Исследования рынков: удобрения и защита растений

Выпуск сульфата калия в России подтвержден у одной площадки - Ачинского глиноземного комбината РУСАЛа: около 36 тыс. т в год, с 2025 г. и для аграриев под маркой PotashSol. Ввоз пересчитан по данным Евросоюза.

Хлормекватхлорид и тринексапак-этил входят в 15 из 111 действующих регистраций регуляторов роста, а собственный выпуск ретардантов в России раскрывают два завода. Рынок оценен двумя способами - от площадей и от массы препаратов.

Березниковский «Азот» Уралхима выпускает калиевую селитру с 1939 г., около 25 тыс. т в год, а ЕвроХим заявил о создании завода в Невинномысске на 70 тыс. т в год. Исследование оценивает спрос теплиц и экспорт в Турцию.

Кальциевую селитру в России выпускают три завода, крупнейший из них - новгородский Акрон, который в июне 2026 г. довел мощность до 300 тыс. т в год. Разобрано, почему экспорт по коду двойных солей больше выпуска.

Красноярский край, лидер по посевам рапса, почти не применяет почвенные гербициды из-за сухой весны, а площадь рапса в России за 2021-2025 гг. выросла с 1,68 до 2,97 млн га. Защита рассчитана по трем зонам, описаны 34 компании.

Кукурузу на зерно в 2025 г. посеяли на 2,59 млн га при сборе 14,8 млн т, на силос и зеленый корм - на 1,27 млн га (Росстат). Рынок гербицидов рассчитан для обоих направлений; разобраны 236 регистраций Госкаталога и 36 компаний.

Сырье российских гуматов - леонардит Сахалина и Сибири, торф и лигносульфонаты, а гранулы ОМУ делают и из помета птицефабрик: в Госкаталоге 215 регистраций ОМУ и 87 гуминовых удобрений. Рынок оценен по предложению и по спросу.

Закон относит регуляторы роста к пестицидам, а микробиологические удобрения - к агрохимикатам: в Госкаталоге 128 и 104 действующие регистрации. Компании описаны по ролям: от биофабрик Казани и Тимашевска до садовых марок.

Манкоцеб, не одобренный в ЕС с 2021 г., входит в 39 из 119 химических фунгицидов для опрыскивания картофеля в Госкаталоге; их выпуск для картофеля и овощей подтвержден у пяти заводов в России. Спрос дачников рассчитан отдельно.

Жидкое комплексное удобрение NP 11:37 в России, по заявлению ФосАгро, выпускает только эта группа, а мощности хранения ЖКУ в ее сети за 2019-2025 гг. выросли с 45 до 121 тыс. т. Рынок оценен от хранилищ сети и от площадей посевов.

Сою в России сеют без трансгенных сортов, и поле защищают селективными гербицидами: в Госкаталоге для сои 305 регистраций у 75 регистрантов. Отдельно разобраны Дальний Восток и Черноземье и 35 компаний по ролям.

По опросу 2021 г. свекловоды обрабатывают поле гербицидами 3,6 раза за сезон и кладут в бак по 2,5 препарата, а в Госкаталоге для сахарной свеклы 200 регистраций. Рынок оценен двумя способами, описаны 27 компаний по ролям.

КуйбышевАзот в 2025 г. выпустил 317,4 тыс. т сульфата аммония попутно с капролактамом; кроме него продукт дают несколько площадок в Кемерове, Щекино и Балаково. Бразилия с 2024 г. российский сульфат не ввозит.

Три площадки - в Тольятти, Кирово-Чепецке и Новомосковске - дают российский выпуск известково-аммиачной селитры и азотно-серных удобрений, а главный рынок сбыта, ЕС, с июля 2025 г. взимает с них пошлину.

Посевы подсолнечника выросли с 9,8 млн га в 2024 г. до 12,2 млн га в 2026 г., а в Госкаталоге для него 265 регистраций гербицидов. Рассмотрены Clearfield, ExpressSun, два расчета рынка, 34 профиля, прогноз до 2030 г.

