Рынок вискозных волокон и нитей в России: ввоз штапеля из Китая и Индии, спанлейс, пряжа, корд, нулевая пошлина ЕАЭС, компании и прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

144 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

7 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 74 таблицы и 104 диаграммы.

Ключевые выводы

25,5 тыс. т

ввоз штапельного вискозного волокна в 2025 г. по статистике стран-партнеров

Ввоз по странам и кодам, нити, смежные позиции.

Китай и Индия

главные страны-поставщики вискозного штапеля в 2025 г.

Смена поставщиков после 2022 г.: Индонезия, Индия, Таиланд.

До 30.09.2027

действует нулевая ввозная пошлина ЕАЭС на вискозное штапельное волокно

Регулирование и сценарии после окончания льготы.

7 профилей

дистрибьюторы, потребители и проект; семь мировых компаний

Роли компаний, линии спанлейса, марки волокна.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade, WITS), Банка России, ЕЭК, отчетности и сайтов компаний и отраслевых оценок.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Виды целлюлозных волокон
1.4. Технология производства
1.5. Стандарты и нормативное регулирование
1.6. Области применения

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок вискозных волокон и нитей

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Основные показатели рынка в 2025 году
3.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
3.4. Потребление по направлениям
3.5. Динамика рынка в деньгах
3.6. Объем рынка в рублях: два способа расчета
3.7. Сопоставление оценок объема рынка
3.8. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
Подтвержденные элементы оценки
Элементы оценки, не нашедшие подтверждения
Корректная оценка рынка
3.9. Динамика рынка в 2025-2026 гг.
3.10. Рынок по федеральным округам
3.11. Импортозависимость и история выпуска
3.12. Факторы изменения рынка
3.13. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Производители и участники рынка

4.1. Структура предложения
4.2. Выпуск вискозы в России и Беларуси
4.3. Выручка и рентабельность компаний
4.4. Дистрибьюторы и импортеры вискозного волокна
ООО «Нортекс» (Москва) - дистрибьютор химического сырья, вискозное штапельное волокно для прядения и нетканых материалов
АО «Востокхимволокно» (Санкт-Петербург) - трейдер текстильного сырья, вискозное волокно для спанлейса, ваты и пряжи
4.5. Потребители: нетканые материалы и текстиль
ООО «Гекса-Нетканые Материалы» (Красногорск) - производитель нетканых материалов, спанлейс из 80% вискозы и 20% полиэфира
ООО «Русвата» (Рязанская обл., ГК «Медителл») - спанлейс из хлопка с вискозой и полиэфиром, гигиенические изделия
ООО «Союзтекстиль-СТ» (Курск, Ultrafilament) - технический текстиль, спанлейс с регулируемой долей вискозы и полиэфира
ООО «Вулкам» (Черкесск, WoolCam) - прядильное предприятие, смесовая пряжа из хлопка с вискозой
4.6. Проекты производства
АО «ХБК «Шуйские Ситцы» (Шуя) - учредитель проекта завода лиоцелльного волокна «Шуйский галиоцелл»
4.7. Прочие участники и марки
4.8. Конкуренция и каналы ввоза
4.9. Основные выводы по участникам рынка

Часть 5Сырье и производственная цепочка

5.1. Цепочка создания стоимости
5.2. Растворимая целлюлоза
5.3. Химикаты: каустическая сода, серная кислота, сероуглерод
5.4. Структура себестоимости
5.5. Сырье для спанлейса и пряжи
5.6. Возможности локализации и устойчивость цепочки

Часть 6Инвестиционные проекты

6.1. Проекты и события
6.2. Экономика вискозного завода
6.3. История отрасли в России
6.4. Государственная поддержка

Часть 7Импорт и экспорт

7.1. Подход к оценке внешней торговли
7.2. Ввоз штапельного вискозного волокна
7.3. Цены ввоза по странам
7.4. Ввоз вискозных нитей
7.5. Смежные позиции: прочие целлюлозные волокна и пряжа
7.6. Вывоз
7.7. Пошлины и условия ввоза
7.8. Выводы по внешней торговле

