Рынок фунгицидов для картофеля и овощей в России: Госкаталог, манкоцеб, два расчета рынка, хозяйства населения, импорт, цены обработки, компании, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

179 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

23 профилякомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 50 таблиц и 135 диаграмм.

Ключевые выводы

39 из 119

химических фунгицидов для опрыскивания картофеля в Госкаталоге содержат манкоцеб

Группы веществ, формы, регистранты, сроки регистраций.

2021 г.

с этого года манкоцеб не одобрен в ЕС, а в России остается основой защиты картофеля

Регулирование, пошлины на сырье, системные препараты.

5 заводов

с подтвержденным выпуском фунгицидов для картофеля и овощей

Компании по ролям: производители, владельцы марок, импортеры.

5 сегментов

спроса: промышленный картофель, овощи, теплицы, хозяйства населения

Расчет двумя способами, прогноз в трех сценариях.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, Государственного каталога пестицидов Минсельхоза, Российского союза производителей ХСЗР, отраслевых панельных данных, таможенной статистики партнеров (WITS), прайс-листов и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Продукт, классификация и периметр исследования

1.1. Назначение и технические характеристики фунгицидов
1.2. Периметр исследования: культуры, сектора и способы применения
1.3. Действующие вещества фунгицидов для картофеля
1.4. Смесевые препараты и препаративные формы
1.5. Государственный каталог: регистрации, сроки и регистранты
1.6. Болезни картофеля и овощей и сроки обработок
1.7. Протравители клубней и биологические фунгициды в каталоге
1.8. Сегменты рынка и структура исследования

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Химическая промышленность и рынок фунгицидов для картофеля и овощей

Часть 3Сырье и производственная цепочка

3.1. Себестоимость фунгицида
3.2. Поставки действующих веществ
3.3. Манкоцеб - ключевое сырье картофельных фунгицидов
3.4. Медь, вспомогательные вещества и упаковка
3.5. Ассортимент и регистрации как сырье для новых продуктов
3.6. Условия синтеза действующих веществ в России
3.7. Выводы о сырьевой цепочке

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Площади картофеля и овощей по категориям хозяйств
4.3. Интенсивность защиты: обработки и стоимость гектара
4.4. Баланс: российский выпуск, ввоз и вывоз
4.5. Структура рынка по сегментам и группам препаратов
4.6. Проверка расчетом от предложения
4.7. Проверка оценки, встречающейся в отраслевых обзорах
4.8. Расхождения между источниками о рынке
4.9. Региональная структура спроса
4.10. Сезон 2026 г.: площади, цены и погода
4.11. Выводы о российском рынке

Часть 5Импорт и экспорт

5.1. Товарная позиция и ограничения зеркальной статистики
5.2. Ввоз фунгицидов в 2021-2025 гг.
5.3. Страны-поставщики
5.4. Доля картофеля и овощей во ввозе
5.5. Цены ввоза по странам
5.6. Вывоз фунгицидов и рынок Казахстана
5.7. Таможенное регулирование
5.8. Выводы о внешней торговле

