Рынок натурального каучука в России: импорт по странам и кодам, баланс, шинная отрасль, замещение СКИ, цены TSR20, профили компаний, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

162 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

25 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 62 таблицы и 100 диаграмм.

Ключевые выводы

134,3 тыс. т

натурального каучука ввезла Россия в 2021 г. по собственным данным в UN Comtrade

Импорт по кодам и странам, зеркальная статистика 2022-2025 гг.

2024

год, с которого Вьетнам не отражает поставки каучука в Россию в своей статистике

Методика восстановления ввоза, сверка с выпуском шин.

25 профилей

шинные заводы, РТИ, производители СКИ, дистрибьютор, группы

Площадки, мощности, роль на рынке, финансовые показатели.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Выпуск шин, замещение синтетическим изопреновым каучуком, цены TSR20.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade, таможенной статистики стран-экспортеров (WITS), Всемирного банка, Росстата, компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология получения и товарные формы
1.3. Натуральный и синтетический изопреновый каучук
1.4. Направления использования
1.5. Классификация и сегментация рынка
1.6. Методика расчета рынка
1.7. Стандарты, таможенный режим и регулирование

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.11. Влияние химической промышленности на рынок натурального каучука

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировое производство и потребление
3.2. Страны-производители и потребители
3.3. Мировые цены
3.4. Мировая торговля и поставки в Россию
3.5. Ведущие мировые компании
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Профили мировых компаний
Sri Trang Agro-Industry (Таиланд): крупнейший переработчик натурального каучука, 10-12% мирового спроса; поставщик в Россию
Hainan Rubber Industry Group (Китай): крупнейшая в мире компания по выращиванию, переработке и торговле натуральным каучуком; владеет Halcyon Agri
Halcyon Agri (Сингапур): мировая группа переработки натурального каучука, 37 предприятий; контролируется Hainan Rubber (68,1%)
Vietnam Rubber Group, VRG (Вьетнам): государственный холдинг каучука; Вьетнам - крупный источник RSS и SVR для России
FGV Holdings (Малайзия): пальмовое масло и каучук; плантации каучука 7 123 га
Von Bundit Co., Ltd (Таиланд): поставщик натурального каучука в Россию
Thai Hua Rubber (Таиланд): производитель STR, концентрированного латекса и RSS
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Импорт - основа расчета
4.3. Проверка расчета другими способами
4.4. Рынок в денежном выражении
4.5. Проверка оценки рынка, встречающейся в отраслевых обзорах
4.6. Потребление по федеральным округам
4.7. Рынок натурального каучука в 2026 г.
4.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Участники рынка: потребители, дистрибьюторы, производители заменителя

