масштаб и финансы
4.8. Дистрибьюторы и биржа как каналы сбыта
4.9. Замещение линейным полиэтиленом и вторичным сырьем
4.10. Основные выводы по потреблению

Часть 5Цены

5.1. Механизм ценообразования на ПЭВД
5.2. Индексы и ценовые наблюдения 2024-2026 гг.
5.3. Средняя цена внутреннего рынка в 2021-2025 гг.
5.4. Биржевые и опросные цены марок 158 и 108
5.5. Списочные цены СИБУРа
5.6. Внутренняя цена против цен ввоза и вывоза
5.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Код 3901 10 в зеркальной статистике и его охват
6.2. Вывоз по коду 3901 10 и доля ПЭВД
6.3. Ввоз из дальнего зарубежья
6.4. Поставки из Беларуси
6.5. Цены ввоза и вывоза
6.6. Нетто-импорт ПЭВД
6.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Производители

7.1. Пять площадок и роли компаний
7.2. Мощности по ПЭВД: данные разных лет
7.3. Выпуск по заводам и концентрация
7.4. Отчетность производителей и групп
7.5. Производители ПЭВД
ООО «Томскнефтехим» (Томск) - производитель ПЭВД, 296 тыс. т в год, и полипропилена
ПАО «Казаньоргсинтез» (Казань) - производитель ПЭВД, около 225 тыс. т в год, и сэвилена
ПАО «Уфаоргсинтез» (Уфа) - производитель ПЭВД, около 90 тыс. т в год, и полипропилена
АО «Ангарский завод полимеров» (Ангарск) - производитель ПЭВД, 75 тыс. т в год, группа Роснефть
ООО «Газпром нефтехим Салават» - производитель ПЭВД, 41-45 тыс. т в год, и ПЭНД
7.6. Группы и холдинги
ПАО «СИБУР Холдинг» - группа, около 71% российских мощностей по ПЭВД (Томскнефтехим и Казаньоргсинтез)
ПАО «НК «Роснефть» - группа: АЗП и Уфаоргсинтез, около 165 тыс. т мощностей по ПЭВД
ПАО АНК «Башнефть» (Уфа) - группа: владелец Уфаоргсинтеза, ПЭВД около 90 тыс. т в год (оценка 2020 г.)
ПАО «Газпром» - собственник Газпром нефтехим Салават (ПЭВД 41-45 тыс. т в год)
7.7. Поставщик этилена
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск) - поставщик этилена для «Казаньоргсинтеза» и полиэтиленовых композиций
7.8. Потребители ПЭВД: пленка и упаковка
АО «Упаковочные системы» (Москва, завод в Лобне; бывшая «Тетра Пак» в России) - вероятный потребитель ПЭВД для ламинации картона
ЗАО «Данафлекс» (Татарстан, группа в Казани и Елабуге) - потребитель полиэтилена: гибкая упаковка и пленки
ООО «Кредо-Строй» (Пермь, холдинг КРЕДО) - переработчик ПЭВД: пленка 18 тыс. т, стрейч-пленка, регранулят
ООО «РыбинскПолиПак» (Рыбинск) - переработчик ПЭВД в пленку: строительная, сельскохозяйственная, термоусадочная
ООО «НПФ «Шар» (Санкт-Петербург) - переработчик ПЭВД в тепличную, мульчирующую и техническую пленку
АО «Юг-Полимер» (Краснодар) - переработчик ПВД и ПНД в рукавную пленку и пакеты
ООО «Фламинго Пак» (Серпухов) - переработчик ПВД, ПНД и ПСД в пленку и пакеты
ООО «Финфлекс» (Ленинградская обл., Терволово) - переработчик ПВД и ПНД в пленку и пакеты
ООО «Промторгпак» (Подольск) - переработчик ПВД и ПНД в пленку и упаковку, 200 т в месяц
7.9. Потребители ПЭВД: кабели и компаунды
АО «Метаклэй» (Карачев, Брянская обл.) - потребитель ПЭВД: компаунды для кабелей и антикоррозионных покрытий
ЗАО «НПК «Полимер-Компаунд» (Томск) - потребитель ПЭВД: кабельные и другие компаунды «Томполен»
ООО «Севкабель» (Псков) - кабельная компания группы Акрон, действующее юрлицо марки «Севкабель»
ООО «Камский кабель» (Пермь) - кабельный завод, изоляция из полиэтилена и сшитого полиэтилена по заявлению сайта
7.10. Потребители: вторичная переработка полиэтилена
ООО «Ростполипласт» (Зверево, Ростовская обл.) - переработчик отходов, производитель вторичных гранул ПВД и ПНД
7.11. Дистрибьюторы
ООО НПП «Симплекс» (Нижний Новгород) - дистрибьютор полимеров, каталог ПВД пяти российских заводов
ООО «Центрополимер» (Москва) - дистрибьютор полимеров, в том числе ПЭВД производителей СИБУРа
7.12. Прочие участники рынка
7.13. Барьеры входа и отсутствие новых установок ПЭВД
7.14. Основные выводы по производителям

