Рынок резинотехнических изделий для автомобильной промышленности в России: баланс, первичная комплектация и вторичный рынок, ввоз из Китая, профили компаний, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

136 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

29 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 40 таблиц и 89 диаграмм.

Ключевые выводы

56,3%

доля Китая во ввозе резинотехнических изделий в Россию в 2024 г.

Ввоз по группам изделий и странам, смена поставщиков после 2022 г.

18,7%

доля Китая во ввозе в 2021 г., когда главным поставщиком был Европейский союз

Уход мировых поставщиков РТИ, локализация и замещение российскими заводами.

29 профилей

производители автомобильных РТИ, владельцы марок, холдинги, поставщики сырья, автозаводы

Площадки, изделия, автомобильные клиенты, отчетность компаний.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях выпуска автомобилей и требований локализации

Потребление, выпуск, ввоз, группы изделий, рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, СИБУРа, Автостата, таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности компаний (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Коды классификаторов и источники статистики
1.3. Материалы и технология производства
1.4. Удельная материалоемкость автомобиля
1.5. Сегментация по каналам сбыта и изделиям
1.6. Регулирование и требования к поставщикам

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Импортозависимость и импортозамещение
2.3. Государственное регулирование
2.4. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.5. Влияние химической промышленности на рынок автомобильных РТИ

Часть 3Мировой рынок

3.1. Крупнейшие мировые компании
3.2. Сделки и выход мировых компаний из России
3.3. Китай как поставщик российского рынка
3.4. Мировые тенденции рынка автомобильных РТИ
3.5. Профили мировых компаний
Continental AG, группа ContiTech (Германия)
Freudenberg Group (Германия)
Cooper-Standard Holdings (США): убытки пять лет подряд
Sumitomo Riko (Япония)
Toyoda Gosei (Япония)
Trelleborg AB (Швеция): строительство завода уплотнений в России остановлено в 2022 г.
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Сырье и производственная цепочка

4.1. Цепочка создания стоимости и себестоимость
4.2. Синтетические каучуки
4.3. Бутадиен-нитрильный каучук
4.4. Этиленпропиленовый каучук (СКЭПТ)
4.5. Хлоропреновый каучук и специальные материалы
4.6. Технический углерод
4.7. Основные выводы по сырью

Часть 5Российский рынок

5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.2. Автомобильная часть рынка РТИ
5.3. Баланс рынка автомобильных РТИ
5.4. Рынок в денежном выражении
5.5. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
5.6. Сопоставление оценок объема рынка
5.7. Выпуск автомобилей как фактор спроса
5.8. География производства и потребления
5.9. Рынок в 2026 г.
5.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Производители

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Производители и их специализация
6.3. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
6.4. География и концентрация производства
6.5. Производители автомобильных РТИ
АО «Балаковорезинотехника» (Балаково) - производитель РТИ для автоконвейеров АВТОВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ, поставщик Haval
АО «Волжскрезинотехника» (Волжский) - рукава, манжеты и РТИ, поставщик конвейеров КАМАЗ, АВТОВАЗ, ГАЗ и УАЗ
АО «Ярославский завод РТИ» (Ярославль) - около 1400 человек, свыше 10 000 наименований, отдельный отдел по Группе ГАЗ
ОАО «Курскрезинотехника» (Курск, Rubex Group) - рукава для автотранспорта, клиенты ГАЗ, УАЗ, ПАЗ
ООО «Гумма Лайн» (Тольятти, ОЭЗ) - экструдированные уплотнители, формовые РТИ и тормозные шланги для АВТОВАЗ и УАЗ
ЗАО «Уральский завод эластомерных уплотнений» (Екатеринбург) - более 200 наименований автокомплектующих, поставщик ГАЗ и КАМАЗ
ООО «Ал Компани» (Нижний Новгород) - тормозные шланги и автокомпоненты, основной поставщик тормозных шлангов на конвейер Группы ГАЗ
АО «Резинотехника» (Балаково) - сальники и манжеты для ГАЗ, ВАЗ, КАМАЗ, УАЗ, поставки на конвейеры автосборочных заводов
АО «Чайковский завод РТД» (Пермский край) - РТИ для автомобильной и нефтедобывающей отраслей, история от поставок Ижевскому автозаводу
ООО «Фирма «Полиэдр» (Климовск, Подольск) - РТИ и резинометаллические детали для ВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, Москвич и иномарок
ООО «УралРезина» (Миасс) - РТИ для грузовиков Урал и КАМАЗ, система качества IATF 16949 проверена КАМАЗ и АЗ «Урал»
6.6. Владельцы марок
ООО «АВВК» (марка Rezkon, Самара) - автомобильные коврики, более 3000 позиций, коврики для LADA, ГАЗ, Москвич, Haval
ООО «Эластомаг» (марка ЭМ, Самара) - резиновые смеси и резинометаллические детали подвески для LADA и ГАЗ
6.7. Группы
ООО «Рабэкс Групп» (Москва, RubEx Group) - холдинг курского и саранского заводов РТИ, автомобильные клиенты ГАЗ, УАЗ, ПАЗ
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - владелец Нижнекамскнефтехима, Красноярского завода СК и Воронежсинтезкаучука
6.8. Поставщики сырья
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск) - более 120 наименований продукции, 42% мирового выпуска изопренового каучука
АО «Красноярский завод синтетического каучука» - единственный российский производитель бутадиен-нитрильного каучука (БНК), 85 марок
АО «Воронежсинтезкаучук» (Воронеж, СИБУР) - более 30 видов каучуков и термоэластопластов
ООО «Омсктехуглерод» (Омск Карбон Групп) - технический углерод для шин, пластиков и РТИ
6.9. Потребители: автозаводы
АО «АВТОВАЗ» (Тольятти) - выпуск 324,6 тыс. автомобилей в 2025 г., локальные РТИ для Lada Azimut
ПАО «КАМАЗ» (Набережные Челны) - выпуск 40,1 тыс. автомобилей в 2025 г., потребитель РТИ
Группа ГАЗ (Нижний Новгород; ПАО «ГАЗ» - головная компания) - потребитель РТИ для коммерческих автомобилей
ПАО «Соллерс» (Москва) - головная компания автомобильного холдинга, владелец УАЗ
ООО «УАЗ» (Ульяновск) - дочерняя компания «Соллерс», клиент RubEx
ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» (Тульская область) - завод полного цикла, локализация РТИ у БРТ
АО МАЗ «Москвич» (Москва) - выпуск около 15 тыс. автомобилей в 2025 г.
АО «Автомобильный завод «Урал» (Миасс) - потребитель РТИ, аудит системы качества УралРезины
ООО «Павловский автобусный завод» (Нижегородская область) - автобусы ПАЗ, клиент RubEx
АО «Автотор» (Калининград) - выпуск 33,4 тыс. автомобилей в 2025 г.
6.10. Другие компании
6.11. Барьеры входа и экономика завода РТИ
6.12. Основные выводы по производству

