Рынок гербицидов для рапса в России: яровой и озимый рапс, Clearfield, метазахлор, граминициды, Госкаталог, два расчета рынка, импорт, цены, компании

ноябрь 2026 г.актуализация

189 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

34 профилякомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 46 таблиц и 161 диаграмма.

Ключевые выводы

2,97 млн га

посевы рапса в России в 2025 г. по Росстату

Площади, сборы, регионы, яровой и озимый рапс.

1,68 млн га

посевы рапса в 2021 г.: культура быстро расширяется

Ретроспектива 2021-2025 гг. и прогноз площади.

Три зоны

яровой рапс Сибири, яровой рапс других регионов и озимый рапс

Программы защиты и стоимость гектара по зонам.

34 компании

заводы формуляции, владельцы марок, российские общества мировых групп, дистрибьюторы

Профили по ролям и семь мировых компаний.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, Реестра пестицидов Минсельхоза, Российского союза производителей ХСЗР, таможенной статистики партнеров (WITS), прайс-листов и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация, регистрация и агрономия гербицидов для рапса

1.1. Действующие вещества и технические характеристики препаратов
1.2. Группы препаратов по назначению и механизму действия
1.3. Сорняки рапса и потери урожая
1.4. Типовые программы гербицидной защиты
1.5. Препаративные формы и формуляция
1.6. Регулирование и Государственный каталог пестицидов
1.7. Регистранты и совместные регистрации
1.8. Яровой и озимый рапс, смежные культуры
1.9. Периметр исследования и источники данных
1.10. Сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок гербицидов для рапса

Часть 3Мировой рынок рапса, канолы и средств их защиты

3.1. Мировой рынок средств защиты растений
3.2. Мировое производство рапса и место России
3.3. Системы защиты канолы в Северной Америке
3.4. Защита озимого рапса в Европе
3.5. Ведущие мировые компании и их позиции в России
3.6. Действующие вещества: где их производят
3.7. Мировые тенденции рынка гербицидов для рапса
3.8. Профили мировых компаний
Syngenta Group (Швейцария)
Bayer AG (Германия)
BASF SE (Германия)
Corteva, Inc. (США)
UPL Limited (Индия)
ADAMA (Syngenta Group)
FMC Corporation (США)
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок гербицидов для рапса

4.1. Посевы, валовой сбор и урожайность рапса
4.2. Регионы и зоны возделывания
4.3. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.4. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.5. Рынок по группам препаратов
4.6. Яровой рапс Сибири, яровой рапс других регионов и озимый рапс
4.7. Сопоставление оценок рынка средств защиты растений
4.8. Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах
4.9. Баланс рынка: выпуск, импорт и экспорт
4.10. Рапс в рынке средств защиты растений
4.11. Рынок в 2026 г.
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители, владельцы марок и дистрибьюторы

5.1. Структура предложения и доли компаний
5.2. Ассортимент и регистрации компаний на рапсе
5.3. Производственные площадки
5.4. Финансовые показатели участников рынка
5.5. Российские компании мировых групп после 2022 г.
5.6. Владельцы марок без собственных площадок
5.7. Производители гербицидов для рапса
АО Фирма «Август» (Черноголовка)
АО «Щелково Агрохим» (Щелково)
ООО «Волга Индастри» (Волгоград)
ООО «Шанс Энтерпрайз»
ООО «Листерра» (Москва)
АО «ФМРус» (Москва)
5.8. Владельцы марок и контрактный выпуск
ООО «Агро Эксперт Груп» (Москва)
ООО «Агрохим-XXI» (Москва)
ООО «Агрусхим» (Москва)
ООО «Кирово-Чепецкий завод «Агрохимикат»
ООО «Интер Групп» (Кирово-Чепецк)
ООО «Шанс» (Воронеж)
ООО «Техноэкспорт» (Сергиев Посад)
ООО ГК «ЗемлякоФФ» (Москва)
ООО «Агромир» (Москва)
ООО «АГРус» (Москва)
ООО «Ярило» (Белгород)
ООО «Сэйфти Филд Корпорэйшн» (Краснодар)
ООО «НПК Химия» (Москва)
ООО «Агроком» (Москва)
ООО «АгроХимИнвест» (Москва)
ООО «Франдеса» (Москва)
ООО «Агрорус и Ко» (Москва)
ООО «Химагромаркетинг» (Краснодар)
5.9. Российские компании мировых групп: владельцы регистраций и импортеры
ООО «Сингента» (Москва)
ООО «Кортева Агрисаенс Рус» (Москва)
ООО «БАСФ» (Москва)
АО «Байер» (Москва)
ООО «ЮПЛ» (Москва)
ООО «Адама Рус» (Москва)
5.10. Дистрибьюторы с рапсовыми программами
ООО «Агрохимзащита Алтай» (Барнаул)
ООО «Агросфера» (Барнаул)
ООО «Агросорос Трейд» (Воронеж)
ООО «ХимГарант» (Тамбов)
5.11. Другие участники рынка
5.12. Барьеры входа и экономика производителя
5.13. Основные выводы по производителям и компаниям рынка

