Рынок полиэтилена высокой плотности (ПЭНД) в России: производство, импорт и экспорт, потребление по отраслям, профили компаний, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

169 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

27 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 64 таблицы и 112 диаграмм.

Ключевые выводы

25.08.2026

пожар на пиролизе Амурского ГХК остановил пусконаладку четырех линий полиэтилена

Проекты новых мощностей, сроки пуска, сценарии.

4 площадки

выпускают ПЭНД в России: Тобольск, Казань, Буденновск, Салават

Группы СИБУР, ЛУКОЙЛ и Газпром, марки, мощности.

27 профилей

производители, группы, проекты, переработчики и дистрибьюторы

Площадки, мощности, марки, события, роли компаний.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях сроков пуска новых мощностей

Амурский ГХК, Иркутский завод полимеров, Балтийский комплекс.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS), компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства
1.3. Сырье: этилен и сомономеры
1.4. Таможенная и статистическая классификация
1.5. Стандарты и технические условия
1.6. Области применения и требования потребителей
1.7. Классификация и сегментация рынка
1.8. Регулирование рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок ПЭНД

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Производство ПЭНД в 2021-2025 гг.
3.3. Рынок в денежном выражении
3.4. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
3.5. Экспорт и импорт в балансе рынка
3.6. Производство по федеральным округам и география потребления
3.7. Потребление на душу населения и место в рынке полиэтилена
3.8. Рынок ПЭНД в 2026 г.
3.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Импорт и экспорт

4.1. Таможенная классификация и источники данных
4.2. Экспорт ПЭНД
4.3. Импорт ПЭНД
4.4. Цены внешней торговли
4.5. ПЭНД в торговле полиэтиленом всех видов
4.6. Сальдо торговли
4.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 5Потребление

5.1. Структура потребления ПЭНД
5.2. Трубы и фитинги
5.3. Пленки, пакеты и мешки
5.4. Выдувные изделия
5.5. Литьевые изделия
5.6. Кабельная изоляция и компаунды
5.7. Ротоформование, листы и прочие направления
5.8. Крупнейшие потребители ПЭНД
5.9. Каналы сбыта и дистрибьюторы
5.10. Вторичный ПЭНД и замещающие материалы
5.11. Основные выводы по потреблению

Часть 6Производители

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Мощности по площадкам
6.3. Выпуск по площадкам и концентрация
6.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
6.5. Производители ПЭНД
ООО «ЗапСибНефтехим» (Тобольск) - производитель ПЭНД и ЛПЭНП, газофазная и суспензионная технологии
ПАО «Казаньоргсинтез» (Казань) - производитель ПЭНД, мощность 660 тыс. т в год, бимодальный ПЭ100
ООО «Ставролен» (Буденновск) - производитель ПЭНД ЛУКОЙЛа, технология Univation
ООО «Газпром нефтехим Салават» - производитель ПЭНД, марки СНОЛЕН
6.6. Группы и холдинги
ПАО «СИБУР Холдинг» - группа, владеющая ЗапСибНефтехимом и «Казаньоргсинтезом»
ПАО «ЛУКОЙЛ» - владелец Ставролена (Буденновск), производителя ПЭНД
ПАО «Газпром» - собственник Газпром нефтехим Салават и 50% Балтийского химического комплекса
ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) - заказчик и оператор Иркутского завода полимеров
6.7. Проекты производств
ООО «Иркутский завод полимеров» (Усть-Кут) - проект ИНК на 650 тыс. т полиэтилена, пусконаладка
ООО «Амурский газохимический комплекс» (Свободный) - проект СИБУРа и Sinopec, 2,3 млн т полиэтилена
ООО «Балтийский химический комплекс» (Кингисепп) - проект Газпрома на 2,8-3 млн т полиэтилена в Усть-Луге
6.8. Поставщики сырья
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск) - поставщик этилена и линейного полиэтилена, ПЭНД с 2020 г. не выпускает
6.9. Переработчики - потребители ПЭНД
ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» (Москва) - переработчик полиэтилена в трубы, 29 предприятий
ООО «ИКАПЛАСТ» (Санкт-Петербург) - переработчик ПЭ100 в напорные трубы, 50 тыс. т в год
ООО «Политэк Пайп» (Москва, завод в Туле) - трубы и фитинги из ПЭ100, PP-R и PE-RT, мощность 56 тыс. т
ООО «Покровский Трубный Завод» (Покров, Владимирская обл.) - трубы ПНД диаметром 20-1200 мм
ООО «ЗТИ ГРУПП» (Истра) - группа заводов тары из ПНД: канистры, бочки, флаконы
ООО «ЗМТ-ГРУПП» (Казань) - пластиковые бочки, еврокубы и канистры из ПЭНД
ООО «ПАРИТЕКС» (Балашиха) - выдувные канистры, флаконы и бидоны из полиэтилена
ООО «Московский Завод Тары» (Чехов) - пластиковые канистры из ПНД объемом 5,2-31,5 л
ООО «Фламинго Пак» (Серпухов) - полиэтиленовая пленка и пакеты из ПВД, ПСД и ПНД
ООО «Промторгпак» (Подольск) - полиэтиленовая пленка и упаковка из ПВД, ПСД и ПНД, 200 т в месяц
ООО «Финфлекс» (Ленинградская обл., Терволово) - полиэтиленовая пленка и пакеты из ПВД и ПНД
ЗАО «НПК «Полимер-Компаунд» (Томск) - кабельные и другие полимерные компаунды «Томполен», в том числе на основе ПЭНД
ООО «Ростполипласт» (Зверево, Ростовская обл.) - вторичная переработка: гранулы ПНД и ПВД из отходов
6.10. Дистрибьюторы
ООО «Центрополимер» (Москва) - дистрибьютор полимеров, заявляет статус крупнейшего дистрибьютора СИБУРа
ООО НПП «Симплекс» (Нижний Новгород) - дистрибьютор полимеров, каталог ПНД Казаньоргсинтеза, Ставролена, Салавата
6.11. Другие компании
6.12. Барьеры входа и экономика производства
6.13. Основные выводы по производству

