Рынок искусственных и синтетических кож в России: ПВХ- и ПУ-кожи для мебели, обуви и транспорта, объем в кв. м и деньгах, импорт из Китая, производители, цены, сырье, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

140 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

15 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 57 таблиц и 100 диаграмм.

Ключевые выводы

5 заводов

выпускают искожу в России - круг производителей узкий

Площадки, ассортимент, выручка и рентабельность каждого.

15 профилей

российских компаний: производители, группа, поставщики сырья, дистрибьюторы, потребители

Роли компаний подтверждены первичными источниками.

6 компаний

мирового рынка: Kuraray, Toray, Asahi Kasei, Anhui Anli, Mayur, ContiTech

Мощности, технологии, связь с Россией.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях по отраслям, выпуску и импорту

Потребление в кв. м и деньгах, цены, доля импорта.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным отчетности (ГИР БО), таможенной статистики стран-партнеров (WITS), производителей, Росстата.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства
1.3. Классификация по полимеру и основе
1.4. Таможенная и статистическая классификация
1.5. Периметр рынка
1.6. Методика расчета объема рынка
1.7. Сегментация рынка по потребителям
1.8. Регулирование и стандарты
1.9. Участники рынка по ролям

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок искожи и синтетических кож

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировое производство и мощности
3.3. Мировая торговля и место России
3.4. Ведущие мировые компании
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Профили мировых компаний
Kuraray Co., Ltd. (Япония): синтетическая кожа Clarino на микроволокне - для обуви, сумок и автомобилей
Toray Industries (Япония): синтетическая замша Ultrasuede для автомобильных салонов и мебели
Asahi Kasei Corporation (Япония): технологический партнер в выпуске микроволоконной замши Dinamica для автосалонов и мебели
Anhui Anli Material Technology Co., Ltd (Китай): полиуретановая синтетическая кожа, участник «Анли РУС» и косвенный владелец Чезимы
Mayur Uniquoters Ltd (Индия): ПВХ- и ПУ-искожа для автомобилей, обуви и мебели
Continental AG, подразделение ContiTech (Германия): Benecke-Kaliko и Hornschuch - пленки и искожа для автомобильных салонов и мебели
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Рынок в денежном выражении
4.3. Структура рынка по видам
4.4. Сопоставление оценок объема рынка
4.5. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.6. Импорт и российский выпуск в балансе рынка
4.7. Потребление по федеральным округам
4.8. Рынок в 2026 г.
4.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура отрасли и роли компаний
5.2. Площадки и выпуск
5.3. Концентрация производства
5.4. Выручка и рентабельность производителей
5.5. Производители искожи
АО «Завод Искож» (Йошкар-Ола) - производитель винилискожи на трикотажной и тканевой основе, тентовых материалов и ПВХ-пленок
ООО «ТЗИК» (Тверь) - производитель технической винилискожи и тентовых материалов с ПВХ-покрытием
ООО «Чеховские мануфактуры» (Чехов, марка «Чезима») - производитель искожи для мебели, галантереи, обуви и транспорта
АО «Ивановоискож» (Иваново, марка IVCORE) - производитель материалов с ПВХ-покрытием, в том числе искожи, тентовых и переплетных материалов
ОАО «Искож» (Котовск, Тамбовская область) - производитель технической винилискожи, нитроискожи и тентовых материалов
5.6. Группы и владельцы
ООО «Анли РУС» (Чехов) - российское звено группы Anhui Anli, единственный участник ООО «Чеховские мануфактуры»
5.7. Поставщики сырья
ООО «РусВинил» (Кстово, Нижегородская область) - производитель ПВХ, поставщик сырья для ПВХ-кож; присоединяется к ООО «СИБУР-Кстово»
АО «Саянскхимпласт» (Саянск, Иркутская область) - производитель ПВХ и хлорорганики, поставщик сырья для ПВХ-кож
АО «Башкирская содовая компания» (Стерлитамак) - производитель суспензионного ПВХ и каустической соды, поставщик сырья для ПВХ-кож
АО «СИБУР-Химпром» (Пермь) - производитель пластификатора ДОТФ, поставщик сырья для ПВХ-кож
5.8. Дистрибьюторы
ООО «НПО Промискож» (Москва) - дистрибьютор искожи, поролона и ПВХ-материалов (сайт iskozh.ru)
ИП Гюнгер А.Ю. (Texland, Видное, Московская область) - дистрибьютор экокожи и мебельных тканей
ИП Кузнецов А.В. («Ткани Много», Балашиха, Московская область) - дистрибьютор мебельных тканей и экокожи
5.9. Потребители
АО «Мебельная компания «Шатура» - потребитель обивочных материалов (мягкая мебель)
АО «Обувная фирма «Юничел» (Челябинск) - производитель обуви, потребитель обувных материалов
5.10. Барьеры входа и экономика производства
5.11. Другие компании
5.12. Основные выводы по производителям

