Рынок полипропиленовых компаундов и TPO для автопрома в России: расчет спроса по заводам, импорт, цены, 38 профилей компаний, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

199 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

38 профилейкомпаний

PDF, 20 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 68 таблиц и 145 диаграмм.

Ключевые выводы

58 тыс. т

российских компаундов переработано в автокомпоненты в 2021 г.

Спрос по заводам и типам техники, первичная комплектация и запчасти.

23 тыс. т

то же в 2025 г.: локализация пластиковых деталей упала

Выпуск, ввоз и вывоз, баланс 2021-2025 гг., проверка отраслевой оценки.

3 компании

серийно делают ПП-компаунды для автозаводов

Производители, поставщики сырья, литейщики автокомпонентов, автозаводы.

38 профилей

российских компаний и шесть мировых

Площадки, марки, линии, события, выручка и прибыль по отчетности.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, автозаводов, компаундеров, таможенной статистики партнеров (UN Comtrade), отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и типы компаундов
1.2. Марки и технические характеристики
1.3. Технология компаундирования
1.4. Детали из ПП-компаундов и масса на автомобиль
1.5. Требования автозаводов и стандарты
1.6. Постановление № 719 и баллы за пластиковые детали
1.7. Таможенная и статистическая классификация
1.8. Сегментация рынка и периметр исследования

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок ПП-компаундов для автопрома

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Выпуск автомобилей в России в 2021-2025 гг.
3.3. Методика расчета (как получена оценка)
3.4. Рынок в денежном выражении
3.5. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
3.6. Российский выпуск и ввоз в балансе рынка
3.7. Потребление по федеральным округам
3.8. Рынок в 2026 г.
3.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Импорт и экспорт

4.1. Источники данных и ширина кодов
4.2. Ввоз полипропилена и сополимеров
4.3. Ввоз прочих полимеров олефинов (код с TPO и смесями)
4.4. Выделение автомобильных компаундов в ввозе
4.5. Оценка ввоза автомобильных ПП-компаундов
4.6. Ввоз готовых деталей: бамперы и части кузова
4.7. Вывоз компаундов и автокомпонентов
4.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 5Потребление

5.1. Структура потребления по технике
5.2. АВТОВАЗ
5.3. Китайские марки и перезапущенные заводы
5.4. Коммерческая техника
5.5. Запасные части
5.6. Потребление по типам компаундов
5.7. Потребление по деталям
5.8. Локализация деталей: Belgee, ОЭЗ «Тольятти», пересмотр баллов
5.9. Литейщики автокомпонентов
5.10. Каналы сбыта
5.11. Замещающие материалы
5.12. Основные выводы по потреблению

