Рынок эластичного пенополиуретана (поролона) в России: объем в тоннах и кубометрах, марки, сырье, импорт и экспорт, профили компаний, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

170 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

25 профилейкомпаний

PDF, 18 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 58 таблиц и 137 диаграмм.

Ключевые выводы

25,2 -> 22,9 кг/куб. м

снижение средней плотности поролона в России за 2021-2024 гг.

Объем рынка в тоннах и кубометрах, марки, цены.

ТДИ

толуилендиизоцианат для поролона в России не выпускается - сырье ввозится

Сырье: изоцианаты, полиолы, полимер-полиолы, поставщики.

25 профилей

производители поролона, группы, поставщики и дистрибьюторы сырья, потребители

Роли компаний подтверждены выпиской ЕГРЮЛ и первичными источниками.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях по сегментам спроса, сырью и ценам

Потребление в тоннах и деньгах, выпуск, импорт, сегменты.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным компаний, отраслевых публикаций, таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства
1.3. Таможенная и статистическая классификация
1.4. Периметр рынка
1.5. Классификация и сегментация рынка
1.6. Регулирование рынка
1.7. Розничные цены поролона

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок эластичного пенополиуретана

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Сопоставление оценок объема рынка
3.3. Рынок в денежном выражении
3.4. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
3.5. Внешняя торговля в балансе рынка
3.6. Потребление по федеральным округам
3.7. Рынок в 2026 г.
3.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Импорт и экспорт

4.1. Таможенная классификация и источники данных
4.2. Импорт по коду 3921 13
4.3. Цены импорта и экспорта
4.4. Экспорт
4.5. Оценка импорта и экспорта эластичного ППУ
4.6. Поролон в ввезенных матрасах
4.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 5Потребление

5.1. Структура потребления
5.2. Матрасы и товары для сна
5.3. Мягкая мебель
5.4. Губки, мочалки и бытовые изделия
5.5. Транспорт
5.6. Техническая пена, обувь, упаковка и фильтры
5.7. Сегменты в денежном выражении
5.8. Крупные потребители и каналы сбыта
5.9. Замещающие материалы
5.10. Основные выводы по потреблению

Часть 6Производители

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Площадки и мощности
6.3. Концентрация производства
6.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
6.5. Группы и владельцы
6.6. Поставщики сырья и дистрибьюторы
6.7. Крупные потребители
6.8. Производители эластичного ППУ
ООО «Эгида+» (Казань) - производитель эластичного пенополиуретана, мебельных тканей и комплектующих
ООО «Эгида» (Грязи, ОЭЗ «Липецк») - завод эластичного ППУ группы «Эгида» мощностью 24 тыс. т в год
ООО «РИФ «Аметист» (Рошаль, Московская область) - завод эластичного пенополиуретана группы «ФомЛайн»
ООО «Кузнецкий технопарк» (Кузнецк, Пензенская область) - завод эластичного пенополиуретана и матрасов группы «ФомЛайн»
ООО «Аметист-Юг» (Буденновск) - производитель эластичного пенополиуретана, группа «ФомЛайн»
ООО «Сибпласт» (Сосновоборск, Красноярский край) - производитель эластичного пенополиуретана группы «ФомЛайн»
ООО «ПП «Химпластсервис» (д. Рожок, Рязанская область) - производитель блочного поролона и товаров для сна
ООО НПФ «Элпа» (Ижевск) - производитель блочного поролона и оборудования для его резки
ЗАО «Блокформ» (Владимир) - производитель полиуретановых материалов, поролона и компонентов ППУ
ООО «Екафон» (Екатеринбург) - региональный производитель блочного поролона для мебельной промышленности Урала
ООО «Эллада» (Щелково, Московская область) - производитель формованного ППУ для мебельной, медицинской и транспортной промышленности
ООО ТД «Росава» (Челябинск) - региональный производитель изделий из формованного пенополиуретана и автомобильных сидений
ООО «Пенный берег» (Тольятти, группа «Полад») - производитель набивки сидений из формованного ППУ для Lada
6.9. Группы
ООО «ФомЛайн» (Москва) - головная компания группы «ФомЛайн»: эластичный ППУ, матрасы, пружинные блоки, клей
ООО «Химлайн» (Москва) - холдинговая компания, единственный участник ООО «ФомЛайн»
АО «Полад» (Тольятти) - автокомпонентная группа, владелец «Пенного берега»
6.10. Поставщики сырья
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск, Татарстан) - производитель простых полиэфиров (полиолов) и каучуков, предприятие СИБУРа
АО «Химтраст» (Нижнекамск) - производитель компонентов ППУ, полиолов и полимер-полиолов
АО «Хантсман-НМГ» (Обнинск) - поставщик полиуретановых систем для эластичных пен: набивка автомобильных сидений и мебельный ППУ
6.11. Дистрибьюторы сырья
ООО «Вальтер Хеми» (W-Chem, Ногинск) - оптовый поставщик ТДИ, полиолов и добавок для эластичного ППУ
АО «Русхимсеть» (Старая Купавна) - национальный дистрибьютор химического сырья, поставщик полиолов для эластичных пен
6.12. Потребители
«Аскона» (Ковров, Новосибирск, Челябинск) - крупнейший производитель матрасов, покупатель блочного поролона
АО «Орматек» (Москва) - производитель матрасов и товаров для сна, крупный покупатель блочного поролона
АО «АВТОВАЗ» (Тольятти) - крупнейший автопроизводитель России, заказчик подушек сидений из формованного ППУ
6.13. Владельцы марок
ООО «Интрейд» (Иваново) - владелец марки «Сонум»: матрасы, кровати и товары для сна
6.14. Другие компании
6.15. Барьеры входа и экономика производства
6.16. Основные выводы по производству

