Рынок вторичных полиолефинов (гранулы и агломерат ПЭ и ПП) в России: баланс 2021-2025 гг., товарный рынок и собственная переработка, РОП и реестр утилизаторов, Рециклен, ЭкоЛайн-ВторПласт, то

октябрь 2026 г.актуализация

169 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

28 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 67 таблиц и 121 диаграмма.

Ключевые выводы

0,66 млн т

вторичных гранул и агломерата ПЭ и ПП выпущено в 2025 г.

Баланс 2021-2025 гг. по нескольким независимым оценкам.

0,42 млн т

поступило на товарный рынок

Товарный рынок и собственная переработка отдельно.

Более трети

гранулы переработчики делают для себя

Пленочные, трубные заводы и интегрированные переработчики.

28 профилей

производители, группы, владелец марки, потребители, проекты

Площадки, мощности, выручка и банкротные процедуры.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Союза переработчиков пластмасс, РЭО, Минпромторга, отраслевых индексов цен, таможенной статистики стран-партнеров (WITS), отчетности и сайтов компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Виды вторичного сырья и товарные формы
1.2. Технические характеристики продукта
1.3. Технология производства
1.4. Таможенная и статистическая классификация
1.5. Стандарты и подтверждение качества
1.6. Области применения и требования потребителей
1.7. Регулирование рынка
1.8. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок вторичных полиолефинов

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Товарный рынок и собственное потребление переработчиков
3.3. Рынок в денежном выражении
3.4. Сопоставление независимых оценок объема
3.5. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
3.6. Доля вторичных полиолефинов в потреблении ПЭ и ПП
3.7. Структура рынка по полимерам
3.8. География производства
3.9. Рынок в 2026 г.
3.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Производители

4.1. Структура отрасли и роли компаний
4.2. Мощности по площадкам
4.3. Концентрация производства
4.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
4.5. Банкротства и уход с рынка в 2025-2026 гг.
4.6. Производители вторичных гранул и агломерата ПЭ и ПП
ООО «Рециклен» (Малоярославец, Калужская область)
ООО «ЭКОЛАЙН-ВТОРПЛАСТ» (д. Поцелуево, Егорьевск, Московская область)
«Минераловодский полимерный завод» (Минеральные Воды)
ООО «Вторпласт» (Новомосковск, Тульская область)
ООО «СибВторПолимер» (Новосибирск)
ООО «Россошанский экопластик» / «РОСЭКОПЛАСТ» (Россошь, Воронежская область)
ООО «ВТОР-ПЛАСТ» (Санкт-Петербург; завод в Горелово, Ломоносовский район)
ООО ПК «Экопласт» (Москва, ОЭЗ «Технополис Москва»)
ООО «Ростполипласт» (Зверево, Ростовская область)
ООО «ВМВ» (WMW Polymer, пгт Афипский, Краснодарский край)
ООО «ТН-Рециклинг» (д. Аннолово, Тосненский район, Ленинградская область)
ООО «Ресайкл Полимер Групп» (Котовск, Тамбовская область)
4.7. Группы компаний
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург)
ООО «СФТ Групп» (Москва)
ООО «ЭкоЛайн» (Москва)
ООО «Экологический менеджмент» (Москва)
ООО «Завод Техноплекс» (Рязань)
ООО «Рециклен Групп» (Малоярославец)
4.8. Владелец марки
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск, Москва)
4.9. Потребители вторичной гранулы
ООО «ЭкоПласт» (д. Поцелуево, Егорьевск)
ООО «Барса Групп» (Москва; производство в индустриальном парке «Есипово», Солнечногорск)
ООО «СУМР-17» (Жигулевск, Самарская область)
ООО «Эко Полимер» (Хабаровск)
ООО «Лидер Пак» (Павловский Посад, Московская область)
ООО «Экостек» (индустриальный парк «РИД Катайск», Курганская область; РАТМ Холдинг)
ООО НПП «ПОЛИПЛАСТИК» (Энгельс, Саратовская область)
4.10. Проекты производств
ООО «РАСЭМ» (Гатчина, Ленинградская область)
ООО «ПРЕСТОРУСЬ» (Грязи, Липецкая область, ОЭЗ «Липецк»)
4.11. Другие компании
4.12. Барьеры входа и экономика производства
4.13. Основные выводы по производству