Часть 8Потребление

8.1. Структура потребления
8.2. Спанлейс: влажные салфетки, гигиена, медицина
8.3. Вата, ватные изделия и наполнители
8.4. Пряжа, ткани и трикотаж
8.5. Технические нити и корд
8.6. Лиоцелл и модал
8.7. Крупные потребители
8.8. Каналы сбыта
8.9. Замещающие материалы
8.10. Выводы по потреблению

Часть 9Ценовая конъюнктура

9.1. Особенности формирования цен
9.2. Реестр цен и ориентиров
9.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
9.4. Курс рубля и НДС
9.5. Цены по странам и видам продукции
9.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем и структура мирового рынка
10.2. Мировые производители и мощности
10.3. Мировая торговля и место России
10.4. Мировые цены
10.5. Мировые тенденции рынка
10.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
10.7. Профили мировых компаний
Lenzing (Австрия) - вискоза, модал и лиоцелл TENCEL; крупнейший европейский производитель целлюлозных волокон
Grasim Industries / Birla Cellulose (Индия, Aditya Birla) - вискозное штапельное волокно, 824 тыс. т в год
Sateri (Китай, группа RGE) - вискоза EcoCosy и лиоцелл, десять заводов мощностью 2,4 млн т в год
Asia Pacific Rayon (Индонезия, группа APRIL) - интегрированный комплекс вискозы в Риау, более 300 тыс. т волокна в год
Thai Rayon (Таиланд, Aditya Birla) - вискозное штапельное волокно и модал, 151 тыс. т в год
Tangshan Sanyou Chemical Industries (Китай) - содовый и хлорщелочной комплекс с выпуском вискозного штапеля
CORDENKA (Германия) - техническая вискозная нить для шинного корда, 32 тыс. т в год
10.8. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по направлениям потребления
11.5. Прогноз цен и курса
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Компании рынка и их роли
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз вискозного штапельного волокна в Россию по статистике стран-партнеров, 2021-2025 гг., тыс. т

Китай во ввозе вискозного штапельного волокна, 2021-2025 гг., % по массе

Ввоз вискозных нитей по статистике стран-партнеров, 2021-2025 гг., т

Для кого исследование

Производители нетканых материалов

Спанлейс, состав сырья, поставщики волокна

Производители гигиены и влажных салфеток

Цены сырья, каналы ввоза, риски

Дистрибьюторы химического и текстильного сырья

Страны-поставщики, ниши, конкуренты

Прядильные и ткацкие фабрики

Смесовая пряжа, цены, наличие волокна

Инвесторы и лесопромышленные группы

Растворимая целлюлоза, экономика завода

Об исследовании

Вискозное штапельное волокно в России покупают прежде всего производители спанлейса - нетканой основы влажных салфеток, медицинских простыней и гигиенических изделий; меньшая часть уходит в вату и наполнители, смесовую пряжу и технические нити. Своего выпуска нет ни в России, ни в Беларуси: советские вискозные заводы закрылись в 1990-2000-х годах, «СветлогорскХимволокно» свернуло вискозу к 2011 г., а в 2024 г., когда Совет ЕЭК обнулил ввозную пошлину до сентября 2027 г., по заявлению ЕЭК такие волокна в союзе не производились и планов создать мощности не было. Почти весь ввоз приходит из Китая и Индии.

Объем рынка рассчитан двумя независимыми способами: от предложения - по таможенной статистике стран-партнеров с поправкой на фрахт и неполноту зеркальных данных - и от спроса, по линиям спанлейса названных компаний, доле вискозы в их полотне и остальным сегментам потребления. Расхождение способов разобрано, оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, проверена по первоисточникам. Отдельно описаны история отрасли в СССР и России, вискозный процесс, растворимая целлюлоза как недостающее звено цепочки и экономика нового завода.

Компании описаны по ролям: дистрибьюторы вискозного волокна «Нортекс» и «Востокхимволокно», потребители - «Гекса», «Русвата» из группы «Медителл», курский «Союзтекстиль-СТ» и черкесская прядильная компания, - а также проект лиоцелльного завода в Шуе. В третьей части - Lenzing, Birla Cellulose, Sateri, Asia Pacific Rayon, Thai Rayon, Tangshan Sanyou и CORDENKA; прогноз до 2030 года построен в трех сценариях с учетом срока нулевой пошлины.