Рынок водорастворимых удобрений для фертигации (монокалийфосфат, NPK) в России: производство, импорт, цены, Уралхим, ФосАгро, «Алмаз Удобрения», прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

155 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

16 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 49 таблиц и 111 диаграмм.

Ключевые выводы

07.2023

Уралхим начал выпуск монокалийфосфата в Воскресенске

Площадки, линии, мощности и марки производителей водорастворимых удобрений.

два расчета

объема рынка: от площадей теплиц и орошения и от выпуска, экспорта и импорта

Сопоставление способов, разбор оценки из отраслевых обзоров.

16 профилей

производители, группы, владельцы марок, дистрибьюторы, потребитель

Площадки, марки, события, финансовые показатели.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Потребление, выпуск, импорт и рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Уралхима, ФосАгро, ЕвроХима, «Алмаз Удобрения», таможенной статистики партнеров (WITS), ассоциации «Теплицы России», Минсельхоза, отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Периметр исследования и учет в статистике
1.3. Технология производства
1.4. Нормативное регулирование
1.5. Области применения
1.6. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок водорастворимых удобрений

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка водорастворимых удобрений
3.2. Мировые цены на монокалийфосфат
3.3. Мировые компании на российском рынке после 2022 г.
3.4. Мировые тенденции рынка водорастворимых удобрений
3.5. Профили мировых компаний
Yara (Норвегия): марки YaraTera и YaraRega для фертигации
ICL (Израиль): сегмент Growing Solutions
Haifa Group (Израиль): специальные удобрения в 100+ странах; выручку группа в открытых источниках не раскрывает
SQM (Чили): направление Specialty Plant Nutrition
COMPO EXPERT (Германия; Grupa Azoty, Польша): специальные удобрения, в том числе водорастворимые, производство в Крефельде и Испании
Yuntianhua (Китай): фосфорные удобрения 4,64 млн т, включая MAP и DAP
3.6. Прочие мировые участники и марки
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Сырье и производственная цепочка

4.1. Цепочка создания стоимости и расход сырья
4.2. Фосфорная кислота
4.3. Калиевое сырье
4.4. Сера и серная кислота
4.5. Компоненты рецептур фертигации
4.6. Основные выводы по сырью и цепочке

Часть 5Российский рынок

5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.2. Расчет объема рынка от выпуска, экспорта и импорта
5.3. Сопоставление двух расчетов и баланс рынка
5.4. Рынок в денежном выражении
5.5. Структура рынка по продуктам
5.6. Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах
5.7. Потребление по федеральным округам
5.8. Импортозависимость рынка
5.9. Динамика рынка в 2026 г.
5.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Производители и компании рынка

6.1. Структура предложения
6.2. Производство и мощности по предприятиям
6.3. Сбыт российских производителей: внутренний рынок и экспорт
6.4. Финансовые показатели участников рынка
6.5. Производители водорастворимых удобрений и компонентов рецептур
АО «ОХК «Уралхим» (Москва) - МКФ, МАФ, водорастворимые NPK, нитрат кальция и калиевая селитра: площадки в Воскресенске, Кирово-Чепецке и Березниках
Волховский филиал АО «Апатит» (Волхов, Ленинградская область; Группа «ФосАгро») - водорастворимый МАФ APALIQUA NP 12:61
ООО «Алмаз Удобрения» (Лермонтов, Ставропольский край) - монокалийфосфат, МАФ, ДАФ и сульфат калия 100% водорастворимые
ОАО «Буйский химический завод» (Буй, Костромская область) - Акварин, Растворин, монокалийфосфат и водорастворимые соли для теплиц
АО «Фертика» (Москва) - FERTIKA: водорастворимые Листовое, Плюс, Люкс и монокалийфосфат
ООО «ЕвроХим-БМУ» (Белореченск, Краснодарский край) - водорастворимые NPK в составе фосфорных удобрений
АО «Невинномысский Азот» (Невинномысск, Ставропольский край; ЕвроХим) - нитрат калия (NOP) для тепличных хозяйств
ПАО «Акрон» (Великий Новгород) - аммоний-кальциевая селитра CALINKA для фертигации
6.6. Группы и владельцы
ПАО «ФосАгро» (Москва) - головная компания Группы: стратегия по водорастворимым удобрениям, жидкие ЖКУ, консолидированные финансы
ООО «Алмаз Тех» (Лермонтов, Ставропольский край) - холдинг «Алмаз Групп», владелец «Алмаз Удобрения» и «Кашемир Капитал»
6.7. Владельцы марок
АО «МХК «ЕвроХим» (Москва) - владелец марки Aqualis и 14 водорастворимых позиций каталога; торговое юрлицо группы
ООО «Ортон» (Пушкино, Московская область) - владелец марки: комплексные водорастворимые удобрения для сада и огорода
6.8. Дистрибьюторы
ООО «ФосАгро-Регион» (Москва) - дистрибьютор: сбыт водорастворимого МАФ APALIQUA в России и Средней Азии
ООО «Кашемир Капитал» (Москва) - торговый дом «Алмаз Удобрения»: МКФ, МАФ, ДАФ, сульфат калия
ООО «Торговый дом «АгроМастер» (Тимашевск, Краснодарский край) - дистрибьютор фертигаторов и водорастворимых солей для тепличных комбинатов
6.9. Потребители
ООО «Малком-Агро» (с. Коптево, Рассказовский район, Тамбовская область) - потребитель: первый российский покупатель водорастворимого МАФ APALIQUA
6.10. Другие компании
6.11. Барьеры входа и экономика производителя
6.12. География производства
6.13. Основные выводы по производителям и компаниям рынка