Часть 7Цены

7.1. Особенности ценообразования
7.2. Цены сырья
7.3. Себестоимость и цена
7.4. Цены по маркам
7.5. Оптовые и розничные цены
7.6. Цена 1 куб. м и цены с НДС
7.7. Цены в 2026 г. и прогноз до 2030 г.
7.8. Основные выводы по ценам

Часть 8Сырье и производственная цепочка

8.1. Цепочка создания стоимости
8.2. Изоцианаты
8.3. Простые полиэфиры и полимер-полиолы
8.4. Потребность производителей поролона в сырье
8.5. Системы для формованного ППУ и добавки
8.6. Проекты в сырье
8.7. Основные выводы по сырью

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Реестр проектов
9.2. Проекты производителей поролона
9.3. Проекты в сырье
9.4. Экономика нового производства
9.5. Государственная поддержка
9.6. Выпуск до 2030 г. по сценариям
9.7. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем и структура мирового рынка
10.2. Сырье: изоцианаты и полиолы в мире
10.3. Ведущие мировые компании
10.4. Мировые тенденции рынка
10.5. Профили мировых компаний
Dow Inc. (США): полиэфирполиолы, ароматические изоцианаты и полиуретановые системы для эластичных, жестких и полужестких пен
BASF SE (Германия): химический концерн, производитель компонентов полиуретанов
Covestro AG (Германия): полиуретановое сырье, в том числе ТДИ марки Desmodur T 80
Huntsman Corporation (США): MDI, полиолы и полиуретановые системы; владелец российского завода «Хантсман-НМГ»
Wanhua Chemical Group (Китай): химический холдинг, конкурент по полиолам; представительство в России - ООО «Ваньхуа Боршодкем Рус»
Somnigroup International Inc. (США): производитель матрасов, покупатель полиуретановой пены
10.6. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз импорта и отечественного выпуска
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Прогноз потребности в сырье
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление эластичного ППУ в России, 2021-2025 гг., млн куб. м

Потребление эластичного ППУ по применению, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители поролона

Конкуренты, мощности, цены, сырье

Производители и дистрибьюторы сырья

Спрос на полиолы и ТДИ, поставщики

Производители матрасов и мебели

Поставщики, марки, цены, риски сырья

Инвесторы и банки

Проекты, экономика завода, прогноз

Поставщики оборудования

Линии вспенивания, раскрой, формование

Об исследовании

Матрас в коробке, диван, автомобильное сиденье и кухонная губка сделаны из одного материала - эластичного пенополиуретана. Его выпускают вспениванием смеси полиола и толуилендиизоцианата на нескольких крупных заводах с непрерывными линиями и в десятках малых цехов, а сырье в основном привозят из Азии: изоцианаты в России не производятся, простые полиэфиры ввозятся более чем наполовину.

Объем рынка рассчитан в тоннах и кубометрах по оценкам участников рынка и сегментам спроса, сверен с мощностями заводов, потреблением сырья и внешней торговлей по статистике стран-партнеров. Отдельно разобраны цены по маркам и себестоимость, косвенный ввоз поролона в матрасах и оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

В исследовании 25 профилей российских компаний - производители блочного и формованного поролона, группы, поставщики и дистрибьюторы сырья, крупные потребители, - а также шесть мировых компаний. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях по сегментам спроса, сырью и ценам.