Рынок полиэтилена высокой плотности (ПЭНД) в России: производство, импорт и экспорт, потребление по отраслям, профили компаний, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

169 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

27 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 64 таблицы и 112 диаграмм.

Ключевые выводы

441 тыс. т

вывоз ПЭНД из России в 2025 г. по статистике стран-партнеров

Экспорт по странам, цены, переориентация с ЕС на Китай и Казахстан.

724 тыс. т

вывоз ПЭНД в 2021 г., до потери рынка Евросоюза

Баланс 2021-2025 гг., сопоставление оценок, рынок в деньгах.

82 тыс. т

ввоз ПЭВП из Азербайджана в 2025 г. из общих 118 тыс. т

Импорт по странам, антидемпинговое дело ЕЭК, специальные марки.

27 профилей

производители, группы, проекты, переработчики и дистрибьюторы

Площадки, мощности, марки, события, выручка и прибыль по отчетности.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS), компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства
1.3. Сырье: этилен и сомономеры
1.4. Таможенная и статистическая классификация
1.5. Стандарты и технические условия
1.6. Области применения и требования потребителей
1.7. Классификация и сегментация рынка
1.8. Регулирование рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок ПЭНД

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Производство ПЭНД в 2021-2025 гг.
3.3. Рынок в денежном выражении
3.4. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
3.5. Экспорт и импорт в балансе рынка
3.6. Производство по федеральным округам и география потребления
3.7. Потребление на душу населения и место в рынке полиэтилена
3.8. Рынок ПЭНД в 2026 г.
3.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Импорт и экспорт

4.1. Таможенная классификация и источники данных
4.2. Экспорт ПЭНД
4.3. Импорт ПЭНД
4.4. Цены внешней торговли
4.5. ПЭНД в торговле полиэтиленом всех видов
4.6. Сальдо торговли
4.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 5Потребление

5.1. Структура потребления ПЭНД
5.2. Трубы и фитинги
5.3. Пленки, пакеты и мешки
5.4. Выдувные изделия
5.5. Литьевые изделия
5.6. Кабельная изоляция и компаунды
5.7. Ротоформование, листы и прочие направления
5.8. Крупнейшие потребители ПЭНД
5.9. Каналы сбыта и дистрибьюторы
5.10. Вторичный ПЭНД и замещающие материалы
5.11. Основные выводы по потреблению

Часть 6Производители

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Мощности по площадкам
6.3. Выпуск по площадкам и концентрация
6.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
6.5. Производители ПЭНД
ООО «ЗапСибНефтехим» (Тобольск) - производитель ПЭНД и ЛПЭНП, газофазная и суспензионная технологии
ПАО «Казаньоргсинтез» (Казань) - производитель ПЭНД, мощность 660 тыс. т в год, бимодальный ПЭ100
ООО «Ставролен» (Буденновск) - производитель ПЭНД ЛУКОЙЛа, технология Univation
ООО «Газпром нефтехим Салават» - производитель ПЭНД, марки СНОЛЕН
6.6. Группы и холдинги
ПАО «СИБУР Холдинг» - группа, владеющая ЗапСибНефтехимом и «Казаньоргсинтезом»
ПАО «ЛУКОЙЛ» - владелец Ставролена (Буденновск), производителя ПЭНД
ПАО «Газпром» - собственник Газпром нефтехим Салават и 50% Балтийского химического комплекса
ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) - заказчик и оператор Иркутского завода полимеров
6.7. Проекты производств
ООО «Иркутский завод полимеров» (Усть-Кут) - проект ИНК на 650 тыс. т полиэтилена, пусконаладка
ООО «Амурский газохимический комплекс» (Свободный) - проект СИБУРа и Sinopec, 2,3 млн т полиэтилена
ООО «Балтийский химический комплекс» (Кингисепп) - проект Газпрома на 2,8-3 млн т полиэтилена в Усть-Луге
6.8. Поставщики сырья
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск) - поставщик этилена и линейного полиэтилена, ПЭНД с 2020 г. не выпускает
6.9. Переработчики - потребители ПЭНД
ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» (Москва) - переработчик полиэтилена в трубы, 29 предприятий
ООО «ИКАПЛАСТ» (Санкт-Петербург) - переработчик ПЭ100 в напорные трубы, 50 тыс. т в год
ООО «Политэк Пайп» (Москва, завод в Туле) - трубы и фитинги из ПЭ100, PP-R и PE-RT, мощность 56 тыс. т
ООО «Покровский Трубный Завод» (Покров, Владимирская обл.) - трубы ПНД диаметром 20-1200 мм
ООО «ЗТИ ГРУПП» (Истра) - группа заводов тары из ПНД: канистры, бочки, флаконы
ООО «ЗМТ-ГРУПП» (Казань) - пластиковые бочки, еврокубы и канистры из ПЭНД
ООО «ПАРИТЕКС» (Балашиха) - выдувные канистры, флаконы и бидоны из полиэтилена
ООО «Московский Завод Тары» (Чехов) - пластиковые канистры из ПНД объемом 5,2-31,5 л
ООО «Фламинго Пак» (Серпухов) - полиэтиленовая пленка и пакеты из ПВД, ПСД и ПНД
ООО «Промторгпак» (Подольск) - полиэтиленовая пленка и упаковка из ПВД, ПСД и ПНД, 200 т в месяц
ООО «Финфлекс» (Ленинградская обл., Терволово) - полиэтиленовая пленка и пакеты из ПВД и ПНД
ЗАО «НПК «Полимер-Компаунд» (Томск) - кабельные и другие полимерные компаунды «Томполен», в том числе на основе ПЭНД
ООО «Ростполипласт» (Зверево, Ростовская обл.) - вторичная переработка: гранулы ПНД и ПВД из отходов
6.10. Дистрибьюторы
ООО «Центрополимер» (Москва) - дистрибьютор полимеров, заявляет статус крупнейшего дистрибьютора СИБУРа
ООО НПП «Симплекс» (Нижний Новгород) - дистрибьютор полимеров, каталог ПНД Казаньоргсинтеза, Ставролена, Салавата
6.11. Другие компании
6.12. Барьеры входа и экономика производства
6.13. Основные выводы по производству

