Рынок одноразовой пластиковой посуды в России: стаканы, крышки, тарелки, приборы, контейнеры для общепита и доставки, импорт, компании, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

154 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

28 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 45 таблиц и 121 диаграмма.

Ключевые выводы

29,6 тыс. т

ввоз столовой и кухонной посуды из пластмасс в 2025 г. по статистике стран-партнеров, включая многоразовую

Импорт по странам, цены ввоза, доля одноразовых изделий.

95%

доля Китая в массе ввоза столовой посуды из пластмасс в 2025 г.

Поставщики, цены, сравнение с российскими заводами.

28 профилей

производители посуды, смежные производители упаковки, дистрибьюторы и поставщики полимеров

Роли компаний подтверждены первичными источниками.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях по видам изделий, импорту и ценам

Потребление в штуках, тоннах и деньгах, выпуск, импорт.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным компаний, прайс-листов, таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности (ГИР БО), Росстата.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Виды изделий и их характеристики
1.2. Технология производства
1.3. Коды статистики и внешней торговли
1.4. Периметр исследования
1.5. Сегментация рынка
1.6. Регулирование: от проектов запрета к экологическому сбору

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Импортозависимость и импортозамещение
2.3. Государственное регулирование
2.4. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.5. Влияние химической промышленности на рынок одноразовой пластиковой посуды

Часть 3Мировой рынок

3.1. Ограничения одноразового пластика в мире
3.2. Ведущие мировые компании
3.3. Цепочки поставок: Китай и Азия
3.4. Мировые тенденции рынка
3.5. Профили мировых компаний
Huhtamaki Oyj (Финляндия): упаковка и одноразовая посуда для общепита; российский бизнес продан в 2022 г. и работает как «Скандипакк»
Pactiv Evergreen Inc. (США): посуда, контейнеры и крышки для общепита и розницы; с 01.04.2025 - дочерняя компания Novolex
Graphic Packaging Holding Co (США): бумажные стаканы, чаши и контейнеры для общепита - основной заменитель пластиковой посуды
Duni Group (Швеция): бумажная и биоразлагаемая посуда, салфетки и упаковка для общепита (марки Duni, BioPak, Paper+Design, Poppies)
Karat Packaging Inc. (США): дистрибьютор и производитель одноразовой посуды, стаканов, приборов и трубочек для общепита
Dopla Srl (Италия): итальянская марка одноразовой посуды из бумаги, пластика и биопластика
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Сырье и производственная цепочка

4.1. Цепочка создания стоимости
4.2. Потребность производителей посуды в полимерах
4.3. Полистирол
4.4. Полипропилен
4.5. ПЭТ и вторичное сырье
4.6. Себестоимость и оборудование
4.7. Основные выводы по сырью

Часть 5Российский рынок

5.1. Расчет объема рынка в штуках
5.2. Масса изделий и натуральный объем в тоннах
5.3. Баланс потребления, выпуска и внешней торговли
5.4. Стоимость рынка в ценах производителей
5.5. Проверка расчета по выпуску крупнейших заводов
5.6. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
5.7. Штучные отраслевые оценки и их расхождения
5.8. Потребление по федеральным округам
5.9. Рынок в 2026 г.
5.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Производители