Часть 6Производители и компании рынка

6.1. Концентрация регистраций и продаж
6.2. Заводы формуляции и их мощности
6.3. Линейки фунгицидов для картофеля и овощей российских компаний
6.4. Выручка и рентабельность компаний
6.5. Иностранные компании на рынке после 2022 г.
6.6. Размещение производства и продаж по регионам
6.7. Производители фунгицидов для картофеля и овощей (собственные заводы формуляции)
АО Фирма «Август» (Черноголовка; завод в Вурнарах, Чувашия) - крупнейший российский производитель фунгицидов с наибольшим числом регистраций для картофеля и овощей
АО «Щелково Агрохим» (Щелково, Московская область) - российский производитель СЗР, один из лидеров рынка; в линейке фунгициды для картофеля Метамил МЦ, Белуджи, Ширма и овощей Индиго
ООО «Листерра» (Москва; завод в пос. Денежниково, Рязанская область) - российский производитель СЗР; картофельные фунгициды Полпред, Манифест, Крез, Хронос
ООО «Волга Индастри» (Волгоград) - завод СЗР группы «Агро Эксперт Груп» мощностью 50 млн л в год; выпускает фунгициды группы, в том числе картофельные
АО «ФМРус» (Москва; завод в Новомосковске, Тульская область) - российский производитель СЗР; картофельный фунгицид Пируэт (хлороталонил + пираклостробин)
6.8. Владельцы марок и контрактный выпуск
ООО «Агро Эксперт Груп» (Москва) - владелец марок и головная компания группы с заводом «Волга Индастри»; картофельные фунгициды Батлер, Гаридо, Соланум, Улис
ООО «Шанс» (Воронеж) - регистрант и владелец марок группы компаний «Шанс»; картофельные фунгициды Меташанс, Таношанс, Санитар, Скорошанс
ООО «Агрусхим» (Москва) - владелец марки «Агрусхим» и регистрант фунгицидов Гимнаст, Дискор, Брапикс для картофеля и овощей
ООО «АГРус» (Москва) - владелец марок группы «Союзагрохим»: фунгицид Фамокс (фамоксадон + цимоксанил) для картофеля, томата и винограда
ООО «Агрорус и Ко» (Москва) - регистрант 12 картофельных фунгицидов на основе манкоцеба и меди: Рапид Голд, Фортуна, Копфорс Экстра, Процессор
ООО «Техноэкспорт» (Сергиев Посад, Московская область) - владелец марок и производитель СЗР и почвогрунтов в малой фасовке; Бордоская смесь Экстра и Провизор в Госкаталоге
ООО «Агрохим-XXI» (Москва) - владелец марок; в Госкаталоге фунгицид Шпага (циазофамид) для картофеля, у связанного АНПП «Агрохим-XXI» - Ромбус
ООО «Ярило» (Белгород) - владелец марок; картофельный фунгицид Виконт (манкоцеб + металаксил)
ООО «Химагромаркетинг» (Краснодар) - владелец марок и поставщик СЗР; в Госкаталоге овощной фунгицид Доктор Кроп (карбендазим)
ООО «Сингента» (Москва) - российское подразделение Syngenta Group: владелец марок картофельных и овощных фунгицидов Ревус, Ридомил Голд, Квадрис, Скор, Максим
ООО «Кортева Агрисаенс Рус» (Москва) - российское общество Corteva: держатель регистраций Зорвек Энкантия КА, Танос КА, Дитан КА, Курзат Р КА для картофеля и овощей
6.9. Импортеры - российские общества иностранных компаний
АО «Байер» (Москва) - российское подразделение Bayer: поставщик картофельных и овощных фунгицидов Инфинито, Луна Транквилити, Антракол, Серенада АСО
ООО «БАСФ» (Москва) - российское подразделение BASF: поставщик картофельных фунгицидов Акробат МЦ и Полирам ДФ
ООО «ЮПЛ» (Москва) - российское подразделение UPL: импортер манкоцебовых фунгицидов Манзат, Наутиль, Пеннкоцеб для картофеля и томата
ООО «Адама Рус» (Москва) - российское подразделение ADAMA (Syngenta Group): Банджо Форте (диметоморф + флуазинам) и Мастеркоп для картофеля
ООО «Франдеса» (Москва) - российское общество группы Frandesa; в Госкаталоге фунгицид Фланобин (флуазинам + азоксистробин) для картофеля
6.10. Группы
ООО «Союзагрохим» (Москва) - головная компания группы «Союзагрохим» с заводом «Агрусхим-Алабуга» и маркой «Агрусхим»
6.11. Дистрибьюторы
ООО «Агролига» (Москва) - дистрибьютор СЗР: каталог фунгицидов с Ридомил Голд МЦ, Акробат МЦ, Ревус, Инфинито, Манзат и фильтром по картофелю и овощам
6.12. Прочие участники рынка
6.13. Условия входа на рынок и экономика формулятора
6.14. Выводы о компаниях рынка

Часть 7Потребление

7.1. Спрос по сегментам
7.2. Промышленный картофель: программы защиты
7.3. Хозяйства населения и дачники
7.4. Овощи открытого грунта по культурам
7.5. Защищенный грунт
7.6. Спрос по группам препаратов
7.7. Каналы сбыта и дистрибуция
7.8. Фунгициды в затратах хозяйства
7.9. Биологические фунгициды и другие заменители
7.10. Хранилища и переработка как фактор спроса
7.11. Выводы о потреблении

Часть 8Цены

8.1. Ценообразование на фунгициды
8.2. Средняя цена в 2021-2025 гг.
8.3. Цены по маркам в 2026 г.
8.4. Стоимость обработки гектара
8.5. Стоимость программы защиты за сезон
8.6. Импортные и внутренние цены
8.7. Цены действующих веществ в 2026 г.
8.8. Ценовой прогноз до 2030 г.