Часть 7Цены

7.1. Особенности формирования цен
7.2. Ценовые наблюдения 2021-2026 гг.
7.3. Средняя цена внутреннего рынка в 2021-2025 гг.
7.4. Цены производителей по маркам
7.5. Сравнение с ценами импорта, экспорта и мировыми ценами
7.6. Биржевые продажи и регулирование цен
7.7. Цены в 2026 г. и прогноз до 2030 г.

Часть 8Сырье и производственная цепочка

8.1. Цепочка создания стоимости
8.2. Этилен по площадкам
8.3. Сомономеры и катализаторы
8.4. Налоговый режим сырья
8.5. Цены этилена и структура себестоимости
8.6. Основные выводы по сырью

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Реестр проектов
9.2. Амурский ГХК
9.3. Иркутский завод полимеров
9.4. Модернизация действующих площадок
9.5. Балтийский химический комплекс и другие проекты
9.6. Экономика нового завода
9.7. Государственная поддержка
9.8. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка и производство
10.2. Мировая торговля ПЭНД
10.3. Мировые цены
10.4. Ведущие мировые компании
10.5. Мировые тенденции рынка
10.6. Профили мировых компаний
China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp., Китай): партнер СИБУРа по Амурскому ГХК
SABIC (Саудовская Аравия): мировой производитель полиэтилена, 70% принадлежит Aramco
Dow Inc. (США): один из крупнейших мировых производителей полиэтилена
ExxonMobil (США): нефтегазовая корпорация с химическим сегментом, включающим полиэтилен
LyondellBasell Industries (N.V.): мировой производитель полиэтилена, ПЭНД марок Alathon, Hostalen, Lupolen
Borealis (Австрия): европейский производитель полиолефинов, продажи 4,07 млн т в 2025 г.
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз производства
11.4. Прогноз экспорта и импорта
11.5. Прогноз рынка в денежном выражении
11.6. Прогноз структуры потребления
11.7. Связь со сценариями главы 2
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство ПЭНД в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление ПЭНД по направлениям переработки, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители полимеров

Мощности, выпуск, конкуренты

Переработчики пластмасс

Поставщики, марки, цены, импорт

Дистрибьюторы и трейдеры

Каналы сбыта, экспорт, импорт

Инвесторы и банки

Проекты, экономика, прогноз

Поставщики оборудования

Новые линии, катализаторы, инжиниринг

Об исследовании

Полиэтилен высокой плотности - самый массовый вид полиэтилена в России, и выпускают его всего четыре площадки трех групп: ЗапСибНефтехим и «Казаньоргсинтез» СИБУРа, Ставролен ЛУКОЙЛа и «Газпром нефтехим Салават». За пять лет рынок перестроился: вывоз ПЭНД сократился с 724 до 441 тыс. т после потери Евросоюза, главными покупателями стали Китай и Казахстан, а ввоз упал с 218 до 118 тыс. т, и основным поставщиком остался азербайджанский SOCAR Polymer, антидемпинговое дело против которого ЕЭК закрыла в августе 2026 г. ценовыми обязательствами.

Баланс построен по оценкам выпуска полиэтилена без компаундов и зеркальной статистике стран-партнеров по коду 3901 20, с поправками на пропуски в данных Турции и Казахстана; потребление разложено по направлениям переработки - трубы, пленки, выдувная тара, литье, кабель. Отдельно разобрана оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и показано, почему она занижает спрос.

Описаны 27 компаний: производители, группы СИБУР, ЛУКОЙЛ, Газпром и ИНК, проекты Амурского ГХК, Иркутского завода полимеров и Балтийского химического комплекса, Нижнекамскнефтехим как поставщик этилена, трубные заводы, производители тары, пленки и кабельных компаундов, дистрибьюторы; отдельно - шесть мировых компаний. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях сроков пуска новых мощностей.