Технический глифосат целиком ввозится из Китая, а 52 регистрации глифосатных гербицидов в Госкаталоге (октябрь 2025 г.) держат 32 заявителя. Рассмотрены три способа расчета рынка, 27 профилей компаний, прогноз до 2030 г.

Индия в 2025 г. получила 62% экспорта российского DAP, а внутри страны диаммонийфосфат выпускают два производителя - «Апатит» группы ФосАгро и «Алмаз Удобрения». Рассмотрены два расчета рынка и 11 профилей.

Монокалийфосфат и водорастворимые NPK выпускает узкий круг заводов: Уралхим (МКФ с июля 2023 г.), Волховский филиал «Апатита», «Алмаз Удобрения», Буйский химзавод. Рассмотрены два расчета рынка, 16 профилей, прогноз до 2030 г.

Собственный выпуск микроудобрений и хелатов в России подтвержден у четырех компаний, остальные участники - владельцы марок, а «Август» с 2027 г. добавит линию на 5,7 млн л в год. Приведены 19 профилей.

Биопрепараты на живых микроорганизмах занимают в Госкаталоге 69 действующих регистраций у 30 держателей, а энтомофаги в каталог не входят вовсе. Рассмотрены расчет рынка двумя способами, 27 профилей, прогноз до 2030 г.

США за девять месяцев 2025 г. ввезли из России 1,75 млн т карбамида (+59%), а ЕС к июлю 2028 г. поднимет пошлину на азотные удобрения почти в восемь раз. Рассмотрены баланс, квоты, цены, 31 профиль, прогноз до 2030 г.

Неоникотиноиды, запрещенные в ЕС для протравливания, входят в 92 из 243 химических протравителей Госкаталога, а колосовые дают больше половины рынка. Рассмотрены расчет по культурам, импорт, цены, 36 профилей, прогноз до 2030 г.

Триазолы входят в 166 из 202 листовых фунгицидов для колосовых в Госкаталоге, а ввоз фунгицидов за 2023-2025 гг. упал с 345 до 179 млн долл. Рассмотрены расчет рынка, протравители, цены гектара, 32 профиля, прогноз до 2030 г.

США в 2025 г. купили 69% экспорта российской КАС, а российские аграрии взяли около 1,1 млн т из 3,0 млн т выпуска. Рассмотрены баланс, пошлины ЕС и квоты, 29 профилей, прогноз до 2030 г.

Пшеница, ячмень, рожь, овес и тритикале защищены 357 гербицидами Госкаталога, а площадь колосовых за 2023-2025 гг. сократилась до 35,8 млн га. Рассмотрены расчет рынка, импорт, цены гектара, 36 профилей, прогноз до 2030 г.

Действующие вещества инсектицидов в России почти не синтезируют: заводы формулируют препараты из китайского и индийского сырья, а в Госкаталоге 482 инсектицида и акарицида. Рассмотрены баланс, 30 профилей, прогноз до 2030 г.

Аммофос выпускают семь площадок четырех групп - ФосАгро, ЕвроХима, Уралхима и «Алмаз Удобрения», а Бразилия в 2025 г. получила около 60% российского экспорта. Рассмотрены баланс MAP, сера, квоты, 25 профилей, прогноз до 2030 г.

Два производителя - Уралкалий и ЕвроХим - выпустили в 2025 г. 17,4 млн т хлористого калия, а в стране осталась лишь четверть, почти вся на заводах NPK. Баланс построен по данным компаний; описаны 26 компаний, прогноз - до 2030 г.

Внутренняя цена аммиачной селитры с 2022 г. заморожена на уровне около 70% экспортного паритета, а треть выпуска 11,5 млн т уходит за рубеж. Исследование содержит баланс, 29 профилей, прогноз до 2030 г.

Три четверти выпуска NPK и NP уходит на экспорт, а азофоска для аграриев в декабре 2025 г. стоила 24,3 тыс. руб./т без НДС - на треть дешевле экспортного паритета. Рассмотрены баланс, квоты, 28 профилей, прогноз до 2030 г.