Рынок гербицидов для подсолнечника в России: Clearfield и ExpressSun, довсходовые и граминициды, Госкаталог, расчет рынка, импорт, цены гектара, компании

октябрь 2026 г.актуализация

176 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

34 профилякомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 53 таблицы и 132 диаграммы.

Ключевые выводы

12,2 млн га

посевы подсолнечника в 2026 г. по Росстату против 9,8 млн га в 2024 г.

Площади, технологии гибридов, охват и кратность обработок.

265

действующих регистраций гербицидов для подсолнечника в Госкаталоге

Группы действующих веществ, формы, регистранты, марки у разных юрлиц.

34 профиля

производители, площадки формуляции, владельцы марок и импортеры

Площадки, мощности, марки, регистрации и семь мировых компаний.

3 сценария

прогноз до 2030 г.: потребление, выпуск, ввоз, цены

Рынок в деньгах по технологиям защиты и стоимость гектара.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, Реестра пестицидов Минсельхоза, Российского союза производителей ХСЗР, BASF, таможенной статистики партнеров (WITS), прайс-листов и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технологии устойчивых гибридов: Clearfield, Clearfield Plus и ExpressSun
1.3. Периметр исследования и учет в статистике
1.4. Препаративные формы и технология формуляции
1.5. Регулирование и Государственный каталог пестицидов
1.6. Действующие вещества, регистранты и дублирование марок
1.7. Сорняки, заразиха и сроки применения
1.8. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок гербицидов для подсолнечника

Часть 3Сырье и производственная цепочка

3.1. Структура себестоимости препарата
3.2. Импорт действующих веществ
3.3. Локализация синтеза действующих веществ
3.4. Цепочка от синтеза до поля
3.5. Основные выводы по сырью и цепочке

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Площади подсолнечника и интенсивность защиты
4.3. Рынок по технологиям защиты
4.4. Баланс рынка: выпуск, импорт и экспорт
4.5. Второй способ расчета: доля подсолнечника в гербицидном сегменте
4.6. Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах
4.7. Место подсолнечника в рынке химических СЗР и гербицидов
4.8. Десикация подсолнечника (справочно)
4.9. Потребление по федеральным округам
4.10. Рынок в 2026 г.
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Импорт и экспорт

5.1. Таможенная классификация и источники данных
5.2. Импорт гербицидов в 2021-2025 гг.
5.3. Импорт по странам
5.4. Готовые препараты для подсолнечника во ввозе
5.5. Цены импорта
5.6. Экспорт
5.7. Регулирование внешней торговли
5.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 6Производители и компании рынка

6.1. Структура предложения и доли компаний
6.2. Производственные площадки и мощности
6.3. Ассортимент компаний по технологиям защиты
6.4. Финансовые показатели участников рынка
6.5. Иностранные компании после 2022 г.
6.6. География производства
6.7. Производители гербицидов для подсолнечника (собственные заводы формуляции)
АО Фирма «Август» (Черноголовка; завод в Вурнарах, Чувашия) - крупнейший российский производитель гербицидов, в том числе для подсолнечника
АО «Щелково Агрохим» (Щелково, Московская область) - производитель гербицидов с препаратом Бравура и системами Clearfield для подсолнечника
ООО «Волга Индастри» (Волгоград) - завод гербицидов группы «Агро Эксперт Груп»
ООО «Шанс Энтерпрайз» (ОЭЗ «Липецк») - завод СЗР группы компаний «Шанс»
АО «ФМРус» (Москва; завод в Новомосковске, Тульская область) - российский производитель СЗР
ООО «Листерра» (Москва; завод в Рязанской области) - производитель гербицидов с 12 регистрациями для подсолнечника
ООО КЧЗ «Агрохимикат» (Кирово-Чепецк) - формулятор СЗР, контрактная площадка Syngenta в России
ООО «Доктор Фармер» (Куйбышев, Новосибирская область) - завод пестицидов с линиями синтеза
6.8. Площадки формуляции
ООО «Август-Алабуга» (Елабуга, ОЭЗ «Алабуга») - завод жидких форм гербицидов группы «Август»
ООО «Агрусхим-Алабуга» (Елабуга, ОЭЗ «Алабуга») - завод СЗР группы «Союзагрохим»
ООО «Техноэкспорт» (рп Скоропусковский, Московская область) - регистрант гербицидов для подсолнечника с 2025 г., по сайту - три площадки СЗР
ООО «Сингента Продакшн» (ОЭЗ «Липецк») - завод формуляции СЗР Syngenta в Ельце
6.9. Владельцы марок и регистранты
ООО «Агро Эксперт Груп» (Москва) - владелец марок: больше всех регистраций гербицидов для подсолнечника (13)
ООО «Шанс» (Воронеж) - владелец марок и регистрант гербицидов группы «Шанс» для подсолнечника
ООО «Агрусхим» (Москва) - владелец марки и регистрант гербицидов группы «Союзагрохим» для подсолнечника
ООО «Интер Групп» (Кирово-Чепецк) - владелец марок гербицидов группы «Агрохимикат»
ООО «Сингента» (Москва) - российское подразделение Syngenta Group: владелец марок гербицидов для подсолнечника (Дуал Голд, Фюзилад)
ООО «Кропэкс» (Москва) - владелец марок сульфонилмочевин для подсолнечника, бывшее российское общество FMC
ООО ГК «ЗемлякоФФ» (Москва) - владелец марок гербицидов группы ZemlyakoFF
ООО «Агрохим-XXI» (Москва) - владелец марок гербицидов для подсолнечника: 10 регистраций
ООО «Агрорус и Ко» (Москва) - владелец марок гербицидов для подсолнечника (7 регистраций, те же марки у болгарской Агрия АД)
ООО «Агромир» (Москва) - владелец марок гербицидов для подсолнечника (4 регистрации)
ООО «Агроком» (Москва) - владелец марок гербицидов для подсолнечника (4 регистрации)
ООО «АГРус» (Москва) - владелец марок гербицидов для подсолнечника (3 регистрации)
ООО «Форвард» (Новосибирск) - владелец марок гербицидов для подсолнечника (4 регистрации)
ООО «Сэйфти Филд Корпорэйшн» (Краснодар) - владелец марок гербицидов для подсолнечника (3 регистрации)
ООО «Ярило» (Белгород) - владелец марок гербицидов
ООО «Химагромаркетинг» (Краснодар) - владелец марок гербицидов и поставщик СЗР
ООО «Кортева Агрисаенс Рус» (Москва) - российское подразделение Corteva: уход с рынка, владелец признака ExpressSun (Corteva)
6.10. Импортеры
ООО «БАСФ» (Москва) - российское подразделение BASF: импортер, владелец технологии Clearfield для подсолнечника
АО «Байер» (Москва) - российское подразделение Bayer: импортер, в подсолнечнике один гербицид (Бандур)
ООО «Адама Рус» (Москва) - российское подразделение ADAMA (Syngenta Group): импортер гербицидов
ООО «ЮПЛ» (Москва) - российское подразделение UPL: импортер СЗР
ООО «Франдеса» (Москва) - импортер гербицидов для подсолнечника (5 наименований; те же марки у белорусского ООО «Франдеса»)
6.11. Другие участники рынка
6.12. Барьеры входа и экономика производителя
6.13. Основные выводы по производителям и компаниям рынка

