Рынок обувных подошв и полимерных материалов для обуви в России: тонны EVA, ТЭП, ПВХ, ПУ и резина, выпуск и импорт обуви, профили компаний, прогноз до 2036 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

189 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20363 сценария

38 профилейкомпаний

PDF, 19 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 56 таблиц и 141 диаграмма.

Ключевые выводы

212,3 млн пар

выпуск обуви в России по системе маркировки в 2025 г.

Выпуск по кварталам и сегментам обуви, видимое потребление, ввоз и вывоз в парах.

116 млн пар

выпуск обуви по Росстату в 2025 г.

Расхождение статистики, сборка из ввозных заготовок и подошв, малые цеха.

38 профилей

производители обуви из EVA и подошв, поставщики сырья, дистрибьюторы, обувщики

Площадки, материалы, литьевое оборудование, выручка и прибыль по отчетности.

2036

прогноз в трех сценариях: обувь, тонны EVA, материалы низа, деньги

Влияние замещения EVA другими материалами на тонны к 2030 и 2036 гг.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным системы маркировки (ННЦК), Росстата, таможенной статистики партнеров (UN Comtrade, WITS), СИБУРа, отчетности компаний (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технологии производства низа обуви
1.3. Коды классификаторов и источники статистики
1.4. Сегментация по видам обуви
1.5. Технические регламенты и стандарты

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Импортозависимость и импортозамещение
2.3. Государственное регулирование
2.4. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.5. Влияние химической промышленности на рынок обувных подошв и полимерных материалов для обуви

Часть 3Российский рынок

3.1. Выпуск обуви: система маркировки и Росстат
3.2. Видимое потребление обуви
3.3. Объем рынка материалов для низа обуви
3.4. Тонны EVA в обуви: расчет по сегментам
3.5. Рецептура вспененного EVA и марки смолы
3.6. Покупатели гранул EVA и цепочка поставок
3.7. Баланс EVA в России и доля обуви
3.8. Рынок в денежном выражении
3.9. Методика расчета (как получена оценка)
3.10. География выпуска обуви
3.11. Рынок в 2026 г.
3.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Импорт и экспорт

4.1. Источники данных и ширина кодов
4.2. Импорт обуви по позициям
4.3. Импорт обуви по странам
4.4. Цены импортной обуви
4.5. Экспорт обуви
4.6. Подошвы и каблуки (6406 20)
4.7. Вспененные листы (3921 19)
4.8. Сополимеры EVA (3901 30)
4.9. Таможенные пошлины
4.10. Основные выводы по внешней торговле

Часть 5Потребление

5.1. Структура потребления по сегментам обуви
5.2. Литая обувь: сапоги, галоши, сабо, шлепанцы
5.3. Домашняя обувь
5.4. Закрытая обувь: кожаная, текстильная, спортивная
5.5. Специальная и рабочая обувь
5.6. Розничный спрос на обувь
5.7. Замещение EVA другими материалами
5.8. Каналы сбыта материалов
5.9. Основные выводы по потреблению

