Рынок полистирола общего назначения и ударопрочного (ПСОН и УПС) в России: производство, импорт и экспорт, потребление по отраслям, профили компаний, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

163 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

26 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 60 таблиц и 117 диаграмм.

Ключевые выводы

1 завод

выпускает в России ударопрочный полистирол - Нижнекамскнефтехим СИБУРа

Площадки, мощности, марки, выпуск по заводам, рентабельность.

65%

готовность стирольной цепочки СИБУРа в Нижнекамске, сообщенная 24 августа 2026 г.

Этилбензол, стирол и новая установка полистирола с пуском в 2028 г.

26 профилей

производители, группы, поставщики стирола, переработчики и дистрибьюторы

Площадки, марки, события, выручка и прибыль по отчетности.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях пуска стирольной цепочки СИБУРа в Нижнекамске

Спрос по направлениям, ввоз, выпуск и баланс по сценариям.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS), компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства
1.3. Сырье: стирол и каучук
1.4. Таможенная и статистическая классификация
1.5. Стандарты и технические условия
1.6. Области применения и требования потребителей
1.7. Классификация и сегментация рынка
1.8. Регулирование рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок ПСОН и УПС

Часть 3Сырье и производственная цепочка

3.1. Цепочка создания стоимости
3.2. Стирол: производители и торговля
3.3. Бензол и этилен
3.4. Каучук для УПС
3.5. Цены стирола и структура себестоимости
3.6. Основные выводы по сырью

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Производство ПСОН и УПС в 2021-2025 гг.
4.3. Рынок в денежном выражении
4.4. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.5. Экспорт и импорт в балансе рынка
4.6. ПСОН и УПС в структуре рынка
4.7. География производства и потребления
4.8. Потребление на душу населения и сравнение с другими полимерами
4.9. Рынок ПСОН и УПС в 2026 г.
4.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Импорт и экспорт

5.1. Таможенная классификация и источники данных
5.2. Импорт ПСОН и УПС
5.3. Экспорт ПСОН и УПС
5.4. Цены внешней торговли
5.5. Сальдо торговли и торговля вспенивающимся полистиролом
5.6. Крупнейшие импортеры и экспортеры
5.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 6Производители

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Мощности по площадкам
6.3. Выпуск по площадкам и концентрация
6.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
6.5. Производители ПСОН и УПС
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск) - производитель ПСОН и ударопрочного полистирола, 150 тыс. т в год
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават) - стирол и полистирол: 55 тыс. т ПС общего назначения и 10 тыс. т ПСМ-Э
6.6. Владельцы марок
ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» (Санкт-Петербург, завод в Киришах) - владелец марки ПСОН «Стайровит», крупный потребитель ПСОН для плит XPS
6.7. Группы и холдинги
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск, управление - Москва) - группа, владеющая крупнейшим в России заводом ПСОН и УПС (НКНХ) и пермским стиролом
АО «СИБУР-РТ» (Казань) - промежуточное общество СИБУРа, держатель 83% Нижнекамскнефтехима и 64% Казаньоргсинтеза
ПАО «Газпром» (Санкт-Петербург) - группа, владевшая Газпром нефтехим Салават (стирол, ПСОН, ПСМ-Э) до передачи актива в 2025 г.
ООО «Газпром добыча Тамбей» (Новый Уренгой) - единственный участник Газпром нефтехим Салават по ЕГРЮЛ на 10.10.2026
АО «Росхим» (Москва) - химический холдинг, по сообщениям СМИ - покупатель Газпром нефтехим Салавата (стирольный сегмент)
АО «ПЕНОПЛЭКС» (Санкт-Петербург) - управляющая компания группы ПЕНОПЛЭКС, владелец 100% ПЕНОПЛЭКС СПб
ООО «ГК ДКУ» (Москва) - головное общество дивизиона «Комус-Упаковка», владелец фабрик с экструзией ПС и БОПС
ООО «Дивизион Комус-Упаковка» (Москва) - сбытовое и управляющее общество дивизиона
6.8. Поставщики сырья
АО «СИБУР-Химпром» (Пермь) - стирол и вспенивающийся полистирол ALPHAPOR, поставщик сырья для полистирольной цепочки
АО «Пластик» (Узловая, Тульская обл.) - стирол до 60 тыс. т в год, вспенивающийся полистирол, АБС-пластики
6.9. Потребители - переработчики ПСОН и УПС
ООО «Одинцовская фабрика «Комус-Упаковка» (Одинцово, Малоярославец) - экструзия ПС и БОПС, термоформованная упаковка
ООО «Сибирская фабрика «Комус-Упаковка» (Юрга, Кузбасс) - собственная экструзия листа ПС и формование упаковки
ООО «Уральская фабрика «Комус-Упаковка» (Челябинск) - упаковка из ПС, ПЭТ и ПП для кондитерской отрасли и молочной продукции
ООО «ПолиЭР» (Переславль-Залесский) - пищевая упаковка и термоформовочная лента из ПП, ПЭТ и ПС
ООО «ПромПласт» (Тольятти, с. Тимофеевка) - экструзия листа из полистирола, ударопрочного полистирола, АБС и полиолефинов
ООО «ВИСТ-СЕРВИС» (Тольятти; площадка в Тимофеевке связана с ООО Фирма «ВИСТ-СЕРВИС») - листовой пластик методом соэкструзии: ударопрочный полистирол HIPS, светотехнический PS, АБС
ООО «ГЕБАУ КЮНСТСТОФФ» (Электросталь) - экструзия листа HIPS и GPPS для термоформования, марка GEBAU
ООО «СафПласт» (Казань) - полимерные листы, в том числе листовой полистирол Novattro и светорассеиватели
6.10. Дистрибьюторы
ООО НПП «Симплекс» (Нижний Новгород) - дистрибьютор ПСОН и УПС: марки СИБУРа, иранский HIPS 7240, вторичный полистирол
ООО «ХЕМИКС» (Санкт-Петербург) - дистрибьютор полимеров, в ассортименте ПСОН и УПС
ООО Компания «КОРОС» (Москва) - поставщик полимерного сырья, в каталоге GPPS и HIPS
ООО «ПрофПолимер» (Москва, Щербинка) - дистрибьютор полимеров: ПСОН 525, 535, 585 и УПС 825, 825ES
ООО «РПОЛИМЕР» («РоссПолимер», Москва) - дистрибьютор полимерного сырья, в каталоге ПСОН марки 525 и АБС
6.11. Другие компании
6.12. Барьеры входа и экономика производства
6.13. Основные выводы по производству

