Рынок гербицидов для сои в России: имидазолиноны, бентазон, граминициды, Госкаталог, Дальний Восток и Черноземье, два расчета рынка, импорт, цены, компании

октябрь 2026 г.актуализация

199 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

35 профилейкомпаний

PDF, 18 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 58 таблиц и 163 диаграммы.

Ключевые выводы

305 регистраций

гербицидов с допуском на сое в Государственном каталоге пестицидов

Действующие вещества, механизмы действия, формы, сроки регистраций.

75 регистрантов

российские и иностранные юрлица и группы, держащие соевые регистрации

Повторные марки у разных юрлиц, иностранные регистранты, лидеры каталога.

35 компаний

заводы формуляции, владельцы марок, импортеры и дистрибьюторы

Профили по ролям, площадки, соевые линейки и семь мировых компаний.

Без трансгенов

сорта сои в России традиционные, глифосатоустойчивых систем нет

Почвенные, послевсходовые гербициды и граминициды по регионам.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, Реестра пестицидов Минсельхоза, Российского союза производителей ХСЗР, таможенной статистики партнеров (WITS), прайс-листов и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Действующие вещества и технические характеристики препаратов
1.2. Классы гербицидов и механизмы действия
1.3. Сорняки сои и вредоносность
1.4. Схемы гербицидной защиты и сроки обработок
1.5. Препаративные формы и формуляция
1.6. Регулирование и Государственный каталог пестицидов
1.7. Регистранты, иностранные компании и совместные марки
1.8. Применение на других культурах и десиканты
1.9. Периметр исследования и источники данных
1.10. Сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок гербицидов для сои

Часть 3Российский рынок

3.1. Посевные площади, сбор и урожайность сои
3.2. Регионы соеводства
3.3. Охват площадей и программы защиты
3.4. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.5. Рынок по группам действующих веществ
3.6. Сопоставление способов расчета рынка
3.7. Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах
3.8. Баланс рынка: выпуск, импорт и экспорт
3.9. Соя в рынке химических средств защиты растений
3.10. Рынок в 2026 г.
3.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Импорт и экспорт

4.1. Таможенная классификация и источники данных
4.2. Импорт гербицидов в 2021-2025 гг.
4.3. Импорт по странам-поставщикам
4.4. Готовые соевые препараты во ввозе
4.5. Экспорт
4.6. Регулирование внешней торговли
4.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 5Потребление

5.1. Потребление по группам препаратов
5.2. Покупатели и соеводческие регионы
5.3. Спрос на сою: экспорт, переработка, цены
5.4. Экономика гербицидной защиты
5.5. Каналы сбыта и дистрибьюторы
5.6. Десикация сои
5.7. Устойчивость сорняков и замещающие методы
5.8. Основные выводы по потреблению

