Рынок комплексных удобрений NPK и NP (азофоска, нитроаммофоска) в России: производство, экспорт и квоты, внутренние цены, ФосАгро, Акрон, Уралхим, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

165 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

28 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 49 таблиц и 106 диаграмм.

Ключевые выводы

три четверти

выпуска комплексных удобрений NPK и NP в России уходит на экспорт

Экспорт по кодам товарной номенклатуры и странам, квоты на вывоз сложных удобрений, пошлины ЕС.

24,3 тыс. руб./т

стоила азофоска для аграриев в декабре 2025 г. без НДС - на треть дешевле экспортного паритета

Внутренние и экспортные цены, регулирование цен, затраты на сырье.

28 профилей

производители NPK и NP, группы, проекты, поставщики сырья, дистрибьюторы

Площадки, агрегаты, мощности, события, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях

Выпуск, экспорт, внутреннее потребление, цены и рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным ФосАгро, Акрона, Уралхима, ЕвроХима, таможенной статистики партнеров (WITS), Росстата и ЕМИСС, РАПУ, отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Периметр исследования и учет в статистике
1.3. Технология производства
1.4. Нормативное регулирование
1.5. Области применения
1.6. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок комплексных удобрений NPK и NP

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировое производство фосфорсодержащих и комплексных удобрений
3.2. Мировая торговля
3.3. Мировые цены
3.4. Мировые тенденции рынка комплексных удобрений
3.5. Профили мировых компаний
Yara International ASA (Норвегия): крупнейший в мире производитель нитратов и комплексных удобрений NPK
OCP (Марокко): крупнейший мировой экспортер фосфатов, TSP и NPS
Mosaic Company (США): фосфатные удобрения DAP и MAP, фосфатная руда и калий
Ma'aden (Саудовская Аравия): DAP из собственной руды в Рас-эль-Хайре
Nutrien (Канада): калий, азот и фосфаты (MAP) с розничной сетью
ICL Group (Израиль): калий, фосфатные продукты и специальные удобрения
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Сырье и производственная цепочка

4.1. Цепочка создания стоимости и расход сырья
4.2. Аммиак и азотная кислота
4.3. Фосфатное сырье
4.4. Калийное сырье
4.5. Сера и серная кислота
4.6. Основные выводы по сырью и цепочке

Часть 5Российский рынок

5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.2. Рынок в денежном выражении
5.3. Структура потребления по видам удобрений
5.4. Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах
5.5. Сопоставление с данными о спросе сельского хозяйства
5.6. Смежный рынок аммофоса и диаммофоса
5.7. Потребление по федеральным округам
5.8. Динамика рынка в 2026 г.
5.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Производители и компании рынка

6.1. Структура предложения
6.2. Производство и мощности по предприятиям
6.3. Выпуск ФосАгро по видам удобрений
6.4. Выпуск Акрона
6.5. Финансовые показатели участников рынка
6.6. Производители NPK и NP
ПАО «Акрон» (Великий Новгород) - крупнейший в России производитель азофоски и NPK, головная компания Группы
ПАО «Дорогобуж» (Смоленская обл.) - NPK и азотные удобрения Группы «Акрон»
АО «Апатит» (Череповец) - производство NPK и NPS в Группе «ФосАгро»
Балаковский филиал АО «Апатит» (площадка, Саратовская обл.) - NPK, NPS и аммофос ФосАгро
Волховский филиал АО «Апатит» (площадка, Ленинградская обл.) - аммофос и водорастворимые NP ФосАгро
Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» (площадка в Кирово-Чепецке) - нитроаммофоска и NPK
Филиал «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим» (площадка в Воскресенске) - NP и NPK, водорастворимые удобрения
АО «Минудобрения» (Россошь, Воронежская обл.) - нитроаммофоска и аммиак
ООО «ЕвроХим-БМУ» (Белореченск, Краснодарский край) - аммофос, NPS и водорастворимые NPK
ООО «ПГ «Фосфорит» (Кингисепп, Ленинградская обл.) - аммофос и сульфоаммофос ЕвроХима
ОАО «Буйский химический завод» (Буй, Костромская обл.) - водорастворимые NPK «Акварин»
6.7. Группы компаний
ПАО «ФосАгро» (Москва) - группа: крупнейший российский производитель NPK и фосфатных удобрений
АО «МХК «ЕвроХим» (Москва) - группа ЕвроХим: фосфорные и комплексные удобрения в России
АО «ОХК «Уралхим» (Москва) - группа: NPK и NP на КЧХК и ВМУ
6.8. Проекты производств
Проект: третий этап развития Балаковского филиала АО «Апатит» (площадка), +732 тыс. т удобрений в год
Проект: комплекс фосфорных удобрений Волховского филиала АО «Апатит» (площадка) по СЗПК ФосАгро (28 млрд руб.)
ООО «Инвестхимагро» (Карабаш, Челябинская обл.) - новый завод сульфата аммония, NPK, DAP и MAP
Проект: расширение ЕвроХим-БМУ в Белореченске (цехи азотно-фосфорных удобрений)
6.9. Поставщики сырья
Кировский филиал АО «Апатит» (площадка, Кировск) - апатитовый концентрат для NPK и NP
АО «СЗФК» (Кировск, Мурманская обл.) - апатитовый концентрат Акрона для NPK
АО «Ковдорский ГОК» (Ковдор, Мурманская обл.) - апатитовый концентрат ЕвроХима
ПАО «Уралкалий» (Березники, Пермский край) - хлористый калий для производителей NPK
6.10. Дистрибьюторы
ООО «ФосАгро-Регион» (Москва) - дистрибьютор: сеть сбыта удобрений ФосАгро в России
АО «Агронова» (Москва) - дистрибьютор: сбытовая сеть удобрений Группы «Акрон»
АО «Агронова-Белгород» (Белгород) - региональное дистрибуционное общество сети Группы «Акрон»
АО «Агронова-Орел» (Орел) - региональное дистрибуционное общество сети Группы «Акрон»
ООО «Агрохимцентр Трейд» (Тамбов) - дистрибьютор удобрений Группы компаний «Октябрьское»
ООО «Бизнес Партнер» (Великий Новгород) - агроброкер и дистрибьютор минеральных удобрений, в том числе NPK
6.11. Другие компании
6.12. Барьеры входа и экономика производителя
6.13. География производства
6.14. Основные выводы по производителям и компаниям рынка

