Рынок многослойных барьерных пленок для пищевой упаковки в России: баланс, импорт, сегменты, цены, сырье, профили компаний, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

170 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

25 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 63 таблицы и 121 диаграмма.

Ключевые выводы

11.07.2025

Десногорский завод ввел первое в России серийное производство барьерной скин-пленки

Площадки, технологии, роли производителей.

25.08.2025

Мантуров поручил Минпромторгу проработать заградительные пошлины на пленку

Торговая политика, экологический сбор, регулирование.

25 профилей

производители, группы, дистрибьюторы, поставщики сырья и потребители

Роли компаний, площадки, события, сырьевая цепочка.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях по сегментам, импорту, выпуску и ценам

Сценарии по сегментам и потребность в сырье.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным компаний, СИБУРа, таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Структуры и технологии производства
1.3. Классы барьерности и стандарты
1.4. Таможенная и статистическая классификация
1.5. Периметр рынка
1.6. Классификация и сегментация рынка
1.7. Регулирование рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок многослойных барьерных пленок

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Сопоставление оценок объема рынка
3.3. Доля импорта в потреблении и сопоставление ее оценок
3.4. Рынок в денежном выражении
3.5. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
3.6. Барьерные пленки в рынке гибкой упаковки
3.7. Потребление по федеральным округам
3.8. Рынок в 2026 г.
3.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Импорт и экспорт

4.1. Таможенная классификация и источники данных
4.2. Импорт по кодам
4.3. Импорт слоистых пленок по странам
4.4. Пленки из полиамида и прочих пластмасс
4.5. Цены импорта
4.6. Оценка импорта барьерной пленки
4.7. Экспорт
4.8. Сальдо торговли
4.9. Торговая политика: обсуждение заградительной пошлины
4.10. Основные выводы по внешней торговле

Часть 5Потребление

5.1. Структура потребления
5.2. Колбасные изделия
5.3. Мясо, птица и полуфабрикаты
5.4. Рыба и морепродукты
5.5. Сыр
5.6. Прочая упаковка
5.7. Сегменты в денежном выражении
5.8. Крупные потребители и каналы сбыта
5.9. Замещающие материалы
5.10. Основные выводы по потреблению

Часть 6Производители

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Площадки и мощности
6.3. География выпуска
6.4. Выручка и рентабельность производителей
6.5. Группы и владельцы
6.6. Дистрибьюторы и торговое звено
6.7. Поставщики сырья
6.8. Производители многослойных барьерных пленок
ООО ПКФ «Атлантис-Пак» (хутор Ленина, Аксайский район Ростовской области; завод барьерной пленки в Ростове-на-Дону) - крупнейший российский производитель многослойных барьерных пленок, оболочек и пакетов
АО «Силд Эйр Каустик» (Волгоград) - российский завод группы Sealed Air: многослойные барьерные пленки и пакеты CRYOVAC
ООО «Десногорский полимерный завод» (ДПЗ, Десногорск Смоленской области) - производитель многослойных барьерных пленок «ДЕПОЛ» и первой в России барьерной скин-пленки
ООО «Полимер» (Десногорск Смоленской области) - производитель многослойных барьерных пленок на 9-слойной линии Kiefel Evolution
ООО ПТК «Союз-Полимер» (Копейск Челябинской области) - производитель высокобарьерных пленок AquaForm и FlowFlex по технологии AQUAREX
ООО «Камский завод полимерных материалов» (КЗПМ, Нижнекамск) - производитель многослойных полиэтиленовых пленок и гибкой упаковки, соразработчик барьерных марок полиэтилена
ООО «МВ-Вискотекс» (Раменское, Московская область) - производитель барьерных и термоформовочных пленок, ламинатов, вакуумных и газовых пакетов, целлюлозных оболочек
ООО «РУСФЛЕКС» (Чехов, Московская область) - производитель ламинированных и соэкструзионных пленок для барьерной упаковки и реторт-пакетов
6.9. Группы и владельцы
ООО «Полимер Капитал» (Десногорск Смоленской области) - головная компания группы ДПЗ и «Технопак-Флекс»
ООО «Агроком Холдинг» (Ростов-на-Дону) - собственник «Атлантис-Пака», управляющая структура группы «Агроком»
6.10. Дистрибьюторы барьерных пленок и пакетов
ООО «ПТК ВакумПак-М» (Москва) - крупнейший по обороту поставщик барьерных пленок и вакуумной упаковки для пищевой промышленности
ООО «Еврокейсинг Групп» (Санкт-Петербург) - поставщик многослойных барьерных термоусадочных и вакуумных пакетов и барьерных пленок
ООО ТПК «ВСКР» (Иркутск) - изготовитель пакетов из многослойных барьерных пленок и поставщик барьерной упаковки для Сибири и Дальнего Востока
ООО «Внешнеэкономическая деятельность» (марка «Мильцо», Санкт-Петербург) - поставщик многослойных термоусадочных и вакуумных пакетов и влаговпитывающих салфеток
ООО «Охта» (Санкт-Петербург) - поставщик ламинатов, барьерной термоформуемой пленки и термоусадочных пакетов для сыра, сеть представительств в шести городах
ООО ПТК «Союз-Полимер Логистик» (Копейск Челябинской области) - бывшее сбытовое звено группы «Союз-Полимер»
6.11. Поставщики сырья
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - крупнейший поставщик полиэтилена и полипропилена для многослойных барьерных пленок, разработчик марок через «СИБУР ПолиЛаб»
ПАО «Казаньоргсинтез» (Казань, СИБУР) - производитель полиэтилена и площадка выпуска металлоценовых марок для барьерных и ламинационных пленок
ООО «ЗапСибНефтехим» (Тобольск, СИБУР) - крупнейшая в России площадка полиэтилена и полипропилена, базовый поставщик слоев PE и PP
ПАО «КуйбышевАзот» (Тольятти) - единственный крупный российский производитель полиамида-6 (марки «Волгамид»), сырья для барьерного слоя многослойных пленок
6.12. Потребители: мясопереработка и переработчики упаковки
ПАО «Группа Черкизово» (Кашира, Московская область) - крупнейший потребитель барьерной упаковки для мяса и мясопереработки
ООО «Мираторг Запад» (Гурьевский район Калининградской области) - мясоперерабатывающее предприятие группы «Мираторг», потребитель барьерной упаковки
АО «ТИКО-Пластик» (Дзержинск Нижегородской области) - переработчик: соэкструзионные и ламинированные многослойные пленки и пакеты, предприятие ГК NOVAROLL
ООО «Таурас-Пласт» (Санкт-Петербург) - переработчик: рулонные упаковочные пленки с флексопечатью, пленка БОПП и пакеты
ООО «АРД-Полимер» (ОЭЗ «Узловая», Тульская область) - переработчик: новый завод пленок из ПЭТ и гибкой упаковки, первая очередь открыта в марте 2025 г.
6.13. Другие компании
6.14. Барьеры входа и экономика производства
6.15. Основные выводы по производству

