Рынок гербицидов сплошного действия на основе глифосата в России: Госкаталог, ввоз из Китая, расчет рынка, цены, Август, Шанс, Щелково Агрохим, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

180 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

27 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 45 таблиц и 140 диаграмм.

Ключевые выводы

регистрации глифосатных гербицидов в Госкаталоге на конец октября 2025 г.

Соли, концентрации, формы, нормы, назначения и сроки регистраций.

заявителя - держатели глифосатных регистраций

Роли компаний: производитель, владельцы марок, площадки групп, импортеры.

27 профилей

российских компаний, плюс восемь мировых

Площадки, марки, регистрации, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях

Потребление, формуляция, ввоз, цены и рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Реестра пестицидов Минсельхоза, UN Comtrade и WITS, Российского союза производителей ХСЗР, Росстата, прайс-листов и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Периметр исследования и учет в статистике
1.3. Препаративные формы и технология формуляции
1.4. Регулирование и Государственный каталог пестицидов
1.5. Назначения применения и нормы расхода
1.6. Регистранты глифосатных препаратов
1.7. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок глифосатных гербицидов

Часть 3Сырье и производственная цепочка

3.1. Технология синтеза и сырье
3.2. Структура цены препарата
3.3. Затраты на ввоз действующего вещества
3.4. Причины отсутствия синтеза глифосата в России
3.5. Основные выводы по сырью и цепочке

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Проверка расчета: три способа
4.3. Баланс рынка: формуляция, ввоз и вывоз
4.4. Рынок в натуральных единицах: литры и формы
4.5. Место глифосата в рынке СЗР и гербицидов
4.6. Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах
4.7. Противоречия в отраслевых данных
4.8. Потребление по федеральным округам
4.9. Рынок в 2026 г.
4.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Импорт и экспорт

5.1. Таможенная классификация и источники данных
5.2. Ввоз технического глифосата из Китая
5.3. Ввоз в 2016-2021 гг. по отчету России
5.4. Позиция 2931 в целом
5.5. Готовые гербициды: позиция 3808 93
5.6. Вывоз
5.7. Регулирование внешней торговли
5.8. Внешняя торговля в балансе рынка
5.9. Основные выводы по внешней торговле

Часть 6Производители и компании рынка

6.1. Структура предложения: производитель, владельцы марок и площадки
6.2. Производственные площадки и мощности
6.3. Ассортимент глифосатных марок
6.4. Финансовые показатели участников рынка
6.5. Иностранные компании
6.6. География производства
6.7. Производитель глифосатных гербицидов
ООО «Шанс Энтерпрайз» (ОЭЗ «Липецк») - завод группы «Шанс» с отдельным цехом глифосат- и дикватсодержащих препаратов
6.8. Владельцы марок с собственными площадками СЗР
АО Фирма «Август» (Черноголовка; завод в Вурнарах, Чувашия) - владелец марки глифосатных гербицидов «Торнадо»
АО «Щелково Агрохим» (Щелково, Московская область) - владелец марок «Спрут» и «Спрут Экстра», второй по продажам формулятор СЗР России
АО «ФМРус» (Москва; завод в Новомосковске, Тульская область) - владелец марки глифосатного гербицида «Кайман»
ООО «Листерра» (Москва; завод в пос. Денежниково, Рязанская область) - гербициды «Глиф», «Актуаль», «Мегаполис»
6.9. Владельцы марок в группах с заводскими площадками
ООО «Агро Эксперт Груп» (Москва) - владелец марок «Тотал» и «Тотал 480», головная компания группы с заводом «Волга Индастри»
ООО «Интер Групп» (Кирово-Чепецк) - владелец марок «Глифор» и «Глифор Форте»
ООО «Шанс» (Воронеж) - регистрант и владелец марок «Глифошанс» и «Глифошанс супер» группы «Шанс»
ООО «Агрусхим» (Москва) - владелец марок «ГлиБест» и «ГлиБест 540» группы «Союзагрохим»
6.10. Группы: заводские площадки владельцев марок
ООО «Волга Индастри» (Волгоград) - заводская площадка группы «Агро Эксперт Груп» (марка «Тотал»)
ООО КЧЗ «Агрохимикат» (Кирово-Чепецк) - заводская площадка группы «КЧХК» (марка «Глифор» - у ООО «Интер Групп»)
6.11. Владельцы марок без собственных площадок (контрактный выпуск)
ООО «Техноэкспорт» (рп Скоропусковский, Московская область) - владелец марки «Граунд»
ООО «Сингента» (Москва) - российское подразделение Syngenta Group, владелец марки «Ураган Форте»
ООО «НПК Химия» (Москва) - владелец марок «Ампир» и «Ампир Экстра»
ООО «Агрохим-XXI» (Москва) - владелец марок «Глифот», «Голиаф», «Глифот Супер»
ООО «АгроХимИнвест» (Москва) - владелец марок «Напалм-540» и «Глифот Супер»
ООО «Агромир» (Москва) - владелец марки «Рузмин», быстрорастущий регистрант СЗР
ООО «Ярило» (Белгород) - владелец марок «Силач» и «Рауль»
ООО «Химагромаркетинг» (Краснодар) - владелец марки «Факел Экстра» (и родственная марка «Факел» у волгоградского ООО «Химагромаркетинг.ру»)
ООО «АС-Агро» (Уфа) - владелец марки «Чернополе» (гранулы глифосата)
ООО ГК «ЗемлякоФФ» (Москва) - владелец марки «Аристократ Супер»
6.12. Импортеры
АО «Байер» (Москва) - российское общество Bayer; в реестре глифосат группы представлен гелем «Раундап»
ООО «ЮПЛ» (Москва) - российское общество UPL, владелец смеси «Лайфлайн» (глифосат с глюфосинатом)
6.13. Потребители: агрохолдинги
АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (ст-ца Выселки, Краснодарский край) - крупный землевладелец, потребитель гербицидов сплошного действия
ООО «АПХ «Мираторг» (Домодедово, Московская область) - крупнейший землевладелец России, потребитель гербицидов
АО Агрохолдинг «Степь» (Ростов-на-Дону) - потребитель гербицидов; около 70% пашни по технологии No-Till
ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» (с. Щучье, Воронежская область) - потребитель гербицидов; сев без обработки почвы на 59 тыс. га
6.14. Другие участники рынка
6.15. Барьеры входа и экономика формулятора
6.16. Основные выводы по производителям и компаниям рынка

