Рынок карбамида (мочевины) в России: производство, экспорт в США, Индию и ЕС, квоты и пошлины, цены, ТОАЗ, ФосАгро, Акрон, ЕвроХим, Уралхим, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

172 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

31 профилькомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 63 таблицы и 120 диаграмм.

Ключевые выводы

1,75 млн т

карбамида ввезли США из России за девять месяцев 2025 г.

Экспорт по странам и компаниям, нулевая ставка США, пошлины ЕС, квоты.

12 площадок

выпускают карбамид в России

Мощности, выпуск по компаниям, загрузка, новые заводы в Кингисеппе и Буденновске.

31 профиль

производители, группы, проекты, дистрибьюторы и потребители

Площадки, мощности, марки, события, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях

Выпуск, экспорт, внутренние поставки, цены и рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным MMI, таможенной статистики стран-партнеров (WITS), РАПУ, ЕМИСС, Минсельхоза, отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Стандарт и марки
1.2. Формы и специальные виды карбамида
1.3. Содержание азота в сравнении с другими удобрениями
1.4. Технология производства
1.5. Таможенная классификация
1.6. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок карбамида

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировое производство и мощности
3.2. Мировая торговля
3.3. Торговля по данным таможенной статистики
3.4. Рынки США, Индии и Бразилии
3.5. Рынок ЕС и торговые ограничения
3.6. Мировые цены
3.7. Ведущие мировые компании
3.8. Профили мировых компаний
Yara International ASA (Норвегия): выпуск карбамида 4,74 млн т в 2025 г.
CF Industries Holdings, Inc. (США): гранулированный карбамид, мощность 4,9 млн т
Nutrien Ltd. (Канада): мощность по карбамиду 4,6 млн т, выпуск 4,14 млн т в 2025 г.
SABIC Agri-Nutrients Company (Саудовская Аравия): карбамид, мощность около 4,8 млн т
QAFCO (Катар): одна из крупнейших в мире площадок карбамида, 5,8 млн т
IFFCO
3.9. Мировые тенденции карбамида (мочевины)
3.10. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Проверка баланса: консенсус-прогноз и данные компаний
4.3. Рынок в денежном выражении
4.4. Товарный рынок и внутризаводская переработка
4.5. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
4.6. Потребление по федеральным округам
4.7. Сезонная динамика и динамика 2026 г.
4.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура отрасли: площадки и группы
5.2. Мощности
5.3. Выпуск по данным компаний
5.4. Загрузка мощностей
5.5. Финансовые результаты производителей
5.6. Производители карбамида
ПАО «Акрон» (Великий Новгород) - крупнейшая в России площадка карбамида, 2,2 млн т в год
АО «ТОАЗ» («Тольяттиазот», Тольятти) - карбамид 1,78 млн т в 2024 г., группа «Уралхим»
АО «Апатит» (Череповецкий комплекс ФосАгро) - карбамид 1,75 млн т в 2025 г.
АО «НАК «Азот» (Новомосковск, Тульская обл.) - гранулированный карбамид и карбамид с серой группы ЕвроХим
АО «Невинномысский Азот» (Ставропольский край) - карбамид и меламин группы ЕвроХим
Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» (Пермь) - карбамид, агрегат 1 930 т в сутки, микроприллированный и кормовой карбамид
Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» (Березники) - карбамид, в том числе кормовой
ПАО «КуйбышевАзот» (Тольятти) - карбамид с 1968 г., товарный выпуск 780 тыс. т в 2025 г.
ООО «Волгаферт» (Тольятти) - гранулированный карбамид, 1 447 т в сутки в 2025 г.
АО «Аммоний» (Менделеевск, Татарстан) - гранулированный карбамид мощностью 759 тыс. т в год
КАО «Азот» (Кемерово) - карбамид марок А и Б, крупнейший производитель за Уралом
АО «Щекиноазот» (Первомайский, Тульская обл.) - новое производство карбамида 700 тыс. т, пуск в январе 2025 г.
АО «Метафракс Кемикалс» (Губаха, Пермский край) - карбамид и меламин на комплексе АКМ с 2023 г.
5.7. Группы и владельцы производственных активов
АО «ОХК «Уралхим» (Москва) - группа: карбамид Березников, Перми и Тольяттиазота
АО «МХК «ЕвроХим» (Москва) - группа: карбамид НАК «Азот» и «Невинномысского Азота», проект в Кингисеппе
ПАО «ФосАгро» (Москва) - группа: карбамид Череповецкого комплекса 1,75 млн т в 2025 г.
АО ГК «Азот» (Кемерово) - группа: карбамид 1 401 тыс. т в год на площадках Кемерово и Менделеевск
АО «Росхим» (Москва) - группа: управляющая организация Метафракс Кемикалс, покупатель комплекса в Салавате
5.8. Проекты производств карбамида
АО «ЕвроХим-Северо-Запад» (Кингисепп) - проект «Северо-Запад-2»: 1,4 млн т карбамида в год
ПАО «Акрон» (Великий Новгород) - инвестиционная программа по карбамиду: +355 тыс. т в 2026 г.
АО «ТОАЗ» (Тольятти) - проект расширения: четвертый и пятый агрегаты карбамида по 850 тыс. т
АО ГК «Азот» - проект газохимического комплекса в Воркуте: аммиак 1,2 млн т и карбамид 1,7 млн т, пуск в 2031 г.
ФосАгро (Череповец) - отложенный проект аммиачно-карбамидного комплекса 1 млн т карбамида
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Башкортостан) - реконструкция цеха карбамида газохимического завода (проект)
5.9. Дистрибьюторы карбамида
ООО «Центр передового земледелия» (Кемерово) - единый оператор сбыта группы «Азот», в том числе карбамида
ООО «ФосАгро-Регион» (Москва) - сбытовая сеть удобрений ФосАгро
ООО «Бизнес Партнер» (Великий Новгород) - поставщик минеральных удобрений, в том числе карбамида
5.10. Потребители карбамида: смолы и реагент AUS 32
ООО «Метадинеа» (Орехово-Зуево, Губаха) - потребитель карбамида: смолы для древесных плит, фанеры и минеральной ваты
ООО ПК «БАКСС» (Дзержинск) - потребитель карбамида: раствор Airblue (AUS 32)
АО «Техноформ» (Климовск, Подольск) - потребитель карбамида: реагент Coolstream AUS 32
ООО ПКФ «Ниагара» (Нижний Новгород) - потребитель карбамида: реагент AUS 32 (AdBlue)
5.11. Другие компании
5.12. География производства
5.13. Основные выводы по производству