Часть 7Цены

7.1. Особенности ценообразования
7.2. Средняя цена и ее обоснование
7.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
7.4. Структура цены
7.5. Экологический сбор в цене
7.6. Цены в 2026 г. и прогноз до 2030 г.
7.7. Основные выводы по ценам

Часть 8Сырье и производственная цепочка

8.1. Структура сырья и потребность в полимерах
8.2. Полиэтилен и полипропилен
8.3. Полиамид-6
8.4. EVOH
8.5. Адгезивы
8.6. Пленки-основы для ламинатов
8.7. Оборудование и себестоимость
8.8. Основные выводы по сырью

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Реестр проектов
9.2. «Атлантис-Пак»: проект «Пленка» и третий завод
9.3. ДПЗ: от 9-слойной линии к скин-пленке
9.4. Прочие проекты
9.5. Экономика нового производства
9.6. Государственная поддержка
9.7. Выпуск до 2030 г. по сценариям
9.8. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем и структура мирового рынка
10.2. Сырье: EVOH, полиамид, барьерные покрытия
10.3. Консолидация и уход западных компаний из России
10.4. Ведущие мировые компании
10.5. Мировые тенденции рынка
10.6. Профили мировых компаний
Amcor plc (Цюрих/Цюг, Швейцария; листинг NYSE и ASX) - крупнейший в мире производитель гибкой упаковки, продал российские заводы в декабре 2022 г.
Sealed Air Corporation (Шарлотт, США) - мировой лидер барьерной упаковки для продуктов питания под маркой CRYOVAC, сохранил завод в России
Mondi plc (Великобритания/Австрия) - второй по значимости для России мировой производитель гибкой упаковки, продал российские активы в 2022-2023 гг.
Huhtamaki Oyj (Эспоо, Финляндия) - мировой производитель упаковки для пищевых продуктов, включая дивизион гибкой упаковки; российские активы проданы
Constantia Flexibles Group GmbH (Вена, Австрия) - третий в мире производитель гибкой упаковки, с января 2024 г. принадлежит фонду One Rock Capital Partners
Kureha Corporation (Токио, Япония) - производитель барьерных полимеров (PVDC, PGA) и пленок; в 2024-2025 гг. вышла из бизнеса многослойных термоусадочных пленок
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз импорта и отечественного выпуска
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Связь со сценариями главы 2
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз слоистых и комбинированных пленок из Китая в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление многослойных барьерных пленок по отраслям, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители пленок и упаковки

Конкуренты, мощности, импорт, цены

Производители полимеров и сырья

Потребность в полиэтилене, полиамиде, EVOH, адгезивах

Мясо-, рыбо- и сыропереработка

Поставщики, цены, экологический сбор

Инвесторы и банки

Проекты, экономика линии, господдержка, прогноз

Дистрибьюторы упаковки

Каналы сбыта, ассортимент, торговая политика

Об исследовании

Многослойная барьерная пленка удерживает кислород и влагу снаружи упаковки и продлевает срок хранения охлажденного мяса, колбас, рыбы и сыра с дней до месяцев. Ее выпускают соэкструзией пяти-тринадцати слоев - полиэтилена, полиамида, сополимера этилена и винилового спирта (EVOH), адгезивов - или ламинированием пленок и фольги. Заводы работают в Десногорске, Ростовской области, Волгограде, Копейске и Подмосковье; из мировых лидеров в стране осталась только Sealed Air.

Объем рынка построен по оценкам участников и проверен по зеркальной статистике внешней торговли шести кодов товарной номенклатуры; сопоставлены оценки объема и импорта у разных источников. Описаны сегменты потребления - колбасы, мясо и птица, рыба, сыр, прочая упаковка, - структура цен, экологический сбор, сырьевая цепочка от полиэтилена СИБУРа и полиамида «КуйбышевАзота» до импортного EVOH и инвестиционные проекты.

Профили охватывают производителей барьерных пленок - «Атлантис-Пак», ДПЗ, «Силд Эйр Каустик», «Союз-Полимер», КЗПМ, - группы-владельцы, дистрибьюторов, поставщиков сырья и потребителей, а также шесть мировых компаний. Отдельно разобрана оценка рынка из отраслевых обзоров; сценарии прогноза различаются по динамике сегментов, импорту, выпуску и ценам.