Рынок азотно-серных удобрений и известково-аммиачной селитры в России: сульфонитрат, ИАС, экспорт и пошлины ЕС, КуйбышевАзот, Уралхим, ЕвроХим, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

142 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

6 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 62 таблицы и 96 диаграмм.

Ключевые выводы

3 площадки

выпускают ИАС и азотно-серные удобрения: Тольятти, Кирово-Чепецк, Новомосковск

Марки, технология, мощности, события производителей, сырье.

июль 2025 г.

ЕС ввел пошлину на азотные удобрения из России - поставки на главный рынок сбыта ИАС дорожают

Экспорт по странам и кодам, квоты, пошлины, переориентация экспорта.

6 профилей

производители, группы и торговый дом; шесть мировых компаний

Площадки, марки, события, отчетность компаний.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Потребление по культурам и округам, экспорт, цены, рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (WITS), Росстата, РАПУ, Минсельхоза, отчетности и сайтов компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Виды продуктов и состав
1.2. Агрохимия серы и кальция
1.3. Марки, технические условия и требования к качеству
1.4. Технология производства
1.5. Безопасность, хранение и перевозка
1.6. Таможенная классификация
1.7. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок азотно-серных удобрений и ИАС

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Оценка объема рынка двумя независимыми способами
3.3. Структура потребления по продуктам и действующему веществу
3.4. Рынок в денежном выражении
3.5. Экспорт больше внутреннего рынка
3.6. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
3.7. Потребление по федеральным округам
3.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Производители

4.1. Структура отрасли: площадки и группы
4.2. Выпуск и загрузка мощностей
4.3. Сбыт производителей
4.4. Финансовые результаты производителей
4.5. Производители азотно-серных удобрений и ИАС
ПАО «КуйбышевАзот» (Тольятти) - сульфат-нитрат аммония NS 26:13 и серосодержащая аммиачная селитра
АО «ОХК «Уралхим» (Москва), филиал «КЧХК» (Кирово-Чепецк) - известково-аммиачная селитра, сульфонитрат, кальцийазотосульфат
АО «НАК «Азот» (Новомосковск, Тульская обл.) - кальций-аммиачная селитра (CAN), карбамид с серой; площадка ЕвроХима
4.6. Группы и владельцы
АО «МХК «ЕвроХим» (Москва) - головная компания российских активов группы EuroChem: НАК «Азот», Невинномысский Азот
АО ГК «Азот» (Кемерово) - группа компаний (КАО «Азот» Кемерово, Мелеузовские минудобрения, Ангарский АТЗ, «Аммоний»)
4.7. Дистрибьюторы
ООО «ТД «Уралхим» (Пермь) - торговый дом группы «Уралхим», продажи удобрений в России и СНГ
4.8. Прочие участники рынка и марки
4.9. География производства
4.10. Основные выводы по производству

Часть 5Сырье и себестоимость

5.1. Сырьевая цепочка и удельный расход сырья
5.2. Аммиак и азотная кислота
5.3. Сульфат аммония и серная кислота
5.4. Карбонатное сырье
5.5. Газ и энергия
5.6. Себестоимость и добавленная стоимость
5.7. Выводы по сырью

Часть 6Инвестиционные проекты

6.1. Вводы мощностей в 2018-2025 гг.
6.2. Проекты до 2030 г.
6.3. Экономика проекта
6.4. Государственное регулирование и поддержка
6.5. Выводы по инвестициям

Часть 7Экспорт и импорт

7.1. Источники данных и ширина кодов
7.2. Экспорт в 2021-2025 гг.
7.3. Экспорт ИАС по странам
7.4. Экспорт ИАС по регионам и роль Европейского союза
7.5. Экспорт сульфат-нитрата аммония по странам
7.6. Экспортные цены и выручка
7.7. Экспорт смежных азотных удобрений
7.8. Квоты и пошлины на вывоз удобрений
7.9. Импорт
7.10. Число стран-покупателей
7.11. Основные выводы по внешней торговле

