Рынок термоусадочной пленки в России: баланс, импорт, сегменты, цены, сырье, профили компаний, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

180 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

29 профилейкомпаний

PDF, 18 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 61 таблица и 138 диаграмм.

Ключевые выводы

1 сентября 2025 г.

запрещена ПЭТ-упаковка с этикеткой из ПВХ - кроме термоусадочной этикетки

Регулирование, запреты отдельных видов упаковки, экологический сбор.

2030 г.

новый срок запрета тонкой термоусадочной пленки из ПВХ

Сегменты ПВХ, ПОФ и этикеток, замещение материалов.

29 профилей

производители, владельцы марок, дистрибьюторы, поставщики сырья и проект

Роли компаний подтверждены выпиской ЕГРЮЛ и первичными источниками.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях по потреблению, выпуску, импорту и ценам

Потребление в тоннах и деньгах, виды пленки, отрасли.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, СИБУРа, компаний, таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства
1.3. Виды термоусадочной пленки и их доли
1.4. Таможенная и статистическая классификация
1.5. Периметр рынка
1.6. Классификация и сегментация рынка
1.7. Регулирование рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок термоусадочной пленки

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Консолидация мировой отрасли
3.3. Ведущие мировые компании
3.4. Мировые поставщики российского рынка
3.5. Мировое регулирование упаковки
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Профили мировых компаний
Amcor plc (Швейцария/Великобритания) - крупнейший производитель гибкой упаковки, с 30.04.2025 владелец Berry Global
Berry Global Group (США) - производитель стретч- и термоусадочных пленок, с 30.04.2025 часть Amcor
Sealed Air Corporation (США) - CRYOVAC и производитель термоусадочных пленок, с 09.04.2026 частная компания
CCL Industries (Канада) - крупнейший конвертер этикеток и термоусадочных рукавов, пленки Innovia (EcoFloat)
Scientex Berhad (Малайзия) - упаковка (стретч- и термоусадочные пленки, термоусадочные колпаки) и жилая недвижимость
Kureha Corporation (Япония) - ПВДХ термоусадочная пленка Krehalon и бытовая пленка Krewrap, прекращение продаж многослойной термоусадочной пленки
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Сырье и производственная цепочка

4.1. Структура сырья и потребность в полимерах
4.2. Полиэтилен высокого давления: производители и мощности
4.3. Линейный и металлоценовый полиэтилен
4.4. ПВХ, полиолефины ПОФ и материалы для этикеток
4.5. Вторичный полиэтилен
4.6. Оборудование
4.7. Себестоимость и доля сырья
4.8. Основные выводы по сырью

Часть 5Российский рынок

5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.2. Расчет потребления по отраслям-потребителям
5.3. Сопоставление оценок объема рынка
5.4. Рынок в денежном выражении
5.5. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
5.6. Структура рынка по видам пленки
5.7. Потребление по федеральным округам
5.8. Сезонность и поквартальная динамика
5.9. Рынок в 2026 г.
5.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Производители

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Площадки, линии и мощности
6.3. Концентрация рынка
6.4. География выпуска
6.5. Выручка и рентабельность производителей
6.6. Роль владельцев марок и торгового звена
6.7. Сырьевые поставщики отрасли
6.8. Новые производства
6.9. Производители термоусадочной пленки
ООО ПТК «Союз-Полимер» (Копейск, Челябинская обл.) - 38 экструзионных линий, термоусадочная ПВД-пленка
ООО «Планета-Центр» (Омск) - завод многослойных пленок: стретч, термоусадочная ПЭ-пленка, CPP, гибкая упаковка
ООО «ТД «Эксимпак-Ротопринт» (Всеволожск, группа Lantero) - термоусадочная этикетка и экструзия термоусадочной пленки
ООО «Кредо-Строй» (Пермь, холдинг КРЕДО) - производитель термоусадочной ПВД-пленки на итальянских линиях MACCHI
ООО «Принт Полимер Пэкэджинг» (марка «Дон-Полимер», Воронеж) - термоусадочная ПВХ-пленка, пятислойный ПЭ и термоусадочные этикетки
ООО «РыбинскПолиПак» (Рыбинск) - производитель полиэтиленовых пленок, включая термоусадочную пленку ПВД
ООО «ЭМ-ПЛАСТ» (Саранск, Мордовия; ГК «Оптикэнерго») - 5-слойная термоусадочная полиолефиновая пленка (ПОФ), 350 т продукции в месяц
ООО «ОМП ГРУПП» (Орел) - многослойная термоусадочная пленка (по данным сайта: 3- и 5-слойные линии)
ООО «ПолиМакс» (Королев, Московская обл.) - полиэтиленовые пленки и термоусадочная пленка по ГОСТ 25951-83 (по данным сайта)
ООО «ПЗУМ «Феникс» (п. Сылва, Пермский край) - пленка полиэтиленовая и термоусадочная шириной до 6000 мм, марки О, П, Т, У
ООО «АЗП» (Ангарск) - переработчик пленки: термоусадочная ПВД-пленка марок О, Т, П, стретч и тепличная пленка
ООО НПП «Паксистемс» (Санкт-Петербург) - промышленная термоусадочная пленка шириной до 16 м, юрлицо создано в 2024 г.
ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий» (Борисов, Беларусь) - термоусадочная ПВД-пленка до 6000 мм
6.10. Владельцы марок и контрактный выпуск
ООО «НПЗ» (Нижний Новгород) - владелец марки термоусадочной ПВД-пленки «Нижегородский полимерный завод»
ООО «ПТК Праймпак» (Красногорск) - владелец марки упаковки для пищевой промышленности, ПВХ-термоусадка в ассортименте
ООО «Упакпрофи» (Обнинск) - владелец марки: пакеты, мешки и термоусадочная пленка под маркой компании
ООО «Компания Евробалт» (Санкт-Петербург) - владелец марки: пакеты, термоусадочная ПВД-пленка в каталоге
6.11. Дистрибьюторы термоусадочной пленки
ООО «РуссКартон» (Москва) - оптовая торговля упаковкой, каталог термоусадочной пленки (более 50 позиций)
ООО ТД «Полихимтрейд» (Казань) - торговое юрлицо площадки полиэтиленовой пленки в Казани, термоусадочная пленка 30-300 мкм
ООО «Мега-Пак» (Череповец) - поставщик промышленной упаковки, термоусадочная пленка 25-300 мкм в каталоге
ООО «69» (марка FastPack, Санкт-Петербург) - поставщик промышленной термоусадочной пленки и услуг упаковки грузов
ООО «ПК «ПолимерПласт» (Москва) - торговое юрлицо, термоусадочные полотна в каталоге
ООО «Ликкор» (Санкт-Петербург) - торговля промышленной термоусадочной пленкой и антикоррозийной упаковкой
ООО «Промторгпак» (Подольск) - поставщик полиэтиленовой упаковки, термоусадочная пленка ПОФ и ПВД в каталоге
ТД «Авантпак» - оптовые поставки упаковки, каталог термоусадочной пленки ПВД, ПОФ и ПВХ
6.12. Поставщики сырья
ПАО «СИБУР Холдинг» - крупнейший поставщик ПЭВД и ЛПЭНП для термоусадочной пленки, интернет-магазин shop.sibur.ru
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск, группа СИБУР) - ПЭВД марок LD DC (ТС НКНХ) и ЛПЭНП, сырье для термоусадочной пленки
ПАО «Казаньоргсинтез» (Казань, группа СИБУР) - полиэтилен высокого давления и ЛПЭНП, сырье для термоусадочной пленки
6.13. Проекты производств
«Август-Полимер» (ОЭЗ «Алабуга», ГК «Август») - проект: 0,7 тыс. т термоусадочной пленки в плане завода пленок на 10,5 тыс. т
6.14. Другие компании
6.15. Барьеры входа и экономика производства
6.16. Основные выводы по производству