Часть 6Производители

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Мощности и выпуск
6.3. Выручка и рентабельность по отчетности
6.4. Производители ПП-компаундов и TPO
ООО «НПП «Полипластик» (Энгельс) - крупнейший российский компаундер: марки Армлен (ПП), Армалой (ПК/АБС), ТЭП; площадки в Энгельсе, Тольятти и Саратове; поставки материалов для Atom и Belgee
ООО «ТатхимПласт» (Казань) - производитель ПП-компаундов марки Автолен для бамперов, подкрылков и порогов; с июня 2024 г. владеет тольяттинским «РусАвтоПластом»
ООО «РусАвтоПласт» (Тольятти) - производитель ПП- и ПА-компаундов Комполен и Мегаамид для бамперов и интерьера; с июня 2024 г. входит в ТатхимПласт
6.5. Группы
ООО «Группа Полипластик» (Москва) - головная компания группы «Полипластик»: трубы и компаунды; совладельцем с июля 2026 г. стал фонд «Прайм первый»
ООО «ЭМ ДЖИ СИ ГРУП» (MGC Group, Москва) - холдинг автокомпонентов: бывшие активы Magna и Grupo Antolin, детали экстерьера Belgee
6.6. Поставщики сырья
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск; управляющая организация - ООО «СИБУР», Москва) - крупнейший поставщик ПП и полимеров для компаундеров, разработчик марок для автопрома («СИБУР ПолиЛаб»)
ООО «ЗапСибНефтехим» (Тобольск) - крупнейший поставщик полипропилена для компаундов, 1,0 млн т в год; ДГП-2 добавит 570 тыс. т
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск) - поставщик ПП (в том числе блок-сополимер PP9240N для автокомпаундов), каучуков и АБС; площадка группы СИБУР
ООО «Томскнефтехим» (Томск) - поставщик полипропилена (165 тыс. т) и ПЭНП для компаундеров, площадка СИБУРа с собственным пропиленом
ООО «Омский завод полипропилена» («Полиом», Омск) - поставщик полипропилена, 224 тыс. т в год, СП СИБУРа и «Газпром нефти»
ООО «НПП «Нефтехимия» (Москва, Капотня) - поставщик полипропилена, 150 тыс. т и более 50 марок, СП СИБУРа и «Газпром нефти»
ООО «Ставролен» (Буденновск) - поставщик полипропилена (более 20 марок, в том числе для деталей автомобилей), 100% «ЛУКОЙЛ»
ПАО «Уфаоргсинтез» (Уфа) - поставщик полипропилена марки Бален (83 марки) и этилен-пропиленового каучука СКЭПТ, группа «Роснефть»
ООО «Окапол» (Дзержинск) - производитель функциональных полимеров: модификаторы ударопрочности и морозостойкости, компатибилизаторы для компаундеров
6.7. Дистрибьюторы
ООО «Руспласт» (Москва) - поставщик конструкционных пластиков и ТЭП, с 2018 г. развивает производство ТЭП MASFLEX, компаундов MASCON и концентратов MASBATCH в Подмосковье
ООО НПП «Симплекс» (Нижний Новгород) - оптовый поставщик полимерного сырья: ПП-блок СИБУРа, ЛУКОЙЛа и «Роснефти», полиамиды, ТЭП, импортный АБС Kingfa, Starex, Kumho
6.8. Потребители: литейщики автокомпонентов
АО «АВТОВАЗ» (Тольятти) - собственное производство пластмассовых изделий (ППИ), бамперы Lada Azimut, выпуск 324,6 тыс. автомобилей в 2025 г.
АО «Полад» (Тольятти) - литье пластмассовых автокомпонентов на машинах до 3200 т, около 200 наименований, бамперы с окраской
АО «Сатурно-ТП» (Тольятти) - детали интерьера и экстерьера из ПП, литье машинами 120-1800 т, листы из древесно-полипропиленового композита, строит СТ-Пластик
АО «Тольятти Комплект Авто» (Тольятти) - литье пластмассовых деталей для Lada: более 25 термопластавтоматов, владелец «ИнтЭксПласт»
АО «АД Пластик Тольятти» (Самара, пос. Винтай) - российская площадка хорватской AD Plastik: панели приборов, бамперы, обивки
ЗАО «Мегапласт» (Тольятти) - контрактное литье пластмассовых деталей, 21 термопластавтомат 50-1800 т, ПП в перечне материалов
АО «Мотор-Супер» (Тольятти, группа ОАТ) - литье пластмасс с 2000 г., полукорпуса, облицовка туннеля пола, детали интерьера для АВТОВАЗа
ООО «ИнтЭксПласт» (Тольятти, ОЭЗ) - завод литья пластмасс для автопрома, 27-28 ТПА Haitian, дочерняя компания «Тольятти Комплект Авто»
АО «МС Автомотив» (Нижний Новгород, филиал в Калуге) - бывшая Magna Automotive Rus, пластиковые и металлические компоненты, владелец MGC Group
ООО «Альта Поволжье» (Нижний Новгород) - бывшая площадка Grupo Antolin, компоненты интерьера, с 23.12.2025 в MGC Group
ООО «Технопласт» (Нижний Новгород) - бамперы и пластиковые детали для вторичного рынка, собственный компаунд бампера, литье на машинах до 3200 т
6.9. Потребители: автозаводы
ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» (Тульская область) - завод Great Wall Motor с полным циклом, 111,3 тыс. автомобилей в 2025 г.
ООО «АГР» (Калуга, площадка АГР Холдинг) - выпуск Tenet T4, T7, T8 на заводе полного цикла, 50-тысячный автомобиль в декабре 2025 г.
АО МАЗ «Москвич» (Москва) - сборка полного цикла с весны 2024 г., бамперы в списке следующих к локализации, продано около 15 тыс. автомобилей в 2025 г.
АО «Автотор» (Калининград) - сборка китайских марок, 33,4 тыс. автомобилей в 2025 г., в кластере СПИК запущен собственный завод пластиковых деталей
ООО «Моторинвест» (Липецкая область) - оператор завода Evolute: цеха сварки и окраски запущены 01.12.2025, полный цикл i-SKY с октября 2026 г.
ООО «УАЗ» (Ульяновск) - выпуск 28,7 тыс. автомобилей в 2025 г. (минус 27% к 2023 г.), дочерняя компания «Соллерс»
ПАО «Соллерс» (Москва) - головная компания автомобильного холдинга: УАЗ в Ульяновске, площадки в Елабуге и Владивостоке
ПАО «КАМАЗ» (Набережные Челны) - выпуск 40,1 тыс. автомобилей в 2025 г., локализация кабин К5 и Компас, суперпластики для К6
ПАО «ГАЗ» / Группа ГАЗ (Нижний Новгород) - коммерческие автомобили и проект Volga на нижегородской площадке
6.10. Проекты
ООО «Амурский газохимический комплекс» (Амурская обл.) - проект СИБУРа и Sinopec: 0,4 млн т полипропилена и 2,3 млн т полиэтилена, запуск ПП в 2027 г.; пожар 25.08.2026
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово) - проект ЛУКОЙЛа: комплекс полипропилена до 500 тыс. т в год, пуск не подтвержден
6.11. Другие компании
6.12. Барьеры входа и экономика производства
6.13. Основные выводы по производству

