Рынок термоформованной пищевой упаковки в России: лотки, контейнеры, коробки, блистеры, материалы, импорт, профили компаний, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

179 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

26 профилейкомпаний

PDF, 18 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 60 таблиц и 136 диаграмм.

Ключевые выводы

1,5 тыс. т в месяц

мощность нового корпуса Георг Полимер в Подольске по ленте и упаковке, достроенного в январе 2026 г.

Площадки, линии, мощности и выручка производителей.

C-PET

контейнеры из кристаллизованного ПЭТФ под запайку - новая продукция ПолиЭР 2026 г.

Материалы: АПЭТ, RPET, ПП, ПС, ВПС, ПЛА; структура и цены.

26 профилей

производители упаковки, дистрибьюторы и торговые дома, поставщики полимеров и пленки

Роли компаний подтверждены выпиской ЕГРЮЛ и первичными источниками.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях по сегментам спроса, импорту и ценам

Потребление в тоннах и деньгах, выпуск, импорт, сегменты.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным компаний, отраслевых публикаций, таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства
1.3. Таможенная и статистическая классификация
1.4. Периметр рынка
1.5. Классификация и сегментация рынка
1.6. Регулирование рынка
1.7. Розничные цены изделий

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок термоформованной пищевой упаковки

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Сопоставление оценок объема рынка
3.3. Потребление по материалам
3.4. Рынок в денежном выражении
3.5. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
3.6. Импорт в балансе рынка
3.7. Потребление по федеральным округам
3.8. Рынок в 2026 г.
3.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Производители

4.1. Структура отрасли и роли компаний
4.2. Площадки и мощности
4.3. Концентрация производства
4.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
4.5. Торговые звенья и дистрибьюторы
4.6. Поставщики полимеров: масштаб и переговорная сила
4.7. Производители термоформованной пищевой упаковки
ООО «ПолиЭР» (Переславль-Залесский) - производитель термоформованной пищевой упаковки и ленты из ПП, ПЭТ, ПС
ООО «Одинцовская фабрика «Комус-Упаковка» (Одинцово, Малоярославец) - производитель жесткой пищевой упаковки из ПС, ПЭТ, ПП
ООО «Уральская фабрика «Комус-Упаковка» (Челябинск) - производитель жесткой пищевой упаковки
ООО «Сибирская фабрика «Комус-Упаковка» (Юрга) - производитель жесткой пищевой упаковки из ПС
ООО «Кубанская фабрика «Комус-Упаковка» (станица Кущевская) - производитель жесткой пищевой упаковки
ООО «Упакс-Юнити» (Пермь) - производитель одноразовой жесткой упаковки из ПП и ПЭТ, переработка вторичного ПЭТ
АО «Георг Полимер» (Подольск) - производитель ПП-лотков под запайку и ленты для термоформования
ООО «ПТК ЮФ» («Юнифол», Фрязино) - производитель стаканов и крышек из ПП и ПЭТ и ленты для формования
ООО «Южуралпак» (Челябинск) - производитель одноразовой упаковки из ВПС, ПС и ПП, лотки и контейнеры
ООО ПК «Царь-Упаковка» (Челябинск) - производитель термоформованной упаковки из ПЭТ, ПП, ПС и пленки ПЭТ
ООО «РоссПак» (Новосибирск) - производитель одноразовой пищевой упаковки (термоформование и литье) и торговый каталог
ООО «Литон» (Киров) - производитель упаковки для молочной продукции: стаканы из ПС и ПП, лента ПП, молочная пленка
ООО «Упаков» (Лыткарино) - производитель ПЭТ-листа для термоформования и упаковки (контейнеры под запайку, блистеры, крышки)
ООО «Блистер-Упаковка» (Москва, производство в Балашихе) - термоформование блистеров и коррексов из ПЭТ и ПВХ
АО «Силд Эйр Каустик» (Волгоград) - российское АО группы Sealed Air: пленки Cryovac и лотки из ПЭТФ под запайку
4.8. Дистрибьюторы и торговые дома
ООО «Дивизион Комус-Упаковка» (Москва) - торговое и управляющее звено дивизиона «Комус-упаковка»
АО «Артпласт» (Москва) - дистрибьютор одноразовой упаковки и посуды, собственное производство пакетов
ООО «Торговый дом «Индустрия упаковки» (Челябинск) - сбытовое звено производителя «Южуралпак»
АО Фирма «Моспосуда-1» (Москва) - торговая компания, проект «Фудупак»: вакуумные пакеты и ламинированные подложки
4.9. Поставщики сырья и материалов
ПАО «СИБУР Холдинг» (Москва, Тобольск) - поставщик полипропилена и полиэтилена для лотков, листов и пленок
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск, СИБУР) - производитель полистирола, в том числе марки ПСОН 30FEB для пищевой упаковки
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават, Башкортостан) - производитель полистирола, полиэтилена и стирола
АО «Полиэф» (Благовещенск, Башкортостан) - производитель полиэтилентерефталата и терефталевой кислоты (СИБУР)
АО «СИБУР-ПЭТФ» (Тверь) - производитель полиэтилентерефталата (СИБУР)
АО «Экопэт» (Калининград) - производитель гранулированного ПЭТФ марки Eköpet (Татнефть)
ООО «Биаксплен» (Нижегородская область, СИБУР) - пленка БОПП, в том числе марка HAGL для запайки лотков
4.10. Другие компании
4.11. Барьеры входа и экономика производства
4.12. Основные выводы по производству

