Рынок линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПЭНП) в России: производство, вывоз в Китай, потребление по видам пленок, цены марок, профили компаний, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

170 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

27 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 65 таблиц и 119 диаграмм.

Ключевые выводы

735 тыс. т

выпуск ЛПЭНП в России в 2025 г. (оценка)

Выпуск по годам и заводам, загрузка, доля в полиэтилене.

20%

выпуска ЛПЭНП вывозится, в основном в Китай

Вывоз и ввоз по странам, цены, выделение из таможенного кода.

3 завода

выпускают ЛПЭНП: Тобольск, Нижнекамск, Казань

Марки, сомономеры, металлоценовый ЛПЭНП, проекты.

27 профилей

производители, группа, проекты, переработчики, дистрибьюторы

Площадки, марки, события, выручка и прибыль по отчетности.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS), СИБУРа, компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. ЛПЭНП среди видов полиэтилена: строение и свойства
1.2. Технологии производства: газофазный процесс и металлоценовые катализаторы
1.3. Марочный ассортимент российских заводов
1.4. Таможенные коды 3901 40 и 3901 10 и статистика производства
1.5. Технические условия и требования к качеству
1.6. Направления переработки и требования к маркам
1.7. Сегменты рынка в отчете
1.8. Таможенно-тарифное и экологическое регулирование

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок ЛПЭНП

Часть 3Мировой рынок

3.1. Потребление и мощности ЛПЭНП в мире
3.2. Мировая торговля полиэтиленом низкой плотности
3.3. Мировые цены и ценовой разрыв с Россией
3.4. Финансовые результаты мировых производителей
3.5. Направления развития мирового рынка ЛПЭНП
3.6. Профили мировых компаний
Dow Inc.: мировой производитель ЛПЭНП, пленки для гибкой упаковки
Exxon Mobil Corporation: мировой производитель ЛПЭНП, линейки Exceed, Enable и Exxtra
SABIC (Саудовская Аравия): мировой производитель ЛПЭНП на бутене и гексене для стретч-пленки
LyondellBasell Industries (N.V.): мировой производитель полиэтилена, ЛПЭНП в линейке Petrothene
China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp., Китай): партнер СИБУРа по Амурскому ГХК
Borealis (Австрия) и INEOS: марки Anteo на бутене и гексене, лицензиар технологии ЗапСибНефтехима
3.7. Значение мирового рынка для России

Часть 4Российский рынок

4.1. Баланс рынка ЛПЭНП и расчет емкости рынка
4.2. Выпуск ЛПЭНП и его доля в полиэтилене
4.3. Ввоз и вывоз в балансе рынка
4.4. Стоимость рынка в рублях
4.5. Сопоставление с оценкой, встречающейся в отраслевых обзорах
4.6. География выпуска и потребления по федеральным округам
4.7. Удельное потребление и место ЛПЭНП среди видов полиэтилена
4.8. Рынок ЛПЭНП в 2026 г.: цены, ввоз и новые мощности
4.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Три завода и роли компаний
5.2. Мощности по ЛПЭНП на площадках России
5.3. Выпуск по заводам и концентрация
5.4. Отчетность производителей и группы
5.5. Металлоценовый ЛПЭНП: выпуск, спрос и ввоз
5.6. Производители ЛПЭНП
ООО «ЗапСибНефтехим» (Тобольск) - основной российский производитель ЛПЭНП, 58% выпуска
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск) - производитель ЛПЭНП (24,5% выпуска), поставщик бутена-1 и создатель гексена-1
ПАО «Казаньоргсинтез» (Казань) - производитель ЛПЭНП и единственный производитель металлоценового ЛПЭНП
5.7. Группа
ПАО «СИБУР Холдинг» - группа: три российских завода ЛПЭНП и сбыт через интернет-магазин
5.8. Проекты производств
ООО «Амурский газохимический комплекс» (Свободный) - проект до 2,3 млн т полиэтилена, запуск отложен после пожара
ООО «Иркутский завод полимеров» (ИНК, Усть-Кут) - проект 650 тыс. т ПЭВП и ЛПЭНП, коммерческий выпуск не объявлен
ООО «Балтийский химический комплекс» (Усть-Луга) - проект до 3 млн т полиэтилена, ввод не объявлен
5.9. Потребители ЛПЭНП: стретч-пленка, мешки и пакеты
ООО «ЛАВА» (Вязьма) - один из крупнейших производителей стретч-пленки, потребитель ЛПЭНП с бутеном, гексеном и октеном
ООО «Кредо-Строй» (Пермь, холдинг КРЕДО) - переработчик ПЭ в стрейч-пленку, 16,8 тыс. т
ООО «ПРОМТОРГПАК» (Подольск) - производитель полиэтиленовой упаковки, стрейч-пленка из ПВД и линейного полиэтилена
ООО ПК «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» (Барнаул) - стрейч-пленка из первичного LLDPE и вторичная гранула линейного полиэтилена
ООО «Мирпак» (Жуков, Калужская обл.) - мешки для мусора, пакеты и стрейч-пленка
ООО «Ангарский завод полимеров» (Ангарск, частная компания) - переработчик ПЭ в мешки и пленку, включая стретч
5.10. Потребители ЛПЭНП: упаковочные, технические пленки и геомембраны
ООО «Камский завод полимерных материалов» (Нижнекамск) - FFS-пленки и мешки, основной поставщик мешков для СИБУРа
АО «Артпласт» (Серпухов) - переработчик ПЭ, партнер СИБУР ПолиЛаб по надувной пленке
ООО «ТАУРАС-ПЛАСТ» (Санкт-Петербург) - гибкая упаковка и термоусадочная пленка, линейный полиэтилен в закупках сырья
ООО «РыбинскПолиПак» (Рыбинск) - переработчик ПЭ в пленку, включая стретч-худ и термоусадочную
ЗАО «Данафлекс» (Татарстан, группа в Казани и Елабуге) - гибкая упаковка, многослойные пленки
ООО «Омский завод полиэтиленовой пленки» (Омск) - пленки и мешки из ПВД и ПНД, линейный полиэтилен в трехслойных пленках
ООО «РУСПОЛИМЕР» (Москва) - геосинтетические материалы, геомембрана из HDPE или LLDPE
5.11. Дистрибьюторы
ООО «Хемикс» (Санкт-Петербург) - дистрибьютор ЛПЭНП СИБУРа и Иркутского завода полимеров
ООО НПП «Симплекс» (Нижний Новгород) - федеральный дистрибьютор полимеров, линейный полиэтилен в каталоге и в суперконцентратах
ООО Компания «КОРОС» (Москва) - дистрибьютор полимерного сырья, каталог LLDPE и металлоценового ЛПЭНП
ООО «ТрансХим» (Москва) - дистрибьютор полимерного сырья, раздел линейного полиэтилена, выручка упала в 8,6 раза к 2021 г.
ООО «Полимер Корпорэйтед» (Казань) - дистрибьютор полимерного сырья, ЛПЭНП ЗапСибНефтехима
ООО «РПОЛИМЕР» (сайт «РоссПолимер», Москва) - дистрибьютор полимерного сырья, раздел линейного полиэтилена LLDPE
ООО «ПрофПолимер» (Москва, Щербинка) - дистрибьютор полимеров, 24 позиции ЛПЭНП в каталоге
5.12. Прочие участники рынка
5.13. Барьеры входа на рынок ЛПЭНП
5.14. Основные выводы по производителям

