Рынок ПЭТ-преформ и ПЭТ-бутылок в России: баланс бутылочного ПЭТФ, импорт сырья, потребление по сегментам, профили компаний, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

160 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

27 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 55 таблиц и 112 диаграмм.

Ключевые выводы

316 тыс. т

нетто-импорт бутылочного ПЭТФ в Россию в 2025 г., почти весь из Китая

Баланс сырья 2021-2025 гг., импорт по странам, цены импорта.

Треть

доля импорта в потреблении бутылочного ПЭТФ - сырья для преформ

Заводы ПЭТФ, загрузка, терефталевая кислота, новые мощности.

27 профилей

производители преформ, заводы ПЭТФ, переработчики, разливщики, группы

Площадки, мощности, события, выручка и прибыль по отчетности.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях спроса, мощностей и цен

Потребление в тоннах и деньгах, сырьевой баланс, сегменты.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным компаний, отраслевых публикаций, таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства
1.3. Сырье: бутылочный ПЭТФ и вторичный ПЭТ
1.4. Таможенная и статистическая классификация
1.5. Области применения и требования потребителей
1.6. Классификация и сегментация рынка
1.7. Регулирование рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок ПЭТ-преформ и бутылок

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Баланс бутылочного ПЭТФ
3.3. Сопоставление оценок потребления ПЭТФ
3.4. Рынок в денежном выражении
3.5. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
3.6. Рынок в штуках
3.7. Потребление по федеральным округам
3.8. Рынок в 2026 г.
3.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Производители

4.1. Структура отрасли и роли компаний
4.2. Площадки и мощности
4.3. Доли производителей
4.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
4.5. Производители преформ и бутылок
АО «Петрус» (Мытищи) - крупнейший российский производитель ПЭТ-преформ и колпачков, с 2025 г. под управлением структуры Татнефти
АО «Солнечногорский завод «Европласт» (Солнечногорск) - первая площадка группы «Европласт», преформы, бутылки и колпачки
АО «АПГ Восточная Европа» (Гатчина) - преформы и тара, входит в группу «Европласт» с 2006 г.
ООО «Казанский завод «Европласт» (Казань) - площадка группы «Европласт» с 2002 г., преформы для Поволжья
Ростовский завод группы «Европласт» (Ростов-на-Дону) - южная площадка группы с 2001 г.
ООО «Европласт-Урал» (Екатеринбург) - екатеринбургская площадка группы «Европласт», выручка около 2,2 млрд руб.
ООО «Красноярский завод «Европласт»» (Сосновоборск) - красноярская площадка группы «Европласт», расширение выпуска преформ в 2025 г.
ООО «Приморский завод «Европласт» (Приморский край) - дальневосточная площадка группы, 25 лет работы
ООО «Алпла» (Дзержинский, Московская обл.) - российская структура австрийской ALPLA, перерабатывает более 50 тыс. т ПЭТ в год
ООО «Мега-Пласт-Янтарь» (Калининград) - преформы и колпачки, более 500 млн изделий в год
ООО «ПластиФорм» (Липецкая обл., с. Боринское) - более 500 млн преформ в год, колпачки и преформы из вторичного ПЭТ
ООО «Резилюкс-Волга» (Кострома) - российское предприятие бельгийской Resilux, до 1 млрд преформ в год
ООО «Аскон» (Новосибирск) - преформы для воды, пива, масел и молока, заем ФРП на 160 млн руб. и план роста до 1,2 млрд штук в год
ООО «Багира-М» (Новосибирск, п. Красный Восток) - преформы, бутылки 0,1-5 л и колпачки
4.6. Производители бутылочного ПЭТФ и вторичного ПЭТ (поставщики сырья)
АО «Полиэф» (Благовещенск, Башкортостан) - крупнейший российский производитель терефталевой кислоты и бутылочного ПЭТФ
АО «Сибур-ПЭТФ» (Тверь) - производитель ПЭТФ мощностью 75 тыс. т, дочерняя компания Сибура
АО «Экопэт» (Калининград) - производитель бутылочного ПЭТФ мощностью 220-240 тыс. т, с 2021 г. в группе Татнефти
АО «Завод новых полимеров «Сенеж» (Солнечногорск) - бутылочный ПЭТФ «РосПЭТ», входит в группу «Европласт»
ООО «Завод по переработке пластмасс «Пларус» (Солнечногорск) - единственная в России переработка «бутылка в бутылку», группа «Европласт»
ООО «Фантастик Пластик» (Нижний Новгород) - переработка пластиковых бутылок в ПЭТ-флекс, 12 тыс. т в год, структура ТЕХНОНИКОЛЬ
4.7. Крупные потребители - разливщики
ООО «Мултон Партнерс» (Москва) - бывшая российская структура Coca-Cola HBC, крупнейший разливщик в ПЭТ
АО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» (Москва) - разливщик пива, кваса и напитков, пионер ПЭТ-упаковки пива
АО «Группа компаний «Черноголовка» (Москва) - холдинг производителя напитков, завод «Аквалайф» в Новосибирске с ПЭТ-линиями
ООО «ПепсиКо Холдингс» (Химки) - российская головная компания ПепсиКо, один из крупнейших покупателей ПЭТ-тары
4.8. Группы
Группа «Европласт» (Москва) - крупнейший по числу площадок производитель ПЭТ-преформ и тары, интегрированный с производством сырья
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - владелец «Полиэфа» и «Сибур-ПЭТФ», основной поставщик отечественного бутылочного ПЭТФ
ПАО «Татнефть» (Альметьевск) - владелец «Экопэт» и с июля 2025 г. управляющий «Петрусом» через структуру «Сафпэт актив»
4.9. Другие компании
4.10. Барьеры входа и экономика производства
4.11. Основные выводы по производству

