Рынок аммиачной селитры (удобрение) в России: производство, экспорт и квоты, внутренние цены и экспортный паритет, Уралхим, Акрон, ГК «Азот», ЕвроХим, прогноз до 2030 г. — маркетинговое исследование

октябрь 2026 г.актуализация

165 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

29 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 61 таблица и 107 диаграмм.

Ключевые выводы

70%

экспортного паритета - внутренняя цена аммиачной селитры, замороженная с 2022 г.

Регулирование цен, экспортный паритет, себестоимость и маржа производителей.

11,5 млн т

выпуск селитры в России в 2025 г., из него треть уходит за рубеж

Баланс, экспорт по странам, квоты и запреты, рынок удобрения в тоннах и деньгах.

29 профилей

производители, группы, сети сбыта и дистрибьюторы, агрохолдинги производителей

Площадки, мощности, события, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях

Выпуск, экспорт, потребление по культурам, цены и рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, ТКС, таможенной статистики партнеров (WITS), РАПУ, Минсельхоза, отчетности и сайтов компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Марки, сорта и товарные формы
1.2. Показатели качества и кондиционирующие добавки
1.3. Содержание азота в сравнении с другими азотными удобрениями
1.4. Технология производства
1.5. Хранение, перевозка и требования безопасности
1.6. Таможенная классификация
1.7. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок аммиачной селитры

Часть 3Сырье и себестоимость

3.1. Сырьевая цепочка: аммиак и азотная кислота
3.2. Природный газ и регулируемые цены
3.3. Себестоимость тонны селитры
3.4. Структура затрат крупного производителя
3.5. Кондиционирующие добавки и упаковка
3.6. Выводы по сырью

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Производство аммиачной селитры в 2021-2025 гг.
4.3. Рынок в денежном выражении
4.4. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
4.5. Потребление по федеральным округам
4.6. Динамика 2026 г.
4.7. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Экспорт и импорт

5.1. Таможенная классификация и источники данных
5.2. Экспорт аммиачной селитры в 2021-2025 гг.
5.3. Экспорт по странам
5.4. Экспортные цены и выручка
5.5. Экспорт смежных азотных удобрений
5.6. Квоты и запреты экспорта
5.7. Импорт
5.8. Расширение и сжатие экспортной географии
5.9. Основные выводы по внешней торговле

Часть 6Производители

6.1. Структура отрасли: холдинги и площадки
6.2. Мощности
6.3. Выпуск по данным компаний
6.4. Финансовые результаты производителей
6.5. Производители аммиачной селитры
ПАО «Акрон» (Великий Новгород) - аммиачная селитра Группы «Акрон»
ПАО «Дорогобуж» (Смоленская обл.) - аммиачная селитра Группы «Акрон»
Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» (Березники) - аммиачная селитра
Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» (Кирово-Чепецк) - аммиачная и известково-аммиачная селитра
АО «Невинномысский Азот» (Ставропольский край) - аммиачная селитра группы ЕвроХим
АО «НАК «Азот» (Новомосковск, Тульская обл.) - аммиачная селитра группы ЕвроХим
КАО «Азот» (Кемерово) - аммиачная селитра группы «Азот»
АО «Аммоний» (Менделеевск, Татарстан) - аммиачная селитра
АО «Мелеузовские минеральные удобрения» (Мелеуз, Башкортостан) - аммиачная селитра
ПАО «КуйбышевАзот» (Тольятти) - аммиачная селитра
АО «Минудобрения» (Россошь, Воронежская обл.) - аммиачная селитра
АО «Апатит» (Череповец) - аммиачная селитра NITRIVA ФосАгро
АО «Щекиноазот» (Первомайский, Тульская обл.) - аммиачная селитра, комплекс 340 тыс. т (пуск в IV квартале 2022 г.)
6.6. Группы компаний и управляющие компании
АО «ОХК «Уралхим» (Москва) - группа: крупнейший производитель аммиачной селитры в России
АО «МХК «ЕвроХим» (Москва) - группа ЕвроХим: аммиачная селитра в Невинномысске и Новомосковске
АО ГК «Азот» (Кемерово) - группа: КАО «Азот», «Аммоний», АТЗ и «Мелеузовские минеральные удобрения»
ПАО «ФосАгро» (Москва) - группа: аммиачная селитра NITRIVA в линейке азотных удобрений
АО «Росхим» (Москва) - управляющая организация АО «Минудобрения» (Россошь)
6.7. Дистрибьюторы и операторы сбыта
АО «Агронова» (Москва) - дистрибьютор: сбытовая сеть удобрений Группы «Акрон»
ООО «ФосАгро-Регион» (Москва) - дистрибьютор: сеть сбыта удобрений ФосАгро
ООО «Центр передового земледелия» (Кемерово) - торговый оператор ГК «Азот»
ООО «Бизнес Партнер» (Великий Новгород) - агроброкер и поставщик удобрений, в том числе аммиачной селитры
ООО «Агрохимцентр Трейд» (Тамбов) - дистрибьютор удобрений, в том числе аммиачной селитры марки Б
6.8. Проекты экспортной инфраструктуры
ООО «Порт Фавор» (Кингисепп, Усть-Луга) - строящийся терминал минеральных удобрений
6.9. Потребители: агрохолдинги производителей и аграрные группы
ООО «Плодородие» (Москва) - агрохолдинг Группы «Акрон», 70 тыс. га
АО «Звягинки» (Орловская обл.) - сельхозпредприятие Группы «Акрон»
ООО «Кубрис» (Краснодарский край) - сельхозпредприятие Группы «Акрон»
ООО «Азот-Агро» (Кемерово) - сельскохозяйственное предприятие ГК «Азот»
ПАО «Группа «Русагро» (Тамбов) - потребитель удобрений, земельный банк 826 тыс. га
6.10. Другие компании
6.11. География производства
6.12. Основные выводы по производству