Часть 8Потребление

8.1. Объем и динамика потребления
8.2. Потребление по культурам
8.3. Рапс и масличные - главный потребитель серы
8.4. Место продуктов периметра в азотном и серном питании
8.5. Региональная структура спроса
8.6. Каналы сбыта
8.7. Сезонность и логистика
8.8. Заменители и конкурирующие удобрения
8.9. Основные выводы по потреблению

Часть 9Цены

9.1. Регулирование цен
9.2. Средние цены в 2021-2025 гг.
9.3. Сопоставление с ценами ЕМИСС
9.4. Цена азота и серы
9.5. Внутренняя цена и экспортный паритет
9.6. Прогноз цен до 2030 г.
9.7. Основные выводы по ценам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировое производство и потребление
10.2. Мировая торговля известково-аммиачной селитрой
10.3. Мировая торговля сульфат-нитратом аммония
10.4. Мировые цены
10.5. Торговые ограничения и пошлины
10.6. Ведущие мировые компании
10.7. Профили мировых компаний
Yara International (Норвегия) - крупнейший производитель нитратов (CAN, YaraBela) в мире
EuroChem Antwerpen (Бельгия) - зарубежная площадка группы EuroChem: NPK и AN/CAN
Grupa Azoty (Польша) - Salmag (CAN) и Saletrosan 26 (сульфонитрат аммония)
Lovochemie (Чехия, группа AGROFERT) - LOVODASA 26+13S (сульфонитрат аммония) и CAN
Duslo (Словакия, группа AGROFERT) - DASA 26+13S (сульфонитрат аммония), LAD 27 (CAN с магнием и кальцием)
Fertiberia (Испания) - NSA 26 (нитросульфат аммония), нитрат аммония и CAN, Пуэртольяно
10.8. Мировые тенденции азотно-серных удобрений и известково-аммиачной селитры
10.9. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз внутреннего потребления
11.3. Прогноз экспорта
11.4. Прогноз выпуска
11.5. Прогноз рынка в денежном выражении
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Расчетный выпуск и внутреннее потребление азотно-серных удобрений и ИАС в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Экспорт ИАС и азотно-серных удобрений из России, 2021-2025 гг., тыс. т

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители удобрений

Конкуренты, марки, экспорт

Агрохолдинги и аграрии

Поставщики, нормы, цены

Дистрибьюторы и агрохимические компании

Каналы сбыта, регионы

Экспортеры и логистика

Страны, пошлины, квоты

Инвесторы и банки

Проекты, экономика, прогноз

Об исследовании

Азотно-серные удобрения - сульфат-нитрат и сульфонитрат аммония, серосодержащая селитра - и известково-аммиачная селитра (ИАС) дают растениям азот вместе с серой или кальцием и нужны прежде всего рапсу, подсолнечнику и пшенице на бедных серой почвах. Рынок узкий: продукты периметра выпускают три площадки - КуйбышевАзот в Тольятти, Кирово-Чепецкий комбинат Уралхима и Новомосковский Азот ЕвроХима, а круг участников ограничен производителями, их группами и торговыми домами. Большая часть выпуска уходит за рубеж: в Германию, страны Африки и Южной Америки.

Официальная статистика не выделяет эти удобрения отдельной строкой, а два из трех производителей не раскрывают выпуск, поэтому объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - от предложения (выпуск и внешняя торговля) и от спроса (посевные площади и нормы внесения), - и расхождение между ними разобрано. Экспорт и импорт восстановлены по статистике стран-партнеров, отдельно проверена оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах. Часть 2 посвящена химической промышленности России и ее влиянию на рынок.

Описаны производители, группы и торговый дом, шесть мировых производителей - Yara, EuroChem Antwerpen, Grupa Azoty, Lovochemie, Duslo и Fertiberia, - а прочие участники и марки собраны в сводной таблице. Разобраны агрохимия серы и кальция, технология и марки, квоты и пошлины на вывоз, потребление по культурам и округам, цены, сырье и проекты; прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.