Часть 7Потребление

7.1. Потребление по технологиям защиты
7.2. Clearfield и Clearfield Plus
7.3. ExpressSun и аналоги
7.4. Почвенные гербициды и граминициды
7.5. Заразиха, амброзия и устойчивость сорняков
7.6. Семенной рынок подсолнечника и технологии гербицидов
7.7. Гербициды в затратах хозяйства
7.8. Каналы сбыта и дистрибуция
7.9. Замещающие средства и методы
7.10. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Особенности ценообразования
8.2. Динамика средней цены
8.3. Цены препаратов по маркам
8.4. Стоимость обработки гектара
8.5. Оригинальные препараты и дженерики
8.6. Цены импорта и внутреннего рынка
8.7. Рост цен действующих веществ в 2026 г.
8.8. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Проекты заводов формуляции
9.2. Синтез действующих веществ и научные центры
9.3. Реестр проектов
9.4. Экономика нового производства
9.5. Государственная поддержка

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировой рынок средств защиты растений и гербицидов
10.2. Регионы и место подсолнечника
10.3. Ведущие мировые компании и технологии для подсолнечника
10.4. Производство действующих веществ: Китай и Индия
10.5. Мировые тенденции рынка гербицидов для подсолнечника
10.6. Профили мировых компаний
BASF SE (Германия): сегмент Agricultural Solutions, гербициды - крупнейшая группа препаратов
Syngenta Group (Швейцария; владелец - Sinochem Holdings, КНР): крупнейший в мире производитель СЗР
Bayer AG (Германия): подразделение Crop Science - второй в мире поставщик СЗР и семян
Corteva, Inc. (США): СЗР и семена, уход с российского рынка
ADAMA Ltd (Израиль/КНР; входит в Syngenta Group): препараты после истечения патентной защиты
UPL Limited (Индия): крупнейший в мире поставщик препаратов после истечения патентной защиты
FMC Corporation (США): СЗР, уход из России и передача марок сульфонилмочевин
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз площади и потребления
11.3. Прогноз выпуска и импорта
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Связь со сценариями химической промышленности
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Посевная площадь подсолнечника в России, 2021-2025 гг., млн га

Потребление гербицидов для подсолнечника в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Производители СЗР

Конкуренты, марки, площадки

Семенные компании

Технологии гибридов и гербицидов

Аграрные холдинги

Схемы защиты, цена гектара

Дистрибьюторы СЗР

Ассортимент, регионы, каналы

Инвесторы и банки

Проекты, экономика, прогноз

Об исследовании

Подсолнечник защищают от сорняков по трем схемам: почвенным гербицидом до всходов, послевсходовой обработкой гибридов, устойчивых к имидазолинонам (технология Clearfield и Clearfield Plus) или к трибенурон-метилу (ExpressSun и аналоги), и граминицидом против злаковых сорняков. Выбор схемы задают заразиха, амброзия и последействие препаратов в севообороте, а технологию гербицида определяет гибрид, купленный еще до сезона.

Отдельной статистики гербицидов для подсолнечника нет, поэтому рынок рассчитан двумя независимыми способами: по площадям Росстата, распространению технологий защиты, нормам Государственного каталога пестицидов и ценам прайс-листов - и сверху вниз, через гербицидный сегмент химических средств защиты растений. Расхождение способов разобрано, оценка из отраслевых обзоров сверена с первоисточниками. Ввоз и вывоз показаны по таможенной статистике стран-партнеров с учетом ширины товарной позиции.

Компании описаны по ролям: производители с собственными заводами формуляции, площадки формуляции групп, владельцы марок и регистранты, импортеры, а также мировые поставщики технологий и действующих веществ и сводная таблица прочих участников. Рассмотрены регистрации и дублирование марок у разных юрлиц, стоимость обработки гектара по схемам, семенной рынок, регулирование, локализация синтеза и прогноз до 2030 года в трех сценариях.