Часть 7Потребление

7.1. Объем и динамика потребления
7.2. Селитра в балансе азота
7.3. Потребление по культурам
7.4. Региональная структура спроса
7.5. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.6. Сезонность и регулирование поставок
7.7. Заменители и конкурирующие удобрения
7.8. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Регулирование цен
8.2. Средние цены производителей в 2021-2025 гг.
8.3. Сопоставление с ценами ЕМИСС на азотные удобрения
8.4. Внутренняя цена и экспортный паритет
8.5. Экспортные цены в долларах
8.6. Цены по каналам сбыта и регионам
8.7. Прогноз цен до 2030 г.
8.8. Основные выводы по ценам

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Вводы мощностей в 2019-2025 гг.
9.2. Проекты до 2030 г.
9.3. Экономика проекта
9.4. Логистика и инфраструктура
9.5. Государственное регулирование и поддержка

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировое производство и потребление
10.2. Мировая торговля аммиачной селитрой
10.3. Мировые цены
10.4. Торговые ограничения и пошлины
10.5. Ведущие мировые компании
10.6. Профили мировых компаний
Yara International ASA (Норвегия): крупнейший в мире производитель нитратов, аммиачная селитра и CAN в Европе
CF Industries Holdings, Inc. (США): аммиачная селитра в США и Великобритании
Grupa Azoty S.A. (Польша): аммиачная селитра и CAN в Пулавах, Тарнове и Кендзежине-Козле
OSTCHEM (Украина): Черкасский Азот и Ривнеазот - крупнейший выпуск аммиачной селитры в линейке
AB Achema (Литва, Йонава): крупнейший азотный завод Балтии
AGROFERT, a.s. (Чехия): после покупки Borealis NITRO - один из крупнейших европейских производителей азотных удобрений
10.7. Мировые тенденции аммиачной селитры
10.8. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз производства
11.3. Прогноз экспорта
11.4. Прогноз потребления в натуральном выражении
11.5. Прогноз рынка в денежном выражении
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство и потребление аммиачной селитры как удобрения в России, 2021-2025 гг., млн т

Экспорт аммиачной селитры из России, 2021-2025 гг., млн т

Рынок аммиачной селитры в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители удобрений

Конкуренты, мощности, экспорт

Агрохолдинги и аграрии

Поставщики, цены, сезонность

Дистрибьюторы и агроброкеры

Каналы сбыта, регионы, маржа

Порты и логистика

Экспортные потоки, страны

Инвесторы и банки

Проекты, экономика, прогноз

Об исследовании

Аммиачная селитра - главное азотное удобрение российского сельского хозяйства: ее вносят под озимые ранней весной, когда азот нужен сразу. Выпускают ее 13 площадок шести холдингов и двух независимых компаний - Уралхима, Акрона, группы «Азот», ЕвроХима, ФосАгро, Минудобрений, КуйбышевАзота и Щекиноазота, - а значительная часть выпуска уходит на экспорт, прежде всего в Бразилию, Индию и Марокко. Внутренние цены с 2022 г. ограничены договоренностями с Правительством и ФАС, экспорт - полугодовыми квотами, а весной 2022 и 2026 гг. его приостанавливали ради сева.

Официальная статистика публикует выпуск селитры всех марок вместе, поэтому в исследовании рынок удобрения выделен по балансу: выпуск минус экспорт минус промышленное потребление. Экспорт восстановлен по статистике стран-покупателей и данным отрасли, цены - по решениям о предельных ценах и данным ЕМИСС; разобрана и оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах. Часть 2 посвящена химической промышленности России и ее влиянию на рынок селитры.

Описаны 29 компаний - производители селитры, группы, сети сбыта и дистрибьюторы, экспортный терминал, агрохолдинги производителей, - шесть мировых производителей и еще девять компаний в сводной таблице. Приведены мощности площадок, квоты и экспорт по странам, внутренние и экспортные цены, себестоимость и инвестиционные проекты; прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.