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Коды 3901 40 и 3901 10 в зеркальной статистике
6.2. Вывоз ЛПЭНП: объем и направления
6.3. Ввоз ЛПЭНП по странам
6.4. Специальные марки во ввозе
6.5. Цены ввоза и вывоза
6.6. Чистый вывоз ЛПЭНП
6.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура спроса по направлениям переработки
7.2. Стретч-пленка
7.3. Упаковочные пленки: FFS, термоусадочная, ламинационная
7.4. Сельскохозяйственные пленки
7.5. Технические пленки, ротоформование, литье и прочие направления
7.6. Переработчики ЛПЭНП: масштаб и финансы
7.7. Дистрибьюторы и биржа как каналы сбыта
7.8. Замещение: ЛПЭНП против ПЭВД, вторичного сырья и ввоза
7.9. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Механизм ценообразования на ЛПЭНП
8.2. Индексы и ценовые наблюдения 2024-2026 гг.
8.3. Средняя цена внутреннего рынка в 2021-2025 гг.
8.4. Списочные цены СИБУРа
8.5. Контрактная цена: оценка
8.6. Внутренняя цена против цен ввоза и вывоза
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Этилен
9.2. Сомономеры: бутен-1 и гексен-1
9.3. Катализаторы, добавки и энергия
9.4. Себестоимость и цены сырья
9.5. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов, связанных с ЛПЭНП
10.2. Металлоценовый ЛПЭНП в Нижнекамске
10.3. Амурский газохимический комплекс
10.4. Иркутский завод полимеров и Балтийский химический комплекс
10.5. Силлено в Казахстане и рынки ЕАЭС
10.6. Удельные вложения и окупаемость
10.7. Государственная поддержка и регулирование
10.8. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз выпуска
11.4. Прогноз ввоза и вывоза
11.5. Прогноз рынка в денежном выражении
11.6. Прогноз структуры потребления
11.7. Связь со сценариями главы 2
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство ЛПЭНП в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление ЛПЭНП по направлениям переработки, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители полимеров

Мощности, вывоз, марки, проекты

Переработчики пленки и упаковки

Поставщики, марки, цены, ввоз

Дистрибьюторы и трейдеры

Каналы сбыта, импортные марки, биржа

Химические и газохимические холдинги

Сомономеры, металлоцены, конкуренция

Инвесторы и банки

Проекты, экономика, прогноз

Об исследовании

Линейный полиэтилен низкой плотности за десять лет прошел путь от импортного сырья до экспортного товара. Его выпускают три завода группы СИБУР - ЗапСибНефтехим в Тобольске, Нижнекамскнефтехим и «Казаньоргсинтез», - и основная часть линейных марок идет на стретч-пленку, мешки для сыпучих грузов, термоусадочную, тепличную и сенажную пленку. Излишек выпуска уходит в Китай, а ввоз сократился до специальных марок - октеновых и части металлоценовых.

Внешняя торговля линейным полиэтиленом оценена по зеркальной статистике стран-партнеров с выделением из таможенного кода, в котором ЛПЭНП смешан с полиэтиленом высокого давления; разобрана оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и показано, где в ней ошибка. Отдельно рассмотрены сомономеры - бутен-1 и гексен-1, производство которого пущено в Нижнекамске в 2025 г., - и металлоценовые марки.

Описаны 27 российских компаний: производители, группа, проекты новых комплексов (Амурский ГХК, Иркутский завод полимеров, Балтийский химический комплекс), переработчики пленки и упаковки, дистрибьюторы; отдельно - шесть мировых производителей. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях спроса, цен и сроков выхода новых комплексов на линейные марки.