Рынок протравителей семян в России: Госкаталог, расчет рынка по культурам, неоникотиноиды, импорт, цены обработки, Август, Щелково Агрохим, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

195 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

36 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 55 таблиц и 157 диаграмм.

Ключевые выводы

92 из 243

химических протравителей Госкаталога содержат неоникотиноид

Вещества, классы, культуры, регистранты, сроки регистраций.

Больше половины

рынка в деньгах дают колосовые

Расчет по культурам: подсолнечник, соя, рапс, кукуруза, свекла, картофель.

36 профилей

производители, группы, владельцы марок, импортеры, дистрибьюторы, потребители

Площадки, марки, регистрации, выручка и прибыль.

2030

прогноз в трех сценариях

Объем, выпуск, импорт, цены и рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, Государственного каталога пестицидов Минсельхоза, Российского союза производителей ХСЗР, Россельхозцентра, таможенной статистики партнеров (WITS), прайс-листов и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Продукт, классификация и периметр исследования

1.1. Назначение и технические характеристики протравителей
1.2. Периметр исследования: культуры, классы и смежные рынки
1.3. Действующие вещества и механизмы действия
1.4. Классы протравителей: фунгицидные, инсектицидные, комбинированные
1.5. Препаративные формы и технология формуляции
1.6. Государственный каталог: регистрации, сроки и регистранты
1.7. Протравители по культурам
1.8. Биологические протравители
1.9. Сегменты рынка и структура исследования

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Химическая промышленность и рынок протравителей семян

Часть 3Мировой рынок протравителей семян

3.1. Объем мирового рынка средств защиты растений
3.2. Оценки мирового рынка протравителей
3.3. Крупнейшие компании и их портфели протравителей
3.4. Китай и Индия как поставщики действующих веществ
3.5. Мировые тенденции рынка протравителей семян
3.6. Профили ведущих мировых производителей протравителей
Syngenta Group (Швейцария; владелец - Sinochem Holdings, КНР): крупнейший в мире производитель СЗР и семян, в России - 30 регистраций протравителей
Bayer AG (Германия): в России 17 регистраций протравителей, продажи через АО «Байер»
BASF SE (Германия): протравители 575 млн евро в 2025 г. (6% сегмента Agricultural Solutions), в России 8 регистраций
Corteva, Inc. (США): линейка протравителей Lumi в сегменте семян, в России продажи свернуты
UPL Limited (Индия): глобальная платформа протравливания семян в составе семенного бизнеса, в России 3 регистрации протравителей
FMC Corporation (США): протравители в направлении Plant Health, российское общество сменило владельца
3.7. Значение мирового рынка для России

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Проверка расчета и диапазон оценки
4.3. Площади культур и протравленные семена
4.4. Баланс протравителей: российский выпуск, ввоз и вывоз
4.5. Согласование с оценками рынков фунгицидов и инсектицидов
4.6. Протравители в рынке химических средств защиты растений
4.7. Проверка оценки, встречающейся в отраслевых обзорах
4.8. Расхождения между источниками о рынке протравителей
4.9. Региональная структура спроса по федеральным округам
4.10. Сезон 2026 г.: площади и цены
4.11. Выводы о российском рынке