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по назначениям
7.2. Поля под посев: обработка до посева и по стерне
7.3. Пары
7.4. Земли несельскохозяйственного назначения
7.5. Предуборочная обработка
7.6. Личные подсобные хозяйства и садоводы
7.7. Площадь обработок и интенсивность
7.8. Крупные потребители
7.9. Каналы сбыта и дистрибуция
7.10. Замещающие средства и методы
7.11. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Особенности ценообразования
8.2. Цены препаратов по маркам
8.3. Стоимость обработки гектара
8.4. Динамика средней цены в 2021-2025 гг.
8.5. Мировые цены технического глифосата
8.6. Цены глифосата и других сплошных гербицидов
8.7. Цены в 2026 г.
8.8. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Проекты синтеза глифосата
9.2. Мощности формуляции и их расширение
9.3. Реестр проектов
9.4. Экономика нового производства
9.5. Государственная поддержка

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировое потребление и рынок глифосата
10.2. Производство технического глифосата: Китай
10.3. Ведущие мировые компании
10.4. Регулирование и судебные споры
10.5. Мировые тенденции рынка глифосатных гербицидов
10.6. Профили мировых компаний
Bayer AG (Германия): владелец марки «Roundup», крупнейший в мире продавец глифосатных гербицидов
Syngenta Group (Швейцария; владелец - Sinochem Holdings, КНР): крупнейший в мире производитель СЗР
UPL Limited (Индия): мировой поставщик СЗР; в России - смесь «Лайфлайн» с глифосатом и глюфосинатом
Nufarm Limited (Австралия): мировой поставщик гербицидов, включая марки сплошного действия
Hubei Xingfa Chemicals Group (КНР): крупнейший в Китае производитель технического глифосата
Jiangsu Jiangshan Agrochemical & Chemicals (КНР): производитель технического глифосата и хлорсодержащих гербицидов
Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (КНР): китайский производитель глифосата и кремнийорганики
Fuhua Chemical / Fuhua Tongda (Сычуань, КНР): один из трех крупнейших мировых производителей технического глифосата
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз формуляции и ввоза
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Структура потребления по назначениям
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз технического глифосата из Китая, 2021-2025 гг., тыс. т

Действующие регистрации глифосатных препаратов по году окончания срока

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Владельцы марок СЗР

Конкуренты, регистрации, марки

Заводы формуляции

Контрактный выпуск, мощности

Агрохолдинги

Цены гектара, нулевая технология

Дистрибьюторы СЗР

Каналы, регионы, ассортимент

Инвесторы и банки

Синтез, экономика, прогноз

Об исследовании

Глифосат - главное вещество сплошной обработки: им уничтожают сорняки на парах, перед посевом и после уборки, при нулевой технологии и на полосах отвода дорог, трубопроводов и линий электропередачи. Синтеза технического глифосата в России нет: проекты начала 2010-х гг. в Новочебоксарске не реализованы, а российские компании закупают вещество в Китае, переводят его в соль калия, изопропиламина или аммония и разливают под собственными марками.

Рынок держится на регистрантах марок и контрактной формуляции: открытые источники прямо связывают глифосатные препараты с конкретным заводом лишь у липецкого завода группы «Шанс», остальные держатели регистраций - владельцы марок, часть которых входит в группы с собственными площадками СЗР. Рынок рассчитан по ввозу действующего вещества и проверен по доле глифосата в рынке средств защиты растений и по площади обработок; оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, разобрана по первоисточникам.

Описаны 27 компаний по ролям - производитель, владельцы марок, площадки групп, импортеры и агрохолдинги-потребители, - восемь мировых компаний, включая китайских производителей технического глифосата, и сводная таблица прочих участников. В отчете регистрации и сроки их действия, нормы и назначения по Госкаталогу, предуборочное применение, внешняя торговля по данным стран-партнеров, цены по маркам и стоимость гектара, регулирование в России, ЕС и США.