Рынок фунгицидов для зерновых колосовых в России: Госкаталог, расчет рынка, протравители, импорт, цены обработки, Август, Щелково Агрохим, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

205 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

32 профилякомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 56 таблиц и 156 диаграмм.

Ключевые выводы

166 из 202

листовых фунгицидов для колосовых в Госкаталоге содержат триазол

Группы веществ, формы, регистранты, сроки регистраций.

341 регистрация

фунгицидов для колосовых в Реестре пестицидов на 30.10.2025

Тебуконазол, пропиконазол, ципроконазол, стробилурины, карбоксамиды.

32 профиля

производители, группы, владельцы марок, импортеры и дистрибьюторы

Площадки, мощности, марки, регистрации, шесть мировых производителей.

3 сценария

прогноз до 2030 г.: обработки, выпуск, ввоз, цены

Площади обработок, протравители семян, рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, Реестра пестицидов Минсельхоза, Российского союза производителей ХСЗР, Россельхозцентра, таможенной статистики партнеров (WITS), прайс-листов и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Продукт, классификация и периметр исследования

1.1. Назначение и технические характеристики фунгицидов
1.2. Периметр исследования: листовые обработки и протравители семян
1.3. Группы действующих веществ и механизмы действия
1.4. Смесевые препараты и препаративные формы
1.5. Государственный каталог: регистрации, сроки и регистранты
1.6. Болезни колосовых и сроки обработок
1.7. Протравители семян в Государственном каталоге
1.8. Сегменты рынка и структура исследования

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Химическая промышленность и рынок фунгицидов для колосовых

Часть 3Мировой рынок фунгицидов

3.1. Объем мирового рынка средств защиты растений и доля фунгицидов
3.2. Оценки мирового рынка фунгицидов и зерновой сегмент
3.3. Крупнейшие компании и их фунгицидные портфели
3.4. Китай и Индия как поставщики действующих веществ
3.5. Мировые тенденции рынка фунгицидов для колосовых
3.6. Профили ведущих мировых производителей фунгицидов
Bayer AG (Германия): второй в мире поставщик СЗР и семян; фунгициды Прозаро, Скайвэй, Фоликур в России ввозятся
Syngenta Group (Швейцария; владелец - Sinochem Holdings, КНР): крупнейший в мире производитель СЗР, в России - ООО «Сингента» с 22 регистрациями фунгицидов для зерновых
BASF SE (Германия): крупнейший химический концерн мира; фунгициды Абакус, Цериакс, Приаксор в России ввозятся
Corteva, Inc. (США): выделена из DowDuPont в 2019 г.; в России фактически свернула продажи, держит регистрацию фунгицида Аканто Плюс КА
UPL Limited (Индия): крупнейший в мире поставщик непатентованных СЗР; в России через ООО «ЮПЛ» - один фунгицид для зерновых (Тебаз Про)
FMC Corporation (США): в России владела обществом, переименованным в ООО «Кропэкс»; в 2025 г. общество зарегистрировало два фунгицида
3.7. Значение мирового рынка для России

Часть 4Сырье и производственная цепочка

4.1. Себестоимость фунгицида
4.2. Поставки действующих веществ
4.3. «Август-Хубэй» и локализация триазолов
4.4. Условия синтеза в России
4.5. Выводы о сырьевой цепочке

Часть 5Российский рынок

5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.2. Обработанная площадь и интенсивность защиты колосовых
5.3. Баланс листовых фунгицидов: российский выпуск, ввоз и вывоз
5.4. Структура рынка в деньгах по группам препаратов
5.5. Протравители семян: оценка смежного сегмента
5.6. Колосовые в фунгицидном сегменте рынка ХСЗР
5.7. Проверка оценки, встречающейся в отраслевых обзорах
5.8. Расхождения между источниками о рынке фунгицидов
5.9. Региональная структура спроса по федеральным округам
5.10. Сезон 2026 г.: погода, площади и цены
5.11. Выводы о российском рынке