Часть 7Инвестиционные проекты

7.1. Проекты ФосАгро
7.2. Проекты Акрона, Уралхима и ЕвроХима
7.3. Новые производители
7.4. Реестр проектов
7.5. Экономика нового производства
7.6. Государственная поддержка

Часть 8Импорт и экспорт

8.1. Таможенная классификация и источники данных
8.2. Экспорт комплексных удобрений в 2021-2025 гг.
8.3. Экспорт по странам
8.4. Экспортные цены
8.5. Квоты и пошлины на экспорт
8.6. Импорт комплексных удобрений
8.7. Смежный экспорт MAP и DAP
8.8. Экспортеры
8.9. Основные выводы по внешней торговле

Часть 9Потребление

9.1. Структура потребления по видам удобрений
9.2. Спрос сельского хозяйства на минеральные удобрения
9.3. Потребление по культурам
9.4. Каналы сбыта и крупные дистрибьюторы
9.5. Продажи производителей на внутреннем рынке
9.6. Замещающие продукты
9.7. Основные выводы по потреблению

Часть 10Цены

10.1. Особенности ценообразования
10.2. Цены внутреннего рынка
10.3. Экспортные цены и экспортный паритет
10.4. Котировки FOB Балтика
10.5. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз выпуска
11.3. Прогноз потребления
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Экспорт и импорт
11.6. Связь со сценариями химической промышленности
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Выпуск комплексных удобрений NPK и NP в России, 2021-2025 гг., млн т

Экспорт NPK и NP из России, 2021-2025 гг., млн т

Внутреннее потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн т

Для кого исследование

Производители удобрений

Конкуренты, мощности, экспорт

Агрохолдинги и аграрии

Цены, поставщики, каналы

Дистрибьюторы и трейдеры

Сети сбыта, регионы, марки

Порты и логистика

Экспортные потоки, страны

Инвесторы и банки

Проекты, экономика, прогноз

Об исследовании

Азофоску, нитроаммофоску и сульфоаммофос в России выпускают пять групп - ФосАгро, Акрон, Уралхим, Минудобрения и ЕвроХим, - и большая часть их продукции уходит за рубеж: крупнейшими покупателями российского NPK стали Индия и Бразилия, а поставки в Польшу, Румынию и Ирландию сокращаются под пошлинами ЕС. Внутри страны сложные удобрения продаются по ценам, ограниченным договоренностями производителей с Правительством и ФАС, а вывоз идет в пределах полугодовых квот.

Официальная статистика объединяет комплексные удобрения с аммофосом, диаммофосом и суперфосфатами в одну строку «фосфорные и сложные», поэтому в исследовании выпуск NPK и NP восстановлен по отчетности ФосАгро и Акрона, данным площадок и мощностям остальных заводов, экспорт - по статистике стран-покупателей по каждому коду товарной номенклатуры. MAP и DAP показаны отдельно как смежный рынок. Разобрана и оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах: объем и цена в ней сверены с балансом и ценами ЕМИСС. Часть 2 посвящена химической промышленности России и ее влиянию на рынок комплексных удобрений.

Описаны 28 компаний - производители NPK и NP, группы, проекты новых мощностей, поставщики апатитового концентрата и калия, дистрибьюторы, - шесть мировых производителей и еще 20 компаний в сводной таблице. Приведены квоты и экспорт по странам, внутренние и экспортные цены, затраты на сырье и инвестиционные проекты; прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.