Часть 8Инвестиционные проекты

8.1. Реестр проектов, связанных с ПЭВД
8.2. Модернизация Томскнефтехима
8.3. Автоклав ЭВА/ПЭВД «Казаньоргсинтеза»
8.4. Крупные полиэтиленовые проекты без ПЭВД
8.5. Удельные вложения и окупаемость
8.6. Государственная поддержка и регулирование
8.7. Основные выводы по инвестициям

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Этилен как единственное массовое сырье
9.2. Этилен по площадкам
9.3. Инициаторы, модификаторы и энергия
9.4. Себестоимость и цены этилена
9.5. Основные выводы по сырью

Часть 10Мировой рынок

10.1. Потребление и мощности ПЭВД в мире
10.2. Экспортеры полиэтилена плотностью ниже 0,94
10.3. Мировые цены и ценовой разрыв с Россией
10.4. Финансовые результаты мировых производителей
10.5. Направления развития мирового рынка ПЭВД
10.6. Профили мировых компаний
Dow Inc.: мировой производитель ПЭВД для пленок, экструзии и медицинских изделий
LyondellBasell Industries (N.V.): мировой производитель ПЭВД, марки Lupolen и Petrothene
Exxon Mobil Corporation: мировой производитель ПЭВД в составе линейки Core Polymers
SABIC (Саудовская Аравия): мировой производитель ПЭВД, марки HP0722NN и HP4025ZN
China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp., Китай): партнер СИБУРа по Амурскому ГХК
Borealis (Австрия): европейский производитель ПЭВД, кабельные марки Borlink и Visico
10.7. Значение мирового рынка для России

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз выпуска
11.4. Прогноз ввоза и вывоза
11.5. Прогноз рынка в денежном выражении
11.6. Прогноз структуры потребления
11.7. Связь со сценариями главы 2
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство ПЭВД в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление ПЭВД по направлениям переработки, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители полимеров

Мощности, выпуск, дефицит, конкуренты

Переработчики пленки и упаковки

Поставщики, марки, цены, ввоз

Кабельные заводы и компаундеры

Кабельные марки, поставщики

Дистрибьюторы и трейдеры

Каналы сбыта, биржа, Беларусь

Инвесторы и банки

Проекты, экономика, прогноз

Об исследовании

Полиэтилен высокого давления - единственный вид полиэтилена, которого России не хватает. Его выпускают пять старых установок - Томскнефтехим и «Казаньоргсинтез» СИБУРа, Уфаоргсинтез и Ангарский завод полимеров «Роснефти», Газпром нефтехим Салават, - и новых в стране не строится: крупные газохимические проекты рассчитаны на ПЭНД и линейный полиэтилен. Недостающий объем дает белорусский «Полимир», а после 2022 г. европейские поставщики марок для покрытия картона и кабелей сменились китайскими и турецкими.

Баланс рынка построен с выделением ПЭВД из таможенного кода, в котором зеркальная статистика смешивает его с линейным полиэтиленом, и с отдельной оценкой поставок из Беларуси, невидимых в статистике стран-партнеров. Потребление разложено по направлениям - упаковочные и сельскохозяйственные пленки, покрытие картона, кабельные композиции, литье; разобрана оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и показано, где в ней ошибка.

Описаны 26 компаний: производители, группы, поставщик этилена, переработчики пленки и упаковки, кабельные компаундеры и заводы, предприятие вторичной переработки, дистрибьюторы; отдельно - шесть мировых производителей. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях спроса, цен и судьбы проекта автоклава ЭВА/ПЭВД.