Рынок полиэтиленовых пакетов и мешков в России: баланс, импорт из Китая, потребление по сегментам, цены, профили компаний, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

167 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

27 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 53 таблицы и 124 диаграммы.

Ключевые выводы

в 5,4 раза

рост поставок полиэтиленовых пакетов и мешков из Китая в Россию за 2021-2025 гг.

Импорт по странам, цены ввоза, экспорт в Казахстан и Среднюю Азию.

около 330 тыс. т

отечественный выпуск пакетов и мешков, почти без изменений за пять лет

Баланс 2021-2025 гг. в тоннах и деньгах, расчет емкости рынка.

27 профилей

производители пакетов и мешков, поставщики полиэтилена, группы, владелец марки, потребитель

Площадки, оборудование, марки, выручка и прибыль по отчетности.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях по сегментам спроса, импорту и ценам

Потребление в тоннах и деньгах, выпуск, импорт, сегменты.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным компаний, отраслевых публикаций, таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства
1.3. Таможенная и статистическая классификация
1.4. Периметр рынка
1.5. Классификация и сегментация рынка
1.6. Регулирование рынка
1.7. Цены изделий в рознице

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок полиэтиленовых пакетов и мешков

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Сопоставление оценок объема рынка
3.3. Рынок в денежном выражении
3.4. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
3.5. Импорт в балансе рынка
3.6. Потребление по федеральным округам
3.7. Рынок в 2026 г.
3.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Потребление

4.1. Структура потребления
4.2. Розница и общепит: пакеты-майки и фасовочные пакеты
4.3. Мусорные мешки: быт, ЖКХ, медицина
4.4. Электронная торговля: курьерские и зип-пакеты
4.5. Промышленные мешки, FFS-мешки и вкладыши
4.6. Пищевая промышленность и прочие применения
4.7. Сегменты в денежном выражении
4.8. Крупные потребители и каналы сбыта
4.9. Замещающие материалы
4.10. Основные выводы по потреблению

Часть 5Цены

5.1. Особенности ценообразования
5.2. Цены полиэтилена в 2021-2025 гг.
5.3. Цена изделия: сырье и переработка
5.4. Цены по видам изделий
5.5. Розничные цены
5.6. Экологический сбор в цене
5.7. Цены в 2026 г. и прогноз до 2030 г.

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и источники данных
6.2. Импорт
6.3. Стоимость и цены импорта
6.4. Экспорт
6.5. Импорт и внутренние цены
6.6. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Производители

7.1. Структура отрасли и роли компаний
7.2. Площадки и мощности
7.3. Концентрация производства
7.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
7.5. Динамика числа компаний
7.6. Производители полиэтиленовых пакетов и мешков
АО «Артпласт» (Москва, производство в Серпухове) - производитель гибкой и полиэтиленовой упаковки
ООО «КЗПМ» - Камский завод полимерных материалов (Нижнекамск, Татарстан) - производитель полиэтиленовой пленки и FFS-мешков
ООО ПКФ «Атлантис-Пак» (х. Ленина, Аксайский район, Ростовская область) - производитель термоусадочных пакетов, пленок и оболочек
ООО ПТК «Союз-Полимер» (Копейск, Челябинская область) - производитель полиэтиленовой и барьерной гибкой упаковки
АО «ТИКО-Пластик» (Дзержинск, Нижегородская область) - производитель полиэтиленовых пакетов и гибкой упаковки
ООО «Принт Полимер Пэкэджинг» (марка «Дон-Полимер», Воронеж) - производитель полиэтиленовых пленок и курьерских пакетов
ООО «Империал-Рус» (марка GUARDI-X, производство в Протвино, Московская область) - производитель курьерских пакетов
ООО «Поли Пак» (Тутаев, Ярославская область) - производитель ПНД-пакетов и мешков
ООО «Нижполимерупак» (Дзержинск, Нижегородская область) - производитель полиэтиленовых пакетов, пленки и упаковки
ООО «Фламинго Пак» (Серпухов, Московская область) - производитель полиэтиленовой пленки, мешков и пакетов
ООО «Мирпак» (г. Жуков, Калужская область) - производитель мешков и пакетов для мусора
ООО «Чистые технологии» (марка «Крепак», Ревда, Свердловская область) - производитель мешков для мусора
ООО «Прогрессус» (Хабаровск) - производитель полиэтиленовых пакетов для Дальнего Востока
ООО «Финфлекс» (Терволово, Гатчинский округ, Ленинградская область) - производитель полиэтиленовой пленки и пакетов
АО «Юг-Полимер» (Краснодар) - производитель полиэтиленовых пакетов и пленки
ООО «Ангарский завод полимеров» (АЗП, Ангарск) - производитель полиэтиленовых пленок, мешков и пакетов
ООО «Омский завод полиэтиленовой пленки» (ОмЗПП, Омск) - производитель пленки, мешков и пакетов
ООО «Клим Пласт» (Лосино-Петровский, Московская область) - производитель полиэтиленовых пакетов
7.7. Проекты производств
ООО «Полипак» (Подольск, Московская область) - проект комплекса гибкой упаковки
7.8. Владельцы марок
ООО «Седо Хаусхолд Продактс» (Москва) - российский офис группы Cedo, владелец марки Paclan (мешки для мусора)
7.9. Поставщики сырья - производители полиэтилена
ООО «ЗапСибНефтехим» (Тобольск) - производитель полиолефинов СИБУРа, поставщик сырья для пленки и мешков
ПАО «Казаньоргсинтез» (Казань) - производитель полиэтилена высокой и низкой плотности, входит в СИБУР
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск, Татарстан) - производитель полиэтилена и полимеров, входит в СИБУР
ООО «Ставролен» (Буденновск, Ставропольский край) - производитель полиэтилена, входит в ЛУКОЙЛ
7.10. Группы
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - группа, крупнейший российский производитель полиэтилена
ООО «Компания Нова Ролл» (Пушкино, Московская область) - группа NOVAROLL, владелец ТИКО-Пластик
7.11. Потребители
ООО «Вайлдберриз» (Подольск, Московская область) - маркетплейс, крупный потребитель курьерских пакетов
7.12. Другие компании
7.13. Барьеры входа и экономика производства
7.14. Основные выводы по производству