Часть 7Инвестиционные проекты

7.1. Реестр проектов
7.2. Завод «Август-Полимер»
7.3. Проекты в сырье и смежных пленках
7.4. Экономика новой линии
7.5. Государственная поддержка
7.6. Экологический сбор как фактор инвестиций
7.7. Основные выводы по инвестициям

Часть 8Импорт и экспорт

8.1. Таможенная классификация и источники данных
8.2. Ввоз пленок из полимеров этилена по странам
8.3. Ввоз пленок из полипропилена, ПВХ и ПЭТ
8.4. Импорт термоусадочной пленки
8.5. Цены импорта и экспорта
8.6. Экспорт
8.7. Сальдо торговли
8.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 9Потребление

9.1. Структура потребления
9.2. Напитки и вода
9.3. Молочная и прочая пищевая продукция
9.4. Бытовая химия, косметика, товары для дома
9.5. Стеклотара, тара и промышленные грузы
9.6. Строительные материалы
9.7. Полиграфия, розница, мультипаки
9.8. Мясо, птица, сыр: барьерная термоусадка
9.9. Термоусадочные этикетки
9.10. Каналы сбыта и дистрибьюторы
9.11. Замещающие материалы
9.12. Основные выводы по потреблению

Часть 10Цены

10.1. Особенности ценообразования
10.2. Расчет цены от ПЭВД и передела
10.3. Средняя цена рынка в 2021-2025 гг.
10.4. Прайс-листы 2026 г.
10.5. Цены сырья в 2024-2026 гг.
10.6. Сопоставление ценовых ориентиров
10.7. Структура цены
10.8. Прогноз цен
10.9. Основные выводы по ценам

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз импорта и отечественного выпуска
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Потребность в сырье
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Импорт термоусадочной пленки в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление термоусадочной пленки по отраслям, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители пленок и упаковки

Конкуренты, площадки, цены, сегменты

Производители полимеров

Потребность в ПЭВД, ЛПЭНП и ПВХ

Производители напитков и товаров

Поставщики, цены, замещающие материалы

Инвесторы и банки

Проекты, экономика линии, господдержка, прогноз

Дистрибьюторы упаковки

Каналы сбыта, ассортимент, импорт

Об исследовании

Термоусадочной пленкой объединяют в блоки бутылки воды и банки напитков, упаковывают поддоны с кирпичом и стеклотарой, книги, коробки, сыр и мясо. Пленку получают раздувом рукава с ориентацией расплава: при нагреве в туннеле она сжимается и плотно облегает груз. Основной объем - полиэтиленовая пленка по межгосударственному стандарту из полиэтилена высокого давления; рядом работают сегменты полиолефиновой пленки ПОФ, ПВХ-термоусадки, барьерных пакетов и термоусадочных этикеток.

Открытой статистики этого рынка нет, поэтому в исследовании баланс 2021-2025 гг. построен расчетом по отраслям-потребителям и проверен через потребление полиэтилена высокого давления и зеркальную статистику внешней торговли. Разобраны цены от стоимости сырья и передела, дилерские прайс-листы, внешняя торговля по кодам пленок из полиэтилена, полипропилена, ПВХ и ПЭТ, сырьевая база, регулирование - стандарт, запреты отдельных видов упаковки и экологический сбор. Отдельно проверена оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

В исследовании 29 профилей компаний - производители пленки и этикеток, владельцы марок, дистрибьюторы, поставщики сырья и проект нового завода, - и шесть мировых компаний. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях по потреблению, выпуску, импорту, ценам и видам пленки.