Часть 6Производители и компании рынка

6.1. Структура предложения и доли компаний
6.2. Ассортимент и регистрации компаний на сое
6.3. Производственные площадки
6.4. Финансовые показатели участников рынка
6.5. Мировые компании и их российские общества после 2022 г.
6.6. Дальний Восток: региональные регистранты и дистрибьюторы
6.7. Производители гербицидов для сои
АО Фирма «Август» (Черноголовка; завод в Вурнарах, Чувашия) - крупнейший российский производитель пестицидов, в соевой линейке 15 регистраций
АО «Щелково Агрохим» (Щелково, Московская область) - один из двух крупнейших производителей СЗР России, в соевой линейке клетодим, бентазон, кломазон и пропизохлор
ООО «Волга Индастри» (Волгоград) - завод гербицидов и других СЗР группы «Агро Эксперт Груп», 50 млн л в год
ООО «Листерра» (Москва; завод в пос. Денежниково Рязанской области) - производитель гербицидов, в соевой линейке 16 регистраций и схемы для Дальнего Востока
АО «ФМРус» (Москва; завод в Новомосковске, Тульская область) - производитель СЗР, гербициды Флазер и Лайнер для сои
6.8. Владельцы марок и регистраций (выпуск на заводах дочерних юрлиц и по договору)
ООО «Агро Эксперт Груп» (Москва) - владелец марок: 16 регистраций гербицидов на сое, выпуск на заводе «Волга Индастри»
ООО «Шанс» (Воронеж) - владелец марок «шанс»: 11 регистраций на сое (Имазошанс, Клетошанс, Галошанс и др.)
ООО «Агрусхим» (Москва) - владелец марок группы «Агрусхим»: 11 регистраций на сое, завод в ОЭЗ «Алабуга»
ООО «Сингента» (Москва) - российское подразделение Syngenta: 7 регистраций гербицидов на сое (Дуал Голд, Гезагард, Флекс, Фюзилад)
ООО «Интер Групп» (Кирово-Чепецк) - владелец марок гербицидов КЧХК для сои: Бастер, Дентайр, Сапфир, Формазон
ООО «Агрохим-XXI» (Москва) - владелец марок гербицидов для сои: 11 регистраций (Илот, Легионер, Фирман, АгроБазон и др.)
ООО «Техноэкспорт» (Сергиево-Посадский р-н, Московская область) - регистрант гербицидов для сои, в линейке сайта Грасс (S-метолахлор + тербутилазин)
ООО «Агромир» (Москва) - владелец марок гербицидов для сои (Бентилон, Бутилор, Геразол, Квизурил, Клерк, Юзмар); по адресу и руководителю связан с ГК «Агротек»
ООО «Ярило» (Белгород) - владелец марок гербицидов для сои: Воленс, Серп, Скорпион Форте, Сокол, Табезон, Юнкер
ООО ГК «ЗемлякоФФ» (Москва) - владелец марок гербицидов для сои: Импульс, Глобал, Галактион, Макси Злак, Эвокат
ООО «АГРус» (Москва) - владелец марок гербицидов для сои: Диклосоя, Злакосупер, Тифенс Классик, Хевимет Голд
ООО «Агрорус и Ко» (Москва) - владелец марок Парсек, Прометрин, Тесло, Хантер для сои (те же марки у болгарской Агрия АД)
ООО «Франдеса» (Москва) - регистрант гербицидов для сои: Бунт, Волат, Танит, Химера
ООО «Агроком» (Москва) - владелец марок Бегин, Зодиак, Элефант для сои (те же марки у «Листерры»)
ООО «Кропэкс» (Москва) - владелец марок Хармони Про и Габарит Ультра (тифенсульфурон-метил) для сои, бывшее российское подразделение FMC
ООО «Химагромаркетинг» (Краснодар) - владелец марок Злакобой, ПроФус, Сейнер для сои
ООО «Сэйфти Филд Корпорэйшн» (Краснодар) - владелец марок для сои: Лира и Селена по Реестру, Барон, Гордон, Курсар в программе защиты сои на сайте
ООО «АгроХимИнвест» (Москва) - владелец марок для сои Длясои, Тифи, Фирман (имазетапир, тифенсульфурон-метил, фомесафен)
ООО НПО «РАХ» (Москва) - владелец соевых марок Длясои и Тифи (имазетапир, тифенсульфурон-метил)
ООО «НПК Химия» (Москва) - владелец марок для сои Альфард, Злакофф, Ригель Форте, Спика
ООО «Ранголи» (Москва) - владелец марок для сои Ранголи-Базорон, Ранголи-Дон, Ранголи-Прадо и др.
ООО «Форвард» (Новосибирск) - владелец марки Кратерр (прометрин) для сои
ООО «Амурагроцентр» (Благовещенск) - группа переработки сои и сельхозпроизводства; на его ОГРН в Реестре числятся гербициды для сои Бентограм, Соната Супер, Пивам
6.9. Группы мировых компаний: российское юрлицо Bayer
АО «Байер» (Москва) - российское подразделение Bayer: гербициды Зенкор Ультра, Артист, Фуроре Ультра зарегистрированы на сое за Bayer CropScience AG
6.10. Импортеры - российские общества мировых компаний
ООО «БАСФ» (Москва) - российское подразделение BASF: Пивот, Пульсар, Базагран и другие гербициды для сои
ООО «ЮПЛ» (Москва) - российское подразделение UPL: 6 регистраций на сое с ЮПЛ Холдингс (Галакси Топ, Лайфлайн, Стрим, Юнимарк и др.)
ООО «Адама Рус» (Москва) - российское подразделение ADAMA (Syngenta Group): Эрроу, Эвентус, Шогун, Мистраль Топ, Видблок Плюс на сое
6.11. Дистрибьюторы СЗР с соевыми программами
ООО «Агротек» (Краснодар; офисы в Благовещенске и Уссурийске) - дистрибьютор СЗР и семян, в том числе сои; собственная марка «Агромир»
ООО «АгроСорос Трейд» (Воронеж; представительства в Курске, Белгороде, Орле, Тамбове, Благовещенске) - дистрибьютор СЗР и семян, в каталоге более 15 гербицидов для сои
ООО «ХимГарант» (Тамбов) - региональный дистрибьютор СЗР и семян, в прайс-таблице гербицидов 20 препаратов для сои
6.12. Другие участники рынка
6.13. Барьеры входа и экономика производителя
6.14. Основные выводы по производителям и компаниям рынка

