Рынок катализаторов серного производства в России: катализаторы Клауса, доочистка хвостовых газов, ванадиевые катализаторы, импорт, компании, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

144 страницыобъем отчета

2021-2026ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

6 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 72 таблицы и 95 диаграмм.

Ключевые выводы

2027 г.

план «ФосАгро» начать выпуск ванадиевых катализаторов в Череповце

Опытные образцы, собственные нужды, рынок.

2 завода

выпускают катализаторы серного производства в России

Самарский завод катализаторов и СКТБ «Катализатор».

6 профилей

российских компаний после независимой проверки и шесть мировых

Роли, марки, площадки, отчетность.

2030

прогноз в трех сценариях спроса и стоимости поставок

Сера, серная кислота, импортозамещение.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, Интерфакса, Коммерсанта, компаний, Института катализа СО РАН, USGS, таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Процесс Клауса и его катализаторы
1.2. Доочистка хвостовых газов
1.3. Ванадиевые катализаторы серной кислоты
1.4. Технология производства катализаторов
1.5. Загрузка, расход и срок службы
1.6. Регулирование и требования к извлечению серы
1.7. Сегментация рынка и периметр исследования

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок катализаторов серного производства

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Выпуск серы и серной кислоты как основа спроса
3.3. Катализаторы Клауса: загрузка реакторов и замена
3.4. Катализаторы доочистки хвостовых газов
3.5. Ванадиевые катализаторы: расход на тонну кислоты
3.6. Объем рынка в 2021-2025 гг. и оценка 2026 г.
3.7. Баланс рынка: российские катализаторы и импорт
3.8. Рынок в стоимостном выражении
3.9. Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
3.10. Потребление по федеральным округам и площадкам
3.11. Диапазон оценки и чувствительность
3.12. Рынок в 2026 г. (оценка)
3.13. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Производители

4.1. Структура отрасли и роли компаний
4.2. Мощности и выпуск катализаторов
4.3. Российские марки и разработчики
4.4. Выручка компаний по отчетности
4.5. Производители катализаторов серного производства
АО «СКТБ «Катализатор» (Новосибирск)
АО «Самарский завод катализаторов» (Новосемейкино)
4.6. Дистрибьюторы катализаторов серного производства
АО «АВК» (Москва)
4.7. Группы
ГК «ЕвроХим» (Москва)
4.8. Потребители катализаторов серного производства
ПАО «ГМК «Норильский никель» (Норильск)
ПАО «ФосАгро» (Москва)
4.9. Другие компании
4.10. Барьеры входа
4.11. Основные выводы по производству

Часть 5Сырье и производственная цепочка

5.1. Цепочка создания стоимости
5.2. Пентаоксид ванадия
5.3. Носители и промоторы
5.4. Кобальт и молибден
5.5. Отработанный катализатор и извлечение ванадия
5.6. Структура себестоимости
5.7. Основные выводы по сырью

Часть 6Инвестиционные проекты

6.1. Реестр проектов
6.2. Модернизация СКТБ «Катализатор»
6.3. Ванадиевые катализаторы «ФосАгро»
6.4. Серная программа «Норникеля»
6.5. Экономика производства ванадиевого катализатора
6.6. Государственная поддержка
6.7. Основные выводы по инвестициям

Часть 7Импорт и экспорт

7.1. Источники данных и ширина кода
7.2. Ввоз катализаторов на носителе
7.3. Ввоз по странам
7.4. Средняя стоимость ввоза
7.5. Активный оксид алюминия
7.6. Вывоз катализаторов
7.7. Ввоз катализаторов серного производства в весе позиций
7.8. Данные за 2026 г.
7.9. Основные выводы по внешней торговле

Часть 8Потребление

8.1. Структура потребления по переделам
8.2. Газопереработка: установки Клауса
8.3. Нефтепереработка: установки получения серы
8.4. Доочистка хвостовых газов
8.5. Серная кислота для удобрений
8.6. Металлургия: кислота из отходящих газов
8.7. Гидрометаллургия и прочие потребители
8.8. Крупнейшие потребители
8.9. Экономика катализатора для потребителя
8.10. Каналы закупки
8.11. Замещающие технологии
8.12. Основные выводы по потреблению

Часть 9Цены

9.1. Формирование цены
9.2. Ориентиры цен
9.3. Мировые цены и курс рубля
9.4. Цены по сегментам в 2021-2026 гг.
9.5. Прогноз цен до 2030 г.
9.6. Основные выводы по ценам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировое производство серы и серной кислоты
10.2. Мировой спрос на катализаторы
10.3. Ведущие поставщики и их ассортимент
10.4. Мировые цены и сырье
10.5. Ведущие мировые компании
Topsoe (Дания)
BASF (Германия)
Evonik Industries (Германия)
Elessent Clean Technologies (США)
Axens (Франция)
Shell Catalysts & Technologies (Великобритания)
10.6. Мировые тенденции рынка
10.7. Основные выводы по мировому рынку

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Допущения сценариев
11.2. Потребление в натуральном выражении
11.3. Рынок в стоимостном выражении
11.4. Структура рынка по сегментам в базовом сценарии
11.5. Российские катализаторы и импорт
11.6. Чувствительность прогноза
11.7. Основные выводы по прогнозу

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Основные выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Выпуск технической газовой серы в России по данным Росстата, 2021-2025 гг., млн т

Ввоз катализаторов на носителе в Россию по зеркальной статистике, 2021-2025 гг., тыс. т

Рынок в 2026 г. (оценка) и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители катализаторов

Спрос по переделам, марки, импорт, сроки службы

Газоперерабатывающие и нефтеперерабатывающие заводы

Катализаторы Клауса и доочистки, поставщики

Производители серной кислоты и удобрений

Ванадиевые катализаторы, замещение, закупки

Поставщики сырья

Пентаоксид ванадия, носители, соли цезия, оксид алюминия

Инвесторы и банки

Проекты, экономика производства, прогноз

Об исследовании

Катализаторы серного производства работают на двух переделах: на установках Клауса газоперерабатывающих и нефтеперерабатывающих заводов, где сероводород превращается в серу, и в контактных аппаратах сернокислотных цехов, где диоксид серы окисляется на ванадиевом катализаторе. Российский выпуск сосредоточен на двух заводах: катализаторы Клауса производит АО «СКТБ «Катализатор» в Новосибирске, ванадиевые катализаторы - АО «Самарский завод катализаторов». После ухода BASF, Topsoe и MECS из России в 2022 г. производители кислоты перешли на российские и китайские катализаторы.

Выпуск и ввоз этих катализаторов статистика не выделяет, поэтому потребление рассчитано от спроса - по выпуску серы, мощностям установок Клауса и выпуску серной кислоты - и сверено с закупками «Хиагды», расходом катализатора на «Гродно Азоте» и заменой загрузки на Серной программе «Норникеля». Отдельно разобраны падение выпуска серы в 2025-2026 гг., запрет вывоза серы и серной кислоты, сроки службы по слоям и сырье - пентаоксид ванадия, носители, соли цезия.

Компании описаны по ролям после независимой проверки: два производителя, дистрибьютор АВК, группа «ЕвроХим» и два потребителя - «Норникель» и «ФосАгро», а также шесть мировых поставщиков от Topsoe и BASF до Axens и Shell. Прогноз учитывает восстановление газопереработки и проект «ФосАгро» в Череповце.