Часть 6Производители и компании рынка

6.1. Концентрация продаж и регистраций
6.2. Заводы формуляции и их мощности
6.3. Фунгицидные линейки российских компаний
6.4. Выручка и рентабельность компаний
6.5. Иностранные компании на рынке фунгицидов после 2022 г.
6.6. Размещение производства по регионам
6.7. Производители фунгицидов для колосовых (собственные заводы формуляции)
АО Фирма «Август» (Черноголовка; завод в Вурнарах, Чувашия) - российский производитель фунгицидов для зерновых с наибольшим числом регистраций на колосовых
ООО «Август-Алабуга» (Елабуга, ОЭЗ «Алабуга») - завод жидких препаративных форм СЗР группы «Август»
АО «Щелково Агрохим» (Щелково, Московская область) - второй по продажам российский производитель СЗР, с 2024 г. имеет отдельный цех фунгицидов, инсектицидов и протравителей
ООО «Волга Индастри» (Волгоград) - завод СЗР группы «Агро Эксперт Груп», выпускает фунгициды для зерновых марок группы
ООО «Шанс Энтерпрайз» (ОЭЗ «Липецк») - завод СЗР группы компаний «Шанс»
ООО «Агрусхим-Алабуга» (Елабуга, ОЭЗ «Алабуга») - завод препаративных форм группы «Союзагрохим»
АО «ФМРус» (Москва; завод в Новомосковске, Тульская область) - российский производитель СЗР, фунгициды Тебумет и Фанфан
ООО «Листерра» (Москва; завод в Рязанской области) - производитель СЗР с отдельными линиями фунгицидов и протравителей
ООО КЧЗ «Агрохимикат» (Кирово-Чепецк) - завод СЗР группы KCCC; фунгициды группы зарегистрированы на «Интер Групп»
6.8. Группы
АО «Август» (Черноголовка) - головная компания группы «Август», один из лидеров рынка фунгицидов для зерновых
ООО «Союзагрохим» (Москва) - головная компания группы с заводом «Агрусхим-Алабуга»
6.9. Владельцы марок и регистранты
ООО «Сингента» (Москва) - российское подразделение Syngenta Group: владелец марок с самым широким набором иностранных фунгицидов для зерновых
ООО «Агро Эксперт Груп» (Москва) - владелец марок и головная компания группы с заводом в Волгограде; широкий набор фунгицидов и протравителей для зерновых
ООО «Шанс» (Воронеж) - владелец марок и регистрант фунгицидов группы компаний «Шанс»
ООО «Агрусхим» (Москва) - владелец марки «Агрусхим» и регистрант фунгицидов группы «Союзагрохим»
ООО «Интер Групп» (Кирово-Чепецк) - владелец марок фунгицидов группы «Агрохимикат»
ООО ГК «ЗемлякоФФ» (Москва) - владелец марок группы ZemlyakoFF с восемью листовыми фунгицидами для зерновых
ООО «Ярило» (Белгород) - владелец марок фунгицидов для зерновых, шесть листовых препаратов
ООО «Агрохим-XXI» (Москва) - владелец марок фунгицидов для зерновых (Атлант, Фараон, Флуназол)
ООО «Агрорус и Ко» (Москва) - владелец марок и регистрант фунгицидов Аякс, Дуэлянт, Титан
ООО «Техноэкспорт» (Сергиев Посад, Московская область) - владелец марок и фасовщик СЗР, в августе 2025 г. зарегистрировал шесть фунгицидов для зерновых
ООО «Химагромаркетинг» (Краснодар) - владелец марок и поставщик СЗР, три листовых фунгицида для зерновых
ООО «Кропэкс» (Москва) - владелец марок, бывшее российское общество FMC: в 2025 г. вышло на рынок фунгицидов для зерновых
ООО «Кортева Агрисаенс Рус» (Москва) - российское подразделение Corteva: фактически свернуло продажи, держит регистрацию фунгицида Аканто Плюс КА
6.10. Импортеры
АО «Байер» (Москва) - российское подразделение Bayer: поставщик фунгицидов Прозаро, Фоликур, Скайвэй для зерновых
ООО «БАСФ» (Москва) - российское подразделение BASF: импортер фунгицидов Абакус, Цериакс, Приаксор
ООО «Адама Рус» (Москва) - российское подразделение ADAMA (Syngenta Group): импортер фунгицидов Бонтима Форте, Кустодия, Кантик, Маганик
ООО «ЮПЛ» (Москва) - российское подразделение UPL: импортер, фунгицид Тебаз Про
ООО «Франдеса» (Москва) - российское общество группы Frandesa: импортер и владелец марок фунгицидов Зарница, Догода, Вершина
6.11. Площадка формуляции иностранной компании без подтвержденного выпуска фунгицидов
ООО «Сингента Продакшн» (ОЭЗ «Липецк») - завод формуляции СЗР Syngenta в Ельце
6.12. Дистрибьюторы
ООО ТД «Кирово-Чепецкая химическая компания» - торговый дом группы «Агрохимикат», продавец фунгицидов для зерновых
АО «Октябрьское» (Тамбовская область) - независимый дистрибьютор агрохимии и зерновой трейдер
6.13. Прочие регистранты фунгицидов для колосовых
6.14. Условия входа на рынок и экономика формулятора
6.15. Выводы о компаниях рынка