Часть 8Инвестиционные проекты

8.1. Реестр проектов
8.2. Проекты производителей пакетов
8.3. Проекты в сырье
8.4. Экономика нового производства
8.5. Государственная поддержка
8.6. Инвестиционный климат
8.7. Выпуск до 2030 г. по сценариям
8.8. Основные выводы по инвестициям

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Полиэтилен: выпуск и производители
9.3. Марки полиэтилена для пакетов и мешков
9.4. Потребность в полиэтилене
9.5. Вторичный полиэтилен
9.6. Себестоимость и оборудование
9.7. Основные выводы по сырью

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем и структура мирового рынка
10.2. Мировая торговля
10.3. Регулирование пакетов в мире
10.4. Ведущие мировые компании
10.5. Мировые тенденции рынка
10.6. Профили мировых компаний
Amcor plc (Швейцария/Великобритания, управление в США): гибкая и жесткая упаковка, после слияния с Berry Global - крупнейший производитель полимерной упаковки
Berry Global Group (США): производитель пленок, розничных пакетов и вкладышей для контейнеров, с апреля 2025 г. входит в Amcor
Novolex (США): пакеты и пленки для розницы, общепита и промышленности, с апреля 2025 г. объединен с Pactiv Evergreen
Sealed Air Corporation (США): термоусадочные пакеты Cryovac и защитная упаковка, российское АО - Силд Эйр Каустик
Reynolds Consumer Products (США): мешки для мусора и хранения Hefty, алюминиевая фольга и посуда
Mondi plc (Великобритания/ЮАР): промышленные и бытовые бумажные и пленочные мешки, гибкая упаковка
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз импорта и отечественного выпуска
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Связь со сценариями главы 2
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Импорт полиэтиленовых пакетов и мешков из Китая в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление полиэтиленовых пакетов и мешков по сегментам, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители пакетов и мешков

Конкуренты, площадки, цены, импорт

Производители полиэтилена

Спрос переработчиков, марки, сегменты

Торговые сети и маркетплейсы

Поставщики, цены, регулирование

Инвесторы и банки

Проекты, экономика цеха, прогноз

Поставщики оборудования

Экструзия, печать, пакетоделание

Об исследовании

Пакеты и мешки из полиэтилена делают сотни российских переработчиков - от цехов с двумя-тремя экструдерами до заводов полного цикла с печатью и ламинацией, - а сырье для них почти целиком дает отечественная нефтехимия. За 2021-2025 гг. спрос на пакеты и мешки вырос, но отечественный выпуск в тоннах почти не изменился: прирост забрал импорт, и Китай вытеснил европейских поставщиков. Одновременно усилилось регулирование - экологический сбор за упаковку, рост норматива утилизации и подготовка запрета тонких пакетов.

Объем рынка рассчитан от спроса на полиэтилен и сопоставлен с внешней торговлей по зеркальной статистике стран-партнеров; потребление разложено по сегментам - розница и общепит, мусорные мешки, электронная торговля, промышленные и FFS-мешки, пищевая промышленность. Описаны цены от гранулы полиэтилена до розничной цены пакета, себестоимость, экологический сбор и опыт регулирования в других странах. Отдельно разобрана оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

В исследовании 27 профилей российских компаний - производители пакетов и мешков, поставщики полиэтилена, группы, владелец марки, проект и крупный потребитель, - а также шесть мировых компаний. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях по сегментам спроса, импорту и ценам.