Часть 6Импорт и экспорт гербицидов

6.1. Таможенная классификация и источники данных
6.2. Импорт гербицидов в 2021-2025 гг.
6.3. Импорт по странам-поставщикам
6.4. Сопоставление зеркальных и национальных данных за 2021 г.
6.5. Готовые препараты для рапса во ввозе
6.6. Экспорт
6.7. Регулирование внешней торговли
6.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление по зонам и программам защиты

7.1. Потребление по группам препаратов
7.2. Потребление по зонам возделывания
7.3. Программы защиты
7.4. Спрос на рапс: масло, Китай, цены
7.5. Экономика гербицидной защиты
7.6. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.7. Десикация и смежные обработки
7.8. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены и стоимость защиты гектара

8.1. Особенности ценообразования
8.2. Средняя цена препаратов
8.3. Цены препаратов по прайс-листу производителя
8.4. Стоимость программ защиты на гектар
8.5. Оригинальные препараты и дженерики
8.6. Цены по группам препаратов
8.7. Цены ввоза и внутреннего рынка
8.8. Рост цен действующих веществ в 2026 г.
8.9. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Действующие вещества и производственная цепочка

9.1. Структура себестоимости препарата
9.2. Действующие вещества: импорт и поставщики
9.3. Локализация синтеза действующих веществ
9.4. Цепочка от синтеза до поля
9.5. Основные выводы по сырью и цепочке

Часть 10Инвестиционные проекты и локализация

10.1. Расширение действующих площадок
10.2. Синтез действующих веществ
10.3. Реестр проектов
10.4. Экономика нового производства
10.5. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз площади и потребления
11.3. Прогноз выпуска и импорта
11.4. Прогноз рынка в стоимостном выражении
11.5. Связь со сценариями химической промышленности
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Посевная площадь рапса в России, 2021-2025 гг., млн га

Потребление гербицидов для рапса в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Производители СЗР

Конкуренты, марки, регистрации

Рапсосеющие хозяйства

Программы защиты, стоимость гектара

Дистрибьюторы СЗР

Сибирь, Черноземье, каналы продаж

Маслоэкстракционные заводы

Сырьевая база и ее защита

Инвесторы и банки

Проекты, экономика, прогноз

Об исследовании

Рапс в России - прежде всего сибирская культура: яровой рапс Красноярского и Алтайского краев, Новосибирской и Омской областей защищают в основном послевсходовыми обработками против двудольных и злаков, а на озимом рапсе Центра и Юга к ним добавляют почвенные препараты на пропизохлоре и метазахлоре. Против крестоцветных сорняков, родственных самой культуре, применяют этаметсульфурон-метил или технологию Clearfield - гибриды, устойчивые к имидазолинонам.

Расчет рынка опирается на площади Росстата, долю обработанных посевов, типовые программы защиты, нормы Государственного каталога пестицидов и прайс-листы производителей и проверен через затраты хозяйств на средства защиты гектара. Отдельно рассчитаны яровой рапс Сибири, яровой рапс других регионов и озимый рапс; оценка из отраслевых обзоров разобрана по составляющим.

Регистрации Госкаталога разобраны по веществам, группам и держателям с учетом сроков, истекших к ноябрю 2026 года. Компании описаны по ролям - заводы формуляции, владельцы марок, российские общества мировых групп и дистрибьюторы Сибири и Черноземья; рассмотрены внешняя торговля, стоимость гектара, оригиналы и дженерики и прогноз до 2030 года в трех сценариях.