Рынок биологических средств защиты растений в России: Госкаталог, расчет рынка, биофунгициды, энтомофаги, Органик Парк, Сиббиофарм, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

154 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

27 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 42 таблицы и 124 диаграммы.

Ключевые выводы

69 регистраций

биопрепаратов на живых микроорганизмах в Госкаталоге на 30.10.2025

Продуценты, формы, культуры, сроки регистраций.

30 держателей

регистраций биопрепаратов: компании, научные организации, Россельхозцентр

Кто держит регистрации и кто выпускает препараты.

27 профилей

производители, владельцы марок, импортер, смежный сегмент и наука

Площадки, марки, регистрации, шесть мировых компаний.

3 сценария

прогноз до 2030 г. по видам средств

Биофунгициды, биоинсектициды, энтомофаги, феромоны.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, Российского союза производителей ХСЗР, Россельхозбанка, ВНИИЗР, таможенной статистики партнеров (WITS) и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Продукт, классификация и периметр исследования

1.1. Виды биологических средств защиты растений и их характеристики
1.2. Периметр исследования и смежные сегменты
1.3. Технология производства микробиологических препаратов
1.4. Препаративные формы
1.5. Государственная регистрация и регулирование
1.6. Держатели регистраций
1.7. Назначение по культурам
1.8. Коллекции штаммов и научная база
1.9. Сегменты рынка и структура исследования

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Химическая промышленность и рынок биологических СЗР

Часть 3Мировой рынок биологических средств защиты растений

3.1. Объем мирового рынка и расхождение оценок
3.2. Структура мирового рынка по видам и регионам
3.3. Европа и Франция
3.4. Ведущие компании
3.5. Мировые тенденции рынка биологических СЗР
3.6. Профили ведущих мировых компаний
Koppert (Нидерланды): мировой лидер биологического контроля, в России - ООО «Копперт Рус»
BioFirst Group (Бельгия; бывшая Biobest, входит в Floridienne): биоконтроль для теплиц и открытого грунта, Biotrop
Syngenta Group (Швейцария; владелец - Sinochem Holdings, КНР): подразделение Syngenta Biologicals
Corteva (США): Biologicals внутри сегмента Crop Protection
UPL (Индия): направление NPP BioSolutions (Natural Plant Protection)
Bayer (Германия): Crop Science, в России зарегистрирован биофунгицид Серенада АСО
3.7. Значение мирового рынка для России

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Структура рынка по видам средств
4.3. Объем рынка в натуральном выражении и баланс
4.4. Доля биологических СЗР в рынке средств защиты растений
4.5. Проверка оценки, встречающейся в отраслевых обзорах
4.6. Смежные сегменты: биостимуляторы, микробиологические удобрения, препараты природного происхождения
4.7. Региональная структура спроса
4.8. Выводы о российском рынке