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Пищевая упаковка
7.3. Бытовая техника и электроника
7.4. Одноразовая посуда и товары народного потребления
7.5. Листы, светотехника, реклама и торговое оборудование
7.6. Медицина, лабораторные изделия и прочие направления
7.7. Смежный сегмент: экструзионный пенополистирол
7.8. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.9. Вторичный полистирол и замещающие материалы
7.10. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Ценовые наблюдения 2019-2026 гг.
8.3. Средняя цена внутреннего рынка в 2021-2025 гг.
8.4. Сравнение с ценами импорта, экспорта и мировыми ценами
8.5. Пошлины и торговые меры
8.6. Биржевые продажи и прозрачность цен
8.7. Цены в 2026 г. и прогноз до 2030 г.

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Реестр проектов
9.2. Стирольная цепочка СИБУРа в Нижнекамске
9.3. Модернизация действующих площадок и новые марки
9.4. Проекты переработчиков
9.5. Экономика нового производства
9.6. Государственная поддержка
9.7. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка и производство
10.2. Мировая торговля ПСОН и УПС
10.3. Мировые цены
10.4. Ведущие мировые компании
10.5. Мировые тенденции рынка
10.6. Профили мировых компаний
Trinseo (Швейцария/США): мировой производитель полистирола STYRON, АБС и САН
INEOS Styrolution: мировой лидер стирольных пластиков, закрывает мощности ПС во Франции (2025) и США (2026)
Synthos (Польша): производитель GPPS и HIPS, крупнейший в Европе производитель вспенивающегося полистирола
Versalis (Eni, Италия): лицензиар технологии HIPS Edistir, завод рециклата r-GPPS в Порто-Маргера (2025)
TotalEnergies (Франция): нефтегазовая группа с полимерным бизнесом, в Европе выпускала первичный полистирол
Supreme Petrochem (Индия): крупнейший производитель полистирола в стране, мощность 300 тыс. т в год
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в периметре
11.3. Прогноз производства
11.4. Прогноз экспорта и импорта
11.5. Прогноз рынка в денежном выражении
11.6. Прогноз структуры потребления
11.7. Связь со сценариями главы 2
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство ПСОН и УПС в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Рынок ПСОН и УПС по направлениям переработки, 2025 г., тыс. т

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители полимеров

Мощности, выпуск, конкуренты

Переработчики пластмасс

Поставщики, марки, цены, импорт

Дистрибьюторы и трейдеры

Каналы сбыта, экспорт, импорт

Инвесторы и банки

Проекты, экономика, прогноз

Производители упаковки и техники

Сырье, альтернативы, цены

Об исследовании

Полистирол общего назначения и ударопрочный полистирол - сырье для стаканчиков и контейнеров пищевой упаковки, камер холодильников, одноразовой посуды, светорассеивателей и листов. Помимо Нижнекамскнефтехима, полистирол общего назначения выпускает «Газпром нефтехим Салават»: выпуск ударопрочного там прекращен в 2018 г. Собственник Салавата по ЕГРЮЛ - «Газпром добыча Тамбей», о продаже предприятия холдингу «Росхим» сообщали СМИ.

Баланс построен по выпуску двух производителей и зеркальной статистике стран-партнеров с отдельной оценкой поставок Ирана и Беларуси, которые в эту статистику не отчитываются. Вспенивающийся полистирол и марки для экструзионного пенополистирола выделены в смежные сегменты; потребление разложено по направлениям - упаковка, бытовая техника, посуда, листы и светотехника, медицина. После ухода европейских поставщиков главным источником ввоза стал Китай, а Турция с ноября 2025 г. ввела антидемпинговую пошлину на российский полистирол.

Описаны производители, владелец марки «Стайровит» - ПЕНОПЛЭКС, группы СИБУР, Газпром и «Комус-Упаковка», поставщики стирола, переработчики в упаковку и лист, дистрибьюторы; отдельно - шесть мировых компаний. Оценка рынка из отраслевых обзоров разобрана по первоисточникам. Рассмотрены также динамика ввоза по странам и сегменты потребления.