Рынок бутадиенового каучука (СКД) в России: баланс 2021-2025 гг., экспорт по странам, авария в Нижнекамске, цены, 22 профиля компаний, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

155 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

22 профилякомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 59 таблиц и 98 диаграмм.

Ключевые выводы

31.03.2026

взрыв на Нижнекамскнефтехиме вывел из работы линию неодимового СКД-Н

Мощность линии по разным источникам, перераспределение выпуска, сценарии восстановления.

2 завода

выпускают высокомолекулярный бутадиеновый каучук в России, оба - в группе СИБУР

Нижнекамскнефтехим, Воронежсинтезкаучук; жидкие полибутадиены Ефремова.

22 профиля

производители, группы, поставщики бутадиена, шинные заводы

Площадки, марки, роль на рынке, финансовые показатели.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Выпуск шин, восстановление линии СКД-Н, экспорт в Китай.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade, таможенной статистики стран-партнеров (WITS), Росстата, Банка России, компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Марки российских производителей
1.3. Технология производства
1.4. Направления использования
1.5. Классификация и сегментация рынка
1.6. Методика расчета рынка
1.7. Таможенная классификация, стандарты и регулирование

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.11. Влияние химической промышленности на рынок бутадиенового каучука

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировой объем и структура потребления
3.2. Китай - крупнейший производитель и рынок
3.3. Мировые цены
3.4. Мировая торговля и место России
3.5. Ведущие мировые компании
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Профили мировых компаний
China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp., Китай): мировой лидер по мощности синтетических каучуков - 1915 тыс. т в 2024 г.; партнер СИБУРа по Красноярскому заводу
ARLANXEO (Нидерланды, Германия): второй в мире по мощности синтетических каучуков - 1889 тыс. т в 2024 г., бутадиеновые каучуки Buna
PetroChina Company Limited (Китай): третий в мире по мощности синтетических каучуков - 1380 тыс. т в 2024 г.
Kumho Petrochemical (KKPC, Южная Корея): пятый в мире по мощности синтетических каучуков - 1207 тыс. т в 2024 г., крупный производитель высокоцис-полибутадиена в Йосу
Versalis S.p.A. (Eni, Италия): седьмой в мире по мощности синтетических каучуков - 778 тыс. т в 2024 г.; в 2024 г. закрыт завод BR в Грейнджмуте (105 тыс. т)
Synthos S.A. (Польша): восьмой в мире по мощности синтетических каучуков - 760 тыс. т; неодимовый BR в Чехии (80 тыс. т, расширение до 132 тыс. т по лицензии Michelin)
The Goodyear Tire & Rubber Company (США): до 31.10.2025 выпускала полибутадиеновый, бутадиен-стирольный и полиизопреновый каучуки в Техасе; химический бизнес продан за 650 млн долл.
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Два независимых способа расчета объема
4.3. Динамика и структура потребления в 2021-2025 гг.
4.4. Рынок в денежном выражении
4.5. Проверка оценки рынка, встречающейся в отраслевых обзорах
4.6. Потребление по федеральным округам
4.7. Рынок бутадиенового каучука в 2026 г.
4.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура участников рынка и роли компаний
5.2. Мощности и выпуск по площадкам
5.3. Авария на Нижнекамскнефтехиме и перераспределение выпуска
5.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
5.5. Производители бутадиенового каучука СКД
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск) - основной российский производитель бутадиеновых каучуков: неодимовые СКДН, СКД-563, литиевые СКД-L, СКД-4085
АО «Воронежсинтезкаучук» (Воронеж, СИБУР) - полибутадиеновые каучуки СКД 1203 Ti и неодимовый СКД-НД (BR-1243)
5.6. Производители жидких полибутадиенов
ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука» (Ефремов, Тульская обл.) - низкомолекулярные (жидкие) полибутадиены СКДН-Н, СКДСН, ЕФРОДИЕН ДИОЛ
5.7. Группы и владельцы
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - группа: Нижнекамскнефтехим и Воронежсинтезкаучук (все российские неодимовые и литиевые бутадиеновые каучуки)
АО «СИБУР-РТ» (Казань) - холдинг СИБУРа, владелец 83% Нижнекамскнефтехима (бутадиеновые каучуки СКДН, СКД-L)
ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина (Альметьевск) - группа: Тольяттикаучук (бутадиен 120 тыс. т, изопреновые и бутадиен-стирольные каучуки), Ikon Tyres; собственного СКД нет
ООО «Татшина» (Нижнекамск) - управляющая компания шинного комплекса KAMA TYRES (потребитель каучуков)
5.8. Поставщики сырья: бутадиен
ООО «ЗапСибНефтехим» (Тобольск) - бутадиен для каучуков СИБУРа, около 207 тыс. т в год (данные 2012 г.)
ООО «Тольяттикаучук» (Тольятти, «Татнефть») - бутадиен 120 тыс. т в год для собственных каучуков; СКД не выпускает
5.9. Потребители: шинные заводы и закупочные компании
ООО «Айкон Тайерс» (Всеволожск) - Ikon Tyres, бывший завод Nokian Tyres в России
ПАО «Нижнекамскшина» (Нижнекамск, шинный комплекс KAMA TYRES) - легковые и сельхозные шины, потребитель каучуков
ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» (Нижнекамск, KAMA TYRES) - грузовые и сельхозные шины ЦМК
ООО «Торговый дом «Кама» (Нижнекамск) - закупки каучуков для шинного комплекса KAMA TYRES, покупатель СКДН у Нижнекамскнефтехима
АО «Кордиант» (Ярославль) - холдинг «Кордиант»: заводы в Ярославле, Омске, Калуге и Ульяновске
АО «Омскшина» (Омск, холдинг «Кордиант») - грузовые и автобусные шины
ООО «Кордиант Ульяновск» (Ульяновск) - завод Gislaved, бывший Bridgestone
ООО «Пирелли Тайр Руссия» (Москва) - головная компания Pirelli в России: заводы в Кирове и Воронеже
ООО «Производственный комплекс «Киров Тайр» (Киров) - кировский завод Pirelli
ЗАО «Воронежский шинный завод» (Воронеж) - воронежский завод Pirelli
ООО «Йокохама Р.П.З.» (Грязи, Липецкая область) - завод Yokohama в ОЭЗ «Липецк»
АО «Волтайр-Пром» (Волжский) - Волжский шинный завод, сельхозные и индустриальные шины
АО ПО «Алтайский шинный комбинат» (Барнаул) - грузовые, сельхозные, индустриальные и авиационные шины
5.10. Другие участники рынка
5.11. Барьеры входа и экономика производства
5.12. Основные выводы по участникам рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и источники данных
6.2. Экспорт по данным России, 2019-2021 гг.
6.3. Экспорт по данным стран-покупателей, 2021-2025 гг.
6.4. Перестройка экспорта: Китай вместо ЕС
6.5. Цены экспорта
6.6. Импорт
6.7. Бутадиеновый каучук в экспорте синтетических каучуков
6.8. Экспортеры и каналы поставок
6.9. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Шинная промышленность
7.3. Потребление по шинным площадкам
7.4. Резинотехнические изделия и конвейерные ленты
7.5. Ударопрочный полистирол и АБС-пластики
7.6. Обувь, кабели, клеи и жидкие полибутадиены
7.7. Каналы сбыта
7.8. Замещающие материалы
7.9. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Цены экспорта в долларах
8.3. Цены внутреннего рынка в рублях
8.4. Индексы цен производителей
8.5. Структура цены и сырьевая составляющая
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Бутадиен: производители и мощности
9.3. Катализаторы
9.4. Структура себестоимости
9.5. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Восстановление линии СКД-Н Нижнекамскнефтехима
10.2. Проекты производителей
10.3. Проекты потребителей
10.4. Экономика производства и окупаемость
10.5. Государственная поддержка
10.6. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз выпуска, экспорта и баланса
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Связь со сценариями главы 2
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Экспорт бутадиенового каучука из России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление бутадиенового каучука по направлениям, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Шинные заводы