6.1. Роли компаний и состав отрасли
6.2. Технологии и мощности производителей
6.3. Оценка выпуска по компаниям и концентрация
6.4. Финансовые показатели производителей
6.5. Смежные производители и площадки групп в цепочке
6.6. Дистрибьюторы и торговые звенья
6.7. Поставщики полимеров
6.8. Производители одноразовой пластиковой посуды
ООО «Вольгинский завод литьевых пластмасс» (пос. Вольгинский, Владимирская обл.) - производитель одноразовой посуды и пищевой упаковки литьем под давлением
ООО «Интропластика» (IP GROUP, Орел) - производственно-торговая компания: одноразовая посуда из ПС и ПП, бумажная посуда и упаковка
ООО «Скандипакк» (Ивантеевка, бывшее российское подразделение Huhtamaki) - крупнейший производитель одноразовой посуды для общепита (бумага и пластик)
ООО «ПолиЭР» (Переславль-Залесский) - производитель контейнеров, стаканов и тарелок для общепита и доставки из ПП, ПЭТ и ПС
ООО «Интерпластик 2001» (Концерн «Протэк», Москва и Московская обл.) - производитель пластиковой упаковки, одноразовой посуды и столовых приборов
ООО «Упакс-Юнити» (Пермь) - производитель одноразовой посуды: контейнеры и стаканы из ПП и ПЭТ, молочная упаковка
АО «Перинт» (Ленинградская обл., Заневское г.п.) - производитель пластиковых контейнеров, стаканов, соусников и крышек литьем под давлением
ООО «Одинцовская фабрика «Комус-Упаковка» (Одинцово, Малоярославец) - производитель контейнеров, соусников, салатниц и стаканов-шейкеров для общепита из ПС, ПЭТ, ПП
ООО «Уральская фабрика «Комус-Упаковка» (Челябинск) - производитель контейнеров и стаканов-шейкеров дивизиона «Комус-упаковка» для общепита
ООО «Кадо-Прим» (Солнечногорск, Московская обл.) - производитель одноразовых ланч-боксов, контейнеров и крышек для общепита, лента для термоформования
ООО «Производственно-торговая компания ЮФ» (Юнифол, Фрязино) - производитель стаканов Bubble Cup, стаканов и шейкеров из ПП и ПЭТ, крышек и ленты
ООО «Южуралпак» (Челябинск) - производитель одноразовых контейнеров, ланч-боксов, лотков из ПП, ПС и вспененного полистирола
ООО «РоссПак» (Новосибирск) - производитель одноразовой посуды: контейнеры, ланч-боксы из вспененного полистирола, бумажные стаканы; крупная торговая часть каталога
ООО «Упаков» (Лыткарино) - производитель крышек для стаканов и креманок; стаканы не выпускает
ООО «Алюпластик» (Озеры, Московская обл.) - малый производитель одноразовых стаканов, тарелок и приборов методом горячеканального литья
6.9. Смежные производители упаковки и площадки групп
ЗАО «Инлайн-Р» (Москва, Голицыно) - производитель контейнеров для кулинарии и кондитерских изделий (смежная упаковка, посуду не выпускает)
ООО ПК «Царь-Упаковка» (Челябинск) - производитель лотков для яиц и кондитерской упаковки (смежная упаковка; ланч-боксы и крышки - периферия выпуска)
ООО «Скандипакк Алабуга» (ОЭЗ «Алабуга», Татарстан) - площадка группы «Скандипакк» (бумажные изделия, выпуск пластиковой посуды не раскрыт)
6.10. Дистрибьюторы одноразовой посуды
АО «Артпласт» (Москва) - один из крупнейших дистрибьюторов одноразовой посуды и упаковки для общепита и розницы
ООО «Дивизион Комус-Упаковка» (Москва) - сбытовое звено дивизиона «Комус-упаковка»: стаканы-шейкеры, контейнеры, соусники для общепита
ООО «Торговый дом «Индустрия упаковки» (Челябинск) - торговый дом завода «Южуралпак»: одноразовые контейнеры, ланч-боксы, посуда для фастфуда
6.11. Поставщики полимеров
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - крупнейший поставщик ПП, ПЭ и ПЭТФ для переработчиков одноразовой посуды
ООО «ЗапСибНефтехим» (Тобольск) - поставщик полипропилена и полиэтилена для стаканов, контейнеров и приборов
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск) - поставщик полистирола для стаканов, тарелок и приборов из ПС
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават) - поставщик полистирола для одноразовой посуды
АО «Полиэф» (Благовещенск, Башкортостан) - поставщик ПЭТФ для прозрачных стаканов и контейнеров
АО «СИБУР-ПЭТФ» (Тверь) - поставщик ПЭТФ для прозрачных стаканов и контейнеров
АО «Экопэт» (Калининград) - поставщик ПЭТФ для листа и прозрачной посуды
6.12. Другие компании рынка
6.13. Порог входа и экономика производства
6.14. Основные выводы по производству