5.1. Структура участников рынка и роли компаний
5.2. Шинные площадки и потребление натурального каучука по заводам
5.3. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
5.4. Потребители натурального каучука: шинные заводы
ПАО «Нижнекамскшина» (Нижнекамск, шинный комплекс KAMA TYRES) - легковые и сельхозные шины, потребитель натурального каучука
ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» (Нижнекамск, KAMA TYRES) - грузовые и сельхозные шины ЦМК
АО «Кордиант» (Ярославль) - холдинг «Кордиант»: заводы в Ярославле, Омске, Калуге и Ульяновске
АО «Омскшина» (Омск, холдинг «Кордиант») - грузовые и автобусные шины
ООО «Кордиант Ульяновск» (Ульяновск) - завод Gislaved, бывший Bridgestone
ООО «Айкон Тайерс» (Всеволожск) - Ikon Tyres, бывший завод Nokian Tyres в России
ООО «Производственный комплекс «Киров Тайр» (Киров) - кировский завод Pirelli
ЗАО «Воронежский шинный завод» (Воронеж) - воронежский завод Pirelli
ООО «Йокохама Р.П.З.» (Грязи, Липецкая область) - завод Yokohama в ОЭЗ «Липецк»
АО «Волтайр-Пром» (Волжский) - Волжский шинный завод, сельхозные и индустриальные шины
АО ПО «Алтайский шинный комбинат» (Барнаул) - грузовые, сельхозные, индустриальные и авиационные шины
5.5. Потребители: РТИ, резиновые смеси и латексные изделия
ОАО «Курскрезинотехника» (Курск, RubEx Group) - конвейерные ленты на натуральном каучуке
ООО «ГСК Красный Треугольник» (Санкт-Петербург) - конвейерные ленты и неформовые РТИ
ЗАО «Уральский завод эластомерных уплотнений» (Михайловск, Свердловская область) - РТИ и пластины из натурального каучука UralTex
ООО «ДАВЫДОВО компания по производству шин» (Орехово-Зуево) - бывший завод Michelin: резиновые смеси, восстановленные грузовые шины, ошиповка
АО «Армавирский завод резиновых изделий» (Армавир) - изделия из натурального латекса: перчатки и презервативы
5.6. Производители синтетического изопренового каучука - заменителя
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск, СИБУР) - изопреновый каучук СКИ, синтетический заменитель натурального каучука
ООО «Тольяттикаучук» (Тольятти, «Татнефть») - изопреновый каучук СКИ, синтетический заменитель натурального каучука
АО «Стерлитамакский нефтехимический завод» («Синтез-Каучук», Стерлитамак) - изопреновые каучуки СКИ-3, СКИ-5
5.7. Дистрибьюторы натурального каучука
АО «Русхимсеть» (Москва, Старая Купавна) - химический дистрибьютор: натуральный каучук RSS, SVR, SIR для шин и РТИ
5.8. Группы и управляющие компании
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск, Москва) - группа: каучуки СКИ (Нижнекамскнефтехим), замещение натурального каучука в шинах
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Альметьевск, Татарстан) - группа: Ikon Tyres, Тольяттикаучук; продавец шинного комплекса KAMA TYRES
ООО «Татшина» (Нижнекамск) - управляющая компания шинного комплекса KAMA TYRES
ООО «Пирелли Тайр Руссия» (Москва) - головная компания Pirelli в России: заводы в Кирове и Воронеже
5.9. Прочие участники: оптовая торговля шинами
ООО «Пауэр Интернэшнл-Шины» (Москва) - оптовый дистрибьютор шин, владелец завода «ДАВЫДОВО»
5.10. Другие участники рынка
5.11. Барьеры входа и экономика переработки
5.12. Основные выводы по участникам рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и источники данных
6.2. Импорт по данным России, 2019-2021 гг.
6.3. Импорт по данным стран-экспортеров, 2021-2025 гг.
6.4. Структура импорта по видам
6.5. Неполнота зеркальной статистики
6.6. Цены импорта
6.7. Стоимость импорта
6.8. Экспорт и реэкспорт
6.9. Импортеры и каналы поставок
6.10. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Шинная промышленность
7.3. Замещение синтетическим изопреновым каучуком
7.4. Резинотехнические изделия и конвейерные ленты
7.5. Латекс и латексные изделия
7.6. Крупнейшие потребители
7.7. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.8. Замещающие материалы
7.9. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Цены импорта в долларах
8.3. Цены в рублях
8.4. Цены в 2026 г.
8.5. Цены по сортам и предложения продавцов
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Сырьевая база: плантации и переработчики
9.3. Структура цены поставки
9.4. Логистика и санкционные риски
9.5. Альтернативные источники каучука
9.6. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты замещения натурального каучука
10.2. Проекты потребителей натурального каучука
10.3. Экономика замещения
10.4. Государственная поддержка
10.5. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз импорта и баланса
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Связь со сценариями главы 2
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Импорт натурального каучука в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление натурального каучука по направлениям, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Шинные заводы

Сырье, цены, замещение синтетическим каучуком

Заводы РТИ и латексных изделий

Поставщики, сорта, логистика

Трейдеры и дистрибьюторы

Страны-поставщики, цены ввоза, санкции

Производители синтетических каучуков

Потенциал замены, спрос шинников

Инвесторы и банки

Баланс, сценарии, риски

Об исследовании

Натуральный каучук, по данным СИБУРа и шинных компаний, в России не производится: гевея в стране не растет, а опыты с кок-сагызом не вышли из лабораторий. Весь каучук для шин, резинотехнических изделий и латексных перчаток ввозится из Индонезии, Малайзии, Таиланда, Вьетнама и других стран, а с 2022 г. Россия не публикует таможенную статистику по товарам. Поэтому ввоз восстановлен по данным стран-экспортеров с поправкой на страны, которые перестали отражать поставки в Россию, и сверен с оценкой СИБУРа и выпуском шин.

Исследование описывает российских участников рынка по ролям: шинные заводы KAMA TYRES, Кордианта, Ikon Tyres, Pirelli, Yokohama и других, заводы конвейерных лент и латексных изделий, дистрибьютора Русхимсеть, производителей синтетического изопренового каучука - заменителя натурального - и группы СИБУР и «Татнефть». Отдельно разобраны мировые переработчики каучука, цены TSR20 и RSS3, санкции ЕС и регламент EUDR.

Особое место занимает проект замены натурального каучука в шинах синтетическим изопреновым каучуком СКИ 970, начатый СИБУРом и Кордиантом в 2024 г. Прогноз до 2030 г. построен в трех сценариях: выпуск шин, глубина замещения и мировые цены.