Часть 6Экспорт и импорт

6.1. Таможенная классификация и источники данных
6.2. Экспорт карбамида в 2021-2025 гг.
6.3. Экспорт по странам
6.4. Рынок США
6.5. Экспортные цены и выручка
6.6. Поставки в ЕС под действием пошлин
6.7. Экспорт по компаниям
6.8. Квоты и экспортные пошлины
6.9. Импорт
6.10. Логистика экспорта
6.11. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Объем и структура внутренних поставок
7.2. Сельское хозяйство
7.3. Карбамидоформальдегидные смолы и клеи
7.4. Реагент AUS 32 (AdBlue)
7.5. Корма, дрожжи и прочие технические применения
7.6. Внутризаводская переработка
7.7. Каналы сбыта и биржевая торговля
7.8. Заменители и конкурирующие удобрения
7.9. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Регулирование внутренних цен
8.2. Экспортные котировки
8.3. Расчет внутренней цены от экспортного паритета
8.4. Сопоставление со средней ценой азотных удобрений
8.5. Цены с НДС и по каналам сбыта
8.6. Прогноз цен до 2030 г.
8.7. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и себестоимость

9.1. Сырьевая цепочка: газ, аммиак, диоксид углерода
9.2. Потребность отрасли в аммиаке и газе
9.3. Природный газ и регулируемые цены
9.4. Себестоимость тонны карбамида
9.5. Структура затрат производителей
9.6. Выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Вводы мощностей в 2018-2025 гг.
10.2. Проекты 2026-2031 гг.
10.3. Экономика нового производства
10.4. Логистика и инфраструктура
10.5. Государственное регулирование и поддержка
10.6. Мощности и выпуск к 2030 г.

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз производства
11.3. Прогноз экспорта
11.4. Прогноз внутренних поставок
11.5. Прогноз рынка в денежном выражении
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство и внутренние поставки карбамида в России, 2021-2025 гг., млн т

Экспорт карбамида из России, 2021-2025 гг., млн т

Внутренние поставки карбамида в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн т

Для кого исследование

Производители удобрений

Конкуренты, мощности, экспорт

Трейдеры и экспортеры

Страны, цены, квоты, пошлины

Производители смол и AUS 32

Поставщики, цены, марки

Аграрии и дистрибьюторы

Каналы сбыта, регионы, цены

Инвесторы и банки

Проекты, экономика, прогноз

Об исследовании

Карбамид - самое концентрированное твердое азотное удобрение и сырье для карбамидоформальдегидных смол, меламина и реагента для очистки выхлопа дизельных двигателей. В России его выпускают Уралхим (Тольятти, Пермь, Березники), ФосАгро, Акрон, ЕвроХим, КуйбышевАзот, группа «Азот», Щекиноазот и Метафракс. Главный канал сбыта - экспорт морем в США, Индию, Бразилию, Мексику и Европу; внутри страны карбамид покупают аграрии, производители смол для древесных плит и производители этого реагента.

Официальная статистика не публикует выпуск карбамида отдельной строкой, поэтому в исследовании баланс собран по данным об экспорте и внутреннем спросе, статистике стран-покупателей и выпуску компаний и сверен с консенсус-прогнозом отрасли. Внутренние цены рассчитаны от экспортного паритета; разобраны квоты на вывоз, пошлины ЕС, нулевая ставка США и оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах. Отдельная глава посвящена химической промышленности России и ее влиянию на рынок карбамида.

Описана 31 компания - производители, группы, проекты новых заводов, дистрибьюторы и потребители, - шесть мировых производителей и еще 13 компаний в сводной таблице. Приведены мощности, экспорт по странам и компаниям, цены, себестоимость, инвестиционные проекты; прогноз до конца десятилетия построен в трех сценариях.