Рынок серы в России: техническая, молотая и вулканизационная сера - производство, запрет экспорта, потребители и прогноз до 2030 г. — маркетинговое исследование

ноябрь 2026 г.актуализация

155 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

25 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 63 таблицы и 98 диаграмм.

Ключевые выводы

-21,7%

выпуск технической серы в 2025 г. к 2024 г.

Производство по годам и заводам, помесячная динамика 2025-2026 гг.

1 ноября 2025 г.

введен запрет на вывоз серы из России

Экспорт по странам, исключения для ЕАЭС, продление до конца 2026 г.

25 профилей

заводы, торговые компании, потребители

Роли компаний, мощности, выручка и прибыль по отчетности.

до 2030 г.

прогноз по трем сценариям

Баланс с учетом запасов, импорт, цены, сегменты потребления.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики стран-партнеров (WITS), Газпрома, Коммерсанта, RUPEC, отчетности компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Виды серы и ассортимент российских производителей
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Области применения

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок серы

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировая торговля серой
3.3. Ведущие мировые производители
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Рынок нерастворимой серы
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Профили мировых компаний
ADNOC (ОАЭ) - крупнейший экспортер серы
Tengizchevroil (Казахстан) - крупнейший по объему экспорта производитель газовой серы на постсоветском пространстве
Eastman Chemical Company (США) - нерастворимая сера Crystex
China Sunsine Chemical Holdings (Китай) - нерастворимая сера и ускорители вулканизации
Shikoku Chemicals (Япония) - нерастворимая сера
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Потребление по направлениям в 2021-2025 гг.
4.5. Динамика рынка в деньгах
4.6. Сопоставление оценок объема рынка
4.7. Объем рынка вулканизационной серы
4.8. Динамика рынка в 2025-2026 гг.
4.9. Рынок по федеральным округам
4.10. Экспортная ориентация и доля импорта
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Производство и мощности
5.3. Выручка компаний по отчетности
5.4. Производители: газоперерабатывающие заводы
ООО «Газпром добыча Астрахань» (Астрахань) - Астраханский ГПЗ, крупнейший производитель серы России
ООО «Газпром добыча Оренбург» (Оренбург) - Оренбургский ГПЗ, второй производитель серы России
5.5. Производители: нефтеперерабатывающие заводы
АО «Газпромнефть - МНПЗ» (Москва) - гранулированная сера Московского НПЗ
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават) - техническая сера с ноября 2024 г.
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово) - НОРСИ, сера 130 тыс. т в год
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Пермь) - установка серы 78 тыс. т в год
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (Волгоград) - установка получения серы в комплексе гидрокрекинга с 2016 г.
ООО «ЛУКОЙЛ-УНП» (Ухта, группа «ЛУКОЙЛ») - комовая сера 9998 Ухтинского НПЗ
АО «РНПК» (Рязань, группа «Роснефть») - Рязанский НПЗ, около 100 тыс. т серы в год
АО «АНПЗ ВНК» (Ачинский район, группа «Роснефть») - гранулированная сера Ачинского НПЗ
АО «ТАНЕКО» (Нижнекамск) - гранулированная сера, экспорт и рынок РФ
АО «ТАИФ-НК» (Нижнекамск) - гранулированная техническая сера по ТУ 2112-096-31323949-2003
ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Орск) - гранулированная сера, установка на 60 тыс. т
ООО «Афипский НПЗ» (Афипский, Краснодарский край) - техническая сера после модернизации 2025 г.
5.6. Торговые компании и дистрибьюторы
ООО «Газпром ГНП Холдинг» (Санкт-Петербург) - оператор внутренних поставок серы группы Газпром
АО «Русхимсеть» (Старая Купавна) - дистрибьютор химического сырья, нерастворимая сера для шин
ООО «РПОЛИМЕР» (Москва) - торговля химическим сырьем, нерастворимая сера Crystex
ООО ТК «Серапром» (Уфа) - поставщик молотой серы и гидросеры
ООО «Группа АГРОС» (Стерлитамак) - поставщик молотой серы; собственный помол заявлен
5.7. Потребители: серная кислота и удобрения
АО «Апатит» (Череповец) - потребитель серы на серную кислоту, Череповец и Балаково
ПАО «ФосАгро» (Москва) - головная компания группы, крупнейшего потребителя серы
АО «ОХК «Уралхим» (Москва) - потребитель серы на серную кислоту, филиал ВМУ в Воскресенске
ООО «ПГ «Фосфорит» (Кингисепп) - потребитель серы на серную кислоту, группа ЕвроХим
5.8. Вероятные потребители: шинные заводы
АО «Кордиант» (Ярославль, «Севергрупп») - шины Cordiant, Tunga, Gislaved
ПАО «Нижнекамскшина» (Нижнекамск, KAMA TYRES) - шины KAMA
5.9. Другие компании рынка
5.10. Барьеры входа и экономика производителя
5.11. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Экспорт
6.3. Запрет экспорта
6.4. Импорт
6.5. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Серная кислота и фосфорные удобрения
7.3. Химическая промышленность, сельское хозяйство и прочие отрасли
7.4. Вулканизация шин и резинотехнических изделий
7.5. Строительство: серобетон и сероасфальт
7.6. Крупные потребители
7.7. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.8. Замещающие материалы и источники серы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Опт и розница, региональные различия
8.5. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Сера в производстве серной кислоты
9.3. Сырье для молотой и нерастворимой серы
9.4. Рецептуры резиновых смесей и расход серы
9.5. Возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты
10.2. Экономика установки нерастворимой серы
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по направлениям потребления
11.5. Производство, импорт и экспорт
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство технической серы в России, 2021-2025 гг., млн т

Экспорт серы из России, 2021-2025 гг., млн т

Потребление серы по направлениям, 2025 г., млн т

Для кого исследование

Газо- и нефтеперерабатывающие компании

Спрос, цены, экспорт

Производители удобрений и серной кислоты

Предложение, запасы, импорт

Шинные и резинотехнические заводы

Вулканизационная сера, поставщики

Трейдеры и дистрибьюторы

Каналы, цены, ограничения

Инвесторы

Проекты, экономика, прогноз

Об исследовании

Сера в России - побочный продукт очистки газа и нефти, и ее выпуск зависит не от спроса, а от работы Астраханского и Оренбургского газоперерабатывающих заводов и нефтезаводов. В 2025 г. ремонты на Астраханском ГПЗ и остановки нефтезаводов совпали с ростом выпуска серной кислоты для фосфорных удобрений: правительство с 1 ноября 2025 г. запретило вывоз серы, а в октябре один из производителей удобрений купил импортную партию серы.

Отдельная часть исследования посвящена сере для резины. Молотую серу для шин и резинотехники продают небольшие компании в Башкортостане, нерастворимую (полимерную) серу марки Crystex и китайских производителей ввозят дистрибьюторы, собственного выпуска в стране нет; в Красноярске и на Миннибаевском ГПЗ Татнефти готовят первые установки. Объем рынка вулканизационной серы рассчитан по рецептурам шин и резинотехнических изделий.

Компании описаны по ролям: газоперерабатывающие и нефтеперерабатывающие заводы с подтвержденным выпуском, торговые компании, производители серной кислоты и шинные заводы. Приведены экспорт по странам, мировые цены с учетом скачка 2026 г. после блокады Ормузского пролива, проекты серобетона и полимерной серы и три сценария до 2030 года.

Рынок серы в России: техническая, молотая и вулканизационная сера - производство, запрет экспорта, потребители и прогноз до 2030 г.