Рынок полимерных крышек и укупорочных средств в России: спрос по видам упаковки, масса крышки, импорт, производители, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

176 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

28 профилейкомпаний

PDF, 18 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 55 таблиц и 131 диаграмма.

Ключевые выводы

28 млрд

пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов выпущено в России в 2024 г. - и на каждую нужна крышка

Расчет спроса по видам упаковки: вода, напитки, пиво, масло, молоко, химия, банки и ведра.

1,5-2,5 г

масса типичной винтовой крышки для бутылки: от нее зависит, 42 или 70 тыс. т полимера уходит на укупорку

Массы крышек по видам, облегчение горловин, сопоставление оценок объема.

28 профилей

производители крышек, группы, владельцы марок, поставщики сырья, дистрибьюторы, потребители

Площадки, линии, мощности, события, выручка и прибыль по отчетности.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях выпуска упаковки, облегчения крышек и замещения импорта

Потребление в штуках, тоннах и деньгах, импорт, сегменты.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным компаний, отраслевых публикаций, таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства
1.3. Сырье для укупорочных средств
1.4. Таможенная и статистическая классификация
1.5. Области применения и требования потребителей
1.6. Классификация и сегментация рынка
1.7. Регулирование рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок полимерных крышек и укупорочных средств

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Масса крышки и вилка оценки объема
3.3. Сопоставление оценок объема рынка
3.4. Рынок в денежном выражении
3.5. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
3.6. Рынок в штуках
3.7. Доля импорта
3.8. Потребление по федеральным округам
3.9. Рынок в 2026 г.
3.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Импорт и экспорт

4.1. Таможенная классификация и источники данных
4.2. Импорт по странам
4.3. Смена поставщиков
4.4. Цены импорта
4.5. Поставки из Беларуси
4.6. Экспорт
4.7. Баланс внешней торговли
4.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 5Потребление

5.1. Структура потребления
5.2. Питьевая и минеральная вода
5.3. Безалкогольные напитки, квас и соки
5.4. Пиво и пивные напитки
5.5. Растительное масло и соусы
5.6. Молочная продукция
5.7. Бытовая химия, косметика, аптечные флаконы и дозаторы
5.8. Комбинированная упаковка и пакеты
5.9. Банки, ведра и канистры
5.10. Собственное производство крышек у производителей напитков
5.11. Крупнейшие потребители
5.12. Каналы сбыта
5.13. Замещающие материалы
5.14. Основные выводы по потреблению

Часть 6Производители

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Площадки и мощности
6.3. Доли производителей
6.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
6.5. Производители полимерных крышек и колпачков
ООО «Берикап» (г. Бор, Нижегородская область) - российская площадка группы Bericap, пластиковые крышки и колпачки
ООО «Сэйф Кэп» (Фрязино, Московская область) - производитель колпачков и ручек для ПЭТ-тары, группа SAFE CAP
АО «Солнечногорский завод «Европласт»» (Солнечногорск, Московская область) - ПЭТ-преформы и полимерные колпачки, основная площадка объединения «Европласт»
ООО «Приморский завод «Европласт»» (с. Вольно-Надеждинское, Приморский край) - колпачки и ПЭТ-преформы для Дальнего Востока
ООО «Красноярский завод «Европласт»» (Сосновоборск, Красноярский край) - преформы и колпачки, модернизация с 2025 г.
АО «Завод Протей» (Жуков, Калужская область) - производитель крышек, флаконов, банок и преформ из ПЭТ, ПНД и ПП
ООО «Бипласт» (Be:plast, г. Лебедянь, Липецкая область) - литье крышек и упаковки, в том числе двухкомпонентных крышек
ООО «ПЭТ ПЛАСТ» (PreFex, Подольск, Московская область) - ПЭТ-преформы и полимерные колпачки
ООО «Ювента» (Ступино, Московская область) - производитель ПЭТ- и ПНД-тары, пластиковых крышек и ручек
ООО «ПолимерПласт» (Клин и Теряево, Московская область) - производитель ПЭТ-флаконов, банок и крышек
6.6. Группы, владельцы и юридические лица объединений
АО «ЛС Истэйт» (Фрязино) - владелец 99% ООО «Сэйф Кэп», управляющая структура группы SAFE CAP
ООО «Казанский завод «Европласт»» (Казань) - юрлицо объединения «Европласт»: преформы, колпачки, ПЭТ-кеги
ООО «Ростовский завод «Европласт»» (Ростов-на-Дону) - юрлицо объединения «Европласт», преформы и крышки для юга России
АО «АПГ Восточная Европа» (Гатчина, Ленинградская область) - ПЭТ-преформы и бутылки, завод объединения «Европласт» на Северо-Западе
ООО «Завод по переработке пластмасс «Пларус» (Солнечногорск) - переработка вторичного ПЭТ, завод объединения «Европласт»
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск, управляется ООО «СИБУР») - крупнейший производитель полиолефинов в России
6.7. Владельцы марок с заявленным производством
ООО «Интеркап» (Смоленск) - полимерные пробки, колпачки для алкогольной и молочной продукции, термоусадочные капсулы
ООО «УниПластРус» (Смоленск) - ПЭТ-преформы, бутылки и банки, крышки и колпачки в каталоге
ООО «Завод полимерных изделий «Соулсбери» (Серпухов, SoulsBerry) - флаконы, банки и укупорка для косметики и бытовой химии
ООО «Компания «Беринг» (Уфа) - пластиковые флаконы, крышки и дозаторы для косметики, фармацевтики и бытовой химии
ООО «Омега Пласт» (Москва; производство в Коломенском городском округе) - владелец марки флаконов, помповых дозаторов и укупорочных средств
6.8. Поставщики сырья
ООО «ЗапСибНефтехим» (Тобольск) - полиэтилен СИБУРа, марка HD21550 CC для крышек 38 мм
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск) - полиэтилен, в 2016 г. осваивал марки PE6052P и PE6054P для литья крышек
АО «Завод новых полимеров «Сенеж» (Солнечногорск) - ПЭТ-гранулят «РОСПЭТ», сырье для преформ объединения «Европласт»
6.9. Дистрибьюторы
ООО «Мега-Пласт-Янтарь» (Калининград; продажи - ООО «М-Пласт», Видное) - производитель ПЭТ-преформ, продавец крышек и ручек
ООО «Бимонти» (Нижний Новгород, марка «РУСПАКИНГ») - дистрибьютор крышек, колпачков, дозаторов и распылителей
6.10. Крупные потребители
ООО «Алпла» (г. Дзержинский, Люберцы, Московская область) - российское подразделение группы Alpla, ПЭТ-тара и преформы
ООО «Пивоваренная компания «Балтика» (Санкт-Петербург) - потребитель колпачков для ПЭТ-тары
6.11. Другие компании
6.12. Барьеры входа и экономика производства
6.13. Основные выводы по производству

