Рынок барьерных колбасных оболочек и многослойной жесткой пищевой тары в России: баланс, импорт, сегменты, цены, сырье, компании, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

151 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

9 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 77 таблиц и 120 диаграмм.

Ключевые выводы

8 тыс. т

оболочек для колбас ввезла Россия в 2021 г., в основном из стран ЕС

Ввоз и вывоз по кодам, страны, цены, замещение европейских поставок.

2 способа

объем рынка рассчитан двумя независимыми способами

Два способа расчета рынка и разбор их расхождения.

9 профилей

производители, владельцы марок, дистрибьюторы, поставщики сырья и потребитель

Роли компаний, площадки, марки, события.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях для оболочек и для барьерной тары

Потребление в метрах, тоннах, штуках и деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, компаний, СИБУРа, таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства оболочек
1.3. Многослойная жесткая тара с барьерным слоем
1.4. Таможенная и статистическая классификация
1.5. Периметр рынка
1.6. Классификация и сегментация рынка
1.7. Регулирование рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок барьерных колбасных оболочек и тары

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Способ А: расчет от выпуска колбасных изделий
3.3. Способ Б: расчет от предложения
3.4. Сопоставление двух способов и источников
3.5. Рынок в денежном выражении
3.6. Рынок многослойной жесткой тары с барьерным слоем
3.7. Потребление по федеральным округам
3.8. Рынок в 2026 г.
3.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Производители

4.1. Структура отрасли и роли компаний
4.2. Площадки, марки и мощности
4.3. Выпуск и концентрация
4.4. Выручка и рентабельность
4.5. Поставщики барьерной жесткой тары
4.6. Производители барьерных колбасных оболочек
ООО ПКФ «Атлантис-Пак» (х. Ленина, Аксайский район Ростовской области) - крупнейший российский производитель барьерных и проницаемых колбасных оболочек
ООО «Флексостар» (Санкт-Петербург) - изготовитель полиамидных колбасных оболочек «Биолон» (группа «Биостар»)
4.7. Владельцы марок оболочек и барьерной тары
ООО «Лого Трейд» (Санкт-Петербург, марка «Логос») - поставщик оболочек для мясной и сырной отраслей, полиамидные оболочки «Логопак» и «Логолайн» под собственной маркой
АО «Силд Эйр Каустик» (Волгоград) - российская площадка Sealed Air: барьерные пленки и пакеты CRYOVAC, барьерные лотки
4.8. Дистрибьюторы оболочек
ООО «Биостар Трейд» (Санкт-Петербург) - торговое звено группы «Биостар»: оболочки, ингредиенты, барьерные пленки
ООО «МВ-Вискотекс» (Раменское, Московская область) - упаковочные материалы для пищевой промышленности, в том числе целлюлозные колбасные оболочки
4.9. Поставщики сырья
ПАО «КуйбышевАзот» (Тольятти) - производитель полиамида-6, сырья для полиамидных оболочек и барьерных пленок
ООО «Окапол» (Дзержинск, Нижегородская область) - адгезионные композиции OKABOND для многослойных барьерных пленок (слой между полиолефином и PA или EVOH)
4.10. Потребители: мясопереработка
ООО «Мираторг Запад» (Калининградская область) - мясопереработка группы «Мираторг», потребитель колбасных оболочек
4.11. Прочие участники рынка и марки
4.12. Барьеры входа и экономика производства
4.13. Основные выводы по производству

Часть 5Сырье и производственная цепочка

5.1. Структура сырья и потребность в полимерах
5.2. Полиамид-6
5.3. EVOH
5.4. Адгезивы и связующие смолы
5.5. Полиэтилен, полипропилен и ПЭТ
5.6. Оборудование и себестоимость
5.7. Основные выводы по сырью

Часть 6Инвестиционные проекты

6.1. Реестр проектов
6.2. «Атлантис-Пак»: расширение оболочек и проект «Пленка»
6.3. Проекты в сырье
6.4. Проекты в барьерной таре
6.5. Экономика нового производства
6.6. Государственная поддержка
6.7. Выпуск до 2030 г. по сценариям
6.8. Основные выводы по инвестициям