Часть 5Сырье и производственная цепочка

5.1. Цепочка создания стоимости
5.2. ПЭТФ: выпуск, импорт и производители
5.3. Полистирол
5.4. Полипропилен и пленка для запайки
5.5. Потребность в полимерах
5.6. Лист для термоформования и его импорт
5.7. Вторичный ПЭТ
5.8. Себестоимость и оборудование
5.9. Основные выводы по сырью

Часть 6Инвестиционные проекты

6.1. Реестр проектов
6.2. Проекты производителей упаковки
6.3. Проекты в сырье
6.4. Экономика нового производства
6.5. Государственная поддержка
6.6. Выпуск до 2030 г. по сценариям
6.7. Основные выводы по инвестициям

Часть 7Импорт и экспорт

7.1. Таможенная классификация и источники данных
7.2. Импорт по кодам 3923 10 и 3923 90
7.3. Стоимость и цены импорта
7.4. Оценка импорта термоформованной пищевой упаковки
7.5. Экспорт
7.6. Импорт одноразовой посуды как смежного рынка
7.7. Импорт и внутренние цены
7.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 8Потребление

8.1. Структура потребления
8.2. Мясо, птица, рыба и полуфабрикаты
8.3. Готовая еда, кулинария и доставка
8.4. Молочная продукция и десерты
8.5. Овощи, фрукты, ягоды и зелень
8.6. Кондитерские и хлебобулочные изделия
8.7. Яйца и прочие продукты
8.8. Сегменты в денежном выражении
8.9. Крупные потребители и каналы сбыта
8.10. Замещающие материалы
8.11. Основные выводы по потреблению

Часть 9Цены

9.1. Особенности ценообразования
9.2. Цены полимеров
9.3. Цена изделия: полимер и переработка
9.4. Цены по материалам
9.5. Розничные цены и цена листа
9.6. Экологический сбор в цене
9.7. Цены в 2026 г. и прогноз до 2030 г.

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем и структура мирового рынка
10.2. Переработка лотков и требования к вторичному сырью
10.3. Биополимеры и альтернативные материалы
10.4. Ведущие мировые компании
10.5. Мировые тенденции рынка
10.6. Профили мировых компаний
Sealed Air Corporation (США): пищевая упаковка Cryovac, лотки под запайку, защитная упаковка; российское АО - Силд Эйр Каустик
Pactiv Evergreen Inc. (США): контейнеры, лотки для мяса и птицы, коробки для яиц; с 01.04.2025 - дочерняя компания Novolex
Huhtamaki Oyj (Финляндия): упаковка для общепита, гибкая упаковка и упаковка из волокна; российский бизнес продан в 2022 г.
Amcor plc (Швейцария, управление в США): гибкая и жесткая упаковка, с 30.04.2025 - вместе с Berry Global
Faerch Group (Дания): жесткая пищевая упаковка из ПЭТ, ПП, ПС, лотки и переработка вторичного ПЭТ; владелец - A.P. Moller Holding
Klöckner Pentaplast (Германия): жесткие пленки и термоформованные лотки для пищевой и фармацевтической упаковки
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз импорта и отечественного выпуска
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Связь со сценариями главы 2
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз пластиковых коробок, лотков и прочей упаковки из Китая в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление термоформованной пищевой упаковки по назначению, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители упаковки

Конкуренты, площадки, цены, импорт

Производители полимеров и листа

Спрос переработчиков, материалы, марки

Мясопереработка, молочные заводы, кулинария

Поставщики, цены, регулирование

Инвесторы и банки

Проекты, экономика производства, прогноз

Поставщики оборудования

Экструзия листа, термоформование, оснастка

Об исследовании

Лоток для охлажденной курицы, контейнер для салата из кулинарии, коробка для торта, стакан для йогурта и блистер для конфет делают одним способом: из листа полипропилена, ПЭТ или полистирола формуют изделие под вакуумом или давлением, а затем вырубают его из ленты. В России эту упаковку выпускают несколько крупных заводов полного цикла - от экструзии листа до формования - и десятки средних цехов, а спрос на нее за последние годы подтолкнули готовая еда, доставка и переход мясопереработчиков на упаковку под запайку.

Объем рынка рассчитан от потребления полимеров в пищевой жесткой упаковке и сверен с внешней торговлей по статистике стран-партнеров; потребление разложено по материалам (АПЭТ и RPET, полипропилен, полистирол, вспененный полистирол, ПЛА) и по назначению - мясо и птица, готовая еда, молочная продукция, овощи и ягоды, кондитерские изделия. Описаны цены от гранулы полимера до готового лотка, себестоимость, регулирование расширенной ответственности производителей. Отдельно разобрана оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

В исследовании 26 профилей российских компаний - производители термоформованной упаковки, дистрибьюторы и торговые дома, поставщики полимеров и пленки для запайки, - а также шесть мировых компаний. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях по сегментам спроса, импорту и ценам.