Часть 7Инвестиционные проекты

7.1. Реализованные проекты 2019-2025 гг.
7.2. Планы компаний
7.3. Реестр проектов
7.4. Экономика нового производства
7.5. Государственная поддержка

Часть 8Импорт и экспорт

8.1. Таможенная классификация и источники данных
8.2. Импорт монокалийфосфата
8.3. Импорт монокалийфосфата по странам
8.4. Импорт водорастворимых NPK и смежных кодов
8.5. Импортные цены
8.6. Экспорт монокалийфосфата
8.7. Экспорт водорастворимого МАФ и NPK
8.8. Торговля компонентами рецептур
8.9. Регулирование экспорта
8.10. Основные выводы по внешней торговле

Часть 9Потребление

9.1. Структура потребления по сегментам
9.2. Промышленные теплицы
9.3. Фертигация в открытом грунте
9.4. Листовые подкормки и розница
9.5. Техническое применение
9.6. Продукты по сегментам потребления
9.7. Каналы сбыта и крупные дистрибьюторы
9.8. Замещающие продукты
9.9. Основные выводы по потреблению

Часть 10Цены

10.1. Особенности ценообразования
10.2. Импортные и экспортные цены монокалийфосфата
10.3. Цены водорастворимых NPK по кодам
10.4. Расчетные цены внутреннего рынка по продуктам
10.5. Ценовые ориентиры рынка
10.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз выпуска и экспорта
11.5. Прогноз импорта
11.6. Связь со сценариями химической промышленности
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Выпуск водорастворимых удобрений в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Импорт водорастворимых удобрений в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Внутреннее потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители удобрений

Конкуренты, линии, марки

Тепличные комбинаты и агрохолдинги

Поставщики, цены, рецептуры

Дистрибьюторы

Каналы сбыта, регионы, марки

Импортеры и трейдеры

Импорт по странам и кодам

Инвесторы и банки

Проекты, экономика, прогноз

Об исследовании

Водорастворимые удобрения для фертигации - монокалийфосфат, водорастворимые МАФ и комплексные NPK - в России выпускают несколько площадок: филиал «ВМУ» Уралхима в Воскресенске (монокалийфосфат с июля 2023 г.), Волховский филиал «Апатита» Группы «ФосАгро» (водорастворимый МАФ APALIQUA с января 2023 г.), «Алмаз Удобрения» в Лермонтове и Буйский химический завод (марки Акварин). Рынок узкий: круг производителей невелик, остальные участники - дистрибьюторы, владельцы марок и импортеры.

Отдельной статистики по водорастворимым удобрениям нет ни у Росстата, ни в товарной номенклатуре, поэтому объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - от площадей теплиц и капельного орошения и от выпуска заводов, экспорта и импорта, - а расхождение разобрано. Внешняя торговля восстановлена по статистике стран-партнеров с оговоркой о ширине кодов; разобрана и оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах. Калиевая и кальциевая селитра, сульфаты калия и магния рассмотрены как компоненты рецептур.

Описаны 16 российских компаний - производители, группы, владельцы марок, дистрибьюторы и потребитель, - шесть мировых компаний (Yara, ICL, Haifa, SQM, COMPO EXPERT, Yuntianhua) и сводная таблица прочих участников и марок. Приведены импорт по странам, цены, сырье, инвестиционные проекты и прогноз до 2030 года в трех сценариях; вторая часть посвящена химической промышленности России.