Часть 7Инвестиционные проекты

7.1. Реализованные проекты 2019-2026 гг.
7.2. Новые проекты и сырье
7.3. Локализация автопрома как источник спроса
7.4. Государственная поддержка
7.5. Экономика проекта завода автомобильных РТИ
7.6. Основные выводы по инвестициям

Часть 8Импорт и экспорт

8.1. Источники данных и ширина кодов
8.2. Ввоз по группам изделий
8.3. Ввоз по странам
8.4. Цены ввоза
8.5. Ввоз в натуральном выражении
8.6. Экспорт
8.7. Автомобильная часть ввоза и серый импорт
8.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 9Потребление

9.1. Структура потребления по изделиям
9.2. Первичная комплектация
9.3. Вторичный рынок: парк и замена
9.4. Каналы сбыта на вторичном рынке
9.5. Замещение материалов и изделий
9.6. Основные выводы по потреблению

Часть 10Цены

10.1. Особенности формирования цен
10.2. Цена рынка в 2021-2025 гг.
10.3. Цены ввоза по видам изделий
10.4. Курс рубля и импортный паритет
10.5. Прогноз цен до 2030 г.
10.6. Основные выводы по ценам

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз производства и ввоза
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Связь со сценариями главы 2
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление автомобильных РТИ в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление автомобильных РТИ по группам изделий, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители РТИ

Клиенты, импорт, локализация

Автозаводы

Поставщики, баллы локализации

Поставщики сырья

Каучуки, технический углерод, добавки

Дистрибьюторы запчастей

Вторичный рынок, ввоз, цены

Инвесторы и банки

Проекты, рентабельность, прогноз

Об исследовании

Уплотнители дверей и стекол, шланги охлаждения и тормозные рукава, опоры двигателя, сальники, ремни и коврики весят в автомобиле несколько десятков килограммов, а поставщики выпускают их тысячами наименований. До 2022 г. сложные изделия для российских конвейеров везли из Германии и других стран ЕС, калужский завод Continental выпускал трубопроводы кондиционера и детали пневмоподвески; в мае 2023 г. он был продан, а Trelleborg остановил строительство завода уплотнений.

Рынок рассчитан в тоннах и рублях двумя путями - от баланса РТИ всех отраслей и от потребности автомобильной отрасли: выпуск транспортных средств и парк, умноженные на удельные нормы. Отдельно разобраны первичная комплектация и вторичный рынок, сырье - бутадиен-нитрильный и этиленпропиленовый каучуки, хлоропрен, технический углерод, - и оценка рынка из отраслевых обзоров.

Компании описаны по ролям: производители от Балаковорезинотехники и Курскрезинотехники до тольяттинской Гумма Лайн, владельцы марок вторичного рынка, холдинги RubEx Group и СИБУР, поставщики каучуков и технического углерода, автозаводы-потребители и шесть мировых компаний. Рассмотрены требования локализации и баллы автозаводов, заказы Haval и АВТОВАЗа.