Часть 5Сырье и производственная цепочка

5.1. Цепочка создания стоимости
5.2. Бутылочный ПЭТФ: заводы и загрузка
5.3. Терефталевая кислота и моноэтиленгликоль
5.4. Вторичный ПЭТ
5.5. Себестоимость преформы
5.6. Основные выводы по сырью

Часть 6Инвестиционные проекты

6.1. Реестр проектов
6.2. Титан-Полимер: новый завод ПЭТ
6.3. Проекты действующих производителей
6.4. Переработка вторичного ПЭТ
6.5. Экономика нового производства
6.6. Государственная поддержка
6.7. Мощности по ПЭТФ до 2030 г. по сценариям
6.8. Основные выводы по инвестициям

Часть 7Импорт и экспорт

7.1. Таможенная классификация и источники данных
7.2. Импорт бутылочного ПЭТФ
7.3. Цены импорта ПЭТФ
7.4. Экспорт ПЭТФ
7.5. Торговля преформами и бутылками
7.6. Основные выводы по внешней торговле

Часть 8Потребление

8.1. Структура потребления
8.2. Питьевая и минеральная вода
8.3. Безалкогольные напитки, квас и соки
8.4. Пиво и пивные напитки
8.5. Масло, молочная продукция, бытовая химия и прочее
8.6. Схемы поставки: преформы, готовая бутылка и производство у клиента
8.7. Крупнейшие потребители
8.8. Замещающие материалы
8.9. Основные выводы по потреблению

Часть 9Цены

9.1. Особенности ценообразования
9.2. Цены бутылочного ПЭТФ в 2021-2025 гг.
9.3. Цена преформы: сырье и переработка
9.4. Розничные цены преформ
9.5. Импортный паритет
9.6. Цены в 2026 г. и прогноз до 2030 г.

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем и структура мирового рынка
10.2. Мировая торговля бутылочным ПЭТФ
10.3. Ведущие мировые компании
10.4. Вторичный ПЭТ в мире
10.5. Мировые тенденции рынка
10.6. Профили мировых компаний
ALPLA Group (Австрия): мировой производитель пластиковой тары, преформ и бутылок
Indorama Ventures PCL (Таиланд): крупнейший в мире производитель ПЭТФ и сырья для упаковки
Amcor plc (Швейцария, листинг в США): мировой лидер упаковки, жесткая упаковка из ПЭТ
RETAL Group: мировой производитель ПЭТ-преформ, колпачков и пленок; связь с российским «Петрусом» не подтверждена
Plastipak Packaging, Inc. (США): семейная группа, ПЭТ-тара, преформы и переработка
Esterform Packaging Ltd (Великобритания): независимый переработчик ПЭТ, преформы и бутылки
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз сырьевого баланса и импорта
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Вторичный ПЭТ в прогнозе
11.7. Связь со сценариями главы 2
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление бутылочного ПЭТФ в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление ПЭТ-преформ и бутылок по сегментам, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители преформ и тары

Конкуренты, площадки, цены, сырье

Производители напитков и масла

Поставщики тары, цены, регулирование

Производители ПЭТФ и переработчики

Баланс сырья, импорт, вторичный ПЭТ

Инвесторы и банки

Проекты, экономика, прогноз

Поставщики оборудования

Литьевые машины, пресс-формы, выдув

Об исследовании

Рынок ПЭТ-тары держится на одном сырье - бутылочном полиэтилентерефталате, и это сырье в России дефицитно. Четыре завода, принадлежащие СИБУРу, «Татнефти» и группе «Европласт», загружены практически полностью, терефталевую кислоту в стране выпускает одно предприятие, а рост спроса на преформы закрывает импорт: в 2025 г. нетто-импорт ПЭТФ составил 316 тыс. т, почти весь из Китая. В том же году сменилось управление крупнейшего производителя преформ - «Петрус» передан во временное управление структуре «Татнефти», которой принадлежит и калининградский «Экопэт».

Объем рынка рассчитан от баланса сырья: выпуск и ввоз бутылочного ПЭТФ, доля, идущая на бутылки, вторичный ПЭТ в преформах и торговля готовой тарой по зеркальной статистике стран-партнеров. Потребление разложено по сегментам - вода, безалкогольные напитки и квас, пиво, масло, молочная продукция и бытовая химия; описаны регулирование ПЭТ-тары (ограничения для пива, запрет цветных и многослойных бутылок с сентября 2025 г., нормативы утилизации) и цены от гранулы до розничной цены преформы. Отдельно разобрана оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

В исследовании 27 профилей российских компаний: производители преформ и бутылок, заводы ПЭТФ и переработчики вторичного ПЭТ, крупные разливщики и группы, - а также шесть мировых компаний. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях роста спроса, ввода новых мощностей по ПЭТФ и цен.