Часть 5Сырье и производственная цепочка

5.1. Цепочка создания стоимости
5.2. Источники отходов и их качество
5.3. Реестр утилизаторов и мощности переработки
5.4. Нормативы утилизации и экологический сбор
5.5. Структура себестоимости
5.6. Оборудование
5.7. Основные выводы по сырью

Часть 6Инвестиционные проекты

6.1. Реестр проектов
6.2. Крупные комплексы при операторах ТКО
6.3. Проекты производителей и потребителей гранулы
6.4. Расширение действующих переработчиков
6.5. Экономика нового производства
6.6. Государственная поддержка
6.7. Основные выводы по инвестициям

Часть 7Импорт и экспорт

7.1. Таможенная классификация и источники данных
7.2. Ввоз отходов полиэтилена и полипропилена
7.3. Вывоз отходов
7.4. Импорт и экспорт гранул и агломерата в балансе рынка
7.5. Цены внешней торговли
7.6. Основные выводы по внешней торговле

Часть 8Потребление

8.1. Структура потребления по отраслям
8.2. Пленки, пакеты и мешки
8.3. Трубы безнапорные и технические, кабельные каналы
8.4. Тара, ящики, контейнеры и литье
8.5. Строительные изделия, поддоны и геосинтетика
8.6. Компаунды и смеси с первичным полимером
8.7. Товарный рынок и собственное потребление
8.8. Вторичные и первичные полиолефины
8.9. Каналы сбыта
8.10. Основные выводы по потреблению

Часть 9Цены

9.1. Особенности формирования цен
9.2. Отраслевой индекс вторичных термопластов
9.3. Разрыв цен первичных и вторичных термопластов
9.4. Средняя цена рынка по годам
9.5. Цены по полимерам и формам
9.6. Прайс-листы переработчиков
9.7. Цены в 2026 г. и прогноз до 2030 г.
9.8. Основные выводы по ценам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка вторичных пластмасс
10.2. Ведущие мировые компании
10.3. Мировые тенденции рынка
10.4. Профили мировых компаний
LyondellBasell Industries (Нидерланды / США)
Borealis (Австрия)
Dow Inc. (США)
Braskem (Бразилия)
Republic Services (США)
PureCycle Technologies (США)
10.5. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Сопоставление с прогнозом Союза переработчиков пластмасс
11.4. Прогноз производства и товарного рынка
11.5. Прогноз рынка в денежном выражении
11.6. Прогноз структуры рынка
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Выпуск вторичных ПЭ и ПП и товарный рынок, 2021-2025 гг., тыс. т

Средняя цена вторичных ПЭ и ПП без НДС, 2021-2025 гг., тыс. руб. за 1 т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Переработчики отходов

Конкуренты, мощности, цены, сырье

Производители пленок, труб и тары

Поставщики гранулы, цены, качество

Производители товаров и упаковки

РОП, нормативы, утилизаторы

Операторы ТКО

Сбыт отсортированных фракций

Инвесторы и банки

Проекты, экономика завода, прогноз

Об исследовании

Норматив утилизации упаковки в России поднят до 75% в 2026 г. и до 100% с 2027 г., и производители товаров ищут переработчиков, способных выпускать вторичную гранулу с подтвержденными документами. Рынок при этом раздроблен: сотни малых предприятий, несколько заводов на 10-20 тыс. т в год и один комплекс в Егорьевске, а значительную часть гранулы пленочные и трубные заводы делают для себя и не продают.

Исследование построено на нескольких независимых оценках объема - Союза переработчиков пластмасс, реестра утилизаторов РЭО, ТЕХНОНИКОЛЬ и доли в потреблении первичных ПЭ и ПП - с явным разбором расхождений. Отдельно рассчитаны товарный рынок и собственное потребление переработчиков, цены по отраслевому индексу и прайс-листам, торговля отходами по отчетам стран-партнеров; оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, сверена с первоисточниками. Часть 2 посвящена химической промышленности России.

Описаны 28 компаний - производители гранулы, группы, владелец марки, потребители и проекты, - шесть мировых компаний и еще 20 участников в сводной таблице, включая переработчиков в процедурах банкротства. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.