Рынок микроудобрений и хелатных удобрений (хелаты ЭДТА, ДТПА, ЭДДГА, борные и жидкие микроудобрения) в России: производители, импорт, сырье, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

155 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

19 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 56 таблиц и 109 диаграмм.

Ключевые выводы

4 компании

с подтвержденным собственным выпуском микроудобрений и хелатов в России

Буйский химзавод, Элитные Агросистемы, Оргполимерсинтез СПб, Агро Эксперт Груп: площадки, марки, линии.

5,7 млн л в год

мощность линии листовых микроудобрений «Августа» в Вурнарах, выпуск с 2027 г.

Инвестиционные проекты, экономика новой линии, господдержка.

19 профилей

производители, владельцы марок, дистрибьютор, проект и поставщик сырья

Площадки, марки, ассортимент, события, финансовые показатели.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Потребление, выпуск, импорт, цены и рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, Минсельхоза России, таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности компаний, сайтов производителей, Mordor Intelligence.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Периметр исследования и учет в статистике
1.3. Технология производства
1.4. Нормативное регулирование
1.5. Области применения
1.6. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок микроудобрений и хелатных удобрений

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Расчет от выручки поставщиков и импорта
3.3. Сопоставление оценок и итоговая оценка
3.4. Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах
3.5. Потребление по федеральным округам
3.6. Баланс и динамика рынка в 2021-2025 гг.
3.7. Структура рынка по видам продукции
3.8. Сезонность продаж
3.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Производители и компании рынка

4.1. Структура предложения
4.2. Производители и площадки
4.3. Марки и ассортимент российских компаний
4.4. Финансовые показатели участников рынка
4.5. Производители микроудобрений и хелатов
ОАО «Буйский химический завод» (Буй, Костромская обл.) - хелатные микроэлементы «Хелатэм», «Боротэм», боропродукты
ООО «Элитные Агросистемы» (Воскресенск, Московская обл.) - хелатные микроудобрения МИКРОВИТ
ООО «Оргполимерсинтез СПб» (Санкт-Петербург) - полимерные микроудобрения «Аквадон-Микро»
ООО «Агро Эксперт Груп» (Москва) - жидкие микроудобрения «Боро-Н», «Фертикс» на заводе «Волга Индастри»
4.6. Владельцы марок и контрактный выпуск
АО «Щелково Агрохим» (Щелково, Московская обл.) - микроудобрения «Ультрамаг», «Ультрамикс» и «Интермаг Профи»
АО «ОХК «Уралхим» (Москва) - жидкие микроудобрения «МикроСолар» (бор, цинк и марганец в форме ЭДТА)
ООО «ТД «Агромастер» (Тимашевск, Краснодарский край) - хелатные микроэлементы «АМ ЭДТА», «Агробор», «Агромикс»
АНО НПЦ «НЭСТ М» (Москва) - хелатные удобрения «Цитовит» и «Феровит», регуляторы роста «Эпин-Экстра», «Циркон»
ООО «АгроХим Технология» (Нижний Новгород) - жидкие минеральные удобрения с микроэлементами «Active»
ООО «Спецхимагро» (Кирово-Чепецк, Кировская обл.) - жидкие микроудобрения и монопрепараты «Чудозем»
ООО «Лайф Форс Групп» («Сила Жизни», Life Force) - гуминовые и микроэлементные удобрения, линейка Reasil
ООО «Саин» (Воронеж) - марка BIOTENCE: «Экстра Бор», «Экстра Цинк», «Молибден», «Мегамикс»
ООО «Грин Лифт» (Нижний Новгород) - жидкие микроудобрения «Грин Лифт» для обработки семян и подкормки
ООО «Содружество» (Санкт-Петербург; площадка в Кировской обл.) - жидкие хелатные удобрения ЯСНА
ООО НПК «Берес» (Новосибирск) - органоминеральные удобрения на гуматах с микроэлементами
ООО «Современные технологии качества» (СТК, Заволжск, Ивановская обл.) - микроудобрения для сада и огорода
4.7. Дистрибьюторы
ООО «ТД «Оргполимерсинтез» (Санкт-Петербург) - торговый дом завода полимерных удобрений «Аквадон-Микро»
4.8. Проекты производств
АО Фирма «Август» (Москва) - проект производства листовых микроудобрений на Вурнарском заводе смесевых препаратов
4.9. Поставщики сырья
ООО «Русская купоросная компания» (Башкортостан) - сульфат железа моногидрат (микроудобрение и кормовая добавка)
4.10. Другие компании
4.11. Барьеры входа и экономика производителя
4.12. География производства
4.13. Основные выводы по производителям и компаниям рынка