Часть 7Цены

7.1. Особенности ценообразования
7.2. Цены полиэтилена
7.3. Цена крышки: полимер и переработка
7.4. Каталожные цены
7.5. Цена за штуку
7.6. Цены импорта и российские цены
7.7. Цены производителей пластмассовых изделий
7.8. Цены в 2026 г. и прогноз до 2030 г.

Часть 8Сырье и производственная цепочка

8.1. Цепочка создания стоимости
8.2. Потребность в полимере
8.3. Полиэтилен для колпачков
8.4. Полипропилен, красители и прокладки
8.5. Оборудование и пресс-формы
8.6. Себестоимость
8.7. Вторичное сырье
8.8. Основные выводы по сырью

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Реестр проектов
9.2. «Завод Протей»: вторая площадка в Жукове
9.3. Проекты объединения «Европласт»
9.4. Проекты в сырье и смежных сегментах
9.5. Экономика нового производства
9.6. Государственная поддержка
9.7. Производство до 2030 г. по сценариям
9.8. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем и структура мирового рынка
10.2. Ведущие мировые компании
10.3. Облегчение крышек в мире
10.4. Регулирование в Евросоюзе: привязанные крышки
10.5. Мировые тенденции полимерных крышек и укупорочных средств
10.6. Профили мировых компаний
AptarGroup (США): выручка 3,78 млрд долл. в 2025 г., дозирующие системы, колпачки и упаковка для косметики, фармацевтики и пищевой отрасли
Silgan Holdings (США): выручка 6,48 млрд долл. в 2025 г., сегмент дозирующих систем и специальной укупорки 2,71 млрд долл.; российские заводы закрыты в 2023 г.
Amcor plc (Джерси, штаб-квартира в Бристоле; листинг в США): выручка 15,0 млрд долл. в 2025/26 фин. году до слияния с Berry; три завода в России проданы в 2023 фин. году
ALPLA Group (Австрия): оборот 5,2 млрд евро в 2025 г., 25 500 сотрудников, 206 площадок; в России работает ООО «Алпла»
Bericap (Германия): выручка 1,2 млрд евро в 2022 г., 31 завод в 26 странах; российское ООО «Берикап» в Бору принадлежит группе
Guala Closures Group (Италия): выручка 831 млн евро в 2024 г., алюминиевые и пластиковые крышки для спиртных напитков; российских заводов нет
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в штуках
11.3. Прогноз в тоннах
11.4. Прогноз импорта и производства
11.5. Прогноз в денежном выражении
11.6. Прогноз структуры потребления
11.7. Связь со сценариями главы 2
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Выпуск пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов в России, 2021-2025 гг., млрд шт.

Потребление полимерных укупорочных средств по видам упаковки, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители крышек и колпачков

Конкуренты, площадки, цены, сырье

Производители напитков и продуктов

Поставщики укупорки, цены, регулирование

Производители полиэтилена и красителей

Спрос на марки для литья, импорт

Инвесторы и банки

Проекты, экономика линии, прогноз

Поставщики оборудования и пресс-форм

Линии литья и прессования, облегчение

Об исследовании

На каждую из 28 млрд пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов, выпущенных в России в 2024 г., нужна крышка, а еще миллиарды крышек и колпачков уходят на пакеты с молоком и соками, банки, ведра, флаконы косметики и бытовой химии. Прямой статистики выпуска полимерной укупорки нет, поэтому рынок в исследовании рассчитан от спроса: число упаковок по видам продукции, умноженное на массу крышки, с проверкой по внешней торговле.

Выпуск укупорки в России держат несколько специализированных заводов - борский завод группы Bericap, фрязинский Safe Cap, заводы объединения «Европласт» в Солнечногорске, Сосновоборске и Приморье - и производители тары, для которых крышки - часть ассортимента: «Завод Протей», «Бипласт», PreFex. После ухода европейских поставщиков импорт сократился и сместился в Китай, а СИБУР вывел на рынок марку полиэтилена специально для колпачков. Отдельно разобрана оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, - откуда в ней 130 тыс. т и почему этот объем завышен.

В исследовании 28 профилей российских компаний - производители крышек, группы и владельцы, владельцы марок, поставщики сырья, дистрибьюторы и потребители, - а также шесть мировых компаний. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях выпуска упаковки, облегчения крышек, замещения импорта и цен на полимеры.