Рынок катализаторов гидроочистки и ДМДС в России: баланс 2021-2025 гг., импорт из Китая, РН-Кат и омский проект, цены металлов, профили компаний, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

163 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

13 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 69 таблиц и 118 диаграмм.

Ключевые выводы

21 тыс. т

проектная мощность омского катализаторного завода «Газпром нефти»

Сроки проекта, состав линий, инвестиции.

13 профилей

российских компаний после независимой проверки и семь мировых

Площадки, мощности, события, отчетность.

Китай

главный поставщик импортных катализаторов после 2022 г.

Импорт по странам по зеркальной статистике партнеров.

2030

прогноз в трех сценариях спроса, выпуска и цен

Потребление, производство, импорт, рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Минэнерго, Минпромторга, компаний, таможенной статистики партнеров (WITS, UN Comtrade), отчетности (ГИР БО), USGS.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Назначение и химия процесса
1.2. Виды катализаторов по активной фазе и носителю
1.3. Сульфидирующие агенты
1.4. Технология производства по стадиям
1.5. Загрузка, срок службы и регенерация
1.6. Требования к топливу и регулирование
1.7. Таможенная и статистическая классификация
1.8. Сегментация рынка и периметр исследования

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок катализаторов гидроочистки

Часть 3Сырье и производственная цепочка

3.1. Цепочка создания стоимости
3.2. Молибден
3.3. Никель, кобальт и вольфрам
3.4. Носитель: оксид алюминия и цеолиты
3.5. Структура себестоимости
3.6. Энергия
3.7. Сырье для сульфидирующих агентов
3.8. Основные выводы по сырью

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Первый способ: потребность НПЗ
4.3. Баланс рынка: производство, импорт, экспорт
4.4. Второй способ: производство и импорт по зеркальной статистике
4.5. Третий способ: доля гидроочистки в катализаторах НПЗ
4.6. Рынок в денежном выражении
4.7. Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.8. Сопоставление оценок доли российских катализаторов
4.9. Потребление по федеральным округам и группам НПЗ
4.10. Диапазон оценки и чувствительность
4.11. Рынок в 2026 г.
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Импорт и экспорт

5.1. Источники данных и ширина кода
5.2. Импорт по кодам товарной номенклатуры
5.3. Структура импорта по странам
5.4. Уход западных поставщиков и рост Китая
5.5. Средние цены импорта
5.6. Доля катализаторов гидроочистки в импорте
5.7. Экспорт
5.8. Сульфидирующие агенты: код 2930 90
5.9. Основные выводы по внешней торговле

Часть 6Производители

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Производство и мощности
6.3. Выручка по отчетности
6.4. Производители катализаторов гидроочистки
ООО «РН-Кат» (Стерлитамак) - завод катализаторов гидроочистки группы «Роснефть»
ООО «Новокуйбышевский завод катализаторов» - опытно-промышленный выпуск и регенерация катализаторов гидропроцессов, группа «Роснефть»
6.5. Проекты производств
ООО «Газпромнефть - КС» (Омск) - проект катализаторного завода «Газпром нефти»
6.6. Группы и владельцы
ПАО «НК «Роснефть» (Москва) - группа, владелец катализаторных заводов «РН-Кат», НЗК и АЗКиОС
ПАО АНК «Башнефть» (Уфа) - владелец 51% ООО «РН-Кат», группа «Роснефть»
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург) - группа, инициатор катализаторного завода в Омске
ООО «КНТ-Кат» (Стерлитамак) - холдинговая компания, участник ООО «РН-Кат»
6.7. Потребители
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (Омск) - Омский НПЗ, первый потребитель катализатора гидроочистки «Газпром нефти»
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - потребитель катализаторов гидроочистки на НПЗ в Кстово, Волгограде, Перми и Ухте
ООО «КИНЕФ» (Кириши) - НПЗ «Сургутнефтегаза», потребитель катализаторов гидроочистки и гидрокрекинга
6.8. Прочие участники рынка
АО «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза» (Ангарск) - катализаторы риформинга, водорода и адсорбенты, группа «Роснефть»
ООО «Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов» (Ишимбай) - катализаторы каталитического крекинга
ЗАО «Нижегородские сорбенты» (Нижний Новгород) - участник рынка катализаторов и сорбентов
6.9. Другие компании
6.10. Производство сульфидирующих агентов
6.11. Барьеры входа
6.12. Основные выводы по производству

