Рынок мягких контейнеров (биг-бэгов) и полипропиленовых тканых мешков в России: баланс, импорт из Китая, потребление по отраслям, цены, профили компаний, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

158 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

20 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 55 таблиц и 116 диаграмм.

Ключевые выводы

1,07 млрд

полипропиленовых мешков отправил Китай в Россию в 2025 г. по статистике Comtrade

Импорт по странам и видам изделий, цены ввоза, экспорт в Казахстан.

20 профилей

производители, владелец марки, дистрибьюторы и импортер, поставщики полипропилена, группа

Площадки, мощности, выручка и прибыль по отчетности.

баланс

выпуск, импорт, экспорт и потребление контейнеров, мешков и ткани

Расчет емкости рынка и проверка оценки из отраслевых обзоров.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях по отраслям, импорту и ценам

Потребление в тоннах и деньгах, выпуск, импорт, отрасли.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным компаний, отраслевых публикаций, таможенной статистики партнеров (UN Comtrade, WITS), отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства
1.3. Таможенная и статистическая классификация
1.4. Периметр рынка
1.5. Классификация и сегментация рынка
1.6. Регулирование рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок мягких контейнеров и тканых мешков

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Сопоставление оценок объема рынка
3.3. Рынок в денежном выражении
3.4. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
3.5. Импорт в балансе рынка
3.6. Потребление по федеральным округам
3.7. Рынок в 2026 г.
3.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Потребление

4.1. Структура потребления
4.2. Минеральные удобрения и химия
4.3. Пищевая промышленность и АПК
4.4. Строительные материалы
4.5. Горнорудная отрасль, металлургия и прочие потребители
4.6. Масса тары и упакованные грузы
4.7. Сегменты в денежном выражении
4.8. Крупные потребители и каналы сбыта
4.9. Замещающие материалы
4.10. Основные выводы по потреблению

Часть 5Цены

5.1. Особенности ценообразования
5.2. Цены полипропилена
5.3. Цена изделия: сырье и переработка
5.4. Цены по видам изделий
5.5. Экологический сбор в цене
5.6. Цены в 2026 г. и прогноз до 2030 г.

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и источники данных
6.2. Импорт
6.3. Стоимость и цены импорта
6.4. Экспорт
6.5. Тканые мешки и пленочные мешки в торговле
6.6. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Производители

7.1. Структура отрасли и роли компаний
7.2. Площадки и мощности
7.3. Концентрация производства
7.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
7.5. Производители мягких контейнеров и тканых мешков в России
ООО «АПО Алеко-Полимеры» (Азов, Ростовская обл.) - один из крупнейших в России заводов полипропиленовой упаковки, группа «Алеко»
ООО ПКФ «Силуэт» (Ярославль, Рыбинск, Канск) - один из крупнейших производителей мягких контейнеров полного цикла, мощность переработки до 20 тыс. т полимеров в год
ООО «Интерпак» (Копейск, Челябинская обл.) - производитель мягких контейнеров, вкладышей и технических тканей, работает с 2000 г.
ООО «Пронто» (Ярославль, Тюменская и Тверская области) - производитель мягких контейнеров полного цикла, мощность около 5 млн контейнеров в год
ООО «Производственная компания «Химпэк» (Москва, Дедовск) - производственное звено группы «ХИМПЭК», мягкие контейнеры
ООО «Конти» (Барнаул) - завод полипропиленовых мешков и биг-бэгов полного цикла
ООО «РиаПласт» (Туймазы, Башкортостан) - завод мягких контейнеров полного цикла мощностью до 2,5 млн шт. в год
ООО «ФПМ «Симплекс Полимер» (Брянск) - завод мешков и биг-бэгов полного цикла, запущен в сентябре 2018 г.
ООО «Волжская фабрика упаковки» (Тольятти, Самарская обл.) - мягкие контейнеры полного цикла
7.6. Производители в странах ЕАЭС - поставщики российского рынка
ОАО «СветлогорскХимволокно» (Светлогорск, Гомельская обл., Беларусь) - крупнейший белорусский производитель мягких контейнеров и полипропиленовых мешков, концерн «Белнефтехим»
7.7. Владельцы марок
«Пэра Пластик» (Краснодар) - группа производителей полипропиленовых мешков и биг-бэгов, до 400 тыс. МКР в месяц на четырех площадках
7.8. Дистрибьюторы и импортеры
ООО Компания «Сталер» (Видное, Московская обл.) - оптовый поставщик полипропиленовых мешков, биг-бэгов и пленки
ООО «Лента-ПРОМ» (Барнаул) - поставщик биг-бэгов, полипропиленовой ленты и вкладышей
ООО «Рост» (марка «Росинтерпак», Кострома, Московская обл.) - импортер фирменных полипропиленовых мешков с печатью с заводов-партнеров в Азии
7.9. Поставщики сырья - производители полипропилена
ООО «Полиом» (Омск) - завод полипропилена; по каталогу СИБУРа - марки для пленочных нитей и рафии
ООО «ЗапСибНефтехим» (Тобольск) - газохимический комплекс СИБУРа, полипропилен марок Sibex
ООО «Томскнефтехим» (Томск) - завод СИБУРа, полипропилен мощностью 165 тыс. т в год
ООО «НПП «Нефтехимия» (Москва, Капотня) - производитель полипропилена, совместное предприятие СИБУРа и «Газпром нефти»
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Татарстан) - полипропилен и полиэтилен, группа СИБУР
7.10. Группы
ПАО «СИБУР Холдинг» - группа, поставщик полипропилена для рафии и тканых мешков
7.11. Другие компании
7.12. Барьеры входа и экономика производства
7.13. Основные выводы по производству

