Исследования рынков: специальная химия

Датская Topsoe в 2022 г. закрыла российский бизнес, и замену катализаторов на агрегатах аммиака и метанола теперь обеспечивают Китай и завод в Новомосковске. Исследование содержит расчет загрузок по десяти стадиям.

Лаки для эмалирования обмоточных проводов в России выпускает одна площадка - в Хотьково, ввоз после ухода европейских поставщиков идет из Китая и Турции. Спрос рассчитан по выпуску проводов.

Локализация катализаторов риформинга и изомеризации идет с 2022 г.: Ачинский НПЗ первым перевел изомеризацию Пенекс на СИ-2, ангарский завод «Роснефти» строит линию катализаторов риформинга на 600 т в год.

С 1 сентября 2026 г. бассейны работают по новым санитарным правилам СП 2.1.4284-26. Выпуск средств для обработки воды подтвержден документами у двух российских компаний, спрос рассчитан по числу бассейнов.

Крупнотоннажный выпуск ионитов в России, по данным компании, ведет один завод - ПО «Токем» в Кемерове. Остальное ввозится, около 94% ввоза в 2025 г. пришлось на Китай.

Активный оксид алюминия в России выпускают три площадки - в Ангарске, Новосибирске и Салавате. В таможенной статистике его не отделить от глинозема, поэтому ввоз выделен по цене партий.

Нидерланды, Малайзия и Индонезия обеспечили в 2025 г. 82% ввоза промышленных жирных спиртов в Россию: с 1997 г., когда остановили установку в Уфе, весь объем ввозится. Рынок рассчитан по балансу ввоза и спросу производителей ПАВ.

Мосводоканал весной 2025 г. запустил в Люберцах собственный завод сульфата алюминия на 120 тыс. т в год, крупнейший покупатель коагулянта переходит на свой выпуск. Рассмотрены спрос водоканалов и ЦБП, замещение полиоксихлоридом.

Novonesis в 2024 г. начала уход из России, и российский выпуск пищевых ферментов пока ограничен первой очередью завода «ЭФКО» в Малобыково на 54 т в год. Рынок оценен по ввозу и спросу заводов.

Ввоз неионогенных ПАВ в Россию за 2021-2025 гг. перешел из ЕС в Китай, чья доля выросла с 31 до 66%. Неонолы, по данным СИБУРа, выпускает одна площадка - в Нижнекамске.

Свой выпуск кормовых ферментов в России подтвержден у тамбовского «Агрофермента», остальное ввозят: поставки из Китая за 2021-2025 гг. выросли с 2,5 до 4,5 тыс. т, из ЕС сократились более чем вдвое.

Ишимбайский завод КНТ Групп с 2018 г. заявляет мощность 28 тыс. т катализаторов крекинга в год, омская линия «Газпром нефти» на 15 тыс. т ждет пуска с 2021 г. Расчет опирается на установки 14 НПЗ.

Российского выпуска синтетических пищевых красителей не найдено, натуральные из ЕС с 2023 г. не поступают - их место занял Китай, 395 т в 2025 г. Объем рынка рассчитан двумя способами.

Выпуск красителей и пигментов в России с 1990 г. сократился с 51,5 тыс. т до продукции одного завода - «Пигмента» в Тамбове. Остальное ввозится: в 2025 г. партнеры отгрузили в Россию 7,9 тыс. т красителей.

Место европейских пищевых фосфатов после 2022 г. занял китайский ввоз, выпуск в России подтвержден у одного завода - «Реатэкса». ФосАгро строит в Волхове цех на 11,6 тыс. т.

Антидемпинговое расследование ЕЭК против лимонной кислоты из Китая, начатое 25 августа 2026 г., запросили два строящихся завода: выпуска в России нет со времен «Цитробела». Ввоз по трем кодам разложен по странам и ценам.

Катализаторные сетки из платиновых сплавов для агрегатов азотной кислоты в России изготавливают два завода - ЕЗ ОЦМ и Красцветмет. Рынок рассчитан двумя способами, стоимость металла и изготовления по давальческой схеме разделены.

Связующее для полиэфирных порошковых красок заводы ввозят из Китая и Турции. Свой выпуск появится не раньше 2029 г., когда в Перми планируют построить комплекс «СИБУР-Химпром» на 62 тыс. т смол.

Полиоксихлорид алюминия вытесняет сульфат у водоканалов, выпуск подтвержден у трех заводов - в Москве, Казани и Набережных Челнах. Разобраны закупки и смена владельцев группы «Метахим».

Сорбит, эритрит и сукралозу в России пока только смешивают и фасуют, сырье ввозится: Китай за 2021-2025 гг. поднял долю во ввозе подсластителей с 26 до 60% по массе.

Порошок тонера в России выпускает одна площадка - Концерн Карпов в Менделеевске с заявленной мощностью 1355 т в год. Остальное ввозится: в 2025 г. 81% ввоза дал Китай.

Лецитин Россия вывозит - в 2025 г. одна Индия купила 8,5 тыс. т, а моно- и диглицериды Е471 и ПГПР ввозит. Завод «ЭФКО» по их выпуску объявлен в 2025 г.; балансы построены раздельно.

Треонин, триптофан и валин почти целиком ввозятся из Китая; «Росхим» намерен к 2029 г. начать их выпуск в Волгодонске - более 55 тыс. т. Спрос рассчитан от норм ввода в корма птицы и свиней.

Пектин в России делает один цех в Пензенской области, ксантан почти целиком ввозят из Китая, завод на 25 тыс. т в ОЭЗ «Тольятти» пока остается проектом. Пищевой ксантан отделен от бурового.

Лауретсульфат и лаурилсульфат натрия в России, по данным НОРКЕМ, делает один завод - «Завод синтанолов» в Дзержинске, остальное ввозят, в основном из Китая. Баланс построен по выпуску и внешней торговле.

Холинхлорид, крупнейший по массе кормовой витамин, Россия ввозит в основном из Китая. Свой выпуск витаминов, по данным «Агроинвестора», есть лишь у «МегаМикса» (Е) и «Новохрома» (К3).

Спрос на ЛКМ для машиностроения сократился вслед за выпуском техники: в 2025 г. отгрузка тракторов упала на 31%, грузовиков - на 32,6%. Российские заводы BASF и PPG сменили владельцев.

Промышленный выпуск катализаторов гидроочистки в России подтвержден у одного завода - «РН-Кат» в Стерлитамаке. Омский проект «Газпром нефти» на 21 тыс. т не построен, ввоз идет из Китая.

Активированный уголь в России выпускают три завода - пермские «Сорбент» и «УралХимСорб» и казанский «ТАТСОРБ». Кокосовые марки ввозятся из Индии и Шри-Ланки.

DL-метионин в России пока выпускает один «Волжский Оргсинтез», в августе 2026 г. «Татнефть» начала в Нижнекамске стройку завода на 100 тыс. т. Рассмотрены баланс и ввоз из Китая.