Часть 5Производители и компании рынка

5.1. Концентрация продаж и регистраций
5.2. Производители протравителей и их площадки
5.3. Линейки протравителей российских компаний
5.4. Выручка и рентабельность компаний
5.5. Иностранные компании на рынке протравителей после 2022 г.
5.6. Размещение производства по регионам
5.7. Производители протравителей семян
АО Фирма «Август» (Черноголовка; завод в Вурнарах, Чувашия) - крупнейший российский производитель протравителей семян: 23 препарата в разделе каталога
АО «Щелково Агрохим» (Щелково, Московская область) - второй по продажам российский производитель СЗР, с 2024 г. имеет отдельный цех протравителей, фунгицидов и инсектицидов
АО «ФМРус» (Москва; завод в Новомосковске, Тульская область) - российский производитель СЗР, в каталоге 11 протравителей семян
ООО «Листерра» (Москва; завод в Рязанской области) - производитель СЗР, первой продукцией завода в 2018 г. стал протравитель Доспех
ООО «Волга Индастри» (Волгоград) - завод группы «Агро Эксперт Груп» (более 10% пестицидов России по данным сайта), выпускает протравители марок группы
5.8. Группы: площадки формуляции, выпуск протравителей на которых не раскрыт
ООО «Август-Алабуга» (Елабуга, ОЭЗ «Алабуга») - завод жидких препаративных форм группы «Август»
ООО «Шанс Энтерпрайз» (ОЭЗ «Липецк») - завод СЗР группы компаний «Шанс»
ООО «Агрусхим-Алабуга» (Елабуга, ОЭЗ «Алабуга») - завод препаративных форм группы «Союзагрохим», среди продукции названы протравители
ООО КЧЗ «Агрохимикат» (Кирово-Чепецк) - завод СЗР холдинга KCCC
ООО «Сингента Продакшн» (ОЭЗ «Липецк») - завод формуляции СЗР Syngenta в Ельце; выпуск протравителей не подтвержден
5.9. Группы: головные компании
АО «Август» (Черноголовка) - головная компания группы «Август», владеющая заводами с самым широким набором протравителей семян
ООО «Союзагрохим» (Москва) - головная компания группы с заводом «Агрусхим-Алабуга» и 12 регистрациями протравителей на связанных обществах
5.10. Владельцы марок (регистранты)
ООО «Агро Эксперт Груп» (Москва) - владелец марок и головная компания группы с заводом в Волгограде; 14 регистраций протравителей
ООО «Сингента» (Москва) - российское подразделение Syngenta Group: владелец марок с самым большим числом регистраций протравителей среди всех регистрантов (30)
ООО «Шанс» (Воронеж) - владелец марок и регистрант протравителей и других СЗР группы компаний «Шанс»
ООО «Агрусхим» (Москва) - владелец марки «Агрусхим» и регистрант протравителей группы «Союзагрохим»
ООО «Интер Групп» (Кирово-Чепецк) - владелец марок и регистрант протравителей группы «Агрохимикат»
ООО ГК «ЗемлякоФФ» (Москва) - владелец марок группы ZemlyakoFF с шестью протравителями (Квестор, Магнат Тотал, Агент)
ООО «Ярило» (Белгород) - владелец марок протравителей (Тритон, Тумен, Тебузил, Контадор Макси, Раназол Ультра)
ООО «Техноэкспорт» (Сергиев Посад, Московская область) - владелец марок и фасовщик СЗР, в 2025 г. зарегистрировал три протравителя (Командор, Проксима, Тебалин)
ООО «Химагромаркетинг» (Краснодар) - владелец марок и поставщик СЗР, протравители Витакс, Тебузан, Тиабен Т
ООО «Агрохим-XXI» (Москва) - владелец марок протравителей (Сабля, Сфинкс, Ромбус, Клотианидин Про, ФортАгро)
ООО «Агромир» (Москва) - владелец марок протравителей Анкер Трио, Флузол, Фенозол, Кайтокс, Имидасид
ООО «Кортева Агрисаенс Рус» (Москва) - российское подразделение Corteva: продажи свернуты, регистрации протравителей Люмисена и Люмипоса
ООО «НВП «БашИнком» (Уфа) - разработчик микробиологических препаратов Фитоспорин, биологические протравители семян и клубней
ООО «Органик Парк» (Казань) - разработчик биологических фунгицидов Оргамика и Системика, шесть регистраций протравителей
ООО «АБТ-групп» (Санкт-Петербург) - регистрант биологических препаратов Алирин-Б, Гамаир, Трихоцин, Витаплан с обработкой семян
5.11. Импортеры
АО «Байер» (Москва) - российское подразделение Bayer: поставщик протравителей Ламадор, Редиго, Пончо Бета, Гаучо; регистрации на «Байер КропСайенс АГ»
ООО «БАСФ» (Москва) - российское подразделение BASF: поставщик протравителей Дэлит, Иншур Перформ, Кинто, Серкадис; регистрации на зарубежные юрлица
ООО «ЮПЛ» (Москва) - российское подразделение UPL: импортер, протравители Эклипс, Ранкона 450, Люмифлекс
ООО «Адама Рус» (Москва) - российское подразделение ADAMA (Syngenta Group): импортер, протравитель Флутеприд
ООО «Франдеса» (Москва) - российское общество группы Frandesa: импортер и владелец марок протравителей Вершина, Фразол, Багрец, Койот
5.12. Дистрибьюторы
ООО ТД «Кирово-Чепецкая химическая компания» - торговый дом группы «Агрохимикат», продавец девяти протравителей группы
ООО «Агротек Альянс» (Москва) - дистрибьютор агрохимии с выручкой около 20 млрд руб. в 2025 г.
5.13. Потребители: семеноводческие компании и агрохолдинги
ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг» (Домодедово) - управляющая компания агрохолдинга с собственным семеноводством: комплекс протравливания семян в Курской области на 30 тыс. т в год
ООО «ЭкоНива-Семена» (Воронежская область) - семенная компания агрохолдинга ЭкоНива: около 75 тыс. т сертифицированных семян в год
5.14. Прочие регистранты протравителей
5.15. Условия входа на рынок и экономика формулятора
5.16. Выводы о компаниях рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Товарные позиции и ограничения зеркальной статистики
6.2. Ввоз фунгицидов и инсектицидов в 2021-2025 гг.
6.3. Страны-поставщики
6.4. Доля протравителей во ввозе
6.5. Цены ввоза
6.6. Вывоз и рынок Казахстана
6.7. Таможенное регулирование, квоты и ввоз семян
6.8. Выводы о внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Спрос по культурам
7.2. Колосовые: собственные семена хозяйств
7.3. Масличные, кукуруза и свекла: обработка на семенных заводах
7.4. Спрос по классам препаратов
7.5. Неоникотиноиды: применение и регуляторный риск
7.6. Каналы сбыта и дистрибуция
7.7. Протравители в затратах хозяйства и замещающие средства
7.8. Выводы о потреблении

