Рынок нетканых материалов спанбонд и мелтблаун для гигиены и медицины в России: баланс, импорт, подгузники и медицинские изделия, цены, профили компаний, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

153 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

19 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 57 таблиц и 115 диаграмм.

Ключевые выводы

2,41 млрд

детских подгузников выпустили российские фабрики в 2025 г. по данным Росстата

Выпуск изделий, масса материала в изделии, расчет рынка от спроса.

19 профилей

производители, группа и поставщики полипропилена, потребители, проект

Площадки, линии, мощности, выручка и прибыль по отчетности.

баланс

выпуск, импорт, экспорт и потребление по сегментам и технологиям

Расчет емкости рынка и проверка оценки из отраслевых обзоров.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях по сегментам, импорту и ценам

Потребление в тоннах и деньгах, выпуск, импорт.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, компаний, таможенной статистики партнеров (UN Comtrade, WITS), отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства
1.3. Таможенная и статистическая классификация
1.4. Периметр рынка
1.5. Классификация и сегментация рынка
1.6. Регулирование рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок нетканых материалов для гигиены и медицины

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Европейский рынок
3.3. Технологии и оборудование
3.4. Ведущие мировые компании
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Профили мировых компаний
Magnera Corporation (США; бывшая Glatfelter): крупнейший производитель нетканых материалов, образована в ноябре 2024 г. слиянием с нетканым бизнесом Berry
Berry Global Group (США): мировой производитель нетканых материалов и упаковки; нетканое направление выделено в Magnera в ноябре 2024 г.
Fitesa (Бразилия): один из крупнейших в мире производителей нетканых материалов для гигиены и здравоохранения
Freudenberg Group (Германия): диверсифицированная технологическая группа, нетканые материалы и технические текстильные материалы - в Freudenberg Performance Materials
Indorama Ventures PCL (Таиланд): владелец Avgol, мирового производителя спанмелта для гигиены, и российского завода в Узловой
Kimberly-Clark Corporation (США): крупнейший потребитель нетканых материалов в гигиене (Huggies, Kotex), российский завод - в Ступине
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Сырье и производственная цепочка

4.1. Цепочка создания стоимости
4.2. Полипропилен: выпуск и производители
4.3. Марки полипропилена для нетканых материалов
4.4. Оборудование и добавки
4.5. Себестоимость
4.6. Основные выводы по сырью

Часть 5Российский рынок

5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.2. Структура рынка по технологиям и площади
5.3. Рынок в денежном выражении
5.4. Сопоставление оценок объема рынка
5.5. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
5.6. Импорт в балансе рынка
5.7. Потребление по федеральным округам
5.8. Рынок в 2026 г.
5.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Производители