Часть 7Инвестиционные проекты

7.1. Новые мощности формуляции фунгицидов
7.2. Синтез и научная инфраструктура
7.3. Реестр проектов
7.4. Экономика завода жидких форм
7.5. Меры государственной поддержки

Часть 8Импорт и экспорт

8.1. Товарная позиция 3808 92 и ограничения зеркальной статистики
8.2. Ввоз фунгицидов в 2021-2025 гг.
8.3. Страны-поставщики
8.4. Доля препаратов для колосовых во ввозе
8.5. Цены ввоза по странам
8.6. Вывоз фунгицидов и рынок Казахстана
8.7. Таможенное регулирование и квоты
8.8. Выводы о внешней торговле

Часть 9Потребление

9.1. Спрос по группам препаратов
9.2. Болезни колосовых и фитосанитарная обстановка
9.3. Спрос по культурам
9.4. Сроки обработок и программы защиты
9.5. Фунгициды в затратах хозяйства
9.6. Каналы сбыта и дистрибуция
9.7. Биологические фунгициды и другие замещающие средства
9.8. Выводы о потреблении

Часть 10Цены

10.1. Ценообразование на фунгициды
10.2. Средняя цена в 2021-2025 гг.
10.3. Прайс-листы 2026 г.: цены по маркам
10.4. Стоимость обработки гектара
10.5. Цены протравителей и стоимость протравливания
10.6. Импортные и внутренние цены
10.7. Цены действующих веществ в 2026 г.
10.8. Ценовой прогноз до 2030 г.

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Допущения сценариев
11.2. Обработанная площадь и потребление до 2030 г.
11.3. Выпуск, импорт и экспорт до 2030 г.
11.4. Рынок в деньгах до 2030 г.
11.5. Протравители семян до 2030 г.
11.6. Сценарии химической промышленности и рынок фунгицидов
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы
12.3. Конкурентные силы на рынке
12.4. Условия успеха
12.5. Рекомендации участникам рынка
12.6. Перспективы до 2030 г.

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление листовых фунгицидов для зерновых колосовых в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Импорт фунгицидов в Россию по данным стран-партнеров, 2021-2025 гг., млн долл.

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Производители СЗР

Конкуренты, мощности, марки

Агрохолдинги и аграрии

Препараты, цены обработки

Дистрибьюторы СЗР

Каналы, регионы, ассортимент

Поставщики сырья

Импорт ДВ, локализация

Инвесторы и банки

Проекты, экономика, прогноз

Об исследовании

Защита колосовых от септориоза, ржавчин, мучнистой росы и фузариоза колоса держится на триазолах - тебуконазоле, пропиконазоле, ципроконазоле и протиоконазоле, - а дорогие программы на флаговый лист добавляют к ним стробилурины и карбоксамиды. Сами вещества в России не синтезируются: «Август» получает тебуконазол и пропиконазол со своего завода в Китае, остальные формуляторы покупают их у китайских и индийских производителей.

Таможенная позиция объединяет фунгициды для всех культур, поэтому листовые обработки рассчитаны по площадям колосовых, доле обработанной площади, кратности, нормам Государственного каталога и ценам прайс-листов, а протравители семян оценены отдельно как смежный сегмент. Оценка рынка из отраслевых обзоров разобрана по первоисточникам.

Описаны производители с собственными заводами формуляции, группы, владельцы марок, импортеры, дистрибьюторы и площадка Syngenta в ОЭЗ «Липецк», а также сводная таблица регистрантов. В отчете классы действующих веществ и сроки регистраций, стоимость обработки гектара по препаратам и внешняя торговля по данным стран-партнеров.