Часть 7Цены

7.1. Особенности формирования цен
7.2. Ценовые наблюдения 2021-2026 гг.
7.3. Средняя цена внутреннего рынка в 2021-2025 гг.
7.4. Цены производителей по маркам
7.5. Сравнение с ценами импорта, экспорта и мировыми ценами
7.6. Биржевые продажи и регулирование цен
7.7. Цены в 2026 г. и прогноз до 2030 г.

Часть 8Сырье и производственная цепочка

8.1. Цепочка создания стоимости
8.2. Этилен по площадкам
8.3. Сомономеры и катализаторы
8.4. Налоговый режим сырья
8.5. Цены этилена и структура себестоимости
8.6. Основные выводы по сырью

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Реестр проектов
9.2. Амурский ГХК
9.3. Иркутский завод полимеров
9.4. Модернизация действующих площадок
9.5. Балтийский химический комплекс и другие проекты
9.6. Экономика нового завода
9.7. Государственная поддержка
9.8. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка и производство
10.2. Мировая торговля ПЭНД
10.3. Мировые цены
10.4. Ведущие мировые компании
10.5. Мировые тенденции рынка
10.6. Профили мировых компаний
China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp., Китай): партнер СИБУРа по Амурскому ГХК
SABIC (Саудовская Аравия): мировой производитель полиэтилена, 70% принадлежит Aramco
Dow Inc. (США): один из крупнейших мировых производителей полиэтилена
ExxonMobil (США): нефтегазовая корпорация с химическим сегментом, включающим полиэтилен
LyondellBasell Industries (N.V.): мировой производитель полиэтилена, ПЭНД марок Alathon, Hostalen, Lupolen
Borealis (Австрия): европейский производитель полиолефинов
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз производства
11.4. Прогноз экспорта и импорта
11.5. Прогноз рынка в денежном выражении
11.6. Прогноз структуры потребления
11.7. Связь со сценариями главы 2
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство ПЭНД в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление ПЭНД по направлениям переработки, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители полимеров

Мощности, выпуск, конкуренты

Переработчики пластмасс

Поставщики, марки, цены, импорт

Дистрибьюторы и трейдеры

Каналы сбыта, экспорт, импорт

Инвесторы и банки

Проекты, экономика, прогноз

Поставщики оборудования

Новые линии, катализаторы, инжиниринг

Об исследовании

Полиэтилен высокой плотности (ПЭНД, полиэтилен низкого давления) - самый массовый вид полиэтилена в России: его выпускают ЗапСибНефтехим и «Казаньоргсинтез» СИБУРа, Ставролен ЛУКОЙЛа и «Газпром нефтехим Салават». После потери Евросоюза главными покупателями стали Китай и Казахстан, а основным поставщиком ввозимых марок остался азербайджанский SOCAR Polymer, антидемпинговое дело против которого ЕЭК закрыла в августе 2026 г. ценовыми обязательствами.

Баланс построен по оценкам выпуска полиэтилена без компаундов и зеркальной статистике стран-партнеров, с поправками на пропуски в данных Турции и Казахстана; потребление разложено по направлениям переработки - трубы, пленки, выдувная тара, литье, кабель. Отдельно рассмотрена оценка рынка из отраслевых обзоров.

Описаны производители, группы СИБУР, ЛУКОЙЛ, Газпром и ИНК, проекты Иркутского завода полимеров и Балтийского химического комплекса, Нижнекамскнефтехим как поставщик этилена, трубные заводы, производители тары, пленки и кабельных компаундов, дистрибьюторы; отдельно - шесть мировых компаний. Сценарии прогноза различаются по срокам пуска новых мощностей.