Часть 7Импорт и экспорт

7.1. Таможенная классификация и источники данных
7.2. Ввоз по коду 3917 32 и полимерных оболочек
7.3. Ввоз замещающих оболочек: белковых, целлюлозных, фиброузных
7.4. Экспорт
7.5. Ввоз и вывоз тары
7.6. Цены ввоза
7.7. Торговая политика
7.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 8Потребление

8.1. Структура потребления оболочек
8.2. Сосиски и сардельки
8.3. Вареные колбасы
8.4. Ветчины, мясные хлебы и деликатесы
8.5. Сыры, паштеты и плавленые сыры
8.6. Сегменты в денежном выражении
8.7. Потребление барьерной жесткой тары
8.8. Крупные потребители и каналы сбыта
8.9. Замещающие материалы
8.10. Основные выводы по потреблению

Часть 9Цены

9.1. Особенности ценообразования
9.2. Средняя цена и ее обоснование
9.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
9.4. Цены по калибрам и продуктам
9.5. Цены ввоза
9.6. Структура цены
9.7. Цены барьерной жесткой тары
9.8. Цены в 2026 г. и прогноз до 2030 г.
9.9. Основные выводы по ценам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем и структура мирового рынка
10.2. Мировые производители и их ассортимент
10.3. Сырье барьерного слоя: EVOH
10.4. Уход европейских поставщиков из России
10.5. Мировые тенденции рынка
10.6. Профили мировых компаний
Sealed Air (США) - владелец марки CRYOVAC, мировой лидер барьерных термоусадочных пакетов, пленок и лотков
Amcor (Швейцария, США) - один из крупнейших производителей гибкой и жесткой барьерной упаковки
Viscofan (Испания) - крупнейший мировой производитель оболочек для колбас: целлюлозных, фиброузных, пластиковых и коллагеновых
Viskase (США) - производитель целлюлозных, фиброузных и пластиковых колбасных оболочек
Kalle (Германия) - производитель фиброузных, полимерных и текстильных оболочек для колбас
Kuraray (Япония) - мировой производитель EVOH (марка EVAL), барьерного слоя многослойных оболочек и тары
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления оболочек
11.3. Прогноз ввоза и выпуска
11.4. Прогноз рынка оболочек в денежном выражении
11.5. Прогноз рынка барьерной жесткой тары
11.6. Совокупный рынок оболочек и тары
11.7. Прогноз структуры потребления оболочек
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз оболочек из белка и целлюлозы в Россию по отчетам стран-партнеров, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление барьерных колбасных оболочек по калибрам и продуктам, 2025 г., тыс. т

Рынок оболочек и барьерной тары в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Производители оболочек и упаковки

Конкуренты, ввоз, цены, мощности

Мясо- и сыропереработка

Поставщики, виды оболочек, замещающие материалы

Производители полимеров и сырья

Потребность в полиамиде, EVOH, адгезивах

Дистрибьюторы упаковки

Каналы сбыта, ассортимент, марки

Инвесторы и банки

Проекты, экономика линии, прогноз

Об исследовании

Полиамидная барьерная оболочка держит кислород и влагу снаружи батона вареной колбасы, сосиски или ветчины и не дает продукту терять массу при хранении; многослойные лотки, стаканы и чаши со слоем EVOH делают то же для охлажденного мяса в газовой среде, готовой еды, соусов и кормов. Выпуск полимерных барьерных оболочек в России сосредоточен у нескольких компаний, крупнейшая из которых - «Атлантис-Пак» в Ростовской области, а барьерную жесткую тару поставляют владельцы марок и импортеры.

Объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - от выпуска колбас и расхода оболочки на тонну продукции и от поставок производителей и ввоза, - и расхождение способов разобрано отдельно; для тары использованы данные о рынке полимерной упаковки и сегментах потребления. Внешняя торговля описана по зеркальной статистике стран-партнеров. Рассмотрены сырье - полиамид-6 «КуйбышевАзота», адгезивы, ввозной EVOH, - замещающие материалы (коллагеновые, целлюлозные, фиброузные и натуральные оболочки), регулирование и инвестиционные проекты.

Профили охватывают производителей оболочек, владельцев марок, дистрибьюторов, поставщиков сырья и потребителя, а также шесть мировых компаний - от Viscofan и Sealed Air до производителя EVOH Kuraray; прочие участники и марки сведены в таблицу. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.