Часть 6Производители и другие участники рынка

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Производители и их специализация
6.3. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
6.4. География и концентрация производства
6.5. Производители обуви из EVA и полимеров и подошв
ООО ПКФ «Дюна-Аст» (Астрахань) - завод резиновой обуви из ПВХ и ЭВА, собственные композиции ПВХ и ЭВА
ООО «Псков-Полимер» (Псков) - завод обуви из ПВХ, ТЭП и ЭВА, марка Nordman
ООО ПКФ «Сардоникс» (Астрахань) - обувь из ПВХ и ЭВА, собственные пластикаты
ООО «Производственная компания «МАКА» (Дзержинский, Московская область) - обувь Torvi из ЭВА
ООО «ЛПО-Вездеход» (Лосино-Петровский, Московская область) - обувь из ЭВА для рыбалки и охоты
ООО «Дарина» (Воткинск, Удмуртия; юрлицо в Чайковском) - сапоги и рабочая обувь из ЭВА и ПВХ
ООО «Эмальто» (Краснодар) - обувь из ЭВА марок Эмальто и Step Forward, собственный цех ЭВА-компаунда
ООО Обувная фабрика «Эра-Профи» (Чебоксары) - повседневная и рабочая обувь из композиций ПВХ и ЭВА
ООО «Томский завод резиновой обуви» (Томск) - обувь из резины, ПУ, ЭВА и ПВХ
ООО «Жанетт» (Мытищи; марки Evaline, Janett, Evart, JT) - листовой материал, подошвы и обувь из ЭВА
ООО «Гавари Пром» (ECO COVER, Лосино-Петровский, Московская область) - листы, подошвы и стельки из ЭВА
ООО «Поликом» (пгт Обухово, Московская область; торговый дом ООО «Гавари Компаундс», марка COMPOLY) - компаунды TPEcom (ТЭП для подошв) и EVAcom (вспененные ЭВА-компаунды)
ООО «Русоле» (Орехово-Зуево, Московская область) - литьевые подошвы из термопластика (ТЭП) и ЭВА
ООО «Формопласт» (Новая Усмань, Воронежская область) - композиция ТЭП, подошвы, ТПУ
ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика» (Йошкар-Ола) - обувная фабрика группы «Техноавиа», пять литьевых машин Desma, 1,75 млн пар защитной обуви в 2024 г.
АО «ПТК «Модерам» (Санкт-Петербург) - производитель специальной обуви, роботизированное литье подошв, закупка около 700 т ПУ-систем в год
ООО «Вахруши-Литобувь» (пгт Вахруши, Кировская область) - производитель рабочей и специальной обуви литьевого метода крепления
ООО Фирма «РАСАА» (Курск) - производитель рабочей и специальной обуви, подошвы на роботизированных комплексах Desma
ООО «Курскспецобувь» (Курск) - производитель рабочей обуви литьевого метода крепления, подошвы ПУ, ПУ/ТПУ и ПУ/резина
ООО «Спецзаказ» (Кузнецк, Пензенская область) - производитель рабочей обуви литьевого метода крепления, подошвы ПУ, ПУ/ТПУ и ПУ/нитрил
ООО «Оската’М» (Санкт-Петербург) - фабрика рабочей и специальной обуви, подошва из вспененного ТПУ, литье ПУ/ПУ, ПУ/ТПУ и ПУ/резина
ООО «Липецкая обувная компания» (Липецк) - рабочая обувь с литьевой подошвой ПУ + ТПУ / ПУ + нитрильная резина
6.6. Поставщики сырья и подошвенных композиций
ПАО «Казаньоргсинтез» (Казань) - единственный в России выпуск сэвилена (EVA), группа СИБУР
АО «Воронежсинтезкаучук» (Воронеж) - синтетические каучуки и СБС-полимеры (термоэластопласты), группа СИБУР
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск) - каучуки и ТЭП, полимерный МДИ и ПУ-компоненты, группа СИБУР
ООО «Некст» (Астрахань) - гранулированные ПВХ- и ЭВА-пластикаты (компаунды), суперконцентраты красителей, листовая ЭВА
ООО ТПК «Полимер-Пласт» (Стерлитамак, Башкортостан) - ПВХ-пластикаты, в том числе марки для низа обуви и подошв
ООО «Руспласт» (Москва) - поставщик полимеров, ТЭП Masflex и компаунды (Ногинск), каталог EVA для обуви
6.7. Дистрибьюторы
ООО «Экопластикс» (Москва) - дистрибьютор иностранных полимеров, EVA для обуви, склады в Долгопрудном и Новороссийске
ООО «ЮСИДЖИ» (Москва) - дистрибьютор LG Chem и других производителей, EVA для обувных композиций
ООО «Хемикс» (Санкт-Петербург) - оператор рынка полимерного сырья, EVA Hanwha, Formosa, USI и Lotte, 22 склада в России и СНГ
ООО «ВитаРеактив» (Дзержинск, Нижегородская область; группа «ВитаХим») - дистрибьютор химического сырья, ЭВА Lotte Chemical с обувными марками
6.8. Обувщики - потребители подошвенных материалов
ООО «Ральф Рингер Продакшн» (Москва) - обувщик (марка RALF RINGER), фабрики в Москве, Зарайске, Владимире и Талдоме
АО «Егорьевск-Обувь» (Егорьевск, Московская область) - обувщик, детская и подростковая обувь «Котофей»
АО Обувная фирма «Юничел» (Челябинск) - крупный обувщик; фабрики в Златоусте и Оренбурге закрыты в 2025 г.
ЗАО МОФ «Парижская Коммуна» (Москва) - обувной холдинг, спецобувь литьевого метода крепления, серийное производство в Тульской и Тверской областях
ООО «АртакОбувь» (Кострома) - обувщик (рабочая и специальная обувь с литьевыми подошвами ПУ, ПУ/ТПУ и ПУ/нитрил по данным сайта)
6.9. Группы
Группа компаний «Восток-Сервис» (Ногинск, Московская область; оптовое юрлицо АО «Восток-Сервис-Спецкомплект») - спецодежда и спецобувь; по рейтингу 2019 г. - 2,6 млн пар, 8 агрегатов Desma
6.10. Другие компании
6.11. Барьеры входа и экономика производства
6.12. Основные выводы по производству

Часть 7Цены

7.1. Особенности формирования цен
7.2. Цены гранул EVA
7.3. Цены EVA в Китае
7.4. Цены прочих материалов низа
7.5. Цены готовых подошв
7.6. Курс рубля и цены обуви
7.7. Прогноз цен
7.8. Основные выводы по ценам