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по процессам
7.2. Гидроочистка дизельного топлива
7.3. Вакуумный газойль и сырье каталитического крекинга
7.4. Бензиновые фракции, керосин и бензин каткрекинга
7.5. Сырье, запас катализатора и удельный расход
7.6. Крупнейшие потребители
7.7. Гидрокрекинг как смежный сегмент
7.8. Сульфидирующие агенты: потребление
7.9. Регенерация и повторная загрузка
7.10. Каналы сбыта и сервис
7.11. Смежные продукты и замещение
7.12. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Формирование цены
8.2. Средняя цена рынка в 2021-2025 гг.
8.3. Цены по процессам
8.4. Сопоставление ценовых оценок
8.5. Цены сульфидирующих агентов
8.6. Прогноз цен до 2030 г.
8.7. Основные выводы по ценам

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Реестр проектов
9.2. Омский катализаторный завод
9.3. Проекты «Роснефти»
9.4. Проект производства ДМДС
9.5. Экономика нового производства
9.6. Государственная поддержка
9.7. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка
10.2. Структура мирового рынка и ведущие компании
10.3. Финансовые показатели ведущих компаний
10.4. Сделки и консолидация отрасли
10.5. Уход западных поставщиков из России
10.6. Профили ведущих мировых компаний
Albemarle Corporation (США) - сегмент Ketjen: катализаторы гидроочистки и гидрокрекинга
Topsoe A/S (Дания) - катализаторы гидроочистки и технологии для НПЗ
Shell Catalysts & Technologies (Shell plc, Великобритания) - катализаторы гидроочистки и гидрокрекинга
Axens (Франция, группа IFP Energies nouvelles) - катализаторы, адсорбенты и технологии НПЗ
Honeywell UOP (Honeywell International, США) - катализаторы, адсорбенты и технологии нефтепереработки
China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec, Китай) - нефтепереработка и катализаторы нефтепереработки
Arkema S.A. (Франция) - диметилдисульфид (ДМДС) и сернистая химия для сульфидирования катализаторов
10.7. Мировые тенденции рынка
10.8. Основные выводы по мировому рынку

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Переработка нефти
11.3. Прогноз потребления
11.4. Прогноз производства и импорта
11.5. Прогноз рынка в денежном выражении
11.6. Прогноз потребления сульфидирующих агентов
11.7. Связь со сценариями главы 2
11.8. Риски прогноза и чувствительность

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Импорт нанесенных катализаторов в Россию по зеркальной статистике, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление катализаторов гидроочистки по процессам, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Нефтяные компании и НПЗ

Поставщики, цены, регенерация, переход на российские марки

Производители катализаторов

Спрос по процессам, импорт, конкуренты

Сервисные компании и дистрибьюторы

Сульфидирование, ДМДС, регенерация

Поставщики сырья

Молибден, никель, кобальт, носители, ДМДС

Инвесторы и банки

Проекты, экономика производства, прогноз

Об исследовании

Катализаторы гидроочистки удаляют серу и азот из дизельного топлива, керосина, бензиновых фракций и вакуумного газойля, а сульфидирующие агенты - прежде всего диметилдисульфид - активируют их перед пуском установки. Промышленный выпуск катализаторов в России подтвержден только у стерлитамакского «РН-Кат» группы «Роснефть», Новокуйбышевский завод катализаторов выпускает опытно-промышленные партии и регенерирует катализаторы, омский завод «Газпром нефти» остается проектом, а остальное поступает по импорту, после 2022 г. - в основном из Китая.

Росстат выпуск катализаторов не публикует, поэтому объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - по потребности НПЗ (сырье гидроочистки, запас катализатора в реакторах и срок его замены) и по производству и импорту в зеркальной статистике - и сверен с оценкой, встречающейся в отраслевых обзорах. Отдельно разобраны рынок диметилдисульфида, регенерация, цены металлов, уход западных поставщиков и экономика нового производства.

Компании описаны по ролям после независимой проверки: производители, проект, группы, потребители и прочие участники - 13 профилей российских компаний и семь мировых, включая Albemarle (Ketjen), Topsoe, Shell Catalysts & Technologies, Axens и Honeywell UOP. Прогноз на пять лет вперед построен в трех сценариях.