Часть 7Цены

7.1. Формирование цены компаунда
7.2. Цены полипропилена в 2021-2026 гг.
7.3. Ориентиры цены компаундов
7.4. Средняя цена автомобильных ПП-компаундов в 2021-2025 гг.
7.5. Цены по типам компаундов
7.6. Цены в 2026 г. и прогноз до 2030 г.
7.7. Основные выводы по ценам

Часть 8Сырье и производственная цепочка

8.1. Цепочка создания стоимости
8.2. Полипропилен: мощности и выпуск
8.3. Блок-сополимеры и марки для компаундов
8.4. Эластомеры: ЭПДМ и полиолефиновые эластомеры
8.5. Тальк и минеральные наполнители
8.6. Стекловолокно
8.7. Стабилизаторы и добавки
8.8. Структура себестоимости компаундов
8.9. Основные выводы по сырью

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Реестр проектов
9.2. НПП «Полипластик»
9.3. ТатхимПласт и РусАвтоПласт
9.4. Литье автокомпонентов
9.5. Проекты полипропилена
9.6. Экономика линии компаундирования
9.7. Государственная поддержка и стратегия автопрома
9.8. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировой выпуск автомобилей
10.2. Пластмассы и полипропилен в автомобиле
10.3. Объем мирового рынка
10.4. Мировая торговля сополимерами и модифицированными полиолефинами
10.5. Мировые цены
10.6. Ведущие мировые компании
10.7. Профили ведущих мировых компаний
LyondellBasell: сегмент Advanced Polymer Solutions (ПП-компаунды для автопрома) сократил выручку с 4,16 до 3,47 млрд долларов за 2021-2025 гг., EBITDA 2025 г. отрицательная из-за обесценений
Borealis: чистая выручка 7,6 млрд евро в 2025 г. (2021 г. - 8,6 млрд), автомобильные компаунды Daplen и Fibremod; с 2025 г. входит в Borouge Group International
SABIC: выручка по данным отчетности снизилась со 174,9 до 116,5 млрд риялов за 2021-2025 гг., убыток 2025 г. - 25,8 млрд; компаунды SABIC PPcompound и STAMAX для автопрома
Kingfa Sci. & Tech.: продажи модифицированных пластиков 2,95 млн т в 2025 г. (+15,6%), выручка группы выросла с 40,2 до 65,4 млрд юаней за 2021-2025 гг.
Shanghai Pret Composites: выручка выросла в 2,0 раза с 4,9 до 9,9 млрд юаней за 2021-2025 гг., мощность модифицированных материалов для автопрома 550 тыс. т, к 2026 г. - 700 тыс. т
Mitsui Chemicals: мощность ПП-компаундов группы 1,05 млн т на 8 площадках в 8 странах (2016 г.), выручка группы 1 669 млрд иен в финансовом 2025 г.; ПП через Prime Polymer
10.8. Мировые тенденции рынка
10.9. Основные выводы по мировому рынку

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Выпуск автомобилей и локализация деталей
11.3. Прогноз потребления
11.4. Прогноз российского выпуска и ввоза
11.5. Прогноз рынка в денежном выражении
11.6. Прогноз структуры по типам компаундов
11.7. Связь со сценариями главы 2
11.8. Риски прогноза и чувствительность

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление ПП-компаундов и TPO автопромом России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление по типам компаундов, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Компаундеры и производители полимеров

Спрос автопрома, марки, конкуренты

Литейщики автокомпонентов

Поставщики, цены, локализация

Автозаводы и их закупщики

Российские материалы, баллы ПП 719

Дистрибьюторы и импортеры

Ввоз из Китая, каналы сбыта

Инвесторы и банки

Проекты линий, экономика, прогноз

Об исследовании

Бамперы, панели приборов, обивки дверей, подкрылки и подкапотные детали российских автомобилей отливают из полипропиленовых компаундов: полипропилена с тальком, стекловолокном или каучуком. Рынок узкий и целиком зависит от двух решений - сколько машин соберут российские заводы и какую часть пластиковых деталей автозаводы формуют в России, а не ввозят готовыми в машинокомплектах. После ухода иностранных автопроизводителей в 2022 г. и прихода китайских марок он сократился в несколько раз; подтвержденных российских производителей автомобильных ПП-компаундов немного - «Полипластик», ТатхимПласт и РусАвтоПласт.

Прямой статистики по продукту нет, поэтому спрос рассчитан снизу вверх: выпуск автомобилей по заводам и типам техники, масса ПП-компаундов на машину, доля деталей, формуемых в России, и запасные части. Расчет сверен с выпуском российских компаундеров, с потребностью автопрома в пластиках и с зеркальной статистикой ввоза полимеров и бамперов. Отдельно разобрана оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и показано, где она расходится с первоисточниками.

Описаны 39 компаний: производители компаундов, поставщики полипропилена и модификаторов, дистрибьюторы, литейщики автокомпонентов в Тольятти, Самаре, Нижнем Новгороде и Калуге, автозаводы и проекты; отдельно - шесть мировых компаний. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях выпуска автомобилей и локализации пластиковых деталей.