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и источники данных
6.2. Импорт тканей с ПВХ и полиуретановым покрытием
6.3. Импорт по странам
6.4. Цены импорта
6.5. Импорт пористых пленок и синтетических кож без текстильной основы
6.6. Импорт в балансе рынка
6.7. Экспорт
6.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по отраслям
7.2. Мебель
7.3. Обувь
7.4. Галантерея и одежда
7.5. Автомобили и транспорт
7.6. Прочие применения
7.7. Структура потребления по видам материала
7.8. Отрасли в денежном выражении
7.9. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.10. Замещающие материалы
7.11. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Особенности ценообразования
8.2. Средняя цена в 2021-2025 гг.
8.3. Цены дистрибьюторов в 2026 г.
8.4. Цены по видам и назначению
8.5. Структура себестоимости
8.6. Прогноз цен до 2030 г.
8.7. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Потребность в сырье
9.3. ПВХ
9.4. Пластификаторы
9.5. Полиуретаны
9.6. Текстильная основа
9.7. Цены сырья
9.8. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Проекты производителей искожи
10.3. Экономика нового производства
10.4. Государственная поддержка
10.5. Выпуск до 2030 г. по сценариям
10.6. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз российского выпуска и импорта
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Связь со сценариями главы 2
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Импорт искусственных и синтетических кож в Россию, 2021-2025 гг., млн кв. м

Расчетный выпуск искожи российскими заводами в 2025 г., млн кв. м

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн кв. м

Для кого исследование

Производители искожи

Конкуренты, выпуск, цены, сырье

Импортеры и дистрибьюторы

Объем ввоза, страны, цены

Мебельные и обувные фабрики

Поставщики, цены, виды материалов

Производители ПВХ и пластификаторов

Спрос заводов искожи на сырье

Инвесторы и банки

Экономика линии, проекты, прогноз

Об исследовании

Искусственные и синтетические кожи - ПВХ-искожа (винилискожа), полиуретановая экокожа и синтетические кожи на нетканой основе - идут на обивку мягкой мебели и сидений, верх и подкладку обуви, сумки, одежду и отделку салонов автомобилей, автобусов и вагонов. Рынок узкий по числу производителей: собственный выпуск в России подтвержден у пяти заводов - «Завод Искож» в Йошкар-Оле, ТЗИК в Твери, Чезима в Чехове, Ивановоискож и котовский «Искож», - и все они выпускают только ПВХ-искожу. Полиуретановую кожу и синтетические кожи страна ввозит, в основном из Китая.

Ряда Росстата по выпуску этих материалов нет, поэтому объем рынка рассчитан в квадратных метрах и рублях по выручке и выпуску производителей, зеркальной статистике внешней торговли по кодам тканей с ПВХ- и полиуретановым покрытием и по спросу мебельной, обувной и транспортной отраслей. Отдельно разобраны цены дистрибьюторов, сырье - ПВХ, пластификаторы, полиуретаны, - экономика новой линии и оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

В исследовании 15 профилей российских компаний - пять производителей, группа-владелец, четыре поставщика сырья, три дистрибьютора и два потребителя, - шесть мировых компаний и сводная таблица прочих участников. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях по отраслям-потребителям, российскому выпуску, импорту и ценам.