Рынок изопрена в России: производство, расчет рынка по изопреновым каучукам, экспорт СКИ, потребление, цены, профили компаний, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

153 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

16 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 55 таблиц и 104 диаграммы.

Ключевые выводы

3 площадки

выпускают изопрен в России: Нижнекамск, Тольятти и Стерлитамак

Мощности, способы получения изопрена, марки каучуков, загрузка.

79%

изопрена в 2025 г. ушло за рубеж в составе изопреновых каучуков

Расчет рынка по выпуску и экспорту каучуков, баланс 2021-2025 гг.

62%

экспорта изопреновых каучуков в 2025 г. пришлось на Китай

Экспорт по странам, цены, уход европейских покупателей.

16 профилей

производители, группы и владельцы, шинные компании

Площадки, мощности, события, выручка и прибыль по отчетности.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS), компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Способы получения изопрена
1.3. Изопреновые каучуки: марки и свойства
1.4. Направления использования и нормы расхода
1.5. Классификация и сегментация рынка
1.6. Методика расчета рынка
1.7. Регулирование рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок изопрена

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировые мощности и спрос
3.2. Мировая торговля изопреновым каучуком
3.3. Мировые цены изопрена и изопреновых каучуков
3.4. Ведущие производители и площадки
3.5. Мировые тенденции рынка изопрена
3.6. Профили мировых компаний
Zeon Corporation (Япония): изопреновый каучук Nipol IR 40 тыс. т и изопрен-мономер 80 тыс. т в год (Fact Book 2021), завод Мидзусима
Kuraray Co., Ltd. (Япония): сегмент «Изопрен» (изопреновые химикаты, SEPTON), выручка сегмента 80,4 млрд иен в 2025 г.
The Goodyear Tire & Rubber Company (США): до 31.10.2025 владела заводами Natsyn (полиизопрен) и изопрена в Хьюстоне и Бомонте, химический бизнес продан за 650 млн долл.
China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp., Китай): синтетический каучук 1,58 млн т в 2025 г.; партнер СИБУРа, проект IR в Китае (2012 г.)
Reliance Sibur Elastomers Private Limited (Индия) - СП Reliance (74,9%) и СИБУР (25,1%): бутилкаучук 120 тыс. т, продажи изопреновых каучуков СИБУРа IR 970 и IR 980 NS
Compagnie Generale des Etablissements Michelin (Франция): выручка 26,0 млрд евро; покупатель нижнекамского каучука по контракту 2018 г.
Pirelli & C. S.p.A. (Италия): выручка 6,8 млрд евро; покупатель нижнекамского каучука по контракту 2018 г., заводы в Кирове и Воронеже
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Выпуск изопреновых каучуков - основа расчета
4.3. Проверка расчета другими способами
4.4. Мощности и загрузка
4.5. Рынок в денежном выражении
4.6. Проверка оценки рынка, встречающейся в отраслевых обзорах
4.7. Производство и потребление по федеральным округам
4.8. Рынок изопрена в 2026 г.
4.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура отрасли и роли компаний
5.2. Мощности по площадкам
5.3. Площадки: история и технологии
5.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
5.5. Производители изопрена и изопреновых каучуков
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск) - изопрен и изопреновый каучук СКИ-3, около 42% мирового выпуска изопренового каучука
ООО «Тольяттикаучук» (Тольятти) - изопрен 90 тыс. т и изопреновый каучук 100 тыс. т в год, группа «Татнефть»
АО «Стерлитамакский нефтехимический завод» (Стерлитамак) - изопреновые каучуки СКИ-3, СКИ-3С, СКИ-5, СКИ-5ПМ, СКИ-5Д
5.6. Группы и владельцы
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - группа: Нижнекамскнефтехим (изопрен, СКИ-3), Воронежсинтезкаучук, Красноярский ЗСК
АО «СИБУР-РТ» (Казань) - холдинг СИБУРа, владелец 83% Нижнекамскнефтехима (изопрен и СКИ-3)
ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина (Альметьевск) - группа: Тольяттикаучук (изопрен, СКИ-3), проект СКИ-3 ЭКО
АО «Росхим» (Москва) - управляющая организация Стерлитамакского нефтехимического завода (изопреновые каучуки СКИ-3)
ООО «Севергрупп» (Череповец) - владелец шинной группы Кордиант, партнера СИБУРа по испытаниям изопренового каучука СКИ 970
АО «Татнефтехиминвест-холдинг» (Казань) - холдинг Республики Татарстан; владелец нижнекамского шинного комплекса KAMA TYRES (покупатель СКИ-3) и Ikon Tyres
5.7. Потребители: шинные компании
АО «Кордиант» (Ярославль) - шинная группа, партнер СИБУРа по замене натурального каучука изопреновым СКИ 970
ООО «Торговый дом «Кама» (Нижнекамск) - сбытовая компания KAMA TYRES; покупатель СКИ-3 у Нижнекамскнефтехима (спор с ФАС 2019-2020 гг.)
ПАО «Нижнекамскшина» (Нижнекамск) - шины KAMA и Viatti, около 21% российского выпуска шин
ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» (Нижнекамск) - ЦМК и комбинированные шины KAMA и KAMA PRO, проектная мощность 4,5 млн шин
АО «Омскшина» (Омск) - грузовые, автобусные и специальные шины OMSKSHINA и TyRex, группа Кордиант
ООО «Айкон Тайерс» (Всеволожск) - крупнейший шинный завод России, мощность 17 млн шин в год
ООО «Пирелли Тайр Руссия» (Москва) - головная компания группы Pirelli в России; заводы в Кирове и Воронеже - дочерние юрлица
5.8. Другие компании
5.9. Барьеры входа и экономика производства
5.10. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и источники данных
6.2. Внешняя торговля изопреном-мономером
6.3. Экспорт изопреновых каучуков
6.4. Экспортные цены изопреновых каучуков
6.5. Импорт изопреновых каучуков
6.6. Экспорт бутилкаучуков
6.7. Импорт натурального каучука - заменяемого продукта
6.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления изопрена
7.2. Изопреновые каучуки на экспорт
7.3. Шинная промышленность
7.4. Замена натурального каучука: СКИ 970 и СКИ-3 ЭКО
7.5. РТИ, медицинские и прочие изделия
7.6. Бутилкаучуки
7.7. Малотоннажные применения
7.8. Крупнейшие потребители
7.9. Замещающие материалы
7.10. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Цены Росстата на изопреновые каучуки
8.3. Расчетные цены изопреновых каучуков и изопрена
8.4. Сравнение с мировыми ценами изопрена
8.5. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Изобутилен
9.3. Формальдегид и метанол
9.4. Изопентан и фракция С5
9.5. Вторичное сырье: проект «Зеленая шина»
9.6. Структура себестоимости изопрена
9.7. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные проекты
10.2. Нереализованные и отложенные проекты
10.3. Экономика нового производства
10.4. Государственная поддержка
10.5. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз выпуска изопреновых каучуков
11.3. Прогноз потребления и производства изопрена
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Мощности и загрузка
11.7. Связь со сценариями главы 2
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство изопрена в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление изопрена по направлениям, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители каучуков и нефтехимии

