Рынок шинного корда в России: полиамидные и полиэфирные кордные ткани, выпуск, ввоз из Китая, шинные заводы, профили компаний, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

152 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

19 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 60 таблиц и 100 диаграмм.

Ключевые выводы

2,4 тыс. т

кордной ткани выпустила группа «КуйбышевАзот» в 2025 г. против 10,1 тыс. т в 2021 г.

Выпуск по годовым отчетам компании, российские производители.

17 профилей

производители, шинные заводы, завод РТИ, группы, торговая компания

Площадки, продукция, роль на рынке, финансовые показатели.

6 компаний

мировые производители корда в профилях

HS Hyosung, Kolon, Kordsa, Shenma, SRF, Century Enka.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Выпуск шин, удельный расход корда, цены импорта.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным годовых отчетов ПАО «КуйбышевАзот», таможенной статистики стран-партнеров (WITS), Росстата, ЦРПТ, компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства
1.3. Полиамидный и полиэфирный корд: сравнение и цены
1.4. Направления использования
1.5. Классификация и сегментация рынка
1.6. Методика расчета рынка
1.7. Таможенная классификация, стандарты и регулирование

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.11. Влияние химической промышленности на рынок шинного корда

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка
3.2. Структура мирового рынка и концентрация
3.3. Мировые цены и рентабельность
3.4. Мировая торговля и поставки в Россию
3.5. Ведущие мировые компании
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Профили мировых компаний
HS Hyosung Advanced Materials (Республика Корея): мировой лидер по шинному корду (около 50% рынка по заявлению компании)
Kolon Industries (Республика Корея): второй мировой производитель шинного корда (около 15% рынка)
Kordsa (Турция, группа Sabancı): шинное армирование - основной бизнес, наводнение в Индонезии в марте 2025 г.
Shenma Industrial (Китай): нейлон-6,6 промышленная нить и кордная ткань, заявленная мощность 160 тыс. т
SRF Limited (Индия)
Century Enka (Индия, группа Aditya Birla): нейлоновая нить и нейлоновый шинный корд
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Расчет объема двумя способами
4.3. Структура рынка по материалу
4.4. Рынок в денежном выражении
4.5. Проверка оценки рынка, встречающейся в отраслевых обзорах
4.6. Потребление по федеральным округам
4.7. Рынок шинного корда в 2026 г.
4.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Участники рынка: производители, потребители, группы