Поставщики СКД, марки, риски снабжения

Производители каучуков

Экспорт по странам, конкуренты, цены

Заводы РТИ и пластиков

Литиевый СКД для УПС и АБС, поставщики

Трейдеры и экспортеры

Китай, Турция, Индия, санкции ЕС

Инвесторы и банки

Баланс, сценарии, риски отрасли

Об исследовании

По данным каталога СИБУРа, высокомолекулярный полибутадиен - бутадиеновый каучук СКД - в России выпускают Нижнекамскнефтехим и Воронежсинтезкаучук, оба входят в группу, а Ефремовский завод синтетического каучука делает жидкие полибутадиены. Большая часть выпуска уходит на экспорт, и после санкций Евросоюза главным покупателем стал Китай. Таможенную статистику по товарам Россия с 2022 г. не публикует, поэтому торговля восстановлена по данным стран-партнеров, а внутренний спрос рассчитан двумя независимыми способами.

Исследование описывает участников рынка по ролям: производителей, группы СИБУР и «Татнефть», поставщиков бутадиена и шинные заводы - KAMA TYRES, Ikon Tyres, Кордиант, Pirelli, Yokohama, Волтайр-Пром, Алтайский шинный комбинат, закупки которых по заводам оценены расчетом. Отдельно разобраны авария на Нижнекамскнефтехиме 31 марта 2026 г., переход на собственные неодимовые катализаторы и ведущие мировые производители синтетических каучуков.

Прогноз до 2030 г. построен в трех сценариях: выпуск шин, сроки возвращения нижнекамской линии СКД-Н, экспортный спрос Китая и курс рубля.