Часть 5Производители и компании рынка

5.1. Концентрация рынка
5.2. Производственные площадки и мощности
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Владельцы марок, контрактный выпуск и схемы группы
5.5. Иностранные компании после 2022 г.
5.6. Производители биологических СЗР
ООО «Органик Парк» (Казань, Химград; группа Bionovatic) - производитель микробиологических СЗР с ферментационной площадкой в Казани
ООО ПО «Сиббиофарм» (Бердск, Новосибирская область) - старейшая российская биофабрика, выпускающая микробиологические СЗР вместе с ферментами и кормовыми добавками
ГК «Агробиотехнология» (ООО «Агробиотехнология-Шебекино», Белгородская область; регистрант - УК «АБТ-групп», Москва) - производитель биофунгицидов и биоинсектицидов Алирин-Б, Гамаир, Глиокладин
ООО «Биотехагро» (Тимашевск, Краснодарский край) - производитель микробиологических препаратов для животноводства и растениеводства, выпускает биофунгицид БФТИМ КС-2 и биоинсектицид Инсетим
ООО «АгроЭко» (Хотьково, Московская область) - производитель биологизированных СЗР Фитоверм и Фитолавин, поставки через НПЦ «Фармбиомед»
ООО НПИ «Биопрепараты» (Осиново, Татарстан) - биозавод бактериальных удобрений и биофунгицида Фитотрикс
АО «Щелково Агрохим» (Щелково, Московская область) - второй по масштабу российский производитель СЗР, биологическая линейка: Биокомпозит-Про, микробиологические препараты, феромоны
ФГБУ «Россельхозцентр» (Москва) - федеральное учреждение; региональные филиалы (Белгородский, Ставропольский, Кабардино-Балкарский и др.) производят энтомофагов - трихограмму, габробракона, златоглазку
5.7. Владельцы марок и держатели регистраций
ООО НВП «БашИнком» (Уфа) - разработчик микробиологических препаратов и удобрений, владелец марки Фитоспорин
ООО «БИОМ-ПРО» (Москва; группа компаний «БИОМ») - разработчик и владелец регистраций биопрепаратов для защищенного и открытого грунта, контрактный выпуск
ООО «Ортон» (Пушкино, Московская область) - владелец марок биопрепаратов для садов и огородов (Фитобактерин, Биотриходерма, Инсектобактерин)
ООО «Техноэкспорт» (пос. Скоропусковский, Московская область) - поставщик СЗР и товаров для сада, владелец марок Биофорт, Биосектин, Фитоблок
ООО «Ваше хозяйство» (Нижний Новгород) - поставщик товаров для личных подсобных хозяйств, владелец регистраций биофунгицидов Бактерра и Триходерма Вериде 471
АО Фирма «Август» (Черноголовка) - крупнейшая российская компания химических СЗР, владелец серии «Bio земледелие» для частных хозяйств
ООО «Бисолби-Интер» (Пушкин, Санкт-Петербург) - научная компания, владелец регистраций биофунгицидов БисолбиСан и Бисолбицид
ООО «Биота» (Сколково; площадка в Абинске, Краснодарский край) - разработчик биопестицидов Биостоп Супер и Дефилигнум для сельского и лесного хозяйства
ООО «Микопро» (Кольцово, Новосибирская область) - разработчик биопрепаратов на основе грибов, владелец регистрации нематицида Нематофагин-Микопро
ООО «СХП «НИВА» (Суворовское, Сакский район, Крым) - предприятие агробиотехнологического кластера Крыма, владелец регистраций биофунгицидов Бактофорт и Респекта
ООО «Агротехнологии» (Курск) - владелец регистраций биофунгицидов Гуапсин Плюс и Трихофит Плюс для зерновых и сахарной свеклы
ООО «Парадигма» (Краснодар) - владелец регистраций биофунгицида БФТИМ КС-2 и биоинсектицида Инсетим, выпускаемых «Биотехагро»
ООО «Инвиво» (Москва) - владелец регистраций биопрепаратов Лептоцид, Баксис, Биостоп, Метаризин
ООО «Органик Лайн» (Лыткарино, Московская область) - представитель украинской компании «БТУ-Центр», владелец регистрации комплексного биоинсектицида Метавайт
ООО НПО «Биотехсоюз» (Яхрома, Московская область) - разработчик препаратов типа «эффективные микроорганизмы», владелец регистрации биофунгицида Трихоплант
ООО НПП «БИОСФЕРА» (Уфа) - разработчик биопрепаратов Фунгимен, Биосинергин, Инсектомен, Ризомен
5.8. Импортеры
ООО «Копперт Рус» (Koppert Rus, Химки, Московская область) - российское подразделение нидерландской группы Koppert, импортер энтомофагов и микробиологических препаратов, владелец регистраций Trianum
5.9. Прочие участники: смежный сегмент и наука
ООО «ЭКОС» («Экос Биопрепараты», Колпино, Санкт-Петербург) - микробиологические агрохимикаты и инокулянты: смежный с биологическими СЗР сегмент
ФГБНУ «Федеральный научный центр биологической защиты растений» (ФНЦБЗР, бывший ВНИИБЗР; Краснодар) - головной научный центр по биометоду, разработчик штаммов и технологий разведения энтомофагов
5.10. Прочие участники рынка
5.11. Условия входа на рынок
5.12. Выводы о компаниях рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Товарные позиции и ограничения статистики
6.2. Ввоз инсектицидов и прочих пестицидов
6.3. Импорт биологических СЗР
6.4. Экспорт
6.5. Выводы о внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Спрос по потребителям и культурам
7.2. Защищенный грунт
7.3. Полевые культуры, сады и органическое земледелие
7.4. Спрос по видам средств
7.5. Каналы сбыта и дистрибуция
7.6. Замещение химических средств
7.7. Выводы о потреблении

Часть 8Цены

8.1. Ценообразование
8.2. Средние цены в 2021-2025 гг.
8.3. Стоимость обработки гектара
8.4. Ценовой прогноз

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Себестоимость микробиологического препарата
9.2. Питательные среды и вспомогательные материалы
9.3. Штаммы и научная инфраструктура
9.4. Выводы о сырьевой цепочке

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Расширение производств
10.2. Экономика завода микробиологических препаратов
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Допущения сценариев
11.2. Рынок в деньгах до 2030 г.
11.3. Объем, выпуск и импорт до 2030 г.
11.4. Сценарии химической промышленности и рынок биологических СЗР
11.5. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы
12.3. Конкурентные силы на рынке
12.4. Условия успеха
12.5. Рекомендации участникам рынка
12.6. Перспективы до 2030 г.

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок биологических средств защиты растений в России, 2021-2025 гг., млрд руб.

Действующие регистрации биопрепаратов по году регистрации

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Производители биопрепаратов

Конкуренты, площадки, марки

Производители химических СЗР

Биологические линейки, смеси

Агрохолдинги и теплицы

Препараты, стоимость защиты

Дистрибьюторы СЗР

Каналы, регионы, ассортимент

Инвесторы и банки

Проекты, экономика, прогноз

Об исследовании

Биологическая защита растений в России держится на споровых бактериях Bacillus и грибах Trichoderma: на них построена большая часть зарегистрированных биофунгицидов, а против гусениц применяют Bacillus thuringiensis и энтомопатогенные грибы. Штаммы в основном российские - из коллекций ВИЗР, ВКПМ и ИПМ, - и выпускаются препараты на площадках в Казани, Бердске, Шебекино и Тимашевске; энтомофагов для полей разводят биолаборатории Россельхозцентра.

Таможенная статистика не выделяет биопрепараты, а Росстат не учитывает их выпуск отдельно, поэтому рынок рассчитан двумя способами - по продажам участников и от рынка химических средств защиты. Отдельно разобраны смежные сегменты - биостимуляторы, микробиологические удобрения и препараты природного происхождения - и оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

Компании разделены по ролям: производители с подтвержденными площадками, владельцы марок и держатели регистраций, импортер, участники смежного сегмента и научный центр; профили дополнены мировыми компаниями и сводной таблицей прочих участников. В отчете приведены ассортимент Госкаталога по продуцентам, формам и культурам, сроки регистраций и прогноз в трех сценариях.