5.1. Структура участников рынка и роли компаний
5.2. Выпуск кордной ткани в России
5.3. Шинные заводы - потребители корда
5.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
5.5. Производители кордных тканей и технических нитей
ПАО «КуйбышевАзот» (Тольятти) - производитель полиамидных технических нитей и пропитанной кордной ткани (капроновой и анидной), поставщик капролактама и полиамида-6
ООО «Курскхимволокно» (Курск) - производитель полиамидных технических нитей и кордной ткани, предприятие группы КуйбышевАзот
АО «ТЕКСКОР» (Волжский, TEXXCORE; до 2018 г. Газпром химволокно) - производитель пропитанной кордной ткани и полиэфирных технических нитей
ОАО «Гродно Азот» (Гродно, Беларусь) - производитель капролактама; филиал «Завод Химволокно» выпускает полиамидные нити, кордные ткани (полиамидные, анидные, полиэфирные) и полиэфирную нить
5.6. Потребители: шинные заводы
ООО «Айкон Тайерс» (Всеволожск, Ikon Tyres) - шинный завод, построенный Nokian Tyres, потребитель корда для легковых шин
ПАО «Нижнекамскшина» (Нижнекамск) - шинный завод: марки Kama и Viatti, потребитель кордных тканей
ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» (Нижнекамск) - грузовые и сельскохозяйственные шины, потребитель корда
АО «Кордиант» (Ярославль) - шинный холдинг: легковые, грузовые и сельскохозяйственные шины, потребитель корда
АО «Омскшина» (Омск) - шинный завод холдинга «Кордиант», потребитель корда
Pirelli (Воронеж и Киров) - российские шинные заводы концерна Pirelli, потребитель корда
ООО «Йокохама Р.П.З.» (Липецкая область, Грязи) - шинный завод: легковые шины Yokohama, потребитель корда
АО «Волтайр-Пром» (Волжский) - шинный завод: сельскохозяйственные, грузовые и индустриальные шины (марки Voltyre, Titan, Goodyear Farm), потребитель корда
АО ПО «Алтайский шинный комбинат» (Барнаул) - шинный комбинат: марки Nortec, Алтайшина, Forward, ALTYRES, Aviatyres, потребитель корда
«Пауэр Интернэшнл - шины» (Давыдово, Московская область) - бывший завод Michelin, шины для спецтехники
ОАО «Белшина» (Бобруйск, Беларусь) - шинный завод, потребитель корда
5.7. Потребители: заводы резинотехнических изделий
ОАО «Курскрезинотехника» (Курск) - завод конвейерных лент и приводных ремней, партнер ТЕКСКОР по сайту, потребитель технических тканей
5.8. Группы и управляющие компании
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Альметьевск) - группа: шинный завод Ikon Tyres во Всеволожске; до 2022 г. - владелец комплекса KAMA TYRES
ООО «Татшина» (Нижнекамск) - управляющая компания шинного комплекса KAMA TYRES
5.9. Дистрибьюторы шин
ООО «Айкон Шина» (Всеволожск) - торговая компания Ikon Tyres: продажи шин завода во Всеволожске
5.10. Другие участники рынка
5.11. Барьеры входа и экономика производства
5.12. Основные выводы по участникам рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и источники данных
6.2. Импорт кордных тканей
6.3. Импорт по странам
6.4. Цены импорта
6.5. Ввоз высокопрочных нитей
6.6. Экспорт кордных тканей и нитей
6.7. Технические ткани из нитей высокой прочности
6.8. Импортеры и каналы поставок
6.9. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Выпуск шин в России
7.3. Удельный расход корда на шину
7.4. Спрос по материалу
7.5. Резинотехнические изделия
7.6. Крупнейшие потребители
7.7. Замещающие материалы
7.8. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Цены в рублях
8.3. Соотношение цен полиамида и полиэфира
8.4. Цена нити и цена ткани
8.5. Цены сырья: капролактам и полиамид
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Капролактам и полиамид-6
9.3. Высокопрочная полиэфирная нить
9.4. Структура себестоимости кордной ткани
9.5. Оборудование и технологическая зависимость
9.6. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты российских производителей корда
10.2. Проекты шинных заводов
10.3. Мировые проекты
10.4. Экономика нового производства
10.5. Государственная поддержка
10.6. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз выпуска, импорта и баланса
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Связь со сценариями главы 2
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Импорт кордных тканей в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление шинного корда по направлениям, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители кордных тканей и нитей

Спрос шинных заводов, импорт, цены

Шинные заводы и заводы РТИ

Поставщики, виды корда, цены ввоза

Производители капролактама и полиамида

Сбыт внутри страны, цепочка до шины

Трейдеры и дистрибьюторы

Страны-поставщики, коды, каналы ввоза

Инвесторы и банки

Баланс, сценарии, риски

Об исследовании

Шинный корд - текстильная кордная ткань из полиамидных (капрон, анид) и полиэфирных нитей высокой прочности, из которой делают каркас и бандажный слой шины. Металлокорд, вискозный и арамидный корд в исследовании рассмотрены как заменители. Круг участников рынка узкий: пропитанную полиамидную кордную ткань в России выпускают группа «КуйбышевАзот» (Тольятти и Курск) и волжский ТЕКСКОР, полиэфирную - ТЕКСКОР, а покупатели - около десятка шинных заводов и заводы РТИ.

Первичный источник по выпуску - годовые отчеты КуйбышевАзота за 2024 и 2025 гг., где компания раскрывает выпуск кордной ткани и свое место в российском выпуске; ввоз и вывоз восстановлены по статистике стран-партнеров, так как Россия после 2021 г. таможенные данные по товарам не публикует. Объем рынка рассчитан двумя способами - по предложению и по спросу шинных заводов и РТИ, - расхождение разобрано, а оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, проверена по первоисточникам.

Исследование содержит 17 профилей российских компаний по ролям - производители, шинные заводы и заводы РТИ, группы, торговая компания, - профили белорусских участников и шести мировых производителей корда (HS Hyosung, Kolon, Kordsa, Shenma, SRF, Century Enka) и прогноз до 2030 г. в трех сценариях.