Часть 5Сырье и производственная цепочка

5.1. Цепочка создания стоимости и расход сырья
5.2. Соли микроэлементов
5.3. Комплексоны
5.4. Бор и молибден
5.5. Основные выводы по сырью и цепочке

Часть 6Инвестиционные проекты

6.1. Проект «Августа» на Вурнарском заводе
6.2. Проекты на смежных производствах
6.3. Реестр проектов
6.4. Экономика нового производства
6.5. Государственная поддержка

Часть 7Импорт и экспорт

7.1. Таможенная классификация и источники данных
7.2. Импорт микроудобрений в 2021-2025 гг.
7.3. Импорт по странам
7.4. Цены импорта
7.5. Импорт сырья для микроудобрений
7.6. Экспорт
7.7. Импортеры и поставщики зарубежных марок
7.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 8Потребление

8.1. Структура потребления по видам продукции
8.2. Потребление по культурам
8.3. Потребление по элементам
8.4. Каналы сбыта и крупные дистрибьюторы
8.5. Покупатели
8.6. Замещающие продукты
8.7. Основные выводы по потреблению

Часть 9Цены

9.1. Особенности ценообразования
9.2. Средние цены рынка в 2021-2025 гг.
9.3. Цены по видам продукции
9.4. Розничные цены
9.5. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка микроудобрений и хелатов
10.2. Ведущие компании и концентрация
10.3. Мировые цены и сырье
10.4. Мировые тенденции рынка микроудобрений и хелатных удобрений
10.5. Профили мировых компаний
Yara International ASA (Норвегия): листовые микроудобрения YaraVita и хелаты YaraTera Rexolin
ICL Group (Израиль): специальные удобрения и питание растений, сегмент Growing Solutions
Syngenta Group (Швейцария): микроэлементные составы и биостимуляторы Valagro в Syngenta Biologicals
Nouryon (Нидерланды): хелаты Dissolvine для микроудобрений
Haifa Group (Израиль): нитрат калия, водорастворимые удобрения и микроэлементы
Biolchim (Италия, группа J.M. Huber, США): мезо- и микроэлементы, листовые удобрения
10.6. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз по видам продукции
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Выпуск, импорт и экспорт
11.6. Связь со сценариями химической промышленности
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Импорт удобрений по коду 3105 90 в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление микроудобрений и хелатных удобрений в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Производители удобрений и СЗР

Конкуренты, марки, площадки

Агрохолдинги и аграрии

Продукты, цены, поставщики

Дистрибьюторы

Марки, каналы, регионы

Поставщики сырья

Соли, комплексоны, бор

Инвесторы и банки

Проекты, экономика, прогноз

Об исследовании

Рынок микроудобрений и хелатных удобрений в России узкий и фрагментированный. Собственный выпуск подтвержден у немногих компаний - Буйского химического завода с хелатами «Хелатэм», воскресенских «Элитных Агросистем» с маркой «Микровит», петербургского «Оргполимерсинтез СПб» с полимерными микроудобрениями «Аквадон-Микро» и «Агро Эксперт Груп» с жидкими «Боро-Н» и «Фертикс» на заводе «Волга Индастри». Большая часть участников - владельцы марок: «Щелково Агрохим» с «Ультрамагом», Уралхим с «МикроСоларом», группа «АгроМастер», «НЭСТ М» и десятки небольших компаний.

Официальная статистика не выделяет микроудобрения, а таможенный код смешивает их с другими удобрениями, поэтому объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - от посевных площадей и норм обработки и от выручки поставщиков с импортом, расхождение между ними разобрано. Разобрана и оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах. Внешняя торговля оценена по статистике стран-партнеров, водорастворимые NPK, гуматы и биостимуляторы выведены за периметр.

Профили охватывают производителей, владельцев марок, дистрибьютора, проект линии «Августа» в Вурнарах и поставщика сульфата железа, а также шесть мировых компаний - Yara, ICL, Syngenta с Valagro, Nouryon, Haifa и Biolchim. Рассмотрены сырье и его происхождение, цены по видам продукции, регистрация агрохимикатов и инвестиционные проекты; прогноз построен в трех сценариях, вторая часть посвящена химической промышленности России.