Мощности, сырье, баланс изопрена

Шинные и резинотехнические заводы

Изопреновые каучуки, замена натурального каучука

Трейдеры и экспортеры

Экспорт СКИ по странам, цены

Инвесторы и банки

Проекты, загрузка, прогноз

Поставщики сырья и катализаторов

Изобутилен, формальдегид, метанол, катализаторы

Об исследовании

Рынок изопрена в России узкий: мономер выпускают три площадки - Нижнекамскнефтехим (СИБУР), Тольяттикаучук («Татнефть») и Стерлитамакский нефтехимический завод, - и почти весь изопрен перерабатывается в изопреновые каучуки СКИ-3, СКИ-5 и СКИ 970/980 на тех же площадках. Небольшая часть идет в бутилкаучук, низкомолекулярный полиизопрен и другие малотоннажные продукты. Товарных продаж изопрена и внешней торговли мономером практически нет, а Нижнекамск - крупнейший в мире производитель изопренового каучука.

Выпуск изопрена Росстат не публикует, поэтому рынок рассчитан по переработке мономера: по экспорту изопреновых каучуков из зеркальной статистики стран-партнеров, по выпуску шин в России и спросу резинотехники, с нормами расхода и проверкой по мощностям площадок. Разобраны технологии - одностадийный и диоксановый синтез из изобутилена и формальдегида, дегидрирование изопентана, выделение из фракции С5 пиролиза, - сырье, цены каучука и мономера, проекты СКИ-3 ЭКО и «Зеленая шина», замена натурального каучука в шинах и оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

Компании описаны по ролям: три производителя, группы и владельцы - СИБУР, СИБУР-РТ, «Татнефть», «Росхим», Севергрупп и Татнефтехиминвест-холдинг, - и семь шинных компаний; покупателями изопреновых каучуков источники прямо называют Кордиант и ТД «Кама». Отдельно представлены семь мировых компаний изопреновой цепочки. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях экспорта каучуков и спроса шинной отрасли.