Часть 8Цены

8.1. Ценообразование на протравители
8.2. Средняя цена в 2021-2025 гг.
8.3. Прайс-листы 2026 г.: цены по маркам
8.4. Стоимость обработки тонны семян и гектара
8.5. Импортные и внутренние цены
8.6. Цены действующих веществ в 2026 г.
8.7. Ценовой прогноз до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Себестоимость протравителя
9.2. Поставки действующих веществ
9.3. «Август-Хубэй» и локализация тебуконазола
9.4. Условия синтеза в России
9.5. Выводы о сырьевой цепочке

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Мощности формуляции протравителей
10.2. Семенные заводы и протравливание семян
10.3. Синтез и научная инфраструктура
10.4. Реестр проектов
10.5. Экономика цеха протравителей
10.6. Меры государственной поддержки

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Допущения сценариев
11.2. Потребление до 2030 г.
11.3. Выпуск, импорт и экспорт до 2030 г.
11.4. Рынок в деньгах до 2030 г.
11.5. Культуры и классы протравителей до 2030 г.
11.6. Сценарии химической промышленности и рынок протравителей
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы
12.3. Конкурентные силы на рынке
12.4. Условия успеха
12.5. Рекомендации участникам рынка
12.6. Перспективы до 2030 г.

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление протравителей семян в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Рынок протравителей по культурам в 2025 г., млрд руб. без НДС

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Производители СЗР

Конкуренты, марки, регистрации

Семенные компании

Препараты, цены обработки

Агрохолдинги

Выбор протравителя, затраты

Дистрибьюторы СЗР

Каналы, ассортимент, импорт

Инвесторы и банки

Проекты, экономика, прогноз

Об исследовании

Протравливание - самая массовая обработка в растениеводстве: протравленными семенами засевается почти вся площадь зерновых, подсолнечника, кукурузы, рапса и сахарной свеклы. Фунгицидные протравители на тебуконазоле, флудиоксониле, дифеноконазоле и имазалиле защищают всходы от головни, корневых гнилей и плесневения, инсектицидные и комбинированные на имидаклоприде, тиаметоксаме и клотианидине - от проволочника, блошек и злаковых мух. Действующие вещества ввозятся из Китая и Индии, а формуляция в основном российская.

Отдельной статистики протравителей нет: таможенные коды объединяют их с фунгицидами и инсектицидами для опрыскивания, а Росстат учитывает их внутри выпуска пестицидов. Поэтому рынок рассчитан по каждой культуре - площадь, доля протравленных семян, норма высева, норма препарата по Государственному каталогу и цена прайс-листов - и проверен по продажам российских компаний, структуре рынка СЗР и историческим отраслевым данным. Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, разобрана по первоисточникам.

Описаны 36 компаний - пять производителей с подтвержденным выпуском протравителей, площадки и головные компании групп, владельцы марок, импортеры, дистрибьюторы и семеноводческие потребители, - шесть мировых компаний и еще 18 регистрантов в сводной таблице. Приведены действующие вещества и регистрации, стоимость обработки тонны семян по препаратам, внешняя торговля по данным стран-партнеров и прогноз до 2030 года в трех сценариях.