Часть 8Инвестиционные проекты

8.1. Реестр проектов
8.2. Проекты производителей тканой тары
8.3. Проекты в сырье
8.4. Экономика нового производства
8.5. Государственная поддержка
8.6. Выпуск до 2030 г. по сценариям
8.7. Основные выводы по инвестициям

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Полипропилен: выпуск и производители
9.3. Марки полипропилена для рафии
9.4. Добавки, вкладыши, оборудование
9.5. Себестоимость
9.6. Основные выводы по сырью

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем и структура мирового рынка
10.2. Мировая торговля
10.3. Мировые цены
10.4. Ведущие мировые компании
10.5. Мировые тенденции рынка
10.6. Профили мировых компаний
Emmbi Industries Ltd (Индия) - производитель МКР и тканых ПП-изделий, листинг на BSE
Rishi FIBC Solutions Pvt Ltd (Индия, Вадодара) - производитель МКР, вкладышей контейнеров, силосных мешков и специальных пленок
Big Bags International Pvt Ltd (Индия, Мангалор) - экспортер МКР, строит завод BOPP-мешков
Jumbo Bag Ltd (Индия, Ченнаи) - один из первых индийских производителей МКР, группа BLISS, листинг на BSE
LC Packaging International BV (Нидерланды) - европейский дистрибьютор и производитель упаковки, МКР через собственные заводы
Greif, Inc. (США) - промышленная упаковка; в 2022 г. заключено соглашение о продаже бизнеса Flexible Products & Services
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз импорта и отечественного выпуска
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Связь со сценариями главы 2
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Полипропиленовые мешки из Китая, 2021-2025 гг., млн шт.

Потребление мягких контейнеров и тканых мешков по отраслям, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители мешков и контейнеров

Конкуренты, площадки, цены, импорт

Производители полипропилена

Спрос переработчиков, марки для рафии

Производители удобрений и полимеров

Поставщики тары, цены, экосбор

Инвесторы и банки

Проекты, экономика завода, прогноз

Поставщики оборудования

Экструзия нити, ткачество, пошив

Об исследовании

Мягкие контейнеры (биг-бэги) и полипропиленовые тканые мешки - транспортная тара для удобрений, полимеров, цемента, сахара и зерна. Круг крупных российских производителей с раскрытым выпуском невелик: заводы полного цикла в Азове, Ярославле, Копейске, Барнауле, Туймазах и Подмосковье, а остальной выпуск раздроблен между десятками средних и малых цехов. Мешки в основном ввозятся из Китая, контейнеры - из Азербайджана, Узбекистана и Казахстана, а белорусский завод в Светлогорске расширяет выпуск.

Объем рынка рассчитан балансом по трем видам изделий - контейнерам, мешкам и ткани - с зеркальной таможенной статистикой и поправками на страны, которые не публикуют торговлю с Россией; потребление разложено по отраслям, от удобрений и химии до горнорудной промышленности. Отдельно разобрана оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и показано, где она расходится с первоисточниками.

В исследовании 20 профилей компаний - производители, владелец марки, дистрибьюторы и импортер, поставщики полипропилена и группа СИБУР, - а также шесть мировых компаний. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.