Часть 8Сырье и производственная цепочка

8.1. Цепочка создания стоимости
8.2. Сэвилен «Казаньоргсинтеза» и проект EVA
8.3. Порообразователи, пероксиды и модификаторы
8.4. Термоэластопласты и СБС-полимеры
8.5. ПВХ-пластикаты
8.6. Полиуретановые системы и ТПУ
8.7. Каучуки и резиновые смеси
8.8. Основные выводы по сырью

Часть 9Инвестиционные проекты, регулирование и господдержка

9.1. Проекты 2021-2026 гг.
9.2. Государственные закупки и национальный режим
9.3. Маркировка и борьба с «псевдопроизводством»
9.4. Стратегия развития легкой промышленности
9.5. Трансграничная торговля и НДС
9.6. Экономика производства литой обуви из EVA
9.7. Основные выводы по инвестициям и регулированию

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировое производство и потребление обуви
10.2. Мировая торговля обувью и подошвами
10.3. Китай и Вьетнам как центры подошвенного производства
10.4. Мировой рынок EVA и доля обуви в спросе
10.5. Мировые цены EVA
10.6. Ведущие мировые компании
10.7. Профили мировых компаний
Hanwha Solutions: EVA для подошв и фотопленки, совместное предприятие на 300 тыс. т в Йосу
Eastern Shenghong (Sierbang): крупнейший производитель EVA Китая, 500 тыс. т в 2024 г.
Levima (Lianhong Xinke): EVA для фотопленки и кабелей, мощность 150 тыс. т и новый блок 200 тыс. т
Dow: эластомеры ENGAGE и INFUSE, EVA Elvax и ПУ для подошв
BASF: Elastopan, Elastollan и вспененный ТПУ Infinergy для подошв; бизнес в России свернут с апреля 2022 г.
Huntsman: ПУ-системы и ТПУ для обуви, системный дом в Обнинске сохраняется в перечне объектов
Arkema: полиамидные эластомеры Pebax для спортивной обуви выпускаются во Франции и США
Yue Yuen (Pou Chen): крупнейший контрактный производитель обуви
10.8. Мировые тенденции рынка
10.9. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г. и до 2036 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз выпуска обуви
11.3. Прогноз потребления EVA-смолы
11.4. Прогноз материалов низа обуви
11.5. Прогноз рынка в денежном выражении
11.6. Влияние замещения на тонны EVA
11.7. Прогноз до 2036 г.
11.8. Связь со сценариями главы 2
11.9. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Выпуск обуви в России по системе маркировки, 2021-2025 гг., млн пар

Материалы низа обуви российского производства, 2025 г., тыс. т

EVA-смола для обуви в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители обуви

Материалы низа, подошвы, поставщики

Производители подошв и компаундов

Спрос по сегментам, цены, ввоз

Поставщики EVA, ТЭП, ПВХ, ПУ

Тонны по материалам, покупатели

Дистрибьюторы полимеров

Марки, ввоз гранул, цены

Инвесторы и банки

Проекты, рентабельность, прогноз

Об исследовании

Подошва российской обуви делается из полудюжины материалов: вспененного сополимера этилена и винилацетата (EVA), поливинилхлоридного пластиката, резины, бутадиен-стирольного термоэластопласта, полиуретановых систем и термопластичного полиуретана. Сапоги, галоши и сабо из EVA и ПВХ отливают целиком астраханские, псковские, подмосковные и удмуртские заводы, подошвы для кожаной и рабочей обуви льют на агрегатах Desma прямо на обувных фабриках, а часть подошв ввозится из Китая без пошлины. Прямой статистики материалов низа обуви в России нет.

В исследовании материалы рассчитаны снизу вверх: выпуск обуви по системе маркировки разделен на литую, домашнюю, закрытую и специальную обувь, для каждого сегмента заданы масса низа, доли материалов, технологические отходы и доля смолы в рецептуре. Отдельно показан расчет тонн EVA-смолы по годам с рецептурой вспененного компаунда, марками смолы и покупателями гранул, а результат сверен с зеркальной статистикой ввоза сополимеров EVA, мощностью сэвилена и долей обуви в спросе на EVA в Китае. Разобраны расхождение выпуска обуви по маркировке и Росстату, ввоз обуви по странам, подошвы, листы и гранулы EVA, цены, регулирование и замещение EVA другими материалами.

Описаны 38 компаний: заводы литой обуви из EVA и ПВХ от «Дюна-Аст» до «Псков-Полимера», производители листов, компаундов и подошв, фабрики спецобуви с литьевым креплением, «Казаньоргсинтез» и другие поставщики сырья группы СИБУР, дистрибьюторы корейских и китайских марок EVA, обувщики - покупатели подошв, а также восемь мировых компаний. Прогноз построен в трех сценариях до 2030 г. и продлен до 2036 г.