Часть 7Инвестиционные проекты

7.1. Реестр проектов
7.2. Проекты производителей пластиковой посуды
7.3. Проекты бумажной и биоразлагаемой посуды
7.4. Проекты в сырье
7.5. Экономика нового производства
7.6. Государственная поддержка
7.7. Выпуск до 2030 г. по сценариям
7.8. Основные выводы по инвестициям

Часть 8Импорт и экспорт

8.1. Источники данных и ширина кода 3924 10
8.2. Ввоз по странам
8.3. Цены ввоза и сравнение с российскими ценами
8.4. Выделение одноразовой посуды из кода 3924 10
8.5. Вывоз и роль Казахстана
8.6. Основные выводы по внешней торговле

Часть 9Потребление

9.1. Каналы потребления: структура
9.2. Кофейни, кафе и рестораны быстрого обслуживания
9.3. Доставка готовой еды и еда навынос
9.4. Розница: домохозяйства, пикники, праздники
9.5. Офисы, кулеры и вендинг
9.6. Кейтеринг, транспорт и мероприятия
9.7. Динамика потребления по видам изделий
9.8. Замещение бумагой, ПЛА и многоразовой посудой
9.9. Каналы сбыта и дистрибьюторы
9.10. Основные выводы по потреблению

Часть 10Цены

10.1. Формирование цены изделия
10.2. Реестр оптовых цен по видам изделий
10.3. Цена за килограмм и масса изделия
10.4. Полимер в цене изделия
10.5. Динамика цен 2021-2025 гг.
10.6. Пластик и бумага: разница цен
10.7. Цены в 2026 г. и прогноз до 2030 г.

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз импорта и отечественного выпуска
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз по видам изделий
11.6. Связь со сценариями главы 2
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз столовой и кухонной посуды из пластмасс из Китая в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление одноразовой пластиковой посуды по видам изделий, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители посуды и упаковки

Конкуренты, площадки, цены, импорт

Производители полимеров

Спрос переработчиков, материалы, марки

Сети общепита, кофейни, сервисы доставки

Поставщики, цены, регулирование

Дистрибьюторы упаковки

Ассортимент, маржа, каналы сбыта

Инвесторы и банки

Проекты, экономика производства, прогноз

Об исследовании

Стакан для кулера, вилка в наборе доставки, крышка на бумажном стакане кофе с собой и ланч-бокс для обеда навынос - изделия массой от одного до десяти граммов, которых в России расходуется больше двадцати миллиардов штук в год. Их делают двумя способами: приборы, толстостенные стаканы и крышки отливают на термопластавтоматах, тонкостенные стаканы, тарелки и контейнеры формуют из листа. Рядом с несколькими крупными заводами работают десятки небольших цехов, а продают посуду в основном крупные оптовые компании.

Прямой статистики этого рынка нет, поэтому объем рассчитан от штук к тоннам и рублям: по видам изделий, их массе по каталогам и оптовым ценам 2026 г., с проверкой по выпуску крупнейших заводов и по внешней торговле в статистике стран-партнеров. Потребление разложено по видам изделий, материалам и каналам - кофейни и рестораны быстрого обслуживания, доставка, розница, офисы и вендинг, кейтеринг; рассмотрены регулирование, экологический сбор и замещение бумагой. Отдельно разобрана оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

Компании описаны по ролям: 15 производителей посуды с подтвержденным выпуском, смежные производители упаковки и площадка группы, дистрибьюторы, поставщики полимеров; к ним добавлены шесть мировых компаний. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях по видам изделий, импорту и ценам.