Часть 7Цены

7.1. Особенности ценообразования
7.2. Динамика средней цены
7.3. Цены препаратов по маркам
7.4. Стоимость обработки и программ на гектар
7.5. Оригинальные препараты и дженерики
7.6. Цены по группам веществ
7.7. Цены импорта и внутреннего рынка
7.8. Рост цен действующих веществ в 2026 г.
7.9. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 8Сырье и производственная цепочка

8.1. Структура себестоимости препарата
8.2. Действующие вещества: импорт и поставщики
8.3. Локализация синтеза действующих веществ
8.4. Цепочка от синтеза до поля
8.5. Основные выводы по сырью и цепочке

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Расширение действующих площадок
9.2. Синтез действующих веществ
9.3. Проекты переработки сои
9.4. Реестр проектов
9.5. Экономика нового производства
9.6. Государственная поддержка

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировой рынок средств защиты растений
10.2. Мировые площади сои и место России
10.3. Глифосатоустойчивые системы и путь России
10.4. Ведущие мировые компании в сегменте соевых гербицидов
10.5. Действующие вещества: где их производят
10.6. Мировые тенденции рынка гербицидов для сои
10.7. Профили мировых компаний
Bayer AG (Германия): подразделение Crop Science - второй в мире поставщик СЗР и семян
Syngenta Group (Швейцария; владелец - Sinochem Holdings, КНР): крупнейший в мире производитель СЗР, российская линейка для сои - 7 регистраций
BASF SE (Германия): сегмент Agricultural Solutions, гербициды - крупнейшая группа продаж
Corteva, Inc. (США): СЗР и семена, технология Enlist E3 для сои; российское подразделение свернуло выручку почти до нуля
ADAMA Ltd (Израиль/КНР; входит в Syngenta Group): препараты после истечения патентной защиты, в России 5 регистраций на сое
UPL Limited (Индия): крупнейший поставщик препаратов после истечения патентной защиты, гербициды - 38% продаж защиты растений
FMC Corporation (США): СЗР, снижение выручки и убыток 2025 г.; в России сульфонилмочевины перешли к ООО «Кропэкс»
10.8. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз площади и потребления
11.3. Прогноз выпуска и импорта
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Связь со сценариями химической промышленности
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Посевная площадь сои в России, 2021-2025 гг., млн га

Потребление гербицидов для сои в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Производители СЗР

Конкуренты, марки, регистрации

Соеводческие холдинги

Схемы защиты, стоимость гектара

Дистрибьюторы СЗР

Дальний Восток, Черноземье, каналы

Переработчики сои

Сырьевая база и ее защита

Инвесторы и банки

Проекты, экономика, прогноз

Об исследовании

Соевое поле в России защищают без помощи генетики: выращивать трансгенные сорта закон запрещает, поэтому глифосатоустойчивых систем, на которых держится защита сои в США, Бразилии и Аргентине, здесь нет. Схема собирается из трех звеньев - почвенный гербицид до всходов, послевсходовая обработка имидазолинонами, бентазоном или фомесафеном и граминицид, - а ее состав зависит от засоренности, региона и денег хозяйства.

Посевы сои за несколько лет выросли сильнее, чем любой другой крупной культуры, а затем сократились после рекордного урожая и падения цен. Рынок гербицидов рассчитан двумя независимыми способами - от поля, через площади Росстата, программы защиты, нормы Государственного каталога и прайс-листы, и от предложения, через гербицидный сегмент химических СЗР, - расхождение способов разобрано, а оценка из отраслевых обзоров сверена с первоисточниками.

Государственный каталог пестицидов разобран по действующим веществам, механизмам действия, препаративным формам и регистрантам. Компании описаны по ролям: заводы формуляции, владельцы марок и регистраций, российские общества мировых групп, импортеры и дистрибьюторы Дальнего Востока и Черноземья; отдельно рассмотрены мировые поставщики, внешняя торговля и прогноз до 2030 года в трех сценариях.