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Площадки и мощности
6.3. Концентрация производства
6.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
6.5. География производства
6.6. Производители нетканых материалов спанбонд, СМС и мелтблаун
ООО «Нетканика» (Москва, Роговское) - производитель спанбонда, спанмелта и мелтблауна для гигиены и медицины, марка CREATEX
ООО «Авгол» (Узловая, Тульская обл.) - производитель спанмелта для подгузников и гигиены, дочерняя компания Avgol Industries (Indorama Ventures)
ООО «Гекса-нетканые материалы» (Красногорск; заводы в Торопце, Дубне, Нелидове) - спанбонд и одноразовые медицинские изделия, группа «Гекса»
АО «Щекиноазот» (Первомайский филиал, Тульская обл.) - спанбонд и СММС на трех линиях, химический комбинат
ООО «Завод нетканых материалов «НЕОТЕКС» (Киреевск, Тульская обл.) - спанбонд SSS, спанмелт SMMS и мелтблаун, 16 тыс. т в год
ООО «Завод Эластик» (Нижнекамск, группа «Татнефть») - спанбонд, СМС и SMSS для гигиены и медицины
АО «Полиматиз» (Елабуга, ОЭЗ «Алабуга») - спанбонд, СМС и СММС, марка «Полиспан Меди» для медицины и гигиены
ООО «Спанлаб» (Иваново) - спанбонд S, SS, SSS и СМС-конструкции плотностью 8-200 г/м2, полный цикл от гранулы до рулона
ООО «Нордмед» (Санкт-Петербург) - спанбонд (С, СС, СМС) и мелтблаун для медицины и средств защиты
ООО «Новоспан» (Новосибирск) - спанбонд 12-200 г/м2 для масок, халатов, мебели и упаковки
ООО «Завод нетканых материалов Неоспан» (Екатеринбург) - спанбонд 15-120 г/м2, по заявлению компании - единственный завод в Уральском федеральном округе
ООО «Спанлайн» (Иваново) - спанбонд и одноразовые простыни, молодой производитель с быстрым ростом
6.7. Группа и поставщики сырья - производители полипропилена
ПАО «СИБУР Холдинг» (Москва; юридический адрес - Тобольск) - группа, крупнейший поставщик полипропилена для нетканых материалов
ООО «ЗапСибНефтехим» (Тобольск) - крупнейший российский производитель полипропилена, 1,0 млн т в год, структура СИБУРа
ООО «Полиом» (Омск) - завод полипропилена 224 тыс. т в год с маркой для нитей, волокон и нетканых материалов
6.8. Потребители - производители гигиенических и медицинских изделий
ООО «Кимберли-Кларк» (завод в Ступине, Московская обл.) - производитель подгузников Huggies и прокладок Kotex, потребитель нетканых материалов
ООО «Эвоком» («Эволюция комфорта», бывшие активы Essity: Советск, Венев, Светогорск) - производитель средств гигиены и бумажной продукции, потребитель нетканых материалов
ООО «МедБонд» (Санкт-Петербург) - одноразовые халаты и костюмы из СМС и спанбонда, потребитель нетканых материалов
6.9. Проекты производств
ООО «Вест Энтерпрайз» (Адыгея, Тахтамукайский район) - проект выпуска мелтблауна и материалов для гигиены и медицины на заводе общего спанбонда
6.10. Другие компании
6.11. Барьеры входа и экономика производства
6.12. Основные выводы по производству

Часть 7Инвестиционные проекты

7.1. Реестр проектов
7.2. Проекты производителей нетканых материалов
7.3. Проекты в сырье
7.4. Экономика нового производства
7.5. Государственная поддержка
7.6. Выпуск до 2030 г. по сценариям
7.7. Основные выводы по инвестициям

Часть 8Импорт и экспорт

8.1. Таможенная классификация и источники данных
8.2. Импорт
8.3. Импорт легких материалов для гигиены и медицины
8.4. Стоимость и цены импорта
8.5. Экспорт
8.6. Основные выводы по внешней торговле

Часть 9Потребление

9.1. Структура потребления
9.2. Детские подгузники
9.3. Женская гигиена
9.4. Взрослая гигиена, пеленки и прочие изделия
9.5. Медицина
9.6. Потребление по технологиям
9.7. Сегменты в денежном выражении
9.8. Крупные потребители и каналы сбыта
9.9. Замещающие материалы
9.10. Основные выводы по потреблению

Часть 10Цены

10.1. Особенности ценообразования
10.2. Цены полипропилена
10.3. Структура цены полотна
10.4. Цены по видам материалов
10.5. Цены в 2026 г. и прогноз до 2030 г.

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз импорта и отечественного выпуска
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Связь со сценариями главы 2
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Импорт нетканых материалов в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление нетканых материалов для гигиены и медицины по сегментам, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители нетканых материалов

Конкуренты, мощности, импорт, цены

Производители полипропилена

Спрос на спанбондные и мягкие марки

Производители гигиенических изделий

Поставщики полотна, импорт, цены

Производители медицинских изделий

СМС и мелтблаун, поставщики, госзаказ

Инвесторы и банки

Проекты, экономика линии, прогноз

Об исследовании

Спанбонд, композиты СМС и СММС и мелтблаун из полипропилена - основа детских подгузников, женских прокладок, одноразовой медицинской одежды и масок. Выпуск подтвержден у нескольких заводов в Тульской, Тверской и Ивановской областях, Москве и Татарстане - «Авгол», «Нетканика», «Неотекс», «Щекиноазот», «Гекса», «Завод Эластик» и другие. Из мировых лидеров собственный завод в России сохраняет только Avgol.

Объем рынка рассчитан двумя способами - от выпуска гигиенических и медицинских изделий по данным Росстата и балансом с зеркальной таможенной статистикой, с поправкой на страны, которые не публикуют торговлю с Россией. Отдельно разобрана оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и показано, где она расходится с первоисточниками.

В исследовании 19 профилей российских компаний - производители, группа СИБУР и поставщики полипропилена, потребители и проект, - а также шесть мировых компаний. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.