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Новые мощности формуляции
9.2. Синтез, наука и логистика
9.3. Реестр проектов
9.4. Проекты в картофелеводстве и хранении
9.5. Экономика завода формуляции
9.6. Меры государственной поддержки

Часть 10Мировой рынок фунгицидов

10.1. Объем мирового рынка средств защиты растений и доля фунгицидов
10.2. Картофель в мире и картофельные фунгициды
10.3. Крупнейшие компании и их фунгицидные портфели
10.4. Манкоцеб: запрет в ЕС и последствия для мирового рынка
10.5. Мировые тенденции рынка фунгицидов для картофеля и овощей
10.6. Профили ведущих мировых производителей фунгицидов
Syngenta Group (Швейцария; владелец - Sinochem Holdings, КНР): крупнейший в мире производитель СЗР; в России картофельные и овощные фунгициды Ридомил Голд, Ревус, Квадрис, Скор через ООО «Сингента»
Bayer AG (Германия): второй в мире поставщик СЗР и семян; в России картофельные и овощные фунгициды Инфинито, Луна Транквилити, Антракол, Превикур Энерджи
BASF SE (Германия): крупнейший химический концерн мира, сегмент Agricultural Solutions; в России картофельный фунгицид Акробат МЦ (диметоморф + манкоцеб)
Corteva, Inc. (США): выделена из DowDuPont в 2019 г.; фунгициды для картофеля Зорвек Энкантия, Танос, Курзат Р, Дитан зарегистрированы в России на ООО «Кортева Агрисаенс Рус»
UPL Limited (Индия): крупнейший в мире поставщик непатентованных СЗР; в России манкоцебовые фунгициды Манзат, Наутиль, Пеннкоцеб для картофеля и томата через ООО «ЮПЛ»
FMC Corporation (США): специалист по СЗР; в России российское общество переименовано в ООО «Кропэкс», в Госкаталоге картофельный фунгицид Ассанж (флуазинам + азоксистробин, 2025 г.)
ADAMA Ltd. (Израиль / КНР, входит в Syngenta Group): поставщик СЗР; в России картофельный фунгицид Банджо Форте (диметоморф + флуазинам) через ООО «Адама Рус»
10.7. Значение мирового рынка для России

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Допущения сценариев
11.2. Потребление до 2030 г.
11.3. Выпуск, импорт и экспорт до 2030 г.
11.4. Рынок в деньгах до 2030 г.
11.5. Сегменты и группы препаратов до 2030 г.
11.6. Сценарии химической промышленности и рынок фунгицидов
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы
12.3. Конкурентные силы на рынке
12.4. Условия успеха
12.5. Рекомендации участникам рынка
12.6. Перспективы до 2030 г.

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Площадь картофеля в сельхозорганизациях и КФХ, 2021-2025 гг., тыс. га

Импорт фунгицидов в Россию по данным стран-партнеров, 2021-2025 гг., млн долл.

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Производители СЗР

Конкуренты, марки, регистрации

Картофелеводы и овощеводы

Схемы защиты, стоимость гектара

Дистрибьюторы и розница

Ассортимент, каналы, частный сектор

Поставщики сырья

Манкоцеб, пошлины, локализация

Инвесторы и банки

Проекты, экономика, прогноз

Об исследовании

Против фитофтороза картофель обрабатывают с момента смыкания рядков до уборки, и в схемах производителей для семенного и чипсового картофеля таких обработок шесть-восемь за сезон. Основа российского ассортимента - манкоцеб, не одобренный в ЕС с 2021 г., в смесях с металаксилом, цимоксанилом и диметоморфом, а оригинальные системные препараты - Ревус, Инфинито, Зорвек Энкантия - остаются у Syngenta, Bayer и Corteva.

Статистика не выделяет фунгициды для картофеля и овощей, а картофель в России выращивают в основном хозяйства населения, которые покупают препараты в пакетах на ведро воды. Поэтому спрос рассчитан отдельно для промышленного картофеля, овощей открытого грунта, теплиц и частного сектора - от площадей Росстата, числа обработок и стоимости обработки гектара - и сверен с фунгицидным сегментом рынка средств защиты растений; оценка из отраслевых обзоров разобрана по составляющим.

Выпуск картофельных и овощных фунгицидов на собственных заводах подтвержден у «Августа», «Щелково Агрохим», «Листерры», «Волга Индастри» и ФМРус. Остальные российские участники - владельцы марок, выпускающие препараты на заводах своих групп или по договору, российские общества Syngenta, Bayer, BASF, UPL и ADAMA, группа «Союзагрохим» и дистрибьютор. Приведены регистрации Государственного каталога, ввоз по данным стран-партнеров и прогноз до 2030 года в трех сценариях.